A fim de facilitar o controle dos pedidos advindos do OMS será possível consultá-los no painel de vendas B2C.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
Para que os pedidos sejam exibidos no painel, além da contratação do módulo é necessário que usuário possua a permissão "Acessar OMS" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo OMS.
Nota
Ao ativar esta permissão as rotinas de B2C serão exibidas independente de contratação ou concessão de acesso.
Parametrização
Nesta situação os parâmetros de configuração da rotina também serão compartilhados e estarão disponíveis em Empresa > Parâmetros Globais > B2C/OMS.
Parametrizações B2C e OMS
Executando a Rotina
Com acesso ao módulo OMS, serão disponibilizadas também as rotinas B2C > Cadastros Auxiliares e B2C > Painel de Vendas. Os pedidos advindos do OMS serão listados no Painel de Vendas com as tags: "Enviar p/ Cliente" e "Retirar em Loja".
Pedidos de origem OMS
Será possível filtrá-los na listagem, para tanto basta utilizar a opção "Origem Pedido".
Filtrar os pedidos OMS
Edição de Pedido
Os pedidos do OMS poderão ser editados através da opção "Alterar Venda" (
), no entanto, não será possível modificar a forma de pagamento selecionada na origem.
Alterar pedido
Frete
Na listagem dos itens, durante a alteração será exibido o valor do frete.
Faturar Pedido OMS
Para faturar um pedido do OMS, basta selecioná-lo na listagem e clicar em "Faturar", deverão ser informados os campos natureza de operação, série e transportador para confirmar.
Pedido selecionado
Informações para faturamento
Após a confirmação, a nota será autorizada e o pedido apresentado na listagem como "Faturado".
Pedido faturado
Faturar Pedido OMS via Venda Fácil
Para pedidos com o status "Retirar em Loja" é possível realizar o faturamento via rotina de Venda Fácil emitindo assim uma NFC-e do pedido. Para tanto, é necessário que usuário possua a permissão "Cadastro de Notas Fiscais" disponível para configuração em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais de Nota Fiscal. Com isso, ao selecionar o pedido na listagem e clicar em "Faturar"o direcionará para a rotina de Venda Fácil.
Nota
Os pedidos com o status "Retirar em loja" devem ser faturados individualmente, desta forma, ao selecionar mais de um item na listagem e clicar em "Faturar", o sistema exibirá o alerta abaixo:
Alerta
Faturar pedido
Redirecionamento para o Venda Fácil
Na rotina, o usuário será direcionado para página de inserção de itens, na qual não será possível alterar, excluir ou adicionar novos produtos a venda. Além disso, também não será possível inserir qualquer tipo de desconto e alterar o cliente selecionado. Ao clicar em "Editar" poderão ser definidas as informações emissão da venda (tipo, série e natureza de operação).
Página de itens inseridos
Ao clicar em "Pagar" será exibida forma de pagamento selecionada, também sem a permissão de alteração, restando apenas a possibilidade de conferir e finalizar a operação.
Finalizar
Ao finalizar, a nota será emitida e autorizada normalmente.
Finalização