OBJETIVO
Apresentar os passos para realizar o faturamento de uma venda
DESCRIÇÃO
Auxilio para realizar o faturamento de venda
PASSOS PARA REPRODUÇÃO
Ao acessar o menu do millennium
Millennium / Vendas / Movimentações
Ao abrir a tela, iremos clicar em cima do evento que será utilizado
Após clicar no evento, irá abrir a tela para passar a venda, onde será necessário preencher os campos na parte superior da tela:
- Filial
- Conta
- Cliente
- Tabela
Após selecionar as informações da parte superior, será necessário incluir os produtos que estão sendo vendidos
Iremos digitar o código do produto no campo código e logo após irá abrir a tela para selecionar a estampa, cor, tamanho e quantidade, conforme print abaixo:
Após selecionar o produto que irá ser vendido, iremos selecionar os campos abaixo na parte inferior da tela
- Condição de pagamento - selecionar a condição que o cliente irá pagar, alguns exemplos abaixo:
- Dinheiro ( Pagamento em dinheiro )
- Crédito 1x ( Pagamento no cartão de crédito sem parcelar )
- Crédito 2x ou mais ( Pagamento no cartão de crédito parcelado )
- Boleto ( Boleto bancário )
- Vendedor ( Selecionar o vendedor que realizou a venda )
Após preencher todos os campos iremos clicar em Efetivar, onde irá abrir a tela perguntando se quer imprimir um documento, neste caso irei selecionar não e clicar em próximo passo
Após clicar em próximo passo, irá abrir a tela onde você irá selecionar se quer emitir uma nota fiscal ou digitar uma nota recebida
- Imprimir uma nota ( sistema trará automaticamente os dados da nota )
- Digitar uma nota recebida ( Ira digitar a nota recebida de um fornecedor, cliente ou filial )
No caso não irei emitir uma nota fiscal, com isso não iremos selecionar nenhum campo e clicar em próximo passo
Após clicar em próximo passo, irá abrir a tela onde mostrará o financeiro do faturamento
- Condição de pagamento utilizada
- Numero do documento ( numero do titulo que será gerado )
- Data de vencimento do titulo
- Valor do titulo
- Bandeira do cartão
Após conferir, iremos clicar em próximo passo e o faturamento será feito
Para validar iremos em, Millennium / Vendas / Consulta movimentações
Fazer os filtros:
Data Inicial e final: ( Data do dia que foi feito o faturamento )
Nome do cliente: ( Nome do cliente que foi realizado o faturamento )
Após selecionar os filtros, iremos clicar em Procurar, e podemos observar que o faturamento foi realizado, conforme print abaixo:
TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS
Classificação da Solicitação:
Unidade de Negocio: Matriz - Millennium
Tipo de Solicitação: Duvida
Produto: Millennium
Módulo: Vendas
Sub módulo: Faturamento de vendas
Funcionalidade: Realizar o faturamento de uma venda
Indisponibilidade: Não
Alternativa: Sim
Classificação da Encerramento: Vendas
Dimensão: Faturamento de venda
Detalhe: Documentação de instrução para realizar o faturamento
Validado por:
Gustavo Bonucci
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