• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho) em set 26, 2019

Como capturar orçamento no PDV PAF-ECF?

Processo será utilizado quando você for capturar um cliente e for finalizar no PDV.  
Pré Requisitos: POSSUIR orçamentos e/ou pedidos ATIVOS para a filial, CONFIGURAR busca por Cesta (opcional), HABILITAR chaves para realizar checkout de produtos no PDV, DEFINIR aparecer na lista de atendimento o valor finalizado no Orçamento.
Acesso: PDV > Movimentação > Vendas ou pressione F2.

1. Solução
1.1 Lista de atendimento
1.1.2 Na Tela de Vendas pressione a tecla L, para acessar a tela Lista de Atendimento;
1.1.3 Escolha na lista de seleção Tipo, qual será o orçamento;
1.1.4 Informe a data de realização do orçamento no campo Data;
1.1.5 Caso haja o uso de cesta de produto, informe seu número no campo N°.: Cesta;
1.1.6 Dê um duplo clique no orçamento que deseja, na Lista de Orçamento;

_________________________________________________________________________________________________________________
Importante: Chaves de acesso para habilitação de recursos, por filial:
Aba Orçamento: FLAG_USA_CESTA: Permite que use a identificação dos recipientes destinados ao cliente, para armazenamento dos produtos que estão sendo adquiridos no deslocamento do balcão até o caixa. Isto libera a pesquisa desta informação na Lista de Atendimento no PDV.
_________________________________________________________________________________________________________________
1.2 Captura Orçamento

  • A pesquisa também poderá ser realizada por meio do número do orçamento. Pressione a tecla F6, na tela de Vendas e o sistema mostrará a tela Captura Orçamento.
    1.2.1 Informe o número do orçamento e pressione a tecla ENTER;
  • A lista de compras será relacionada na Tabela;
    1.2.2 Para que o sistema mostre os campos de Checkout de Produto, pressione a tecla F2;
    1.2.3 Checkout deve acontecer produto-a-produto;
    _________________________________________________________________________________________________________________
    Importante: Se um cliente adquirir mais de uma unidade de um mesmo produto, você deverá informar no campo Código de Produto (EAN/PLU) a quantidade desse produto seguido de "{}" (asterisco). Por exemplo, para cinco unidades, digite 5*{*}. Mas se o produto for unitário, siga para o próximo passo.
    _________________________________________________________________________________________________________________
    1.2.4 Digite no campo Código de Produto  (EAN/PLU), o código de barra do produto.
  • Esse código pode ser automaticamente preenchido caso você faça a bipagem.

    _________________________________________________________________________________________________________________
    Importante: Chaves de acesso para habilitação de recursos, por filial. Aba PDV:
  • CHECKOUT_PRODUTOS: Habilitado será obrigatória fazer a conferência dos produtos, por meio de leitura do código de barras, no momento da captura do orçamento.
  • CHECKOUT_PRODUTOS_PBM: Assim que estiver ativo será obrigatória a conferência dos produtos PBM listados no orçamento ou quando registrados no autorizador e recebidos no PDV.
  • CHECKOUT_PRODUTOS_PED_TELEVD: Determina que os produtos que foram finalizados no módulo Pedido do Televendas seja conferido, com a leitura do código de barras, no PDV, antes das próximas etapas da venda.

_________________________________________________________________________________________________________________
 
2. Impactos 
Orçamentos finalizados e sem cancelamentos, Relatórios vendas atualizados de acordo com a solicitações do cliente.
3. Processos relacionados
 Mesclar orçamento
 Registro de Orçamento

  • Sem rótulos