Como cadastrar um convênio no Web Convênio?

Processo utilizado para registrar um convênio. Após o cadastro será necessário cadastrar os clientes conveniados e o administrador do benefício. 

Pré Requisitos: Cadastrar plano de venda convênio, cadastro cliente responsável pelo faturamento do convênio.

Acesso: Web Convênio > Cadastro > Convênio

1. Solução

1.1 Clique em  para cadastrar um novo convênio;

1.2 Em Dados Convênio clique na aba Cadastro Convênio;

1.3 Preencha os campos: Status do Convênio, Tipo Convênio, Classificação do Desconto, Modelo do cartão, St. crédito convênio, Integração com sistemas de terceiros, Classificação do Convênio, Instruções;

- Caso em Tipo de Convênio selecione PBM o campo Tipo preço PBM ficará disponível para escolhe uma das opções: PMC ou Menor preço.

1.4 Preencha o painel Pagamento;

1.5 Selecione a Forma de fechamento, a forma de cobrança do pagamento;

- DIA DO MÊS: você terá que informar o campo Dia fechamento.

- DIAS APÓS COMPRA: você terá que informar no campo Prazo dias, o prazo de dias para se realizar o fechamento da compra.

1.6 Escolha o Mês vencimento sob mês atual;

- MÊS CORRENTE: o vencimento será no mês que foi realizado a compra.

- MÊS SEGUINTE AO MÊS CORRENTE: o vencimento será no próximo mês após a compra.

- MÊS POSTERIOR AO SEGUINTE: o vencimento será após o outro mês, por exemplo: “Realizei uma compra no mês de janeiro, o vencimento só será realizado em março, pois este é o mês posterior ao seguinte”.

1.7 Selecione o Vencimento da data do dia de fechamento;

1.8 Informe o Modelo de venda específico para convênio, no qual existe apenas um modelo de vendas tipo “convênio”;

1.9 Determine as informações conforme os dados que possuir do Convênio a ser cadastrado. Observe o que cada campo representa abaixo, antes que prosseguir com o seu preenchimento;

- Plano de Venda: que deseja oferecer para os clientes cadastrados nesse convênio, sendo que este deve ser cadastrado anteriormente, por meio dos processos de desconto convênio.

- %Desc. receita: uma porcentagem de desconto para venda com receita médica. Este desconto é de responsabilidade da farmácia. Somente deverá ser informado se a opção “Desconto na venda com receita médica” for marcada no Parâmetros de Convênio.

- %Mínimo recibo convênio: a porcentagem mínima para recebimento em convênio, caso informar a porcentagem mínima a porcentagem máxima será zerada automaticamente pelo sistema. Se a porcentagem mínima escolhida for de 100%, o sistema só aceitará pagamento na forma de convênio.

- %Máximo recibo convênio: a porcentagem máxima para recebimento em convênio, caso informar a porcentagem máxima a porcentagem mínima será zerada automaticamente. De forma a prevalecer o percentual máximo a ser cobrado. Se a porcentagem máxima escolhida for de 100%, o sistema só aceitará pagamento na forma de convênio. Agora se a máxima for de 50%, o sistema só aceitará o pagamento de 50% em convênio o restante deverá ser pago em outra forma;

1.10 Preencha os campos que irão determinar os limites para compra de produtos nas lojas, pelos clientes conveniados;

- Qtde máxima parcelas: delimite a quantidade de parcelas para as compras utilizando este convênio. Sendo que 1 será o valor mínimo para este campo.

- Valor mínimo parcela: informe a quantia mínima que cada parcela deve ter para que autorize a forma de recebimento convênio para o cliente.

- Saldo de glosa: este campo não é editável, esta informação é preenchida por causa da contestação de vendas finalizadas na forma de pagamento convênio, ou seja, há divergência na venda para o conveniado.

- Qtd dias prorrog: identifique se haverá prorrogação na data de vencimento do convênio, ou seja, se após o vencimento ainda será permitido pagamento sem cobrança de encargos financeiros.

- Região do convênio: Determine a região que será utilizado o convênio, normalmente é identificado para convênios de mesma empresa, contudo que possuem alteração de dados para diferentes regiões.

- Rt. Convênio externo: Está opção só estará habilitada caso você seleciona a opção PBM no Tipo convênio, pois irá identificar o tipo de retorno das informações de PBM que serão registradas (E-pharma, Vidalink, TRN Center, entre outros).

- Taxa de entrega: registrar percentual que o convênio irá admitir cobrar ao cliente conveniado solicitar entrega de produtos.

1.11 Informe os Dados do cliente para faturamento do convênio;

- Esta informação deverá ser registrada antes de iniciar o cadastro do convênio e deve possuir as informações que o identifique como responsável pelo convênio.

1.12 Na aba Parâmetros do Convênio, você poderá ativar algumas opções de acordo com cada convênio cadastrado;

• Não Exige Receita Médica: para que NÃO exija a apresentação da receita médica quando a venda for realizada pelo convênio.
• Imprime Comprovante de Venda: para que seja solicitado ao conveniado assinar o comprovante, responsabilizando pela compra.
• Imprime comprovante de venda em todas as parcelas: para que quando a compra for parcelada nos carnês de pagamento, seja impresso o comprovante de venda.
• Imprimir Produtos no Comprovante de Vendas: para que seja impresso no comprovante do conveniado, os produtos adquiridos na compra.
• Não Limita Venda por Crédito: para que NÃO seja limitada a venda por crédito aos conveniados.
• Desconto por Valor de Cupom Bloqueado: para que os conveniados deste convênio não usufruam dos descontos concedidos pela regra de desconto por valor. O desconto por valor é um percentual de desconto concedido aos medicamentos da venda quando o total da venda atinge determinado valor configurado.
• Requer Autenticação com Senha: para que o conveniado ao realizar a comprar registre sua senha no Orçamento, sendo que confirmada a venda no PDV, será solicitado que informe a senha.
• Convênio com Numeração de Cartão Próprio: para que forneça os cartões dos conveniados contendo uma numeração própria, sendo que sua apresentação será obrigatória no ato da compra.
• Solicita Produção de Cartão: gerar um número de cartão para cada conveniado, disponibilizando um arquivo com os dados necessários para a confecção dos cartões.
• Desconto na Venda com Receita Médica: desconto na venda com apresentação da receita médica. Marcando esta opção será necessário informar no campo %Desc. Receita o valor percentual do desconto.
• Convênio Exige Emissão NF no fechamento Convênio: convênio exija que as notas fiscais sejam emitidas.
• Convênio Exige Emissão Nota Fiscal na Venda: para que seja obrigatória a apresentação da emissão da nota fiscal do convênio na realização da venda.
• Liberar Apenas os Descontos do Convênio (Exceto Tabloide): para que seja permitido somente liberar os descontos do convênio, desconsiderado o desconto da rede.
• Emitir o Nome do Conveniado do Cupom Fiscal na Observação da Nota Fiscal de Saída: para que seja exibido o nome do conveniado na nota fiscal de saída.
• Convênio com Subsídio de Valores para Pagamento: caso tenha convênio com subsídio.
• Convênio faz Parte do Fechamento de Movimento Diário de Caixa, para que faça parte do fechamento diário. Esta opção deverá sempre ser selecionada, pois se trata de uma configuração padrão dentro do sistema.
• Não Permite Produtos Bloqueados no Orçamento e Cupom de Venda de Convênio: para que não seja possível o lançamento de produtos bloqueados no orçamento e em cupons de venda de convênio.
• Convênio Vale Funcionário (Funcionário da rede): para que possa ser identificado as vendas deste convênio por meio dos funcionários da rede.
• Valor de preço(s) de produto(s) livre: o preço do produto é definido por digitação no momento da venda por meio do gestão Orçamento, sendo que, este preço pode ser determinado pelo convênio.
• Diferenciar vendas titular/dependente: para que seja diferenciada pelo sistema vendas de titular.

1.13 Clique em Salvar convênio para que o sistema gere o código deste convênio e esse seja salvo para se realizar as demais configurações.

2. Impactos

Registro de pré-venda e venda para forma de recebimento convênio.

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