ÍNDICE
Assunto
Esse documento tem como objetivo detalhar os testes para serem realizados para validar o GAP 2 - Registro automático de bloquetos emitidos nos processos de vendas de veículos (BRADESCO).
Abrangência
Linx DMS/BRAVOS.
Requisitos
É importante que, antes de iniciar os testes com a automação dos boletos, tenha na base de dados alguns títulos que foram gerados pela proposta de veículos.
1) Parametrização:
- Parâmetro do financeiro.
Criado o quadro "Agenda Frequência (min)" na aba "Remessa Bancária " no menu "Financeiro > Parâmetros", para configurar a frequência em que o arquivo deve ser gerado. A figura 1 ilustra a tela com o parâmetro.
Figura 1 – Tela de Parâmetros do Financeiro
2) Condição de Pagamento:
- Cadastrar uma condição de pagamento
Cadastrar uma condição de pagamento do tipo "Adiantamento Contas a Receber". Para isso, entre no menu "Faturamento > Cadastros > Condição de Pagamento" e cadastre uma condição nova ou utilize alguma já existente.
A figura 2 ilustra a tela da condição de pagamento.
Figura 2 – Tela de Condição de Pagamento.
3) Venda de Veículos
- Veículos > Atendimento > Atendimento Veículos
Fazer uma proposta utilizando uma condição de pagamento que gere bloqueto.
A figura 3 ilustra a proposta de venda de veículo.
Figura 3 – Tela de Proposta de Veículos.
4) Aprovação Gerencial
- Veículos > Atendimentos > Aprovação Gerencial Propostas
-Após a aprovação da proposta emitir os boletos.
A figura 4 ilustra a geração dos bloquetos.
Figura 4 – Geração do Bloqueto.
Figura 5 – Geração do Bloqueto.
5) Configuração da Remessa Bancária Automatizada.
- Financeiro > Integração Bancária> Manutenção da Remessa
-Informar os parâmetros da tela e marcar a opção "Apenas Títulos de Propostas".
-Após, clique no botão "Agendamento" e parametrize a geração.
A figura 6 e 7 ilustra a parametrização da geração dos bloquetos.
Figura 6 – Parametrização
Figura 7 – Parametrização
6) Ativar a Agenda de Processos.
Acessar o diretório onde se encontra o Linx DMS/BRAVOS e ativar a "AgendaProcessos.exe" com duplo clique.
A figura 8 ilustra a ativação da remessa bancária.
Figura 8 – Agenda de Processos
Após ativar a agenda, será gerado o arquivo de remessa bancária conforme o tempo definido no passo 1 no diretório informado da figura 7.
A figura 9 ilustra a geração do arquivo de remessa.
Figura 9 – Geração do arquivo de remessa.