1.    OBJETIVO

A presente normativa tem como objetivo estabelecer o processo de Transferência de Carteira por meio das regras e aprovações em vigor.

A Transferência de Carteira tem por objetivo atualizar o gerente comercial, seja executivo ou franquia, que mantém relacionamento direto com o cliente de acordo com a análise e aprovação dos Heads das Verticais. Este processo visa assegurar a atribuição correta dos clientes às carteiras do time Comercial, conforme negociações.

 2.    ABRANGÊNCIA

Times Retail, Postos, Food, Farma, Cross, Enterprise, Automotivo, Conectividade, Digital, Linx Pay e MPC

 3.    RELACIONAMENTO VALORES

<Com quais valores Linx o documento se relaciona ou evidencia>

•  Sucesso do Cliente vem em primeiro lugar.
•  Nosso time é foda! (competente, habilidoso e incrível).
• Sede de resultados.
• Inovação na veia!
• Aqui somos donos.
• Cuidamos hoje do nosso futuro

 4.    CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Quando é preciso alterar o proprietário de uma conta de cliente no Move CRM – Microsoft Dynamics, isto é, atualizar o gerente comercial, é obrigatório que haja uma formalização do processo de Transferência de Carteira. Nesse processo é aberta uma solicitação via Move CRM – Microsoft Dynamics, em que serão descritos o motivo da alteração, o novo proprietário requerido, e outros dados necessários para a análise dos aprovadores cadastrados. Caso seja aprovada, o registro da conta será modificado, porém se for reprovada, a conta permanece com proprietário atual.

5.    DIRETRIZES

N/A

6.    PROCEDIMENTO

O processo de Transferência de Carteira é realizado quando o relacionamento de um cliente com o time Comercial Linx sofre alguma alteração, e no sistema essa alteração é feita através da troca de proprietário da conta do cliente, de forma que ela será atrelada à carteira do novo gerente. Para que o processo seja submetido a análise, a solicitação de transferência é gerada e encaminhada via Move CRM – Microsoft Dynamics para que o (s) aprovador (es) cadastrado (s) esteja (m) ciente (s) do pedido e consequentemente após análise, considere o pedido como “aprovado” ou “reprovado”.

Caso a solicitação seja aprovada, o proprietário cadastrado na conta será alterado. Caso seja reprovada, não há alteração sistêmica e o usuário pode seguir com a abertura de uma nova solicitação, que seguirá o mesmo fluxo de aprovação.

A configuração dos proprietários ocorre no Move CRM – Microsoft Dynamics, e é comunicada para o Visual Linx por meio de interface, conforme os níveis de aprovação cadastrados. No Move CRM – Microsoft Dynamics, a tela em que ocorre este processo é na entidade Transferência de Carteira. Os dados contidos nesta tela e as alterações realizadas nela são consumidas pelo Visual Linx, uma vez que se utiliza a mesma base de dados.

Alçada de aprovação atual

As regras de alçada de aprovação para transferência podem variar conforme o tipo de proprietário e a Vertical da conta. De maneira geral as regras obedecem aos critérios de gestor cadastrado como gerente do executivo, nos casos de venda direta, e aprovador cadastrado para cada uma das verticais no caso de franquias/parceiros. Assim, conforme o tipo de venda em que se enquadra o proprietário atual da conta, os devidos aprovadores são envolvidos na aprovação.

A conferência dos aprovadores cadastrados e atualizados pode ser realizada diretamente no Move CRM – Microsoft Dynamics, através da entidade Aprovadores e no cadastro de cada usuário.

6.1.      

Observações complementares

As Regras das Alçadas de Aprovação dos níveis hierárquicos e descrição dos cargos dos aprovadores seguem as informações do cadastro do colaborador no sistema, isto é, a informação é atualizada de acordo com a lista de colaboradores do departamento de RH da Linx. No caso de franquias e parceiros, seguirá os respectivos cadastros no Move CRM – Microsoft Dynamics.

Uma vez que haja impossibilidade de completar a solicitação via Move CRM – Microsoft Dynamics por falta de aprovador, conta com proprietário Integra Dynamics/Pool, ou para solicitações de transferência que incluem mais de 100 clientes (CNPJ’s), pode-se entrar em contato com o time CRM - [email protected], que seguindo as alçadas de aprovação estabelecidas realizará a atualização manual, após aprovação do processo por e-mail.

7.    APLICABILIDADE

Na ausência de um aprovador no quadro da vertical conforme descrito acima, o próprio Aprovador ou Diretor da Vertical “elege” o substituto temporário responsável para assumir esta função.

Esta autorização necessita obrigatoriamente ser enviada por meio de um e-mail formalizando o pedido de alteração ao departamento de CRM - [email protected] informando o nome do colaborador em substituição, o nome completo do colaborador temporário e o período. Por sua vez, o CRM realiza a alteração ou a inclusão do aprovador substituto no sistema, de acordo com o SLA previsto.

8.    REFERÊNCIAS

N/A

9.    ANEXOS

N/A

10.    DÚVIDAS

Em caso de dúvidas em relação ao processo, entre em contato: [email protected]r.

11.   CONTROLE DE REVISÃO

12.   CONTROLE DE APROVAÇÃO