Sección destinada a la gestión de Encuestas.
Revisiones
Fecha | Versión | Autor | Descripción |
---|---|---|---|
| 1.15 | Creación del documento. | |
| 1.15 | Mejora: Se agregan opciones y frecuencia de Envío. |
Indice
Pantalla Principal - Encuestas
Composición Encuestas
- Grilla: Compuesta por 9 columnas:
- Tipo: Icono refiere al medio por el que se difunde la encuesta:
- : Encuesta por Email
- SMS
- Encuesta WhatsApp :
- Código: Refiere al código asignado automáticamente a la encuesta
- Nombre: Refiere al nombre de la encuesta
- Segmentaciones: Refiere a el nombre del segmento al que se enviará la encuesta (puede ser 1 o varios)
- Inicio: Refiere al inicio del período de vigencia de la encuesta
- Fin: Refiere al fin del período de vigencia de la encuesta
- Encuestados: Refiere a los clientes que efectivamente respondieron a la encuesta
- Alcance: Permite visualizar el total de los clientes alcanzados por la encuesta según la segmentación/es seleccionada/s
- Estado: Refiere al estado de la encuesta. Puede ser "Vigente" o "Sin enviar"
- Opciones: Brinda las opciones: "Métricas", "Ir a editar" y "Envío de prueba de encuesta".
- Tipo: Icono refiere al medio por el que se difunde la encuesta:
Pantalla Principal - Listado de Encuestas
Acciones
- Search Box: Refiere a un filtro de búsqueda. Permite buscar por Nombre entre todos los registros en la grilla
- Búsqueda avanzada: Refiere a un filtro de búsqueda avanzada. Permite además buscar por Fecha de Inicio/Fin o Código entre todos los registros
- "Crear Encuesta": Permite redireccionarse al formulario para crear una encuesta
- "<</</ páginas />/>>": Refiere al paginado.
Filtro de Búsqueda
Componentes del Filtro:
- Buscar por Nombre: Retorna aquellas encuestas que coincidan con el Nombre ingresado.
A partir de la 3er letra del nombre de una encuesta, el buscador retorna los nombres similares.
Acciones:
Botón "Buscar": Al seleccionarse retorna un listado de encuestas que se ajustan al Nombre ingresado.
Filtros de Búsqueda Avanzada
Componentes del Filtro:
- Período Inicio/Fin. Retorna todas aquellas encuestan que estén en el período seleccionado
- Código: A partir de la 3er letra del nombre de una encuesta, el buscador retorna los nombres de encuestas similares.
Acciones:
Pantalla Principal - Encuestas
Pantalla - Crear Encuesta
Flujo de Creación de Encuesta
Se parte de una barra de progreso que represente el avance y las validaciones requeridas para cada etapa.
Etapas de encuesta (Barra de progreso):
- Tipo de comunicado
- Segmento
- Variables
- Configuración
- Envío
- Finalizar
Encuesta → Tipo de comunicado
Componentes:
- Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la encuesta.
Ej. Se brinda un ejemplo tomando Tipo de Comunicación = Mail.
- Tipo de comunicado: Muestra los medios por los que se puede enviar la encuesta.
Las disponibles son:
- SMS.
La opción seleccionada se destaca cambiando de color. Por defecto, E-Mail aparece seleccionada. Es la que usaremos de ejemplo para este documento.
Puede seleccionarse sólo una opción.
- Plantillas: Permite disponibilizar plantillas para el contenido del comunicado seleccionado.
- Crear Plantilla: Permite generar y guardar una plantilla a medida
- Plantilla 360 Feedback Encuesta de satisfacción: Ejemplo de plantilla pregrabada.
Acciones:
- Botón "Volver": Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
- Botón "Continuar": Se habilita una vez seleccionado el tipo de comunicado. Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.
Crear Encuesta - Tipo de Comunicado
Encuesta → Segmento
Componentes:
- Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la encuesta
- Encuesta abierta: Activar este switch incluirá a todos los clientes que realicen una transacción, en base a condiciones que se definirán en los siguientes pasos del flujo de configuración.
Inhabilita la posibilidad de seleccionar Segmentaciones. Al desactivarla, las mismas vuelven a estar disponibles. - Segmentaciones: Permite disponibilizar segmentos destinatarios del envío de la encuesta (puede ser 1 o varios).
Acciones:
- Search Box: Refiere a un filtro de búsqueda. Permite buscar por Nombre o Descripción entre todos los Segmentos en la grilla
- "<</</ páginas />/>>": Refiere al paginado de acuerdo a la búsqueda realizada
- Alcance Potencial: Muestra un acumulado de los clientes alcanzados
- Botón "Volver": Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
- Botón "Continuar": Se habilita una vez seleccionado al menos un Segmento. Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.
Crear Encuesta - Segmento
Encuesta → Variables
Componentes:
- Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la encuesta
- Variables: Permite seleccionar las Variables que se usarán en la plantilla (puede ser 1 o varias) que se irán agregando en la columna de la derecha
Listado de Variables disponibles:
- Personalizadas: Refiere a Variable personalizada
- Feedback:
- _id - feedback_id: Refiere al ID de la encuesta en la base de datos
- name - feedback_name: Refiere al nombre de la encuesta
- code - feedback_code: Refiere al código de la encuesta
- startAt - feedback_startAt: Refiere a la fecha de inicio de vigencia de la encuesta
- endAt - feedback_endAt: Refiere a la fecha de fin de vigencia de la encuesta
- Customer:
- _id - customer_id: Refiere al ID del cliente en la base de datos.
- responseId - customer_response_id: Refiere al ID de la respuesta
- name - customer_name: Refiere al nombre del cliente
- code - customer_code: Refiere al código asignado al cliente
- email - customer_email: Refiere al email del cliente
- Customer:
- Nro - lastTransaction_transactionId: Refiere al ID de la última transacción
- Store - lastTrasaction_store_name: Refiere al nombre de la tienda en la que se realizó la última transacción
- Operator - lastTrasaction_operator_name: Nombre del cajero que lo atendió en la última transacción
- Application:
- url - application_url: Señala la URL del CRM
- Feedback - application_feedback_url: URL del CRM donde está la encuesta.
Crear Encuesta - Variables
Encuesta → Configuración
Componentes:
- Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la encuesta
- Nombre de la encuesta: Permite ingresar el nombre de la encuesta. Campo de carácter obligatorio
- Código: Permite visualizar el código asignado de manera automática a la encuesta
- Vigencia: Permite ingresar el período de vigencia de la encuesta. Dispone dos opciones:
- "Indeterminado": Un switch que al activarlo se configura como "Sin Fecha Fin"
- "Desde / Hasta": Dos campos para ingresar las fechas de inicio y fin de la encuesta. De manera predeterminada se aplica una duración de un mes a partir de la fecha de creación
- Validaciones: Las fechas deben respetar su correlatividad. Se muestra un mensaje en caso de ingresar una fecha "Hasta" anterior a la fecha "Desde".
Crear Encuesta- Configuración
Encuesta → Envío
En este paso dentro del Flujo de Creación de Encuesta, se disponibilizarán opciones para el Envío.
Componentes:
- Barra de progreso: Permite visualizar el avance de la generación de la encuesta
- Opciones de envío: Combo que lista las siguientes opciones:
- No enviar: Procede a guardar la encuesta sin enviar
- Enviar al guardar: Envía la encuesta al hacer clic en "Continuar". Puede demorar hasta 15 minutos como máximo.
- Programar envío: Muestra opciones para un envío programado.
- Programar envío: Despliega formulario compuesto por:
- Fecha de envío: Permite el ingreso de una fecha específica
- Frencuencia: Permite identificar la periodicidad que se requiere en el envío de la encuesta
Combo que lista las siguientes opciones:- Una sola vez → Se enviará sólo en la fecha indicada en el campo "Fecha de envío"
- Todos los días hasta → Se enviará todos los días desde la fecha indicada en el campo "Fecha de envío" hasta la indicada en el campo "Fecha límite" (este campo se disponibiliza al seleccionar la opción)
- De lunes a viernes → Se enviará de lunes a viernes desde la fecha indicada en el campo "Fecha de envío" hasta la indicada en el campo "Fecha límite" (este campo se disponibiliza al seleccionar la opción)
- Repetir cada N días → Se disponibiliza un combo para seleccionar cada cuántos días se repetirá en envío. Se disponibiliza un campo "Fecha límite" para indicar hasta cuándo se hará el envío
- Todos los días X del mes → En base al día de la semana de la "Fecha de envío"s se hará el envío ese día de la semanahasta la fecha indicada en el campo "Fecha límite". Ej: El día de inicio de los envíos es martes, los envíos se realizarán todos los martes.
- Enviar todos los meses → Se enviará todos los meses hasta la fecha ingresada en el campo "Fecha límite"
- Enviar todos los años → Se enviará todos los meses hasta la fecha ingresada en el campo "Fecha límite"
- Validaciones: Las fechas de los envíos deben encontrarse dentro del período de vigencia.
Caso contrario, se mostrará un mensaje: "La fecha debe ser igual o anterior a la fecha de finalización de la vigencia de la encuesta".
- Validaciones: Las fechas de los envíos deben encontrarse dentro del período de vigencia.
Acciones:
- Botones "Date": Despliega un calendario para seleccionar la Fecha de envío
- Botón "Volver": Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
- Botón "Continuar": Se habilita una vez completada el Envío. Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.
Crear Encuesta- Envío
Encuesta → Finalizar
Componentes:
Muestra un resumen de los componentes seleccionados anteriormente durante el proceso de armado de la Encuesta:
- Nombre
- Código
- Label: Vigencia
Inicio
Fin - Label: Envío
Inicio
Fin
Frecuencia - Label: Características
Segmentaciones - Label: Contenido
Tipo
Plantilla
Imagen del plantilla - Label: Alcance
Alcance potencial
Acciones:
- Botón "Volver": Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
- Botón "Guardar": Permite guardar la encuesta.
Crear Encuesta - Finalizar
Crear Encuesta - Modal: Confimación Encuesta
Componentes:
Muestra un mensaje de confirmación: "Encuesta X creado con éxito."
Acciones:
- Botón "OK": Permite cerrar el modal.
Pantalla - Métricas
Composición Métricas
Resumen Encuesta
Componentes:
Muestra un resumen de la configuración de la Encuesta:
3 íconos:
- : Indica la cantidad de clientes a quienes se les envió la encuesta
- Clientes que respondieron: Indica el número de clientes que efectivamente respondieron la encuesta
- : Indica el número de clientes que NO respondieron la encuesta.
Listado:
- Nombre
- Código
- Inicio
- Fin
- Segmentaciones
- Alcance Total
Imagen Resumen Encuesta
Gráficos
Gráfico 1
Componentes
- Tipo de Gráfico: Barras verticales.
- Resultado: En este gráfico se representa el nivel de satisfacción del cliente.
Gráfico 2
Componentes
- Tipo de Gráfico: Barras verticales.
- Resultados: En este gráfico se representa el nivel de satisfacción por tienda.
Gráfico 3
Componentes
- Tipo de Gráfico: Barras verticales.
- Resultados: En este gráfico se representa el nivel de satisfacción por cajero.
Gráfico 4
Componentes
- Tipo de Gráfico: Barras horizontales.
- Resultados:
- Vigencia: Este gráfico representa el tiempo transcurrido de vigencia de la encuesta. Indica el porcentaje, las fechas de Inicio y Fin. En caso de no haber iniciado aún o estar vigente, indica los días restantes.
Mensaje: Indica estado del período de vigencia:- No Inició
- En Curso
- Finalizado
- Vigencia: Este gráfico representa el tiempo transcurrido de vigencia de la encuesta. Indica el porcentaje, las fechas de Inicio y Fin. En caso de no haber iniciado aún o estar vigente, indica los días restantes.
Imagen Gráficos
Clientes a los que se le envió la encuesta
Filtro de Búsqueda
Componentes:
- Buscar por: El filtro Buscar permite buscar por Email o Teléfono entre entre todos los Clientes en la grilla.
A partir del 3er caracter ingresado, el buscador retorna los resultados similares.
Acciones:
- Botón "Buscar": Al seleccionarse retorna un listado de encuestas que se ajustan al Email/Teléfono ingresado.
Listado:
- Código: Refiere al código que identifica al cliente
- Email/Teléfono: Dependiendo del tipo de comunicado elegido para la encuesta, muestra el Email o Teléfono del cliente
- Voto: Refiere a la calificación que ingresó el cliente (siendo 1 la más baja y 5 la más alta).
- Respondió: Indica si el cliente respondió la encuesta con una tilde. Si no respondió, muestra un círculo vacío.
- Res. Fecha: Refiere a la fecha y hora en la que el cliente respondió la encuesta.
- Enviado: Refiere a la fecha en la que se envió la encuesta al cliente.
- Comentario: Permite visualizar el comentario del cliente
- Ir a la encuesta: Redirige al modelo de la encuesta.
Acciones:
- Botón "Volver": Al seleccionarse permite regresar a la pantalla principal de Encuestas.
Imagen Clientes a los que se le envió la encuesta
Pantalla Métricas
Pantalla - Ir a editar
Flujo de Editar Encuesta
Se ubica en la etapa de Configuración de la barra de progreso de Encuestas y permite cambiar las opciones elegidas inicialmente al generarla.
Conserva la misma lógica que en "Crear encuesta" y permite avanzar y retroceder en la secuencia de pasos.
Pantalla - Enviar prueba de encuesta
Permite el ingreso de uno o varios nombres y emails/teléfonos para hacer un envío de prueba de la campaña.
Componentes:
- Nombre: Permite ingresar el nombre del destinatario del envío de prueba. Campo de carácter obligatorio
- Email/Teléfono: Permite ingresar el email/teléfono del destinatario del envío de prueba. Campo de carácter obligatorio.
Acciones:
- Botón "Agregar": Al seleccionarse permite agregar otro destinatario para el envío de prueba
- Botón "Elliminar": Al seleccionarse permite eliminar a ese destinatario
- Botón "OK": Al seleccionarse realiza el envío.
- Botón "Cancel": Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas.
Pantalla Enviar prueba de encuesta: