Serão apresentados os principais relatórios de cada módulo.

Relatórios de CRM

 Geral

Acesse: CRM/Relatórios/Relatório Geral

Esse relatório tem por função permitir listagens do banco de dados de pessoas através de diversos filtros, como Código, Aniversariantes, Classe, Vendedor, Empresa, Estado, Cidade, Bairro, Período de Cadastro, Período de compra, entre outros. Com essa ferramenta pode-se apenas listar o relatório ou imprimir etiquetas, gerar arquivo texto ou ainda gerar uma lista de e-mails para mala-direta. Na lista de e-mails é gerado o e-mail do cliente juntamente com os e-mails de todos os contatos dele. 

Ao selecionar o filtro "Filtrar pelo período de Cadastro" serão apresentados os clientes cadastrados no período informado.

Relatório gerado.

Caso seja marcada a opção "Filtrar pelo período de compra" somente serão listados clientes com período de compra efetuado no intervalo fornecido em tela, abrindo também um campo para informar o intervalo do valor  de compra e quantidade de compra neste período. O relatório ordena os clientes pelos valores de compra do maior para o menor quando essa opção está marcada.

Relatório gerado

O relatório também possui a opção de filtro "Considerar somente clientes/fornecedores que compraram/venderam determinados produtos" que possibilita a pesquisa de clientes e/ou fornecedores que já movimentaram determinado conjunto de produtos, auxiliando, por exemplo, na montagem de listas direcionadas de mala-direta.

Clicando em Pesquisa de Produtos será apresentado uma tela para pesquisar o produto desejado, é possível  pesquisar por: Código, Referência, Setor, Linha ou Marca.

No exemplo abaixo foi pesquisado por código, se desejar pesquisar outro código basta clicar em salvar e realizar a nova pesquisa.

Nova pesquisa

Após incluir os produtos desejados feche a tela de pesquisa e gere o relatório.

Serão apresentados todos os clientes que efetuaram compra dos produtos pesquisados.

Um outro filtro importante é o  "Listar em colunas" quando selecionado abrirá um novo campo chamado Exibir Campos onde será possível escolher quais as colunas que serão mostradas no relatório e o mesmo será exibido em forma de tabela (divisão em colunas). Também através deste recurso, será possível realizar a exportação de dados para o Excel (clicando no respectivo link ao fim da listagem).

Relatório gerado com os campos que selecionei: Nome Fantasia, Endereço, E-mail .

Quando escolher a opção de Selecionar Etiquetas no filtro Listar, será apresentado  final da listagem de cada relatório gerado , as opções abaixo.

 Para as opções "Folha de etiquetas Pimaco 6081/6181/6281/62581" e "Folha de etiquetas 52,5mm X 33,0mm x 4 colunas" serão necessárias algumas configurações para realizar a impressão das etiquetas. Ao acessar o link "Clique aqui para saber o modelo da etiqueta" será apresentada a sugestão de formatação para impressão, 

Opção  "Folha de etiquetas Pimaco 6081/6181/6281/62581" 

Opção "Folha de etiquetas 52,5mm X 33,0mm x 4 colunas"

Com a opção de etiqueta escolhida  e os clientes selecionados basta clicar no  link "Gerar Etiquetas".

Serão listadas as etiquetas de acordo com os filtros selecionados. Ao clicar com o botão direito do mouse será possível acessar a opção "Visualizar Impressão".

Na página de visualização de impressão, será necessário selecionar a opção "Somente o quadro selecionado" para que seja apresentada apenas as etiquetas, conforme imagem abaixo.

Em seguida, clique no botão   "Configurar Página" .

Na tela de configuração, em "Opções de Papel" será preciso marcar a opção "Retrato". Além disso, em "Cabeçalhos e Rodapés" todas as opções devem ser marcadas como "Vazio".
Para configurar as "Margens" (Esquerda, Direita, Superior e Inferior) em "Margens(milímetros)" configure conforme os números abaixo e imprima as etiquetas.

Para listar os e-mails basta selecionar o filtro "Lista de Emails" e clicar em Listar.

Lista de emails gerada

Últimas compras/vendas

Acesse: CRM/Relatórios/Últimas compras/vendas

Relatório  utilizado para consultar as últimas compras de um cliente (ou de um fornecedor). Também pode ser usado com essa finalidade inversa, ou seja, para saber quais são os clientes que um dia já compraram e agora estão inativos a X dias.

Filtros que podem ser selecionados para gerar o relatório.

Selecionando o filtro Inativos e informando os dias será gerado um relatório apresentando Cliente, Fornecedor ou Ambos (conforme você selecionou nos filtros) que estão inativos nesse período.

Na listagem será possível verificar o nome do cliente/fornecedor, telefone, e-mail, última compra, valor,Documento, Empresa da última compra/venda.

Além disso, clicando no  link "detalhes" (  ) irá apresentrar  tela de Faturamento por Período desse cliente/fornecedor selecionado. 

Apenas clique em Gerar Relatório e será apresentado todas as vendas/compras desse cliente/fornecedor no Período: 01/01/1900 à  data atual (sistema já informa automaticamente essa data).

Relatórios de ADM/Financeiro

Conta Corrente

Acesse: ADM/Financeiro/Tesouraria/Relatórios/Conta Corrente

O objetivo deste relatório é realizar a conciliação bancária e de caixa, sendo que a mesma deve ser efetuada diariamente. Com o extrato bancário em mãos será possível conferir os cheques e depósitos compensados que foram lançados no sistema, bastando marcar o campo "Efetivado" na listagem do relatório e conferir a data da compensação para que o saldo real do banco confira com o saldo do relatório conta corrente. 

Despesas bancárias que estão no extrato poderão ser lançadas na rotina de lançamento manual contábil com o objetivo de conciliar os valores (do extrato e do sistema).
O Relatório de Conta Corrente possui filtros por: Período, Empresas, Conta, Doc. cheque (para informar mais de um cheque é necessário separá-los por vírgula), incluir efetivados (visão financeira), não efetivados (visão contábil) ou ambos, série e ainda as opções "Considerar primeiramente data de compensação, caso o lançamento seja compensado", "Agrupar por números de lançamento", "Exibir data de compensação" e "Exibir centro de custo".

Se o filtro "Considerar primeiramente data de compensação, caso o lançamento seja compensado" estiver marcado, ao informar um período será considerado a data de compensação do lançamento, ao invés da data de lançamento.

Para efetivar o lançamento: basta marcar o campo  da coluna "E." e informar a data de efetivação.

Tela para informar a data será aberta no final da página.

Livro Razão

Acesse: ADM/Financeiro/Contabilidade/Relatórios/Livro Razão

Através do relatório livro razão é possível identificar todos os lançamentos contábeis efetuados no sistema, para a geração do relatório são disponibilizados alguns filtros, conforme apresentado na figura abaixo.

É possível gerar o relatório buscando apenas o cliente desejado ou não selecionar cliente e buscar por todos.

O "tipo filtro conta" possibilita gerar o relatório de forma Completa, Apenas determinadas contas ou Conta inicial a conta final.

Selecionando o filtro Apenas determinadas contas será apresentado o campo Conta e todas as contas disponíveis no sistema serão apresentadas. Selecione quantas contas desejar.

Selecionando o filtro Conta Inicial a Conta Final  será apresentado os campos de "Da conta"   "a" onde será possível selecionar o intervalo de contas.

Selecionar o centro de custo se desejado e informar o histórico se desejado.

Seguindo os filtros que você selecionar será apresentado o relatório com o total de cada conta (se gerado de forma completo) ou da conta que foi selecionada nos filtros anteriormente.

Apresentando também um total geral de todas as contas Débito e Crédito respectivamente.

Extrato Clientes

Acesse: ADM/Financeiro/Contas a Receber/Relatórios/Extrato Clientes

No relatório de extrato de clientes é possível consultar as faturas pagas e em aberto de um cliente no período informado e também realizar a baixa em lote de faturas.

O relatório conta com os filtros abaixo:

Ao gerar o relatório com os filtros desejados, será apresentado todas as faturas (no meu exemplo faturas em aberto ou pagas) daquele cliente.

Para realizar a baixa em lote das faturas selecione as faturas desejadas e clique em Baixar faturas selecionadas ( no final da página)

Observe que se passar o mouse  na caixinha de seleção (dos produtos selecionados) é apresentado uma informação em tela com o valor total das faturas selecionadas.

Na tela de baixa  é possível informar juros, descontos, custo protesto e/ou multa.

Após preencher conforme deseja clique em Prosseguir.

Será apresentada a tela abaixo, informe os dados desejados,  inclusive pode ser utilizado cheque de terceiros para o pagamento (Para este procedimento devem ser informados alguns dados em Parâmetros Globais – Financeiro – "Contas a Receber para baixa com cheque de terceiros") ou depósitos não identificados. Caso o usuário selecione um lançamento da listagem o mesmo será cancelado. Esta operação deve ser realizada quando as faturas a serem baixadas referem-se ao lançamento de depósito não identificado, então, o mesmo precisa ser anulado porque será feito um novo lançamento na baixa da fatura.

A seleção do depósito não identificado para a baixa em lote pode ser feita  no  (link  ). 

Clique em confirmar baixa e débito.

Será apresentada a tela de confirmação de baixa possibilitando a impressão do  recibo, impressão fiscal ou matricial.

Mais ao final da página é possível imprimir comprovante contábil, Borberô, imprimir cheque e cópia do cheque.

Extrato Fornecedor

Acesse: ADM/Financeiro/Contas a Pagar/Relatórios/Extrato Fornecedor

No relatório de extrato de fornecedor é possível consultar as faturas pagas e em aberto de um fornecedor no período informado e também realizar a baixa em lote de faturas.

O relatório conta com os filtros abaixo:

Ao gerar o relatório com os filtros desejados, será apresentado todas as faturas daquele fornecedor.

Para realizar a baixa em lote das faturas selecione as faturas desejadas e clique em Baixar faturas selecionadas ( no final da página)

Observe que se passar o mouse  na caixinha de seleção (dos produtos selecionados) é informado em tela o valor total das faturas selecionadas.

Na tela de baixa  é possível informar juros, descontos, custo protesto e/ou multa.

Também é possível realizar o pagamento com cheque clicando no ícone que está destacado na cor amarela na figura abaixo.

Abrirá novo campo para informar número do cheque.

Após preenchimento de todos os dados clique em Prosseguir.

Na tela de baixa caso não tenha informado cheque ainda pode informar nessa tela no ícone no final da página onde consta o link "Usar cheques de clientes como parte de pagamento"

Abrirá tela para pesquisa de cheque, selecione o mesmo e clique em Confirmar pgto de lote.

Em seguida estando tudo ok clique em Confirmar baixa e débito

Será apresentada a tela de confirmação de baixa possibilitando a impressão do  recibo.

Mais ao final da página é possível imprimir comprovante contábil, Borberô, imprimir cheque e cópia do cheque.

Relatórios de Estoque

Manutenção

Acesse: Suprimentos/Estoque/Relatórios/Manutenção

Esse relatório tem por função permitir uma manutenção rápida nas informações dos produtos. O usuário não precisará acessar a alteração de cada produto individualmente, pois poderá utilizar este recurso para listar os produtos que deseja e realizar a atualização de alguns dados em uma só vez.

Para gerar o relatório deverão ser informados  alguns dados , abaixo é possível visualizar os filtros disponíveis.

Se desejar alterar produtos  que contenham tal descrição,  basta digitar no campo descrição a palavra desejada.

No exemplo abaixo busquei todos os produtos que na descrição contem a palavra teste, selecionei as colunas que gostaria que fosse apresentada para alteração e gerei o relatório.

O relatório é apresentado com todos os produtos selecionados, basta realizar a manutenção/alterar os dados que deseja.

Também é possível escolher o tipo de Ordenação (Alfabética, Código ou Referência), Listar produtos (Ativados, Desativados ou Todos), Listar (Produtos/Componentes, Fichas Técnicas ou Ambos) . Informar um depósito , escolher as colunas que serão apresentadas no relatório e que poderão ser alteradas.

Caso o usuário queira ajustar o saldo dos produtos através do relatório, basta marcar a opção "Ajustar saldo". Para desabilitar algum produto é necessário que as opções "Ajustar Saldos" e "Desabilitar" estejam marcadas .

No relatório de Manutenção, há duas formas de reajustar custo: por Preço de venda ou Markup. Esta opção indica qual dos dois valores será alterado quando ocorrer modificação no valor do custo dos produtos. 

Quando marcado: 

• Preço de venda: Ao alterar o custo, sempre manterá o mesmo valor de markup e o preço de venda que será alterado.

Dados atuais

Depois de alterar o Custo observe que o valor da venda também mudou mas o Markup permanece o mesmo

Quando marcado:

• Markup: Ao alterar o custo, sempre manterá o mesmo preço de venda e o markup que será alterado. 

Dados atuais

Depois de alterar o custo observe que a venda permanece o mesmo valor e o Markup mudou.

Ao alterar umas das opções citadas a cima, o sistema atualizará o cadastro do produto e será gerado um log da alteração, que poderá ser consultado através da rotina de pesquisa de logs  (Empresa > Segurança > Pesquisar Logs).

Após realizar a manutenção dos produtos basta clicar em Salvar Alterações,  bem no final da página,  e o sistema irá processar as alterações realizadas apresentando em seguida a mensagem abaixo.

Para verificar se as alterações foram realizadas corretamente basta pesquisar o produto e verificar se os dados foram alterados.

Histórico Movimento

Acesse: Suprimentos/Estoque/Relatórios/Histórico Movimentação

O relatório de Histórico de Movimento apresenta toda a movimentação de determinado produto no período informado. Lista todas as entradas, saídas e ajustes de estoque do item com os respectivos documentos e datas de: emissão, entrada e saída.

Para realizar a pesquisa é possível utilizar os seguintes filtros: "Data de lançamento", "Cód. Produto", "Calcular saldo com" e "Empresa", conforme imagem abaixo.

Ao gerar o relatório a coluna "Saldo" somente será exibida se a opção "Exibir saldo por linha" estiver marcada. 

Abaixo, seguem as explicações das colunas importantes:

Colunas Valor Unit. e Valor Total :  Representam os respectivos valores  deste produto na nota.

Para visualizar a nota, basta clicar no link (número) que há na coluna "Doc./Emp".

Valores da nota

As colunas "Custo Unit" e "Custo Total" mudam de acordo com a opção escolhida no filtro "Calcular saldo com", isto é, podem exibir o custo, custo médio, custo indexado, custo última compra, preço de venda e custo médio (histórico). Exibem o valor atual e não o valor que foi informado na nota. 

Observem abaixo a diferença .

No filtro "Calcular saldo com"  foi escolhido a opção Custo Médio (Histórico)

No filtro "Calcular saldo com"  foi escolhido a opção  Custo Aquisição 

A coluna "Controle OP." indica a operação: Entrada, Saída ou Ajuste de Saldo.

É possível também consultar informações de lote dos produtos (para produtos que são controlados por lote). Na listagem, será exibida a coluna "Lote" e ao clicar em cima do mesmo serão listadas as suas informações (conforme imagem abaixo). 

Lista de Preço

Acesse: Suprimentos/Estoque/Relatórios/Lista de Preço

Com este recurso é possível visualizar os produtos e os respectivos preços cadastrados: custo líquido, markup e preço de venda.

Possibilita a identificação dos produtos através dos filtros: “Setor, linha, marca, fornecedor, coleção, espessura, tamanho, classificação, Referencia, Descrição” ou por Upload de arquivo.

 Selecione os filtros conforme o necessário para listar apenas os produtos desejados para alteração.

Selecione quais empresas serão alteradas:

Pode ser utilizado todos os filtros necessários para facilitar a busca dos itens a serem alterados:

Listar:

Entre as opções “Custo dos produtos, mark-up dos produtos, produtos desativados ou localização do produto e QTD máxima” somente as informações dos campos setados serão listados no relatório para que o usuário possa identificar os produtos que serão alterados. 

Agrupar:

Ajuda o usuário a identificar de forma mais fácil os itens listados conforme os filtros aplicados

Ordem:

Define se na listagem gerada a ordenação dos itens será com base “numérica” ou seja conforme os códigos dos produtos: 99, 100 etc.. ou alfabética conforme o nome dos produtos A, B, C etc..

Tabela

Selecione a tabela a qual deseja alterar, caso queira alterar mais de 1 tabela marque a opção “Listar mais de uma tabela de preço”

Se marcada esta opção é necessário selecionar quais tabelas deseja alterar:

Somente a tabela padrão ou as tabelas configuradas com a opção “Preço diferenciado por produtos podem ser alterados por esta funcionalidade. 

Ajuste de preços “Preço de venda” ou “preço de custo”

 Existe apenas 1 tabela de custos no ERP “Padrão”, mesmo que no campo “Tabela” o usuário informe qualquer outra, se escolhido a opção de ajuste de “Custo” será atualizada a única existente. 

Se selecionado “Preço de venda”, será atualizado na tabela indicada no campo “Tabela”

Arquivo para Atualização de valores 

Nesta opção será possível inserir um arquivo em formato “Bloco de notas” para atualizar vários produtos ao mesmo tempo

Após clicar no Link “ Arquivo para atualização de valores” abrirá uma nova tela para seleção do arquivo:

O Arquivo a ser inserido deve ser no formato TXT “campochave;preço”, o campo chave poderá ser código do produto, cód de barras ou referência. 

•  Código do Produto: Ao marcar a opção será possível efetuar upload de arquivos por código de produto e seus respectivos preços. 
  Exemplo: 123; 22,50 (Código do Produto; Preço do produto).
  
  
• Código de Barras: Ao marcar a opção será possível efetuar upload de arquivos por código de barras e seus respectivos preços. 
  Exemplo: 123456; 22,50 (Código de Barras; Preço do produto). 
  
  
• Referência: Ao marcar a opção será possível efetuar upload de arquivos por referência e seus respectivos preços.
  Exemplo: Teste; 22,50 (Referência; Preço do produto). 
  
  
• Botão Upload: Após selecionar o arquivo e preencher uma das opções de upload, ao clicar no botão, o sistema realizará a validação do arquivo e se estiver correto, os campos de preço dos produtos serão automaticamente carregados com os preços informados no arquivo.

Se marcado o Ajuste por percentual , ao prosseguir com o relatório será possível informar um % de desconto ou acréscimo com base no preço atual da tabela de preço selecionada:

Ofuscar “Preço de venda” ou “Custo”

Se marcado esta opção:

Ao gerar o relatório não será possível alterar e nem visualizar o preço marcado:

Mostrar data e Hora da ultima atualização 

Se marcado esta opção:

Ao gerar o relatório será exibido a data e hora da ultima alteração ao lado da descrição do produto:

“Data de cadastro, ultima atualização, notas de entrada” 

Se marcado uma destas opção, será aplicado um filtro, e somente os produtos que se enquadrarem neles serão listados no relatório:

Produtos, Componente e Serviços

 Somente serão listados os itens que forem marcados, ou seja se desmarcar “serviços” mesmo que o item atenda todos os demais filtros, pelo fato de ser um serviço não será listado. (somente se marcado)

Exibir a quantidade mínima e máxima do produto para a(s) loja(s)

Se marcada esta opção:

Ao gerar o relatório além dos demais filtros setados, será exibido a qtd minima e máxima configurada para cada loja:

Exibir: saldo, Unidade e Caixa

Se marcada esta opção:

Ao gerar o relatório além dos demais filtros setados, será exibido este dados conforme setados:

Após ajustar os preços clique em Reajustar ao final da página.

Em seguida serão apresentados os produtos que foram ajustados os preços

Notas de Compra

Acesse: Suprimentos/Estoque/Relatórios/Notas de Compra

O relatório de Notas de compra lista as notas de entrada no período informado em tela. 

É possível filtrar pela  Empresa e o período que deseja verificar as notas.

É possível também filtrar por data de emissão ou data de lançamento e os dados poderão ser exibidos na forma sintética (contendo as informações principais da nota de compra) ou na forma analítica (incluindo todos os itens pertencentes às notas). 

Poderá utilizar os filtros abaixo para buscar notas de determinado Fornecedor, Transportadora, Marca, Planos de Pagamento, Natureza de Operação e Série.

Poderá selecionar o model da nota fiscal, ordenar por Data Emissão ou Fornecedor, listar somente notas canceladas, visualizar somente naturezas de operação que somam em relatório, ou ainda exibir CPF/CNPJ do Fornecedor, referências do Fornecedor, exibir ICMS, ICSM ST e/ou CFOP .

Se desejar filtrar pela nota de compra especifica basta informar o  número da nota no campo Notas de Compra, caso seja mais de uma nota basta separar por virgula. 

Ao gerar o relatório também é possível visualizar a nota e a chave da NF-e.

Na coluna  Doc/Série clique no link do número da nota para abrir a nota fiscal e para visualizar a chave clique no link da Chave NF-e.

O relatório também possibilita Gerar Arquivo Excel, clicando no botão correspondente. 

Relatórios de Compras

Análise de Estoque para as Compras

Acesse: Suprimentos/Compras/Relatórios/Análise de Estoque para Compras

Com este relatório é possível apurar detalhes sobre as últimas compras, transferências e estoque dos produtos vendidos no período informado, em visão de grade. O relatório conta com os filtros por Período, Empresa, Referência, Setor, Linha, Marca, Coleção, Classificação e ainda as opções "Listar somente produtos em promoção", "Listar produtos desativados", "Listar produtos sem movimentação" .

Apresenta também o campo  Agrupar por:  Setor, Linha, Marca, Classificação ou Referência.

No campo Exibir poderá selecionar quais dados deseja que seja apresentado no relatório.

OBS : Além das informações de estoque, compras e transferências, estarão disponíveis a imagem do produto (caso tenha) e o percentual de participação.

Relatórios de Faturamento

Movimento Diário

Acesse: Faturamento/Relatórios/Movimento Diário

O movimento diário apresenta  informações das vendas efetuadas no período informado, como: nota fiscal, série, empresa, valor de vendas por plano de pagamento, entre outras informações. 

Os filtros de:

• Período: deve ser informado o período em que houve movimentação;
  
• Período de inatividade: deve ser informado o período sem movimentação, somente será visível se o filtro “Listar Notas” esteja com a opção “Válidas” marcada.

Os filtros abaixo:

• Tipo de Listagem:
  • Analítica: retornará o relatório com uma visão detalhada;
  • Sintética: retornará o relatório com uma visão agrupada.
• Listar valor total de faturas enviadas para Remessa: exibe no final da listagem do relatório um totalizador das faturas enviadas no arquivo remessa (CNAB) no período informado. Maiores informações sobre o arquivo remessa pode ser verificado AQUI
• Agrupar por:
  • Nenhum: não irealizará nenhum agrupamento na listagem;
  • Vendedor: trará os documentos fiscais agrupados por vendedor;
  • Usuário / Login: trará os documentos fiscais agrupados por usuário/login.
• Ordenar por: 
  • Documento: o relatório será ordenado por documento fiscal;
  • Ficha: O relatório será ordenado por ficha.
• Listar Notas: 
  • Válidas;
  • Canceladas;
  • Excluídas/Incluídas;
  • Denegadas;
  • Inutilizadas; 
• Exibir link para visualizar cupons com Itens cancelados: se a listagem possuir cupons com itens cancelados, será possível visualizar o detalhamento através do link "Visualizar cupons com itens cancelados", caso contrário, o link não será exibido.
• Exibir depósitos: apresentará na listagem o depósito envolvido na emissão da nota fiscal.

• Exibir descontos concedidos: habilitará a coluna "desconto" na listagem do relatório e informará o valor do desconto;

• Separar valor recebido em vale-compras do valor em dinheiro: serão desconsiderados do valor total de vendas em dinheiro os valores recebidos em vale-compras e esses valores serão exibidos na coluna "Trocas";

• Listar Antecipações Financeiras: se marcado, o relatório listará valor do período selecionado referente as antecipações financeiras

Se a opção Listar Antecipações Financeiras estiver marcada, na listagem do relatório na coluna "Doc/Emp" será possível visualizar um ícone informativo conforme abaixo.

Ao final da listagem, junto ao total dos registros listados, serão exibidas as quantidades e percentuais de clientes cadastrados nas vendas e vendas realizadas para Consumidor Final.

Quando selecionar o filtro Exibir link para visualizar cupons com itens cancelados e gerar o relatório

Será apresentado no final da listagem,  um link para visualizar os cupons com itens cancelados, conforme abaixo

Clicando no link abrirá a tela com a listagem dos itens cancelados

Quando gerado o relatório será apresentado o movimento de vendas do período que foi selecionado. Apresentando também  a forma de pagamento que foi utilizada.

Para visualizar a nota basta clicar no número da nota que fica na coluna Doc/Emp e a nota será apresentada em uma nova página da internet.

Faturamento Vendedor

Acesse: Faturamento/Relatórios/Faturamento Vendedor

O relatório  de Faturamento por Vendedor é dividido em três partes: relatório de faturamento por vendedor, resumo mensal e desempenho.

Relatório de faturamento por vendedor : É possível visualizar todas as vendas agrupadas por vendedores em um determinado período, lançamento a lançamento, ou seja, exibe todas as notas de saída no período informado. Possui os filtros: período, tipo de listagem, empresa, comprador/vendedor, plano de pagamento, série e tabela de preços. Assim, como agrupamento por Vendedor ou por Empresa, que ao ser selecionado irá gerar um totalizador para cada empresa. Também inclui geração do resultado em gráfico.

Filtros

O tipo de listagem a diferença entre Sintética e Analítica é que se escolher Analítica irá apresentar também os produtos da venda logo abaixo o nome do cliente.

Sisntético

Analítico

É  possível também gerar a lista de produtos, serviços ou de ambos.

Alguns filtros para agrupar por Vendedor, por Empresa, exibir gráfico, previsões de venda e/ou desconsiderar valor recebido em vale-compras.

No bloco "Ocultar" será possível ocultar no resultado do relatório as colunas: "Markup", "Pedido" e "Indicado por".

• Através do botão  será possível verificar dicas de preenchimento para o campo em questão.

Relatório de Resumo mensal por vendedor: É  necessário escolher um mês e ano para que sejam exibidos os totais de venda em cada dia do mês selecionado, agrupados por vendedor.

É possível também selecionar um série, listar os registros de produtos, de serviços ou ambos e ainda exibir acesso para visualização de previsões de venda e desconsiderar valor recebido em vale-compras.

Relatório gerado sem selecionar o filtro "exibir acesso para visualização de previsões de venda"

Relatório gerado com o filtro "exibir acesso para visualização de previsões de venda" selecionado

Observe que abaixo do nome do vendedor é possível acessar um link que está ilustrado pelo ícone  

Clicando no ícone abre uma tela com as previsões de venda

Quando gerado o relatório de resumo por vendedor ele é apresentado em uma nova página da internet.

Relatório  desempenho por Vendedor : Exibe estatísticas de venda, como quantidade vendida, valor de vendas e peças/venda. 

Se for marcada a opção "listar metas de vendas" abre novos campos para preenchimento, como: mês e ano.

No relatório será apresentada  também as colunas: meta mínima, desvio meta mínima, meta normal e desvio meta normal, permitindo a visualização de metas por vendedores e os respectivos desvios reais de vendas baseadas nestas metas.

Quando não é selecionado o filtro "listar metas de vendas"  é apresentado o campo Período,  todos os demais filtros são apresentados  selecionando ou não o filtro "listar metas e vendas"

As metas são calculadas considerando a meta particular de cada vendedor e poderão variar conforme o mês, através de coeficientes mensais cadastrados (Faturamento -> Cadastros Auxiliares -> Cadastro de Coeficientes). Os desvios são as relações das metas calculadas no mês com o valor de vendas realmente efetuado.

Quando gerado o relatório é possível também consultar a tabela de comissão de cada vendedor pelo ícone  , apresentado no final da linha .

Clicando no ícone é apresentada a tela de tabela de comissão (em uma nova página da internet), caso o vendedor tenha cadastrado alguma tabela de comissão será apresentado os dados da tabela, caso o vendedor não tenha tabela de comissão cadastrada será apresentado a mensagem de que nenhuma tabela foi encontrada.

Produtos/Serv. Vendidos

Acesse: Faturamento/Relatórios/Produtos/Serv. Vendidos

Esse relatório permite visualizar todos os produtos/serviços vendidos no período informado. Possui diversos filtros, como: Empresas, Fornecedores/Clientes, Sexo Fornecedor/Cliente, Vendedores, Naturezas de Operação, Séries, CSTs, Tabelas de Preço, Produtos, Setor, Linha, Marca, Coleção, Classificação, Espessura, Tamanho, entre outros.

O filtro "Produtos em promoção" somente lista os produtos em promoção vendidos para o período informado. Caso escolhida essa opção serão listados apenas os produtos, sendo desconsiderados os serviços. 

Conta também com as  opções abaixo para agrupamento na listagem.

A opção "Agrupar por Empresa"  ao ser selecionada irá agrupar as informações por empresas gerando um totalizador para cada empresa.

O filtro "Tipo de Custo" pode ser por: Custo Época, Líquido, Médio, Indexado e Última Compra.

Passando o mouse pelo ícone  é apresentado um "post it" com as informações dos custos, conforme abaixo.

O tipo do relatório que pode ser Sintético ou Analítico, difere na forma como o relatório será apresentado.

Relatório na forma Analítico (mais completo)

Relatório na forma Sintético 

Ao gerar o relatório é possível visualizar de forma detalhada a venda, clicando no código do produto.

 Será aberto em uma nova janela o detalhamento das vendas efetuadas para o produto no período informado, obtendo informações como: Data do Documento, Documento/Série, Preço Unitário e Preço de Tabela da Época.

Também  é possível visualizar a nota fiscal com o detalhamento da venda, clicando no número do documento (coluna Documento/Série) a nota será aberta em uma nova página da internet.

Conferência de Caixa

Acesse: Faturamento/Loja/Relatórios/Conferência de Caixa

Esse relatório lista o detalhamento do fechamento de caixa, confrontando os valores lançados no sistema com os valores informados pelo usuário no momento do fechamento do caixa. Seu objetivo é apontar diferenças de caixa.

Na página inicial poderá ser escolhida a empresa , a data do fechamento de caixa que deseja consultar e o usuário que realizou o fechamento. Ainda nesta página é possível marcar várias opções, como: Listar apenas usuários com fechamentos, Listar vendas não finalizadas, Gerar versão para impressão, entre outras. 

Ao gerar o relatório será exibida uma listagem com os dados referentes aos campos informados para pesquisa, mostrando o valor calculado, o valor informado e as diferenças entre eles. 

Na coluna Valor Calculado será apresentado os valores das vendas que foram passadas no POS.

Na coluna Valor Informado será apresentado os valores que o caixa informou no momento do fechamento do caixa.

Na coluna Diferença será apresentado a diferença entre as colunas Valor Calculado e Valor Informado.

No final da página é apresentado o total de cada coluna.

Caso o fechamento tenha sido lançado incorretamente (coluna Valor Informado) é possível excluir o fechamento e lançar novamente.

Acesse: Faturamento>Loja>Relatório>Listagens de fechamento , pesquise pela data do fechamento que deseja excluir , ao apresentar a listagem clique em cancelar, icone da lixeira.

Faça o fechamento novamente no POS, atente-se para a data do fechamento, sistema sempre apresenta a data atual precisa alterar para a data do fechamento. 

Exemplo: Se você excluir um fechamento que foi feito no dia 20/05/2018, ao lançar novamente no POS precisa alterar a data do fechamento para 20/05/2018.

Observações:

• Através do link "Detalhar Vendas" é possível consultar as vendas do fechamento em questão e caso o usuário possua a permissão "Alterar forma de pagamento na conferência de caixa" será possível alterar a forma de pagamento das vendas.
   Para habilitar a opção "Detalhar Vendas", é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx. Ao alterar as formas de pagamento, o sistema estará validando se o valor mínimo da parcela da venda está de acordo com o valor mínimo configurado no plano de pagamento escolhido, no entanto, o recurso é valido apenas para planos de pagamentos que possuem "Valor mínimo a parcelar" informado em seu cadastro.
  
  
• Caso exista acréscimo/desconto nos adiantamentos realizados, os mesmos serão exibidos abaixo do totalizador de registros. Os valores nos planos de pagamento já consideram o valor de acréscimo/descontos.
  
  
• Com o filtro "Soma vale-compra no total Geral (Valor Calculado)" marcado, ao gerar o relatório, o sistema apresentará o valor correspondente aos vales compras e vales presentes utilizados, somados nos totalizadores "Totais" e "Total Geral".
  
  
• Se o usuário logado não possuir permissão de alterar as faturas de cartão, o sistema não permitirá que a venda seja alterada e apresentará a mensagem abaixo:
  
  
  
• É possível habilitar também um totalizador para os valores de vendas do tipo Crediário, os quais poderão ser inseridos através da rotina de Fechamento de Caixa. Para utilizar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.
  
  
• Para empresas que utilizam a rotina de desfazimento, na coluna "Valor Calculado", o sistema deverá apresentar o total em dinheiro entregue ao cliente no processo de desfazimento. Este total será subtraído do Total Dinheiro.
  
  
• Serão consideradas as trocas nacionais que foram efetuadas no período informado, ou seja, operações de entrada referentes à troca nacional.(para cliente que utiliza essa rotina)
  
  
• Na listagem será possível visualizar as informações referentes à venda e cancelamento dos serviços de terceiros. O sistema apresentará um grupo com o valor de cancelamento de Serviços de terceiro. 
  
  
  
• E um que apresentará o valor de vendas de Serviços de Seguro recebido em dinheiro e em cartão, conforme a imagem abaixo.