Painel

O módulo Painel dispõe de diversas funcionalidades como: cadastro de clientes, pesquisa de produtos, conferencia de Pacote, devolução de venda, confirmar devoluções, Vale compras e trocas, recebimentos de faturas, estornos de faturas, reimpressão carnê/Duplicata, nota substitutiva, reimpressão do certificado de garantia estendida, fechamento de caixa e rotinas fiscais. Seu funcionando é WEB, e a disponibilidade de cada uma das rotinas indicada depende de uma parametrização (Empresa> parâmetros Globais> Acesso restrito> Faturamento> Links ativos) que é feita pelo suporte ou consultor de implantação Linx.

Cadastro de Cliente.

Permite o cadastro de novos clientes conforme campos abaixo, prencha todos os campos. Os que tiverem destacados com "*" são de preenchimento obrigatórios, ou seja não será possível salvar o cadastro sem estas informações.

Pesquisa de Produtos.

É possível pesquisar os produtos padrão ou por grade.

Pesquisa de produtos (Padrão)

Tabela de Preço: deve ser prenchido para que na consulta do produto seja exibido o valor em deste, conforme determinada tabela selecionada.
Para pesquisar o produto, é possível utilizar os filtros de pesquisa (nome, códgo, cód auxiliar, referencia ou código de barras), selecione uma opção, descreva e clique em "pesquisar"

Serão listados todos os itens que correspondam os filtros utilizados conforme abaixo:

Pesquisa de Produtos por grade:

Utilize apenas os filtros desejados, e clique em gerar relatório:

Serão listado os itens conforme filtors utilizados:

Conferência de Pacotes

A conferência de pacotes permite controlar a entrega de mercadorias ao consumidor. Sendo assim, o sistema permite realizar a conferência de duas maneiras: por item e por venda.
Para selecionar a forma de conferência é necessário acessar: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Fr. De Loja, grupo Pré-Venda, parâmetro "Forma de Conferência" e optar por "Item" ou "Venda".
Informe o numero da ficha:

Conferência por Item:

A conferência de pacote por item iniciada ao informar o número da ficha correspondente a venda. O sistema efetuará a leitura do código de barras do produto, ou seja, para cada código lido o saldo a entregar será atualizado

Conferência por Venda:

A conferência de pacote por venda possui apenas um efeito visual, ou seja, não serão utilizados dispositivos eletrônicos. Ao informar a ficha, o sistema listará as mercadorias da venda com suas respectivas quantidades e a conferência poderá ser realizada, observando se os itens físicos que estão em posse do usuário, são os mesmos que foram listados

A Conferência de Pacotes está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão possuir permissão para acesso: Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar os usuários habilitados, grupo Faturamento, subgrupo Frente de Loja, permissão "Operador de Pacote".
Para que seja possível conferir os pacotes antes mesmo da finalização da venda, o parâmetro "Conferir pacotes somente após a finalização da venda" disponível em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Fr. De Loja, grupo Pré-Venda, deve estar desmarcado. Deste modo, após incluir os itens na venda e escolher a forma de pagamento, será possível seguir com a conferência. Para a conclusão da conferência será necessário que a venda esteja finalizada.
Para o link "Imprimir produtos" é possível selecionar a impressora padrão do Windows, para tanto é preciso cadastrá-la em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Gerais, no parâmetro "Impressoras", link "Configurar", marcar a opção "Impressora Padrão do Sistema Operacional".

Devolução de Venda

Permite devolução de vendas, sem geração de vale compras ao cliente. Indicado para situações em que a mecardoria esta sendo devolvida a loja, e o dinheiro devolvido ao cliente.
Informe o numero do documento/ série e clique em pesquisar:

Selecione uma serie, (se selecionado uma serie manual será preciso preencher tambem o numero do docmento)
Selecione os itens que serão devolvidos e clique em prosseguir:

Caso utilize uma serie de Nfe, é preciso autorizar esta devolução no módulo.

Vale-Compras e trocas.

Possibilita a emissão de vale compras avulsos, e trocas no sistema.
Atenção! Nas opções cupom e item que são geradas nota fiscal de forma automatica, será gerada com serie e natureza de operação confrome já pré configurado em: Empresa> parametros Globais> faturamento-frente de loja. Se utilizado serie de Nfe é necessário autorizar a nota no módulo.

Troca por Cupom

Possibilita a troca de mercadorias através do cupom fiscal, desta forma ao selecionar os filtros:

Automaticamente o ERP busca as informações do cupom, basta selecionar a quantidade/filtro "tocar"/ vendedor/Motivo/OBS e clicar em finalizar

Automaticamente é emitido uma nota fiscal, e gerado um vale compras para que o cliente utilize em uma nova compra.

Troca por Item

Possibilita a troca de mercadorias através do cupom fiscal, desta forma ao selecionar os filtros:

Após utilizar os filtros para encontrar o item, selecione a tabela de preços utilizada para esta devolução, preencha os demais campos e clique em finalizar:

Automaticamente é emitido uma nota fiscal, e gerado um vale compras para que o cliente utilize em uma nova compra.

Vale compras Avulso:

Possibilita a geração de vale compras avulso. Indicado para gerar bonificações para clientes. Não deve ser utilizado para gerar trocas.

Relatório de Vale compras:

Possibilita a geração do relatório de vales conforme filtros utilizados. Através desta listagem o mesmo pode ser excluído, ou ao clicar no número do vale, o mesmo pode ser reimpresso.

Vouncher Trocafone:

Exclusivo para o uso de empresas que vende aparelho celular, no formato de venda com parceria com a empresa "Trocafone"
Neste caso a listagem de produtos disponíveis será de acordo com o que for disponibilizado para o trocafone., informar o voucher (gerado no site do trocafone) e automaticamente o valor e cliente será preenchido.
Informe o vendedor e clique em prosseguir.
Este processo é realizado para transformar o vouncher trocafone, em um vale compras para ser utilizado no Microvix.

Recebimento de faturas

Possibilita o recebimento de faturas, informe o numero da fatura ou utilize a lupa para pesquisar. Selecione a fatura desejada e clique em "Prosseguir:

Preencha, todos os campos necessários, e clique em Receber:

Estorno de faturas

Possibilita o estorno de faturas recebidas, informe o numero da fatura ou utilize os filtros para pesquisar. Selecione a fatura desejada e clique em "confirmar":

Reimpressão de carnê:

Existem 2 formas para reimpressão de carnês. A impressão obedece o layout configurado em: Empresas> Parametros Globais> Faturamento – Frente de loja > Modelo carnê/vale-compras:
Opção 1: reimpressão de Carne/Duplicata , possibilita a impressão do carne, duplicata e contato de crediário

Opção: reimpressão de Carne/Duplicata (Pesquisando por ficha ou cliente)

Nota substitutiva de CF:

O recurso de nota substitutiva possibilita a emissão de uma NF com os itens de um cupom fiscal, de uma NFC-e ou de um CF-e que já foram emitidos. Para emitir a NF através de um cupom fiscal, é necessário selecionar uma série compatível (de cupom fiscal), informar o número do cupom, da série, da ECF e do reinício. Clique em prosseguir

Preencha os dados para geração da nota e clique em confirmar.
Se utilizado serie de Nfe, é necessário autorizar a nota no módulo.

Reimpressão de Certificado de Garantia Estendida.

Possibilita a reimpressão do certificado de garantia estendida. (os layouts podem ser criados em "suprimentos> estoque> garantia estendida> formulários). È preciso ter habilitado esta funcionalidade pelo suporte ou consultor Linx (acesso restrito> faturamento> garantia estendida)

Fechamento de Caixa

Possibilita ao usuário o fechamento de caixa, basta informar a quantidade de cada espécie recebida, automaticamente o ERP calcula os valores em R$ no caixa.

Ao finalizar o fechamento é enviado um e-mail automático para o endereço eletronico cadastrado em dados da empresa.

Rotinas Fiscais

Possibilita o cadastro e consulta das reduções Z.

Cadastro de Redução Z:

Algumas impressoras realizam o cadastro automático da redução z se a mesma foi emitida ao final do dia pelo usuário acionando a emissão através do POS. Caso o mesmo tenha alguma rotina de emissão automática definida na própria impressora ou se no ato da emissão ocorreu alguma instabilidade na internet, este cadastro não é feito de forma automática, e precisa ser feita manualmente pelo usuário

Relatório de Redução Z:

Possibilita a visualização de todas as Reduções cadastradas no ERP.