Como cadastrar um Plano de Vendas?
de um Plano de vendas objetiva a classificação dos clientes, possibilitando a aplicação de desconto ou bloqueio/liberação de venda de uma linha de produtos, por exemplo, por meio desta informação.
Pré Requisitos: Cadastro de Cliente conveniado (titular e dependente).
Acesso: Configuração > Cadastros básicos > Planos de venda
Figura 1 – Plano de Vendas
1. Solução
Para que esta informação esteja disponível para utilização você deve efetuar o cadastro deste dado com a tela Planos de venda, conforme indica a Figura 1. Siga o procedimento listado abaixo:
1.1 Cadastro de plano de vendas
1.1.1 Habilite a tela ao pressionar F2;
1.1.2 Informe o nome do plano de vendas no campo Descrição;
- A nomenclatura deve facilitar o processo de escolha desta informação para o vínculo. Por exemplo: Para definir que o tipo de plano de vendas atingirá os gerentes, nada mais justo que destacar esta característica colocando o nome do plano de vendas de Gerência.
1.1.3 Pressione F2 para salvar.
1.2 Vínculo de plano de vendas com convênio
Depois que cadastrar o plano de vendas é momento de vincula-lo ao conveniado. Este procedimento é bem simples e deve ser feito na tela Clientes – Clientes Conveniados (Financeiro > Convênios > Cadastro > Conveniados > Titular), conforme apresentado na Figura 2.
1.2.1 Pressione F2 para habilitar a tela;
1.2.2 Informe o Código do conveniado; - Caso desconheça esta informação pressione F6 para localizar este dado pelo seu nome. A tela de pesquisa que será aberta é de preenchimento e funcionalidade padrão em todo Sistema.
Se não houver cadastro do conveniado [link] efetuado, deve fazê-lo antes de iniciar este procedimento.
Assim que todos os dados estiverem carregados na tela:
1.2.3 Selecione o Plano de Vendas, na lista de seleção, que estiver adequado a este conveniado;- Irá constar todos os planos de vendas que foram cadastrados no processo anterior. Com isso todas as permissões, bloqueios e descontos vinculados ao plano de venda serão acatados e aplicados ao mesmo.
1.2.4 Pressione F2 para salvar as configurações.
Figura 2 – Vínculo de Plano de Vendas com Conveniado
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Exemplo: Para facilitar a sua compreensão temos um exemplo prático da utilização do plano de vendas.
- Você cadastrou o plano de vendas "Gerentes" e ele permite a compra apenas das linhas de medicamentos e com descontos específicos, já o plano de vendas "Diretoria" permite comprar não só medicamentos, mas também perfumaria e conveniência, praticando um desconto diferenciado neste plano de venda.
- Uma vez criado os planos de vendas os mesmos são vinculados aos conveniados e por sua vez, no cadastro de convênio deve-se vincular a tabela de desconto.
- Colocando em poucas palavras, este cadastro diferencia os conveniados de acordo com as suas particularidades. O que facilita o processo de vendas capturar os dados corretos para finalização do procedimento.
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2. Impactos
Registro de pré-venda e venda na modalidade de pagamento Convênio.
3. Processos Relacionados
Cadastro de Cliente Conveniado titular
Como efetuar o vinculo cadastro de conveniado ao dependente?
Desconto Percentual - Convênio