Para que os usuários possam acessar a ferramenta CDI, é essencial que as permissões de acesso estejam configuradas corretamente para o grupo ao qual eles pertencem. Isso significa que, de acordo com as necessidades de cada grupo de usuários, as caixas de seleção correspondentes devem estar marcadas. Por exemplo, se um grupo precisa apenas de acesso à ferramenta, basta marcar a caixa de seleção na coluna "Acessar". O mesmo procedimento se aplica às outras funções, como "Modificar", "Excluir" e "Relatórios".
Para realizar essa configuração, siga os seguintes passos:
- Acesse o SetaERP no Módulo Retaguarda.
- Vá até o Menu Configurações.
- Clique na opção "Permissões de Acesso."
Como configurar as permissões de acesso
Para realizar determinadas operações dentro do CDI como acessar a ferramenta, realizar pagamentos, consultar extratos e realizar pagamentos com pix, deve-se estar com as permissões de acesso corretas ao grupo de usuário definido no sistema.
Acesso a Linx Conta Digital Integrada
Para liberar a permissão de acesso ao Linx Conta Digital Integrada no SetaERP.
- Acessar o módulo Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso
- Selecionar o "Grupo de Usuários" > Marcar as opções "Acessar" da permissão "Linx Conta Digital Integrada" e procure o grupo de usuário e encontre: Linx Conta Digital Integrada
Acessar: Acessar Linx Conta Digital Integrada
Pagamento de Boletos
Caixa - Baixar Títulos a Pagar
- Acessar o módulo Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso > Selecionar o "Grupo de Usuários" > Marcar as opções "Acessar" e "Baixar" da permissão "Caixa - Baixar Títulos a Pagar".
Acessar: Permite que sejam baixados títulos a pagar através do caixa na tela de baixa de títulos.
Títulos a pagar
Acessar: Acesso à tela de títulos a pagar, para filtros, impressões, aceites e etc.
Modificar: Permite incluir um título a pagar ou alterar um existente, libera também o Reparcelamento de títulos a pagar(Retaguarda>Financeiro>Reparcelamento de títulos a pagar)
Excluir: Permite o cancelamento de um título a pagar e também é necessário para realizar um estorno de NF-e pela tela de devolução ao fornecedor.
Relatórios: Acesso a tela de Relatórios de títulos a pagar.
Baixar: Permite realizar a baixa de títulos a pagar.
Extrato
Caixas e Bancos
Para visualizar os títulos do setaERP no módulo de extrato, deve adicionar a permissão "Caixa e bancos":
- Acessar o módulo Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso > Selecionar o "Grupo de Usuários" > Marcar as opções "Acessar" e "Baixar" da permissão "Caixa e Bancos".
Acessar: Acesso a tela de caixas e bancos, inclusão de um título e realização de transferência entre contas.
Modificar: Permite alterar um registro existente.
Excluir: Permite a exclusão de um registro existente.
Relatórios: Libera acesso aos relatórios de caixas e bancos.
Transferência
Caixas e Bancos - Transferência
Acessar: Permite realizar transferências entre contas.
Obs: Permissão vinculada a permissão Caixa e Bancos - Acessar
Transferência - Geração de Títulos
Permissão Para Gerar Títulos na Transferência de Produtos.
Pix Copia e Cola
Linx Conta Digital Integrada - Pix Copia e Cola
Para utilizar o o pagamento por pix copia e cola, deve adicionar a permissão "Linx Conta Digital Integrada - Pix Copia e Cola":
- Acessar o módulo Retaguarda > Configurações > Permissões de Acesso > Selecionar o "Grupo de Usuários" > Marcar as opções "Acessar" e "Baixar" da permissão "Linx Conta Digital Integrada - Pix Copia e Cola".
Acessar: Acesso ao modulo de Pix Copia e Cola do menu de Pix do Linx Conta Digital Integrada