Como cadastrar convênio PBM?

O cadastro de convênio externo possui particularidades que o diferencia dos demais convênios internos. Para facilitar o seu cadastro é apresentado estes dados neste documento.
Pré Requisitos: Cadastro de cliente para faturamento do convênio.
Acesso: Financeiro > Convênios > Cadastro > Convênio > Cadastro

1. Solução
1.1 Aba Dados cadastrais
1.1.1 Habilite a tela ao pressionar F2;
1.1.2 Informe a Descrição do convênio. Utilize uma nomenclatura que identifique com maior facilidade o convênio que será cadastrado;
1.1.3 Selecione o Tipo de convênio para a opção 2 – PBM e defina o status do convênio ativo;

1.1.4 Determine as informações de fechamento e recebimento do convênio (se houver informações);

1.1.5 Escolha o tipo de preço que a PBM irá utilizar no momento do registro da venda;

1.1.6 Selecione a Rotina de Convênio Externo, de acordo com o convênio PBM que será cadastrado;

1.1.7 Escolha o cliente responsável pelo faturamento do convênio e as pessoas para contato sobre esclarecimentos do convênio;

1.2 Aba Instruções
1.2.1 Relacione as instruções para os conveniados que utilizarem este convênio;

• Esta mensagem aparecerá no POP UP PBM que surge assim que relaciona um produto PBM no Orçamento.
  
  1.3 Aba Parâmetros
  1.3.1 Selecione, dentre as opções, aquela que identifica com as regras do convênio PBM;
  - Não exige receita médica: O sistema NÃO exigirá a apresentação da receita médica quando a venda for realizada pelo convênio.
  - Imprime comprovante de venda: Solicita o conveniado assinar o comprovante, se responsabilizando pela compra.
  - Imprime comprovante de venda em todas as parcelas: Em vendas com mais de uma parcela será impresso o comprovante da venda assim que cada parcela for impressa.
  - Imprimir produtos no comprovante de vendas: Será impresso no comprovante do conveniado, os produtos adquiridos na compra.
  - Não limita venda por crédito: Para NÃO analisar o limite de crédito dos conveniados para validar a venda.
  - Desconto por valor de cupom bloqueado: Os conveniados deste convênio não irão usufruir dos descontos concedidos pela regra de desconto por valor. O desconto por valor é um percentual de desconto concedido aos medicamentos da venda quando o total da venda atinge determinado valor configurado.
  - Requer autenticação com senha: O conveniado ao realizar a comprar deverá gravar a senha no Orçamento, e ao passar a venda no PDV terá que informar a senha gravada no ato do registro da venda.
  - Convênio com numeração de cartão próprio: O convênio irá fornecer os cartões dos conveniados contendo uma numeração própria, que será obrigatória a apresentação no ato da compra.
  - Solicita produção de cartão: O sistema irá gerar o número de cartão para cada conveniado e disponibilizará um arquivo com os dados necessários para a confecção dos cartões.
  - Desconto na venda com receita médica: O conveniado terá desconto na venda com apresentação da receita médica. Ao marcar esta opção deverá ser informado no campo %Desc. Receita o valor percentual do desconto.
  - Convênio exige emissão NF no fechamento convênio: Para que o convênio exija que as notas fiscais sejam emitidas assim que efetuar o fechamento de convênio.
  - Convênio exige emissão nota fiscal na venda: A emissão da nota fiscal do convênio para realização da venda se torna obrigatória ao marcar esta opção.
  - Convênio exige requisição própria para efetuar a venda: Deverá ser feita requisição de produtos para que seja efetuada uma venda.
  - Liberar apenas os descontos do convênio (Exceto tablóide): Ao marcar essa opção, será permitido somente liberar os descontos do convênio e serão desconsiderados os demais descontos. Com exceção das ofertas (tabloides) cadastradas.
  - Emitir o nome do conveniado do cupom fiscal na observação da nota fiscal de saída: Marque essa opção caso queira que seja exibido o nome do conveniado na nota fiscal de saída;
  - Convênio com subsídio de valores para pagamento: Se convênio possuir subsídio, deverá marcar essa opção.
  - Convênio faz parte do fechamento de movimento diário de caixa: O convênio irá fazer parte do fechamento diário. Por padrão, esta opção deverá ser selecionada para todos os convênios PBM.
  - Não permite produtos bloqueados no orçamento e cupom de venda de convênio: marcando essa opção, não será possível o lançamento de produtos bloqueados no orçamento e no cupom de venda com a utilização deste convênio.
  - Convênio vale funcionário (funcionário da rede): por meio dessa opção, você pode identificar que as vendas de conveniados pertencem aos funcionários da rede. Usado normalmente para o cadastro de Convênio Interno.
  - Valor de preço(s) de produto(s) livre: No momento de registro da pré-venda há a possibilidade de alterar o valor do produto para adequar a necessidade.
  - Diferenciar vendas Titular/Dependente: Identificar no momento do registro da venda quando o titular ou dependente a fizer.
  
  1.3.2 Termine estes preenchimentos e pressione F2 para salvar o cadastro.
   
  2. Impactos
  Registro de pré-venda e venda, relatório de vendas com a modalidade de recebimento convênio.
  3. Processos Relacionados
  Cadastro de Cliente Conveniado
  Cadastro de cliente
  Processo de Controle PBM