Pré-requisitos
Aplicação | Versão |
---|
Banco de Dados – PostgreSQL | 04.09.006 |
Banco de Dados – SQL Server | 24.01.10.20 |
Configuração | 04.08.0120 |
PDV NFC-e | 2.04.43.002 |
Itec Configuração
Parâmetro a Nível de Filial
Em Linx Itec Configuração: Cadastros Especiais - Configurações - Filiais - Aba PDV.
Parâmetro UTILIZA_EMPRESA_FUNCIONAL_SCOPE, quando ativado, tem como objetivo habilitar a caixa de seleção de Tipo de Transação, com as opções: Convênio Corporativo¹ e PBM Funcional Card².
- Opção Convênio Corporativo: Com essa opção selecionada, o sistema solicitará a informação do cliente cadastrado no ITEC e efetuará os lançamentos no cadastro do cliente conveniado. Dessa forma, seguirá o fluxo de venda convênio com os lançamentos de vencimento e fechamento.
- Opção PBM Funcional Card: Com essa opção selecionada, o sistema deve seguir o processo que já existe atualmente e efetuar os lançamentos como venda PBM.
Processos e Funcionalidades
Portal Funcional Card
Para gerar a autorização do PBM Funcional Card, acesse o link → Portal Funcional Card.
Ao abrir o Portal, insira as credenciais (usuário e senha) de sua filial/empresa e
clique no botão "Entrar".
![](/download/attachments/460622463/portal.png?version=1&modificationDate=1705676324677&api=v2)
Figura 01 - Portal Funcional Card
Em seguida escolha a opção desejada e insira a informação solicitada.
![](/download/attachments/460622463/5.png?version=1&modificationDate=1705676331992&api=v2)
Figura 02 - Seleção de serviço
Confira os dados do cliente apresentados em tela, após confirmar que os dados estão corretos,
clique no botão
. Se observado que os dados estão incorreto,
clique botão
.
Para clientes ou convênios com regra designada, essa informação também será apresentado em tela.
![](/download/attachments/460622463/5.1.png?version=1&modificationDate=1705676330254&api=v2)
Figura 03 - Conferência Dados
Em seguida preencha os campos com as informações abaixo:
- Insira o código de barras no campo
;
- Digite a quantidade desejada no campo
;
- Marque se possui ou não receita para a venda no campo
;
- Para vendas que possua e/ou exija receita, insira os dados da receita nos campos
e
;
- Nas vendas onde não é exigido receita, prossiga normalmente clicando no botão
.
![](/download/attachments/460622463/5.2.png?version=1&modificationDate=1705676325941&api=v2)
Figura 04 - Informações Venda
Na tela seguinte, será informado o "Status da Autorização", neste campo será possível observar a aprovação ou reprovação da autorização, quando aprovado as informações estarão na cor verde e o campo "Status" preenchido com "OK", o processo seguirá normalmente. Nos casos de reprovação, será informado o motivo da rejeição da autorização.
![](/download/attachments/460622463/5.3.png?version=1&modificationDate=1705676324075&api=v2)
Figura 05 - Status da Autorização
Após aprovação da autorização, estarão disponibilizadas em tela as informações necessárias para realização da venda:
- Número de autorização;
- Total da Venda;
- Desconto Funcional;
- Parte Empresa;
- Valor a Receber no Caixa.
![](/download/attachments/460622463/6.png?version=1&modificationDate=1705676323504&api=v2)
Figura 06 - Aprovação Autorização
Com o número de autorização emitido, é possível iniciar a venda no sistema de vendas Linx Itec.
![](/download/attachments/445309004/VoltarInicio.png?version=1&modificationDate=1702984355492&api=v2)
Módulo PDV NFC-e
Linx Itec - Módulo PDV NFC-e
Inicialização Venda
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Para realizar a venda do PBM Funcional Card, acesse o módulo PDV NFC-e, na tela de venda, pressione a tecla F7 para iniciar uma venda em convênio.
![](/download/attachments/460622463/1.png?version=1&modificationDate=1705676342208&api=v2)
Figura 07 - Vendas
Ao pressionar a tecla F7, abrirá a sub-tela "Seleciona Vendedor", para realizar a pesquisa e seleção do vendedor responsável, após seleção,
clique no botão
, para validar as informações.
![](/download/attachments/460622463/2.png?version=1&modificationDate=1705676341026&api=v2)
Figura 08 - Seleção Vendedor
Ao selecionar o vendedor e
clicar em
, abrirá a sub-tela "Abrir Venda Cliente", onde será a realizado pesquisa e preenchimento dos dados do cliente, após preenchimento
clique em
, para confirmar as informações.
![](/download/attachments/460622463/3.png?version=1&modificationDate=1705676340447&api=v2)
Figura 09 - Abrir Venda Cliente
![](/download/thumbnails/445309004/VoltarInicio.png?version=1&modificationDate=1702984355492&api=v2)
Seleção Cliente Conveniado e Pré-Autorização
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Após o preenchimento dos dados do cliente, insira o código de identificação do convênio PBM e
clique em
. Em seguida, abrirá um pop-up de confirmação do convênio corporativo, para venda de um plano corporativo,
clique em
para concluir identificação.
![](/download/attachments/460622463/4.png?version=1&modificationDate=1705676339158&api=v2)
Figura 10 - Confirmação Convênio
![](/download/thumbnails/445309004/VoltarInicio.png?version=1&modificationDate=1702984355492&api=v2)
Pré-Autorização
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Ao preencher corretamente a identificação do convênio, abrirá a tela "Captura Autorização PBM" onde será realizada a consulta da pré-autorização, no campo "Número da Autorização", digite o número de autorização fornecido pela ferramenta PBM, em seguida
clique em
para confirmar a consulta.
![](/download/attachments/460622463/7.png?version=1&modificationDate=1705676339762&api=v2)
Figura 11 - Captura Autorização PBM
Com os dados informados corretamente, conforme esperado da autorização emitida, prossiga com o processo normalmente. Abrirá a tela com retorno "Autorizado", selecione o item na grid e
clique no botão
será dado continuidade à venda.
![](/download/attachments/460622463/8.png?version=1&modificationDate=1705676337360&api=v2)
Figura 12 - Autorização
Em seguida, abrirá a tela "Identificar Convênio Concentrador PBM", selecione o cliente que representa o convênio,
clique em
para dar continuidade na venda.
![](/download/attachments/460622463/9.png?version=1&modificationDate=1705676336153&api=v2)
Figura 13- Identificar Convênio Concentrador PBM
![](/download/thumbnails/445309004/VoltarInicio.png?version=1&modificationDate=1702984355492&api=v2)
Conferência de Produtos
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Abrirá a tela "Captura Orçamento", nesta tela poderá ser observado os produtos referentes à venda, após conferência das informações,
clique
.
![](/download/attachments/460622463/10.png?version=1&modificationDate=1705676334876&api=v2)
Figura 14 - Captura de Orçamento (Conferência de Produtos)
Após confirmação dos dados da tela acima, abrirá a tela "Checkout de Produtos", após conferência,
clique em
para concluir o checkout.
![](/download/attachments/460622463/11.png?version=1&modificationDate=1705676334289&api=v2)
Figura 15 - Checkout de Produtos
Após a realização do checkout, abrirá novamente a tela inicial de venda, onde constará os produtos relacionados à venda.
![](/download/attachments/460622463/12.png?version=1&modificationDate=1705676333738&api=v2)
Figura 16 - Vendas
![](/download/thumbnails/445309004/VoltarInicio.png?version=1&modificationDate=1702984355492&api=v2)
Finalização Venda
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Após conferência das informações, pressione a tecla "F2" para dar continuidade na venda, abrirá a tela "Recebimentos",
clique no botão
.
![](/download/attachments/460622463/13.png?version=1&modificationDate=1705676333167&api=v2)
Figura 17 - Recebimentos
Clique em
para concluir a venda.
![](/download/attachments/460622463/14.png?version=1&modificationDate=1705676332575&api=v2)
Figura 18 - Finalização Venda
![](/download/thumbnails/445309004/VoltarInicio.png?version=1&modificationDate=1702984355492&api=v2)
Cupom Fiscal
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O cupom fiscal será impresso junto com 2 (duas) guias do PBM Funcional Card, para conferência e registro:
Cupom Fiscal:
![](/download/attachments/460622463/image2022-1-13_20-2-6.png?version=1&modificationDate=1705676359085&api=v2)
Guias PBM Funcional Card
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Portal Funcional Card
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No Portal Funcional Card, na opção destacada à esquerda, é possível verificar o status da transação realizada, se está como "Válida" ou demais status.
![](/download/attachments/460622463/image2022-1-13_20-5-47.png?version=1&modificationDate=1705676360765&api=v2)
![](/download/thumbnails/460622463/VoltarInicio.png?version=1&modificationDate=1705676342798&api=v2)
![](/download/thumbnails/460622463/VoltarInicio.png?version=1&modificationDate=1705676342798&api=v2)