Descrição
Como abrir as opções de relatório, adicionar à página inicial e maximizar as vendas, no módulo BI?
Solução
Para abrir as opções de relatório, adicionar à página inicial e maximizar as vendas, realize os passos a seguir:
1. No BI, clique em Comercial;
2. Na aba de 'Vendas', é possível alterar os filtros conforme desejar. No cabeçalho, serão exibidos os filtros;
2.1. Clique no filtro de 'Data';
2.1.1. Na aba 'Período', por padrão, exibirá o 'Mês até Hoje'. Caso deseje, clique nos filtros rápidos de 'Hoje', 'Ano passado', 'Trimestre Passado', 'Últimos 30 Dias', 'Hoje e Futuro', 'Ontem', 'Mês Passado', 'Ano até Hoje', 'Últimos 12 Meses', 'Últimos 90 dias', 'Semana Atual', 'Ano Atual', 'Ano Anterior (YTD)', 'Últimos 6 Meses', 'Mês até Ontem', 'Semana Passada', 'Mês Atual', Trimestre Atual', 'Últimos 7 Dias' e 'Ano até Mês Atual';
2.1.2. Podendo informar a 'Data de início' e 'Data de fim';
2.1.3. Clique em 'Aplicar';
2.2. Caso deseje, clique na aba 'A partir de' e terá disponível os filtros rápidos 'A parte de hoje', 'A partir de amanhã', 'A partir do início do mês', 'A partir do início do ano', 'A partir do ano passado', e 'A partir do mês passado';
2.2.1. Ou no campo 'A partir da data personalizada' informe uma data específica;
2.2.2. Clique em 'Aplicar';
2.3. Caso deseje, clique na aba 'Após' e terá disponível os filtros rápidos 'Até hoje', 'Até amanhã', 'Até o fim do mês', 'Até o fim do ano', 'Até o fim do ano passado' e 'Até o fim do mês passado';
2.3.1. Ou no campo 'A partir da data personalizada' informe uma data específica;
2.3.2. Clique em 'Aplicar';
2.4. Caso deseje, clique na aba 'Últimos N Dias' e no filtro 'Número de dias' por padrão está como 7 podendo alterar conforme deseja;
2.4.1. Caso deseje, desmarque a opção 'Considerar dia atual';
2.4.2. Clique em 'Aplicar';
2.5. Caso deseje, clique no filtro 'Nome Fantasia', e exibirá todos os registros, e no campo 'Buscar', pode ser informado o nome da empresa que deseja;
2.5.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';
2.5.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;
2.5.3. Clique em 'Aplicar';
2.6. Caso deseje, clique no filtro 'Grupo do Produto', exibirá todos os registros, e no campo 'Buscar', pode ser informado o grupo de produto específico;
2.6.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';
2.6.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;
2.6.3. Clique em 'Aplicar';
2.7. Caso deseje, clique no filtro 'Produto', exibirá todos os produtos e no campo 'Buscar', pode ser informado o produto específico;
2.7.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';
2.7.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;
2.7.3. Clique em 'Aplicar';
2.8. Caso deseje, clique no filtro 'Substância', exibirá todas as substâncias e no campo 'Buscar', pode ser informado a substância específica;
2.8.1. Ou pode ser utilizado o filtro 'Avançado' e abrirá a opção de 'Operador', por padrão estará selecionado como 'Igual à', podendo alterar para 'diferente de', 'Contém', 'Não contém', 'Existe ou 'Não Existe';
2.8.2. Conforme selecionado no campo a cima, informe o valor no campo abaixo;
2.8.3. Clique em 'Aplicar';
2.9. Caso deseje, é possível clicar no ícone de filtro e adicionar novos filtros conforme necessário;
2.9.1. É possível informar no campo 'Buscar' ou clicar no campo do filtro desejado, que será exibido na tela;
2.9.2. Caso deseje, clique em fechar para remover o filtro adicionado;
Importante: em todos os filtros é possível apagar o filtro aplicado.
2.9.3. Caso deseje limpar os dados informados, clique no ícone de borracha para apagar qualquer filtro;
2.10. Caso deseje, clique no ícone da bandeira para salvar o filtro;
Importante: todos os cards e gráficos possuem, no canto superior direito, o menu de opções (ícone de três pontos), onde é possível acessar funcionalidades adicionais.
3. Escolha um card ou gráfico e clique no ícone de três pontos '...' para exibir as opções 'Abrir Relatório', 'Adicionar à Página Inicial' e 'Maximizar';
4. Clique em 'Maximizar' e o card será aberto em tamanho ampliado;
4.1. Caso deseje, no canto superior direito, clique em 'Minimizar';
5. Clique em 'Adicionar à Página Inicial';
5.1. Será exibida a mensagem 'Sucesso. Widget adicionado à página inicial com sucesso!'. Clique em 'OK' e será adicionado na tela inicial;
6. Clique em 'Abrir Relatório';
6.1. Serão exibidos os 'Campos Selecionados', 'Filtros' padrão e 'Filtros Selecionados', podendo alterá-los caso deseje;
6.2. Em 'Campos Selecionados' é possível clicar no ícone da lixeira para excluir;
6.2.1. Caso deseje adicionar um campo selecionado, é possível buscar um campo no campo 'Buscar';
6.2.2. Ou pode clicar para expandir os grupos de campos;
6.2.3. Clique no campo que deseja exibir na tabela;
6.3. Caso deseje, clique no ícone de lixeira para excluir os 'Filtros Aplicados';
6.4. No cabeçalho, é possível alterar a seleção dos filtros, para isso, clique no filtro e altere;
6.4.1. Caso deseje, pode adicionar um filtro aos favoritos clicando no ícone de bandeira;
6.4.2. No filtro, é possível adicionar novos filtros, para isso, clique no ícone de filtro;
6.4.2.1. Será exibida a tela com os filtros disponíveis para adicionar, pode informar um filtro específico no campo 'Buscar';
6.4.2.2. Ou pode clicar no filtro desejado;
6.5. Nos filtros selecionados, é possível limpar o filtro clicando no ícone de borracha;
7. Logo abaixo dos filtros, será exibida a tabela com as informações, apresentando os dados de acordo com os filtros aplicados e os campos selecionados. Essa tabela pode ser exportada escolhendo um dos tipos de exportação disponíveis: 'Excel', 'PDF' ou 'Compartilhar';
7.1. Clique no ícone 'Excel';
7.1.1. Será exibida uma tarja verde com a mensagem 'Sua exportação está pronta. Baixar'. Clique em 'Baixar' para iniciar o download;
7.2. Clique no ícone 'PDF';
7.2.1. Será exibida uma tarja verde com a mensagem 'Sua exportação está pronta. Baixar'. Clique em 'Baixar' para iniciar o download;
7.2.2. E o arquivo em formato .pdf estará disponível para abrir;
7.3. Clique no ícone 'Compartilhar';
7.3.1. Será exibida a tela de 'Compartilhar Link'. Clique no ícone de 'Copiar link', podendo abri-lo no navegador;
7.3.2. Ou pode 'Compartilhar usando' uma ferramenta de compartilhamento.
