- Criado por Usuário desconhecido (jefferson.valverde) em jul 17, 2017
Você está vendo a versão antiga da página. Ver a versão atual.
Comparar com o atual Ver Histórico da Página
Versão 1 Atual »
Como cadastro cliente?
No cadastro de clientes além de registrar todos os dados inerentes a ele, é possível cadastrar mensagens ao operador de caixa, observações, registros de contato, preços especiais dentre outras opções.
Como fazer?
O cadastro é realizado através do menu Cadastros ► Clientes:
Para cadastrar um cliente clique no botão Incluir. Detalhes dos campos do cadastro do cliente:
- Código: Código de identificação do cliente. Este campo é preenchido de forma automática.
- Nome: Nome do cliente.
- Cpf/Cnpj: Número do CPF/CNPJ do cliente. Para deixar este campo em branco e/ou repetir a mesma informação de outro cliente, os parâmetros localizados na aba Geral do perfil da empresa: “Permite CPF/CNPJ em branco no cadastro de cliente/funcionário/fornecedor/conveniado” e “Permite CPF/CNPJ repetido no cadastro de cliente/funcionário/fornecedor/conveniado” devem estar habilitados.
- RG/IE: Número do RG/Inscrição Estadual do cliente.
- Contribuinte de ICMS: Informação necessária para cliente do tipo Pessoa Jurídica. Este campo é marcado automaticamente quando o cliente for PJ.
- Física: Define que o cliente é pessoa física.
- Jurídica: Define que o cliente é pessoa jurídica.
Se o tipo de pessoa for Física, ficarão disponíveis as abas Endereço residencial e Endereço comercial, mas se o tipo de pessoa for Jurídica, ficarão disponíveis as abas Endereço Comercial e Endereço Cobrança. Todas as abas possuem os mesmos campos:
- Av/Rua: Nome da avenida ou rua.
- Nº: Número do endereço.
- Compl.: Dados complementares do endereço, como: bloco, sala, etc.
- Cidade: Cidade onde o cliente é localizado.
- UF: Unidade Federativa.
- Cx. Postal: Número da caixa postal.
- Bairro: Bairro da cidade.
- Cep: Código de endereçamento postal.
- País: País onde o cliente é localizado.
Campos telefone:
- Número: Número do telefone.
- Tipo: Classificação do telefone - residencial, comercial, celular e fax. Pressione F2 para exibir as opções.
- Observação: Campo destinado ao lançamento de dados adicionais do telefone.
Esta aba é voltada para que o usuário adicione dados mais específicos do cliente.
Detalhes da aba:
Quando for selecionado Pessoa Física:
- Sexo: Sexo do cliente: masculino ou feminino.
- Data Nascimento: Data de nascimento do cliente.
- Foto: Foto do cliente. Para carregar a foto clique no botão Adicionar Foto e selecione uma imagem. Para remover a foto clique no botão Remover Foto.
Quando for selecionado Pessoa Jurídica:
- Nome Fantasia: Nome popular da empresa.
- Insc. Municipal: Inscrição municipal da empresa.
- Data Fundacao: Data em que a empresa foi criada/fundada.
Demais campos:
- Mensagem ao operador: Mensagem ou recado a ser apresentado na tela do caixa. A mensagem cadastrada neste campo será exibida para o usuário do caixa quando for realizado venda para este cliente.
- Observações: Campo destinado a informações do cliente. Os dados informados aqui são utilizados apenas para consulta através do acesso ao registro do cliente.
- Observações de Cobrança: Campo destinado a informações de cobrança do cliente. Os dados informados aqui são utilizados apenas para consulta através do acesso ao registro do cliente.
- Tipo de prazo: Prazo para que o cliente realize o pagamento de seu consumo. É neste campo que é definido se o cliente será a prazo ou não.
- Situação de Crédito: Indica a situação de crédito do cliente. A cor verde indica que o cliente está autorizado, ou não contém nenhuma restrição. A cor vermelha indica que o cliente contém algum tipo de restrição. A situação de crédito do cliente é definida na aba Parâmetro do cadastro do cliente.
- Cliente desde: Indica a data em que o cliente foi incluído/ativado no sistema. Este campo é preenchido automaticamente, mas pode ser alterado. Esta data indica o dia de ativação do cliente.
- Data Alteração: Apresenta a data da última alteração realizada no registro do cliente.
Esta aba possui praticamente todos os parâmetros de configurações do cliente.
Detalhes da aba:
AUTORIZA VENDA A PRAZO DE PRODUTOS DA LOJA: Autoriza o cliente a comprar produtos da loja utilizando nota a prazo como forma de pagamento. Caso este campo não esteja selecionado, o cliente só poderá consumir produtos que são do posto (lubrificantes, filtros, etc.). A configuração que determina os produtos que são do posto ou da loja é realizada através do menu Cadastros ► Tabelas Diversas ► Tipo de Produto - Nível 1 no campo Tipo de produto (opções: Posto / Loja).
- SITUAÇÃO CRÉDITO: Indica a situação de crédito do cliente. A opção Autorizado significa que o cliente possui permissão para realizar abastecimento/consumo no posto; Suspenso indica que o abastecimento/consumo foi suspenso para o cliente, não sendo possível abastecer no estabelecimento; Protestado indica que por algum motivo o crédito do cliente foi bloqueado não sendo possível realizar abastecimento; Falência indica a condição jurídica do cliente, não sendo possível realizar abastecimento.
- CARÊNCIA DE DIA PARA VENCIMENTO: Quantidade em dias de carência a ser concedida para o cliente após a data de vencimento do fechamento. Esta informação é utilizada também para a emissão de boleto, onde o sistema calculará a data de vencimento somando a quantidade de dias de carência.
- SUSPENDER APÓS N DIAS ATRASO: Define após quantos dias de atraso o sistema deverá bloquear o cliente. Lembrando bem que para que ocorra o bloqueio o sistema faz o seguinte cálculo: prazo do cliente + carência + suspender após n dias = Bloqueio.
- LIMITE DE CRÉDITO DE NOTAS A PRAZO: Define o valor máximo de crédito para compra. Este limite será restabelecido após a quitação de notas a prazo.
- LIMITE CRÉDITO CHEQUE PRÉ: Define o valor máximo de crédito em cheque para compra.
- LIMITE DE CRÉDITO EM LITROS/M3: Define o valor máximo em litros que o cliente poderá abastecer.
- DATA LIMITE DE CRÉDITO DE NOTAS A PRAZO: Define a data em que o cliente poderá utilizar o seu limite de crédito de nota a prazo.
- DATA LIMITE DE CRÉDITO DE CHEQUE PRÉ: Define a data em que o cliente poderá utilizar o seu limite de crédito de cheque.
- EMITIR NOTA FISCAL MODELO 01/55: Habilita a emissão de Nota Fiscal Modelo 1 (via formulário contínuo) ou modelo 55 (Nota Fiscal Eletrônica).
- IMPRIMIR DANFE (SOMENTE NF-E): Habilita a impressão da DANFE após a emissão da Nota Fiscal.
- EMITIR OS TERMOS DA SUB. TRIBUTÁRIA DO ICMS NAS NOTAS FISCAIS MODELO 1: Este campo deve ser marcado para que na emissão de Nota Fiscal seja impresso a base de cálculo e o valor do ICMS.
- TIPO DE OPERAÇÃO PARA CÁLCULO DA BASE DE ICMS ST: Possibilita realizar o cálculo da base nos lançamentos de “Compra” ou “Venda”. Este campo ficará habilitado se o parâmetro “EMITIR OS TERMOS DA SUB. TRIBUTÁRIA DO ICMS NAS NOTAS FISCAIS MODELO 1” estiver marcado.
- INCLUIR PRODUTOS NA BASE DE CÁLCULO IMPRESSA NOS TERMOS DE SUBSTITUIÇÃO: Inclui os produtos na base de cálculo que é impressa segundo os termos da substituição nos dados adicionais da nota. Este parâmetro só poderá ser habilitado caso o campo "EMITIR OS TERMOS DA SUB. TRIBUTÁRIA DO ICMS NAS NOTAS FISCAIS MODELO 1" esteja marcado.
- EMITIR BOLETO DE COBRANÇA: Habilita a emissão do boleto bancário (considerando que a configuração da conta corrente esteja devidamente configurada).
- IMPRIMIR EXTRATO NO FECHAMENTO: Habilita a impressão do extrato de fechamento após realizar o fechamento do cliente.
- PERMITE ADIANTAMENTO VALE A PRAZO: Permite emitir vale de adiantamento para o cliente no caixa.
- FECHAMENTO VALE A PRAZO EM XX DIAS: Este campo só será habilitado caso o parâmetro "PERMITE ADIANTAMENTO VALE A PRAZO" esteja marcado, possibilitando assim realizar um fechamento a parte para os vales lançados.
- PERMITE O USO DE CARTA FRETE: Permite que o cliente utilize a forma de pagamento Carta Frete.
- CLIENTE CONVENIADOR: Torna o cliente um conveniador, permitindo vincular outras pessoas - conveniados ao seu cadastro. Um exemplo seria se o cliente possuísse uma frota, onde seus conveniados seriam vinculados ao seu cadastro, tornando-o responsável (crédito, fechamento, etc) pelos conveniados.
- TIPO DE DESCONTO: Determina em que momento será considerado o desconto para o cliente, se será na venda (na emissão do cupom fiscal) ou no faturamento (no fechamento do cliente - extrato/NF-e).
- CONCEDER DESCONTO NA NOTA FISCAL: Este campo será habilitado quando o parâmetro "TIPO DE DESCONTO" estiver como FATURAMENTO. Quando habilitado este parâmetro, será concedido desconto (cadastrado dos preços especiais do cliente) na Nota Fiscal Eletrônica e no boleto de cobrança. Independentemente de estar habilitado ou não este parâmetro, caso o cliente possua desconto, o desconto sempre será concedido no extrato.
- CANCELAR DESCONTO PARA NOTAS EM ATRASO: Remove o valor de desconto calculado para o cliente no momento do fechamento das notas a prazo que estejam ultrapassando a data de vencimento. Este parâmetro é aplicado no extrato e na NF-e.
- IGNORAR VARIAÇÃO DE PREÇOS: Ignora os preços alterados no período de fechamento.
- USAR JUROS ESPECÍFICOS: Configura o sistema para que utilize uma taxa de juros definida no parâmetro "% JUROS ESPECÍFICO", a qual implicará sobre as notas em atraso.
- OBRIGA A DIGITAÇÃO DO KM: Quando marcado este campo, no ato da venda no PDV, o caixa obrigará a digitação da quilometragem do veículo. A digitação da quilometragem faz com que os valores armazenados durante a venda possam oferecer ao cliente a média de consumo do veículo através do "Relatório de Consumo Médio de Veículos" no menu Relatórios ►Notas A Prazo.
- % JUROS ESPECÍFICO: Define a porcentagem de juros para o cliente.
- OBRIGA A DIGITAÇÃO APENAS DAS PLACAS DE VEÍCULOS CADASTRADOS: Caso o cliente possua veículos registrados em seu cadastro, o caixa irá obrigar que seja informado a placa do veículo no ato da venda.
- PERMITIR A VENDA DE COMBUSTÍVEL DE GALAO E MAQUINAS AGRICOLAS EM ATÉ XX LITROS PARA ESTE CLIENTE: Possibilita vender combustível para galão e máquina agrícola mesmo que o parâmetro "OBRIGA A DIGITAÇÃO APENAS DAS PLACAS DE VEÍCULOS CADASTRADOS" esteja habilitado, pois nestes casos não existem placas para que sejam informadas.
- OBRIGA O USO DE CARTÃO DE CÓDIGO DE BARRA OU MAGNÉTICO NO CAIXA FÁCIL: Exige o uso de cartão magnético ou código de barras para identificação do cliente no caixa.
- INSERIR NA LISTA NEGRA LOCAL: Campo descontinuado.
- % QUEBRA/TOLERÂNCIA MÁXIMA PERMITIDA DO FRETE: Define qual será o valor (percentual) máximo de quebra ou desconto no frete.
- TIPO PESO FRETE (USADO PARA CALCULO SALDO QDO PESO CHEGADA FOR MAIOR QUE SAIDA): Define se o peso que será calculado o frete, será pelo peso de chegada ou de saída.
- EMPRESA RESPONSÁVEL PELA COBRANÇA: Este parâmetro é utilizado por rede de postos (considerando a base de dados como Multi-Empresa: todas as empresas em um único banco de dados), permitindo que o cliente abasteça em qualquer posto da rede, porém a cobrança será realizada por um posto específico. Caso não seja selecionado nenhum estabelecimento, a cobrança será feita pelo posto onde o abastecimento foi realizado.
- SENHA DO CLIENTE NO CAIXA FÁCIL: Obriga a digitação de senha no PDV para que a venda seja autorizada, evitando assim que outras pessoas abasteçam em nome do cliente.
- % VALE BRINDE: Campo descontinuado.
- PERMITE EMISSÃO DO FESTIVAL DE PRÊMIOS NO CAIXA: Campo descontinuado.
- PONTUAÇÃO ACUMULADA DO FESTIVAL DE PRÊMIOS: Campo descontinuado.
- IMPRIMIR SALDO DO LIMITE DE NOTAS A PRAZO NO CUPOM FISCAL: Imprime no momento da emissão do cupom fiscal o valor do saldo do limite de nota a prazo do cliente.
- IMPRIMIR TIPO DE PRAZO NO CUPOM: Imprime no momento da emissão do cupom fiscal o tipo de prazo do cliente. Para que este parâmetro tenha efeito é necessário habilitar o parâmetro 1.2.3 - Imprimir nome da cidade e descrição do tipo de prazo do cliente no cupom fiscal localizado no grupo de parâmetros 1.2 - Nota a Prazo (acesso através do menu Configuração de Perfil ► Opções ► aba Cobertura) do caixa.
- RELATÓRIO DE CONSUMO MÉDIO DE VEÍCULOS: Possibilita gerar relatório para o cliente com o consumo médio de veículos. Este campo é associado ao parâmetro "OBRIGA A DIGITAÇÃO DO KM".
Obs.:Para que a média do veículo seja indicada no cupom fiscal, é necessário que no caixa o parâmetro 1.1.30 - Imprimir média de consumo do veículo no cupom fiscal ou nota fiscal (localizado no menu externo do caixa em Opções ► Configuração de Perfis ► Aba Cobertura ► Grupo de parâmetros 1.1 Venda) esteja habilitado. - IMPRIMIR VALE LAVAGEM: Campo descontinuado.
- AUTORIZADO A RECEBER CHEQUE EM MÃOS DE TERCEIROS: Permite receber do cliente, cheque de terceiro no ato do pagamento.
- UTILIZAR SEMPRE O PREÇO A VISTA DE PRODUTO/SERVIÇO NAS VENDAS PDV DESTE CLIENTE: Define que o preço dos produtos e serviços sejam praticados com o preço à vista, mesmo que possuam configurado o preço a prazo.
- DIFERENÇAS DE ARREDONDAMENTO (QTDE X PRC UNIT.) NA NOTA, RECALCULAR CAMPO: Define a forma de arredondamento a ser utilizado quando ocorrer diferença no cálculo da quantidade pelo preço unitário. As opões disponíveis de arredondamento são QTDE (arredonda o valor da quantidade) e VALOR ITEM (arredonda o valor to item).
- FORMA (S) DE PAGAMENTO PERMITIDA (S) PARA ESTE CLIENTE NO CAIXA FÁCIL WINDOWS: Restringe para o cliente determinadas formas de pagamentos.
- CONSUMIDOR CONTA INTERMEDIARIA: Vincula o cliente a uma conta intermediária a fim de controlar depósitos não identificados de clientes e fazer um vínculo entre essa conta intermediária e a conta bancária. Este campo geralmente é utilizado para um cliente que tem a funcionalidade de identificar os depósitos realizados sem identificação.
- RETER ISS NA FONTE DA NFS-e: Define se na emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica deve reter o ISS na fonte.
- PERMITIR INFORMAR O NÚMERO DO PEDIDO NA NF-E: Obriga no momento da emissão de notas que seja informado um número de pedido – para identificação da mercadoria para o cliente
Nesta aba é permitido configurar valores diferenciados para o cliente.
Detalhes da aba:
- Grupo de Preços: Define para o cliente preços especiais que estão cadastrados em um grupo. É utilizado quando é praticado os mesmos valores para determinados clientes. Quando é indicado um grupo, não é necessário o preenchimento dos demais campos (combustível/grupo/produto, tipo de preço especial, valor, etc) desta aba, pois os dados são aplicados automaticamente.
- Botão Recalcular:Recalcula o preço pago pelo cliente em notas abertas com o valor do preço especial cadastrado no grupo de preços.
- Código: Código do combustível/grupo/produto.
- Combustível/Grupo/Produto: Descrição do combustível/grupo/produto para qual será aplicado o preço especial.
- Prç venda: Valor praticado da venda do item informado.
- Tipo: Tipo de preço especial. Existem três possibilidades de cálculo do preço especial:
- 1 - % DESCONTO/ACRÉSCIMO: Possibilita lançar o desconto ou acréscimo em porcentagem.
- 2 - PREÇO CLIENTE: Lança diretamente o preço que será praticado para o cliente.
- 3 - VALOR DESCONTO/ACRÉSCIMO: Lança o valor do desconto ou acréscimo.
- Valor: Valor correspondente ao tipo de preço utilizado.
- Acr/Desc: Indica o valor em R$ (reais) do desconto ou acréscimo.
Para incluir um novo produto na lista de preços diferenciados, clique no botão Adicionar Produto. O produto pode ser indicado informando o código ou pressionando a tecla F2 para consultar os produtos já cadastros. Para excluir um produto da lista, selecione o produto e clique no botão Remover item.
Nesta aba é permitido vincular veículos ao cliente.
Detalhes da aba:
- Placa: Placa do veículo cadastrado.
- Marca: Marca do veículo cadastrado.
- Ano: Ano do veículo cadastrado.
- Nº Frota: Indica o número da frota correspondente ao veículo. Ao digitar o número da frota no PDV, o veículo será identificado.
Para incluir um veículo, clique no botão Incluir Veículo, informe a placa e tecle Enter. A seguinte tela será aberta:
Detalhes da tela de cadastro do veículo:
- Placa: Placa do veículo.
- UF: Unidade Federativa do veículo.
- Marca: Marca do veículo.
- Ano: Ano de fabricação do veículo.
- Número frota: Número da frota do veículo. Ao digitar o número de frota no PDV, o veículo será identificado.
- Último Km: Valor atual do KM do veículo. Este campo é utilizado no cálculo do consumo médio do veículo.
- Código de Barras: Código de barras para identificação do veículo. O código de barras deverá estar associado a um cartão fidelidade, para que ao ler o código de barras no PDV, o veículo seja identificado.
- Combustível: Combustíveis utilizados pelo veículo. Pressione a tecla F2 para consultar os combustíveis disponíveis.
- Capacidade: Capacidade do tanque do veículo.
- Principal: Define qual será o combustível principal utilizado pelo veículo.
- Mensagem ao Operador: Possibilita cadastrar alguma mensagem ou recado para o cliente. A mensagem é apresentada no PDV no ato da venda - desde que seja indicado a placa do veículo.
- Data da Inclusão: Indica a data de cadastro do veículo.
- Data da Alteração: Indica a data da última alteração feita no cadastro do veículo.
Aba Parâmetro:
- SITUAÇÃO DE CRÉDITO: Indica a situação de crédito (autorizado ou não a realizar abastecimento) do veículo.
- LIMITE DE CRÉDITO DE NOTAS A PRAZO: Valor máximo que o veículo poderá abastecer. Este limite é restabelecido após a quitação das notas a prazo.
- DATA LIMITE DE CRÉDITO: Define até qual data o veículo poderá abastecer. Exemplo: um contrato de compra válido até 01/01/2015.
- IMPRIMIR SALDO DO LIMITE DE NOTAS A PRAZO NO CUPOM FISCAL: Imprime no cupom fiscal o valor do saldo disponível do cliente.
Após informar os dados do veículo, clique no botão Gravar. Dessa forma o veículo será incluído no cadastro do cliente.
Nesta aba é permitido cadastrar código de barras para que no momento da venda o cliente seja identificado por ele.
Detalhes da aba:
- Código de barras: Código de barras para identificação do cliente no caixa no ato da venda.
Para cadastrar o código de barras clique no botão Incluir cód. barras. Caso seja necessário excluir algum código cadastrado, clique no botão Excluir cód. barras.
Através desta aba é permitido informar qual é atividade que o cliente exerce.
Detalhes da aba:
- Código: Código da atividade que o cliente exerce.
- Nome da atividade: Descrição da atividade que o cliente exerce.
Para cadastrar uma atividade clique no botão Incluir atividade. Para adicionar a atividade ao cadastro, clique em Adicionar atividade. Para excluir uma atividade, selecione o registro e clique no botão Remover atividade.
Esta aba possibilita vincular um cartão magnético (RFID) ao cliente. Quando utilizado, a identificação do cliente é realizado no ato do abastecimento.
Detalhes da aba:
- Número do Cartão Magnético: Número do cartão magnético que é utilizado para identificar o cliente no momento do abastecimento. Apenas os aparelhos de automação da empresa Companytec são compatíveis com esta funcionalidade.
- % Desconto: Percentual de desconto a ser concedido na venda. Utilizado apenas para clientes que contenham a palavra "CONSUMIDOR" ou "PREFERENCIAL" no nome.
Para adicionar um cartão clique em Incluir cartão magnético. Para excluir um cartão, selecione o registro e clique no botão Excluir cartão magnético.
É nesta aba onde são cadastrados os e-mails que receberão os documentos gerados pelo sistema.
Detalhes da aba:
- EMail: Endereço do e-mail que receberá o documento gerado pelo sistema.
- Observação: Descrição que pode ser acrescentada no e-mail.
- NF-e: Habilita o envio de NF-e para o cliente.
- Boleto: Habilita o envio de boleto para o cliente.
- Cupom Fiscal: Campo descontinuado.
- Fechamento: Habilita o envio de extratos gerados no fechamento do cliente.
Para adicionar mais de um e-mail, pressione a tecla direcional para baixo.
Esta aba é destinada a inclusão de pessoas que o estabelecimento pode procurar em caso de contato com o cliente.
Detalhes da aba:
- Contato: Nome do contato.
Após finalizar a inclusão dos dados do cliente e as demais configurações, clique em Gravar para cadastrar o cliente.
- Sem rótulos