CRM 360  - Módulo Segmentación

El módulo de Segmentación, permite visualizar la lógicas de agrupamiento de clientes similares con diferentes métodos como RFM, CLV etc. para entender su perfil de consumo.

A continuación, se especificarán las funcionalidades disponibles:

Pantalla Principal

Listado de Segmentaciones

Grilla: Compuesta por 8 columnas:

• Código: Refiere al código asignado automáticamente a la Segmentación
• Segmento: Refiere al nombre del Segmento
• Alcance: Permite visualizar el total de los clientes alcanzados por la Segmentación
• Actualización: Refiere al período de actualización de dicha Segmentación
• Usuario: Refiere al usuario que creó la Segmentación
• Creación: Refiere a la fecha de creación de la Segmentación
• Estado: Se define por el swich (On/Off), donde ON = Activo y OFF= Inactivo
• Opciones: Brinda las opciones: "Ir a ver", "Ir a editar" y "Exportar a CSV". 
  
  

Acciones:

• : Al seleccionarse permite crear una segmentación
• Botón "Enviar al Monitor de Exportaciones": Al seleccionarse envía el catálogo de Segmentaciones al servicio de Promo. El estado de la exportación puede se muestra en el Monitor de Exportaciones
• ON/OFF Switch: Indica si la segmentación esta activa o inactiva
  
• Opciones: Brinda las opciones: Ir a ver", "Ir a editar" y "Exportar a CSV".

Pantalla Principal - Listado Segmentaciones

Filtro de Búsqueda 

Componentes del Filtro:

• Buscar por Código, Segmento:  Retorna aquellas campañas que coincidan con el Código o Segmentación ingresada.
  A partir de la 3er letra del nombre de una segmentación, el buscador retorna los nombres similares.

Acciones:

• Botón "Buscar": Al seleccionarse retorna un listado de campañas que se ajustan al Código o Segmentación ingresada

• "<</</ páginas />/>>": Refiere al paginado de acuerdo a la búsqueda realizada.

Filtros de Búsqueda Avanzada

Componentes del Filtro:

• Código: Retorna todas aquellas segmentaciones que coincidan con el código ingresado
• Segmento: Retorna todas aquellas segmentaciones que coincidan con el nombre ingresado
• Visualizar segmentos fijos: Al activar este switch retorna todos los segmentos: además de los creados por el usuario, muestra los preseteados por la herramienta (Retención,  ABC, Generación). Por default carga sólo los creados por el usuario.
• Alcance: Retorna todas aquellas segmentaciones que coincidan con número de alcance ingresado.

  
  

Acciones:

• Botón "Buscar": Al seleccionarse retorna un listado de segmentaciones que se ajustan a los filtros seleccionados
• Botón "Eliminar": Al seleccionarse limpia los datos ingresados en los filtros y restablece el listados de segmentaciones
• Botón "Colapsar": Al seleccionarse pliega el buscador avanzado.

Pantalla Principal - Filtros de Búsqueda Avanzada

Enviar a Monitor de Exportaciones

Componentes: 

Al seleccionar esta opción se envía a Promo un archivo en formato .JSON llamado "Catálogo" que contiene el listado de segmentaciones de clientes en un formato específico. 

El formato JSON se utiliza para estructurar datos en forma de texto y permite el intercambio de información entre aplicaciones de manera sencilla, liviana y rápida.

Para confirmar el estado y los detalles del envío se debe dirigir al Módulo de Monitor y luego elegir "Exportaciones".

Pantalla Principal - Segmentaciones

Crear Segmento

A continuación, se dará detalle la funcionalidad de Creación / Edición de un segmento.

Flujo de Creación de Segmento

Se parte de una barra de progreso que representa el avance y las validaciones requeridas para cada etapa.

Etapas de Segmento (Barra de progreso):

• Condiciones
• Configuración
• Finalizar

Crear Segmento →  Condiciones

Componentes:

• Barra de progreso:  Permite visualizar el avance de la generación del segmento.

• Condiciones: Muestra un combo con las condiciones para agrupar clientes que compondrán el segmento. Por default, se visualizará un combo sin opción pre-seleccionada para que el usuario pueda optar por la de su interés. 
  Las disponibles son:

• • Cliente
  • Transacción
  • Fidelidad

La opción seleccionada, a su vez, permite disponibilizar un nuevo combo con opciones.

• • Cliente: Tiene como opciones:
    • CLV
    • Canales
    • Edad
    • Etiquetas
    • Fecha de nacimiento
    • RFM
    • Segmentación ABC
    • Segmentación por retención
    • Sexo
    • Ubicaciones
  • Transacción:
    • Categorías por Cantidad
    • Categorías por Monto
    • Marcas por Cantidad
    • Marcas por Monto
    • Productos por Cantidad
    • Productos por Monto
    • Transacciones por Cantidad
    • Transacciones por Monto
  • Fidelidad:
    • Cupones
    • Tarjetas de Fidelidad
      
      
• Alcance Potencial: Grafica en un tacómetro el alcance potencial que tendrá la Segmentación en base a la condición o suma de condiciones aplicadas. Por ej: 7 de 64 clientes componen un segmento.

Puede seleccionarse más de una condición.
Se brinda un ejemplo haciendo una combinación de dos condiciones:

• • Cliente - Edad: Mayor o igual a 20
  • Cliente - Canales: Web.

Al seleccionar Clientes y luego Edad, se disponibiliza un nuevo combo para determinar el tipo de operación que se realizará entre la edad de los clientes y el número ingresado en el campo siguiente:

• • • Igual
    • Mayor o igual
    • Menor o igual
    • Entre
    • Distinto

Se agrega otra condición, al seleccionar Clientes y luego Canales, se disponibiliza un nuevo combo para determinar los canales elegidos (puede elegirse más de uno):

• • • Store
    • Web
    • Tienda digital, etc.

Acciones:

• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla principal de Segmentaciones. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
• Botón "Siguiente": Debe habilitarse una vez seleccionada al menos una condición. Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.

Pantalla Crear Segmento - Condiciones

Crear Segmento →  Configuración

Componentes:

• Barra de progreso:  Permite visualizar el avance de la generación del segmento.
  
  

• Código:  Código automático que se le  asigna al Segmento
• Nombre: Refiere al nombre que se le asignará del Segmento. Campo alfanumérico. Requerido
• Descripción: Refiere a información que describe al Segmento
• Frecuencia de actualización: Refiere al período de tiempo en que se realizará la actualización automática del Segmento:
  • Nunca: Refiere a un segmento que NO se actualizará, estará compuesto por los clientes que lo conforman al momento de guardar.
  • Programado: Se actualizará con clientes que cumplan con las condiciones elegidas, de acuerdo se indique un período:
    • Diario: Se actualiza todos los días a las 00 hs
    • Mensual: Se actualiza el primer día de cada mes
    • Anual: Se actualiza el primer día del mes de enero de cada año.

Acciones:

• Switch "Activo/Inactivo":  Indica si el Segmento se creará en estado Activo o Inactivo. Por default se encuentra en Activo.
• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior en el proceso de creación de la Segmentación. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
• Botón "Siguiente": Debe habilitarse una vez seleccionada al menos una condición. Permite pasar a la siguiente etapa de la barra de progreso.

Pantalla Crear Segmento - Configuración

Segmento →  Finalizar

Componentes:

• Barra de progreso:  Permite visualizar el avance de la generación del segmento.

Muestra un resumen de los componentes seleccionados anteriormente durante el proceso de armado de la Segmentación:

• Código
• Nombre
• Descripción
• Frecuencia de Actualización
• Activo (tilde si está Activo / vacío si está Inactivo)
• Se agruparon personas con (lista de condiciones)
• Alcance Potencial
  
  

Acciones:

• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior. Las acciones realizadas al momento no serán guardadas
• Botón "Guardar":  Permite guardar la segmentación.

Pantalla Crear Segmento - Configuración

Pantalla Crear Segmento - Modal: Segmento creado con éxito

Componentes: 

Muestra un mensaje de éxito: "Segmento creado con éxito".

Acciones:

• Botón "OK": Cierra el modal y muestra el listado de segmentaciones.

Ir a ver - Mostrar Segmento

Componentes Mostrar Segmento: 

Muestra un resumen de los componentes seleccionados durante el proceso de armado de la Segmentación:

• Código
• Nombre
• Descripción
• Frecuencia de Actualización
• Activo (tilde si está Activo / vacío si está Inactivo)
• Se agruparon personas con (lista de condiciones)
• Alcance Potencial

Acciones:

• Botón "Volver":  Al seleccionarse permite regresar a la pantalla anterior.
  
  

Pantalla Mostrar Segmento: 

Ir a editar - Actualizar Segmento

Flujo de Actualizar Segmento:

Se ubica en la etapa de Configuración de la barra de progreso de Segmento y permite cambiar las opciones elegidas inicialmente al generarlo.
Conserva la misma lógica que en "Crear segmento" y permite avanzar y retroceder en la secuencia de pasos.

Pantalla Actualizar Segmento: 

Exportar a CSV

Al seleccionar esta opción se disponibiliza un archivo .CSV con información de los clientes que componen un segmento:

• Id: Refiere al ID del registro 
• Code: Refiere al ID del cliente
• EMail: Refiere al Email del cliente
• Name: Refiere al Nombre del cliente
• Phone: Refiere al Teléfono del cliente

Un archivo .CSV es un archivo de texto que tiene un formato específico, en el que los datos están separados por comas, organizándose en filas y columnas, lo que permite manejarlos y guardarlos en un formato de tabla estructurada.
Para leerlo, lo más común es utilizar Excel, aunque se puede leer con casi cualquier editor de texto.

Imagen Archivo CSV