A geração de fatura é a forma de unificar os títulos a receber de um ou vários clientes de uma só vez, obedecendo à parametrização individual. Facilita a cobrança, visto que sintetiza todos os títulos em um único e que pode ser enviado ao cliente, identificando a composição da fatura.
Para acessar a tela Geração de fatura, acesse o menu: Gerencial → Financeiro → Contas a Receber → Geração de Fatura
Para geração da fatura o EMSys disponibiliza duas formas que serão apresentas neste documento, sendo elas manual ou automática:
- Manual → Quando o usuário gera uma fatura selecionando o sacado um de cada vez e fazer a seleção somente dos títulos a receber conforme sua necessidade.
- Automático → O sistema faz a união de todos os títulos do cliente que estão pendentes automaticamente.
Geração de Fatura
Para gerar a fatura é preciso selecionar os títulos, faça a pesquisa utilizando os filtros disponíveis na tela e depois clique em Pesquisa.
Observação: Quando clicar em Pesquisa sem informar nenhum filtro o sistema realizará a busca de todos os títulos.
Ao clicar na opção Automática, outros filtros serão apresentados em tela.
Para preencher os campos Obs Cliente e Obs Pessoa nas faturas, acesse o cadastro de pessoa informe as informações nos seguintes campos.
- Obs. Pessoa: Cadastro de pessoa → Dados Adicionais → Observação
- Obs. Cliente: Cadastro de pessoa → Cliente → Dados Comerciais → Observação
Manual
Para gerar uma fatura manual é necessário seguir alguns passos:
- Preencher o campo Sacado.
- Antes de clicar em Gerar Fatura faça o preenchimento e conferência dos campos da parte inferior da tela.
Para melhor entendimento seguir a imagem de animação a seguir.
Automática
Implementado parâmetro para tratamento dos tipos de faturamento automático.
É possível fazer a marcação no cadastro de pessoas, qual o tipo de agrupamento que será usado na rotina.
- Tipo de Veículo: Gerar uma fatura para cada tipo informado no cadastro da Frota.
- Por Placa: Gerar uma fatura para cada Placa que foi inserida no cupom.
- Tipo por produto: Se pelo um dos itens da venda for combustível, mesmo que tenha outros itens no cupom, será considerado como combustível e será agrupado por esse combustível. A regra é, ou define que é combustível ou não.
- Por Item: O sistema vai agrupar os cupons pelo primeiro item que foi lançado no cupom, exemplo: Todos os cupons que tiverem o item Gasolina Comum no cupom como o primeiro item lançado, serão agrupados.
Exemplo:
Agrupamento por Placa.
A geração da fatura de forma automática não precisa de selecionar o sacado, após realizar o preenchimento e conferência dos campos da parte inferior clique no botão Gerar Fatura.
O sistema faz a geração da fatura automaticamente a partir do momento que o usuário clica na opção Pesquisa, fazendo a separação dos títulos por cliente
Antes de gerar a fatura o usuário consegue alterar a data de vencimento no próprio Grid facilitando o processo conforme imagem abaixo.
Detalhes da Fatura
Quando for utilizado a opção Automática o sistema disponibiliza a opção Detalhar Fatura, desta forma o usuário tem a possibilidade de visualizar a fatura antes de clicar Gerar Fatura.
Para títulos que tem vinculo a uma venda realizada pode clicar na opção abrir venda será apresentado, caso não tenha nenhum vinculo o sistema apresentará uma advertência.
Imprimir Fatura
Quando a fatura é gerada, ao clicar em OK o sistema apresenta outra tela de permissão para imprimir ou não a fatura.
Enviar Fatura para o Cliente
Ao fechar a tela de impressão da fatura o sistema apresenta tela que irá definir o envio ou não da fatura para o E-mail do Cliente.
Este E-mail é do cadastro do Cliente.
Ao clicar na opção Yes, será encaminhado automaticamente um E-mail para o cliente com a fatura gerada no sistema.
Estorno da Fatura
Para o estorno da fatura gerada, faça a busca do título na tela Títulos a Receber podendo utilizar o campo data de emissão ou qualquer outro filtro, após a busca selecione o título que precisa ser excluído e aperte o botão .
Após a exclusão da fatura todos os títulos que foram para fatura, estarão disponíveis individualmente para serem selecionados novamente.