Como pesquisar clientes no Orçamento?
A função Pesquisa de Cliente, permite que o operador selecione diversos tipos de clientes, vinculados a rede e\ou loja. Esse cadastro de pode ser realizado no Financeiro ou no próprio módulo Orçamento.
Pré Requisitos: Cadastro de cliente.
Acesso: Orçamento > Atalhos > Pesquisa Cliente
Figura 1 - Pesquisa de Clientes por Nome ou CNPJ/CPF
1. Solução
1.1 Escolha o parâmetro de pesquisa na lista de seleção Campo Ordenação . Você poderá selecionar a opção Cliente, para pesquisar pelo nome, ou a opção CNPJ/CPF;
1.2 Preencha o campo Consulta ao Cliente e clique no botão Pesquisa. Serão listados nomes correlatos à sua pesquisa na tabela acima;
1.3 Clique sobre o nome desejado e pressione a tecla espaço para pré-visualizar algumas informações do cliente, exemplo na figura acima;
1.4 Pressione a tecla Enter, caso seja esse o cliente desejado e as informações dele serão carregadas na tela inicial do Sistema Gestão Orçamento;
Figura 2 - Pesquisa de Clientes por Telefone
O Gestão Orçamento também permite a pesquisa de clientes pelo telefone cadastrado. Para realizar essa pesquisa, acesse a Tela de Consulta (Orçamento > Atalhos > Pesquisa Cliente por telefone), ou Ctrl Shift T, representada pela Figura 2.
1.5 Preencha o campo Consulta de Cliente por telefone e clique no botão Pesquisa, para que sejam listados os nomes correlatos à sua pesquisa na Tabela;
1.6 Selecione o cliente desejado e pressione a tecla enter para que as informações dele serão carregadas na tela inicial do Orçamento.
2. Impactos
Registro de pré-venda no nome do cliente e possibilidade de controle de crédito do cliente antes de iniciar a venda.
3. Processos relacionados
Como capturar orçamento?