- Criado por Lucas Martins De Franca em abr 28, 2023
DETALHES DA SOLICITAÇÃO:
Problema: Após realizar o cadastro de metas, veja neste artigo como realizar a configuração das metas no sistema.
Mensagem de erro: Não há
Ambiente: Microvix ERP
DETALHES DA CONCLUSÃO:
Causa: Necessidade de configurar metas / Parametrização inicial.
Resolução: Esta rotina viabiliza a configuração das metas. Na primeira página deve-se escolher o tipo de exibição dos valores (valores em percentual ou valores em reais), informar se serão ocultados vendedores inativos que não possuem peso ou metas (peso ou metas igual a zero) e selecionar a meta desejada para fazer a configuração.
Configuração de Metas
Nota
- Se o campo "Ocultar os vendedores inativos que não possuem peso ou metas" estiver marcado para a meta em questão, no Relatório de Metas de Vendas (Faturamento > Metas > Relatórios > Relatório de Metas de Vendas) não serão exibidos os vendedores inativos, ou seja, que não possuem peso e metas preenchidos.
- Ao passar o mouse sobre o ícone
será apresentada uma mensagem informando o funcionamento do campo "Ocultar os vendedores inativos que não possuem peso ou metas".
A empresa deverá definir o tipo de controle de metas que utilizará, podendo optar pelas seguintes formas:
- Por Loja e Por Período;
- Por Loja e Por Dia;
- Por Vendedor e Por Período;
- Por Vendedor e Por Dia.
Suporte Técnico
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Para realizar a configuração do tipo de controle de metas é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento > grupo "Gerais" e marcar os parâmetros:
- "Controle Diário" (para controle por loja e por dia ou por vendedor e por dia);
- "Controle por Vendedor" (para controle por vendedor e por período ou por vendedor e por dia).
Tipos de Controle de Metas
Por Loja e Por Período
Neste caso, a empresa não trabalha com controle diário e nem com controle por vendedor, desta forma, o gerente somente confirmará o que o diretor comercial configurou como meta para a empresa. Ao selecionar uma meta, caso já exista detalhamento para ela, será exibida a seguinte mensagem:
Alerta
Selecionada a meta é necessário clicar em "Configurar" para posteriormente confirmá-la.
Configurar por empresa
Confirmação de metas por empresa
Caso a meta selecionada para configuração seja por "Grupo" serão apresentadas informações de cada integrante do grupo e ao clicar em "Configurar" deverá ser confirmada a meta.
Configurar por grupo
Confirmação por grupo
Por Loja e Por Dia
Neste caso, a empresa somente está configurada para utilizar controle diário, desta forma, será possível escolher uma das metas previamente cadastradas para a empresa e, após isso, escolher o perfil mensal e/ou semanal que usará para as sugestões de metas. A escolha dos perfis é opcional.
Controle por loja e por dia
Na página seguinte, será possível visualizar todos os dias do período cadastrado para a meta selecionada, já com os valores rateados conforme a escolha dos perfis (mensal e semanal), caso não haja nenhum perfil escolhido, os percentuais sugeridos para cada dia serão iguais.
Configuração
O rateio será realizado de acordo com o seguinte cálculo:
- Se não for selecionado perfil: (Valor total da meta / Número de dias do período).
- Se for selecionado algum perfil: (Peso do dia da semana / Soma dos pesos configurados nos perfis selecionados) * Valor total da meta)).
Ao clicar em "Salvar" o sistema exibirá uma mensagem de sucesso e o direcionará para a página inicial de configuração.
Nota
- Ao selecionar uma meta já configurada é possível alterar ou excluí-la.
- As metas cadastradas por grupo serão exibidas da seguinte maneira:
Configuração por grupo
Por Vendedor e Por Período
Neste caso, a empresa está configurada somente com a opção de controle por vendedor. Após escolher a meta para configuração, a próxima página exibirá uma listagem de todos os vendedores da empresa já com os percentuais ou valores rateados conforme o peso de cada vendedor, para os que não possuem peso configurado, será atribuído peso 1 automaticamente.
Os valores informados para cada vendedor são baseados no seguinte cálculo: (Valor total da meta / soma dos pesos de todos os vendedores ) * peso individual de cada vendedor)).
Controle por vendedor e por período
Configuração da meta por vendedor e por período (valores em reais)
Nota
- Ao selecionar uma meta já configurada é possível alterar ou excluí-la.
- As metas cadastradas por grupo serão exibidas da seguinte maneira:
Configuração por grupo
Por Vendedor e Por Dia
Neste caso, a empresa trabalhará com ambas as opções: controle por vendedor e controle diário. O gerente primeiramente escolherá uma das metas disponíveis para a sua empresa e, após isso, selecionará os perfis mensais e semanais que ele usará para as sugestões de metas, com a possibilidade de não escolher nenhuma, somente mensal ou somente semanal.
Configuração por vendedor e por dia
Após a escolha dessas configurações ele poderá visualizar a página para a definição dos percentuais de cada vendedor para cada dia no período, a sugestão de metas levará em conta o peso do vendedor e os perfis mensais e semanais escolhidos. Caso a empresa não configure os pesos, os percentuais sugeridos de cada vendedor serão iguais, do mesmo modo, caso não haja nenhuma configuração de perfil escolhida, os percentuais sugeridos para cada dia serão iguais. A distribuição de valores entre os vendedores estará separada por semana e podem ser expandidas ou recolhidas conforme a necessidade do usuário.
Os valores rateados para cada vendedor e para cada dia seguirão um dos seguintes cálculos:
- Caso não seja escolhido nenhum perfil semanal e/ou mensal: ((Valor total da meta / (Número de Vendedores * Número de dias do período)) * Peso individual do vendedor).
- Caso a soma total dos valores rateados seja maior que o valor total da meta por causa do peso do(s) vendedor(es), o sistema automaticamente diminuirá os valores para que fechem corretamente o valor da meta.
- Caso seja escolhido algum perfil: ((Peso individual do dia / Soma total dos pesos do perfil selecionado) * Valor total da meta / Número de Vendedores).
Configuração da meta por vendedor e por dia (valores em reais)
Nota
- Ao selecionar uma meta já configurada é possível alterar ou excluí-la.
- As metas cadastradas por grupo serão exibidas da seguinte maneira:
Configuração por grupo
- Através botão
contido no topo das colunas, será possível zerar o valor de todos os vendedores no dia e ratear (distribuir) para os demais dias do período da meta. O rateio dividirá o valor do dia que foi zerado, pelo total de dias restantes. Caso houver algum vendedor com valor zerado em um dos dias, não será possível realizar o rateio e será exibida a seguinte mensagem.
Não foi possível realizar o rateio
- Para os vendedores que possuem valor zero, não será atribuído nenhum valor, ou seja, continuarão com o valor 0.
- Os valores de cada linha, somados, deverão sempre ser igual ao valor total da meta (100%), se for informado valor menor ou maior não será possível prosseguir com a configuração.
- O peso para rateio das metas de cada vendedor deve ser configurado no cadastro do vendedor em Faturamento -> Cadastros Auxiliares -> Vendedor/Comprador no campo "Peso".
Para maiores informações, segue manual do produto: Configuração de Metas - Shopping - Linx Microvix - Linx Share
TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS
Classificação da Solicitação:
Unidade de Negocio: JOINVILLE - MODA - MICROVIX
Tipo de Solicitação: DÚVIDA
Produto: MICROVIX ERP
Módulo: FATURAMENTO
Sub Módulo: METAS
Indisponibilidade: NÃO
Alternativa: SIM
Classificação da Encerramento:
Dimensão: MICROVIX ERP
Detalhe: FATURAMENTO
Produto: METAS
Módulo: METAS
Submódulo 1: DÚVIDA
- Sem rótulos