• Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho), última alteração em out 14, 2019

Como cadastrar e vincular projeto a PBM?

O cadastro de projeto PBM tem por objetivo fazer a separação dos produtos pertencentes ao convênio PBM, mas que está relacionada a um projeto que este convênio administra. Esta informação tem por finalidade fazer a diferenciação deste dado nos relatórios de vendas finalizadas, em uma modalidade de recebimento Convênio PBM e que tenha esta informação. A necessidade de separar estes dados vem do fato de conseguir emitir relatórios mais completos, entretanto, isso não impede que haja a comercialização destes produtos.
Pré Requisitos: Cadastro de Convênio PBM.
Acessos: Configuração > Cadastros básicos > PBM > projetos (Cadastro de projeto)
               Estoque > PBM > Vínculos > PBM X Projetos X Produtos (Vinculo de Projeto)

Figura 1 – Cadastro e vínculo de projeto PBM
1. Solução
1.1 Cadastro de projeto
Acesso: Configuração > Cadastros básicos > PBM > projetos (Cadastro de projeto)
1.1.1 Habilite a tela ao pressionar a tecla F2;
1.1.2 Preencha o campo Descrição com o nome do projeto a ser cadastrado;

  • Esta informação é o nome do projeto que está vinculado à PBM.
    1.1.3 Pressione a tecla F2 para salvar;
    1.2 Vínculo de projeto
    Acesso: Estoque > PBM > Vínculos > PBM X Projetos X Produtos (Vinculo de Projeto)
    1.2.1 Habilite a tela ao pressionar a tecla F2;
    1.2.2 Informe o Código do Projeto;
  • Caso não saiba clique em   para realizar uma pesquisa.
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    Importante: O cadastro do projeto deve ser feito de forma individual, ou seja, cada projeto, mesmo que pertença à mesma PBM deve ser registrada separadamente.
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    1.2.3 Selecione o Código do convênio PBM;
  • Se desconhecer este dado clique em   para pesquisar entre os convênios PBM cadastrados.
    1.2.4 Relacione os produtos que compõem o projeto cadastrado;
  • Há formas diferentes de vincular estes produtos ao projeto, escolha a que for compatível com as informações que tiver em mãos.
    - Tenho o código do produto: preencha a coluna Código com esta informação e pressione a tecla ENTER para listar os demais dados.

    - Não tenho o código do produto: pressione o botão Relação de produtos para pesquisar os produtos e relaciona-los na tabela.

    - Tenho tabela para importação: utilize o botão Importar produtos e na subtela que estiver aberta busque o documento com os dados dos produtos. Acompanhe o procedimento descrito abaixo para utilizar esta facilidade.

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    Importante: A tabela que contem este dado é disponibilizada por cada PBM e quem é responsável por estes convênios deve atualiza-las periodicamente no sistema.
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    1.2.5 Indique se o produto PBM é de reposição;

  • Poderá usar a coluna Reposição ? ou depois que relacionar todos os produtos na tabela marque a opção Marca todos para reposição. Isso confirma que os produtos compõem a lista para reposição PBM, caso contrário deixe desmarcada.
             
    1.2.6 Informe o Perc. Desconto [percentual de desconto] que o produto terá na reposição sobre o valor que irá pagar sobre ele;
    1.2.7 Identifique os produtos que Não envia filial e as informações do projeto que ele pertence não serão direcionadas as filiais;

  • Pode selecionar todos os produtos que não terão estas informações enviadas ao marcar a opção Marca todos para enviar para filial.
              
    1.2.8 Pressione a tecla F2 para salvar o projeto para o convênio PBM;
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    Atenção: Os dados de reposição e de envio de dados para a filial devem ser feitos de acordo com o Vinculo do Convênio PBM com os produtos. Este processo pode ser visto no documento Vinculo de Convênio PBM à produtos.
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    1.3 Importar produtos
  • A importação dos produtos para a tabela facilita o processo de relacionar os produtos ao projeto. Para tanto você deve seguir as instruções ordenadamente.
    1.3.1 Siga as etapas 1.2.1 a 1.2.3 do procedimento anterior;
    1.3.2 Pressione clique em Importar produtos;
  • Assim que abrir a tela Importar produtos X programas continue com o procedimento:

    1.3.3 Clique em Visualizar Layout para saber como organizar os dados do arquivo para a importação. A extensão do arquivo é .txt ou .csv;

    1.3.4 Utilize   para localizar o arquivo para importação;
    1.3.5 Finalize a importação ao clicar em Importar.
  • Ao finalizar o procedimento com êxito todos os produtos serão listados na tela principal.
  • Agora basta salvar os dados   que irá confirmar o vinculo dos produtos com o projeto.
     
    2. Impactos
    Registrar pré-venda e venda de convênio PBM diretamente ao projeto, relatórios de vendas projeto PBM.
    3. Processos Relacionados
    Como cadastrar convênio PBM?
    Processo Controle PBM
  • Sem rótulos