Descrição
Como consultar as transações de estabelecimentos por empresas, no módulo Conecta?
Solução
Para consultar as transações de estabelecimentos por empresas, realize os passos a seguir:
1. No Conecta, acesse o menu Consultas > Consulta de Estabelecimentos por Empresas - Transações (Movimentações gerias da administradora);
Importante: essa consulta disponibiliza uma visão financeira das movimentações. A coluna 'Representatividade' pega o valor que tem e divide para cada estabelecimento ou empresa por percentual.
2. Se necessário, utilize o filtro 'Período de' a data atual é selecionada por padrão, se desejar, altere as datas inicial e final;
2.1. Se necessário utilize o filtro 'Status de transação', por padrão está selecionado como 'Todas as transações', podendo alterar para 'Transações não confirmadas', 'Transações confirmadas' ou 'Transações canceladas';
2.2. É opcional alterar o filtro 'Cidade', por padrão estará selecionado 'Todas as Cidades', mais é possível selecionar uma cidade específica;
2.3. É opcional alterar o filtro 'Agenciador', por padrão estará selecionado 'Todos os Agenciadores', podendo selecionar um agenciador específico;
2.4. É opcional alterar o filtro 'Regional', por padrão estará selecionado como 'Todas as Regionais', podendo selecionar uma regional específica;
2.5. É opcional alterar o filtro 'Segmento', por padrão estará selecionado com 'Todos os segmentos', podendo selecionar um segmento específico;
2.6. É opcional alterar o filtro 'Modalidade da empresa', por padrão estará selecionado como 'Todas as modalidades', podendo alterar para 'Convênio', 'Fidelidade' ou 'Fidelidade Febrafar';
2.7. Caso deseje, clique em 'Filtros de rótulos'. Será aberta a tela de 'Filtro de rótulos';
2.7.1. Abaixo do grid, serão exibidas as opções 'Individual' e 'Combinado'. Por padrão, estará selecionada a opção 'Individual', na qual o registro será exibido caso possua ao menos um dos rótulos marcados na tela de filtro. Essa opção pode ser alterada para 'Combinado', em que o registro será exibido apenas se possuir todos os rótulos marcados na tela de filtro;
2.7.2. Caso deseje consultar um rótulo específico informe-o no campo 'Pesquise os rótulos, marque o(s) escolhido(s) e relacione com o registro do cadastro' e clique em 'buscar';
2.7.3. No grid, dê duplo clique para selecionar o rótulo ou utilize F1 para utilizar filtro dos grupos de rótulos, F3 para adicionar novos rótulos ou F5 para marcar ou desmarcar;
2.7.4. Clique em 'Filtrar';
2.7.5. Ao clicar no ícone ao lado do campo 'Filtro de rótulos' será possível visualizar os rótulos selecionados para o filtro;
3. Clique em 'Calcular (F5)';
4. No grid, dê duplo clique no estabelecimento disponíveis para consulta ou clique em 'Marca/Desm. (F11)', 'Marca Todos (F8)' e 'Desm. Todos (F9)';
5. Clique em 'Imprimir'. E será exibido o 'Relatório de consulta de empresa por estabelecimentos'.
Links relacionados: