Produto | Linx DMS/Bravos/Autoshop |
---|---|
Menu | Financeiro - Lançamentos - Envia email automático títulos em aberto |
Data |
|
Autor | |
Área | RC Segmento Automotivo |
Esta página tem por finalidade instruir quanto ao envio de e-mail automático para títulos em aberto no sistema.
Este manual é destinado aos usuários do sistema Linx DMS/Bravos/Autoshop.
Esta funcionalidade permite que seja enviado um e-mail com uma relação de todos os títulos em aberto ao cliente.
1 - Primeiro devemos parametrizar como será o assunto e o corpo do e-mail, e isso é feito no menu Financeiro > Parêmetros na aba Envio de E-mail.
1.1 - O campo Assunto e Corpo do E-mail devem ser preenchidos conforme necessidade da empresa.
1.2 - As variáveis <NOME_CLIENTE> e <RELACAO_TITULOS> são alimentadas com o nome do cadastro do cliente e com a relação de títulos filtrada conforme próximos passos, respectivamente.
1.3 - Feito a parametrização, basta clicar no botão .
2 - Para que o cliente possa receber o e-mail, deve-se verificar o cadastro do mesmo, onde devem estar preenchidos os seguintes campos e marcadas as seguintes flags.
2.1 - Na aba Complemento devem estar preenchidos os campos E-mail de casa e E-mail do trabalho, e marcada a flag "Enviar e-mail automático para títulos em aberto"
2.2 - Na aba Comunicação deve estar marcada a flag "Cliente aceita receber e-mail"
2.3 - Se na aba Dados Adicionais dentro do sub-menu existir algum cadastro de e-mail, o sistema enviara para esse e-mail, não para os mostrados anteriormente no passo 2.1.
3 - Também é necessário que a configuração de envio de e-mails esteja funcionando corretamente. Essa configuração é feita no menu Configuração > Cadastros > EMPRESAS E REVENDAS na aba Agenda Processos.
3.1 - Caso não esteja parametrizado, deve procurar o responsável pelo T.I da sua empresa para ser configurada.
4 - Após verificado as parametrizações, podemos fazer o filtro dos títulos no menu Financeiro - Lançamentos - Envia e-mail automático Títulos em aberto.
4.1 - Fazendo o filtro com os parâmetros desejados, irá retornar a relação de títulos em aberto na aba Resultado.
4.2 - Nesta aba temos duas flags, a "Enviar cópia para o usuário" que coloca o usuário emissor do título em cópia no e-mail enviado ao cliente, e a flag "Anexar boleto de cobrança" que envia junto o boleto emitido para o título, caso ele exista. A marcação das flags fica a critério de cada empresa.
4.3 - Após decidir se deve marcar ou não as flags, deve-se clicar no botão , que o e-mail será enviado conforme parametrizado neste manual.
Informações Adicionais
Em caso de dúvidas sobre o conteúdo deste documento, entre em contato com o RC AUTOMOTIVO, através do site cliente.linx.com.br.