- Criado por Usuário desconhecido (luanda.carvalho), última alteração em dez 10, 2019
Linx Farma - ITEC > Customização > Frente de loja_2 > Troco solidário - Doação Cartão (TEF) - UNICEF
O objetivo desse documento é demonstrar a utilização da doação através do Cartão (TEF) no PDV, de forma que os clientes finais de modo voluntário se questionados sobre o desejo de realizar doação junto a UNICEF possam assim realizar na moeda Cartão crédito ou débito.
Conceito: O Troco Solidário é uma iniciativa que visa destinar o troco de compras de clientes, para instituições sociais.
Pré Requisitos: Ativação dos parâmetros DOACAO_PERMITIR_DIFERENTES_MOEDAS
e DOACAO_FAZER_PERGUNTA_DOACAO_TROCO Onde 1 = Sim .
Solução
Para realizar o troco solidário com a forma de pagamento Cartão (TEF) é preciso realizar alguns ajustes e validações necessárias.
Configurações
Configurar a UNICEF como empresa receptora das doações
Deverá ser registrada a entidade UNICEF como receptora de doação, no caminho: Gestão Configuração >> Cadastros Básicos >> Entidades para doação de valores
Configuração de contas para exportação contábil
Caminho para se realizar esta configuração: Gestão Configuração >> Utilitários >> Exportação >> Contabilidade >> Parâmetros
Deverá ser registrado nos parâmetros de exportação contábil a conta reduzida e conta analítica para a entidade em questão, na guia entidade para doação na linha a qual compete a entidade UNICEF.
Importante
Na exportação contábil listar o movimento da operação de doação realizada em cada exercício informando a conta reduzida e a conta analítica, de acordo com as configurações acima listadas.
Para utilização da customização realize as seguintes configurações
- Configuração parâmetro pergunta doação - Configuração que identifica que a filial pode realizar doação utilizando a forma de pagamento Dinheiro por meio de troco de uma compra realizada. Ao acessar módulo Configurações siga o caminho : Cadastros especiais >> Configurações >> Filial
Libere a interface: "F2" e acione aba PDV
Localize o parâmetro: DOACAO_FAZER_PERGUNTA_DOACAO_TROCO
Altere o parâmetro para "1"
Acione a opção "Salvar"
Configuração doação mais de uma moeda
Configuração necessária para identificar que a filial poderá realizar doações tanto com a forma de pagamento em cartão quanto com a forma de pagamento em dinheiro. Ao acessar o módulo Configurações siga o caminho: Cadastros especiais >> Configurações >> Filial Libere a interface: "F2" e acione a aba PDV Localizar o parâmetro: DOACAO_PERMITIR_DIFERENTES_MOEDAS Alterar parâmetro para: "1" Acionar opção "Salvar"
Configuração doação não permite venda POS
Configuração necessária para identificar que a filial irá realizar doações com a forma de pagamento cartão apenas por transações TEF.
Ao acessar o módulo Configurações siga o caminho: Cadastros especiais >> Configurações >> Filial
Libere a interface: "F2" e acione a aba PDV
Localize o parâmetro: DOACAO_NAO_PERMITE_POS
Altere o parâmetro para: "0"
Acionar opção "Salvar"
Finalização de venda no PDV
Para realizar a doação no PDV através da moeda cartão seja débito e/ou crédito utilize o atalho CTRL + D. Onde o valor da doação entra no final da venda quando o cliente final é questionado sobre a intenção ou não de realizar a doação a uma entidade previamente orientada a ela, neste caso a UNICEF.
Importante
No módulo Integração deverá ser alterado o processo de consolidação para que as novas informações referentes a venda/doação sejam acessadas e disponibilizadas nos módulos de retaguarda do Gestão.
Venda – Direto PDV – Doação TEF – Crédito/ Débito
Fluxo realizado quando uma venda acontece diretamente no PDV para um cliente com cadastro apenas na API.
O fluxo abaixo contém a descrição das ações realizadas pelo operador do PDV:
Acessar módulo PDV
- Acionar atalho F2 – Vendas
Acionar atalho F7 – Vendedor
Informar/Selecionar produtos
Identificar consumidor
Finalizar venda (F2)
Selecionar forma de pagamento cartão (F5)
Selecionar Tipo cartão (TEF ou POS)
Selecionar Tipo de pagamento (Crédito/Débito)
Acionar atalho "CTRL+D" (operação de doação)
Informar
a. Doador
b. Entidade
c. Valor doado
- Clique na opção "Confirmar"
A partir deste ponto o fluxo de venda segue o padrão atual.
Direto PDV – Doação Espontânea TEF – Crédito/Débito
Fluxo realizado quando uma venda acontece diretamente no PDV para um cliente com cadastro apenas na API.
O fluxo contem descrição das ações realizadas pelo operador do PDV:
Acesse módulo PDV;
Acionar atalho F2 na tela de Vendas;
Ao acionar o atalho "CTRL+D" (operação de doação);
Informe: Doador, Entidade e o Valor Doado e clique em Confirma;
Selecione a forma de pagamento Cartão na tela Outros Recebimentos;
Recebimento em cartão
Para receber a doação em cartão selecione a opção TEF e a forma de recebimento do cartão (Crédito ou Débito);
Clique em Inicia Pagamento
A partir deste ponto o fluxo de pagamento segue o padrão atual.
Relatórios
• Gestão Financeiro >> Fechamento de Caixa >> Vendas/Fechamento >> Fechamento de Caixa >> Fechamento de caixa >> F2 para habilitar a tela
Informe o Código, a Filial e a data do movimento em seguida pressione F6 para carregamento dos dados;
O relatório do recebimento realizado será exibido no campo Recebimentos diversos em dinheiro, ao clicar no botão o resumo dos recebimentos diversos em dinheiro estarão nessa coluna. Doações na moeda dinheiro são somadas nesse campo.
O Resumo dos Recebimentos irá exibir essas informações não fiscais como de doação no exemplo;
• Gestão Financeiro >> Fechamento de Caixa >> Vendas/Fechamento >> Fechamento de Caixa >> Fechamento de caixa >> F2 para habilitar a tela
Informe o Código, a Filial e a data do movimento em seguida pressione F6 para carregamento dos dados;
As formas de recebimentos no cartão podem ser à vista ou à prazo, para mais informações sobre o relatório clique no botão e confira os resultados;
Cartão à vista
Nessa tela será exibido a descrição da transação do cartão à vista;
Ao rolar a barra para o lado direito, a coluna de Doação será exibida, mostrando quais valores de doação dentro da operação cartão à vista serão repassados para entidade;
Cartão à Prazo
Nessa tela será exibido a descrição da transação do cartão à prazo e o parcelamento do mesmo;
Ao rolar a barra para o lado direito, a coluna de Doação será exibida, mostrando quais valores de doação dentro da operação cartão à prazo serão repassados para entidade;
• Gestão Financeiro >> Fechamento de Caixa >> Vendas/Fechamento >> Consulta dados de doação >> De valores de doação >> F2 para habilitar a tela
Selecione as filiais que e as entidades que serão identificadas no relatório;
Informe o Período de consulta e a Opção de pesquisa;
Pressione F6 para gerar o relatório;
É possível montar o relatório de acordo com a necessidade, movendo as descrições para o relatório em Cubo;
- Gestão Financeiro >> Fechamento de Caixa >> Vendas/Fechamento >> Fechamento de Caixa >>Impressões >> Boletim de Caixa por operador>> F2 para habilitar a tela
Informe a Filial, data do movimento, PDV's, Operadores e em seguida pressione o ícone da impressora para carregamento dos dados;
O Boletim de caixa por operador será exibido;
Regras de Negócios
RNG1 - Doação diferentes moedas
A doação por diferentes moedas deverá ser acionada por meio de um parâmetro. Quando o mesmo for habilitado o sistema deverá permitir que sejam realizadas até 2 doações para cada processo de venda, sendo 1 realizada na moeda cartão (crédito ou débito) e outra na moeda dinheiro (por meio da doação de troco).
RNG2 - Doação por operação
Durante o processo de venda o PDV deverá garantir a realização da doação por parte do cliente final na moeda Cartão de crédito ou débito. Não sendo possível realizar doação em processos diferentes de venda.
RNG3 - Quantidade de doação em cartão por operação
Para cada processo de venda será permitido realizar 1 (uma) doação utilizando a forma de pagamento Cartão (débito ou crédito), para cada doação em cartão será permitido combinar/adicionar doações sobre troco em dinheiro.
RNG4 - Valor doação em cartão
O sistema deverá apresentar o durante o processo de venda o valor informado para doação em cartão, este valor deverá ser apresentado de forma separada dos demais valores da venda, como Troco ou os valores pagos para quitação da venda.
RNG5 - Status doação em cartão
Para auxiliar no controle das vendas realizadas em cartão, o sistema deverá realizará um controle e acompanhamento de status das doações realizadas, os status possíveis são:
• Ativa – doações realizadas e com repasse realizado pela operadora de cartão
• Cancelada – doações canceladas devido ao cancelamento da venda vinculada ou por meio de estorno do cartão
RNG6 - Instituição beneficiada por processo de venda
Cada processo de venda poderá beneficiar até duas (2) instituições diferentes. Podendo vincular 1 à doação em cartão e a outra à doação em dinheiro.
RNG7 - Cancelamento de doação
O sistema não deverá permitir o cancelamento individual de uma doação em cartão. Para que uma doação seja cancelada deverá ser realizado o cancelamento da venda da origem da doação, não podendo haver o registro de uma doação sem o vínculo com uma venda. O status da doação deverá ser atualizado para cancelado caso haja o cancelamento da venda.
Impactos
Finalização de venda
Processos relacionados
- Sem rótulos