Como cadastrar e vincular projeto a PBM?
O cadastro de projeto PBM tem por objetivo fazer a separação dos produtos pertencentes ao convênio PBM, mas que está relacionada a um projeto que este convênio administra. Esta informação tem por finalidade fazer a diferenciação deste dado nos relatórios de vendas finalizadas, em uma modalidade de recebimento Convênio PBM e que tenha esta informação. A necessidade de separar estes dados vem do fato de conseguir emitir relatórios mais completos, entretanto, isso não impede que haja a comercialização destes produtos.
Pré Requisitos: Cadastro de Convênio PBM.
Acessos: Configuração > Cadastros básicos > PBM > projetos (Cadastro de projeto)
Estoque > PBM > Vínculos > PBM X Projetos X Produtos (Vinculo de Projeto)
Figura 1 – Cadastro e vínculo de projeto PBM
1. Solução
1.1 Cadastro de projeto
Acesso: Configuração > Cadastros básicos > PBM > projetos (Cadastro de projeto)
1.1.1 Habilite a tela ao pressionar a tecla F2;
1.1.2 Preencha o campo Descrição com o nome do projeto a ser cadastrado;
- Esta informação é o nome do projeto que está vinculado à PBM.
1.1.3 Pressione a tecla F2 para salvar;
1.2 Vínculo de projeto
Acesso: Estoque > PBM > Vínculos > PBM X Projetos X Produtos (Vinculo de Projeto)
1.2.1 Habilite a tela ao pressionar a tecla F2;
1.2.2 Informe o Código do Projeto; - Caso não saiba clique em para realizar uma pesquisa.
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Importante: O cadastro do projeto deve ser feito de forma individual, ou seja, cada projeto, mesmo que pertença à mesma PBM deve ser registrada separadamente.
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1.2.3 Selecione o Código do convênio PBM; - Se desconhecer este dado clique em para pesquisar entre os convênios PBM cadastrados.
1.2.4 Relacione os produtos que compõem o projeto cadastrado; - Há formas diferentes de vincular estes produtos ao projeto, escolha a que for compatível com as informações que tiver em mãos.
- Tenho o código do produto: preencha a coluna Código com esta informação e pressione a tecla ENTER para listar os demais dados.
- Não tenho o código do produto: pressione o botão Relação de produtos para pesquisar os produtos e relaciona-los na tabela.
- Tenho tabela para importação: utilize o botão Importar produtos e na subtela que estiver aberta busque o documento com os dados dos produtos. Acompanhe o procedimento descrito abaixo para utilizar esta facilidade.
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Importante: A tabela que contem este dado é disponibilizada por cada PBM e quem é responsável por estes convênios deve atualiza-las periodicamente no sistema.
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1.2.5 Indique se o produto PBM é de reposição; Poderá usar a coluna Reposição ? ou depois que relacionar todos os produtos na tabela marque a opção Marca todos para reposição. Isso confirma que os produtos compõem a lista para reposição PBM, caso contrário deixe desmarcada.
1.2.6 Informe o Perc. Desconto [percentual de desconto] que o produto terá na reposição sobre o valor que irá pagar sobre ele;
1.2.7 Identifique os produtos que Não envia filial e as informações do projeto que ele pertence não serão direcionadas as filiais;- Pode selecionar todos os produtos que não terão estas informações enviadas ao marcar a opção Marca todos para enviar para filial.
1.2.8 Pressione a tecla F2 para salvar o projeto para o convênio PBM;
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Atenção: Os dados de reposição e de envio de dados para a filial devem ser feitos de acordo com o Vinculo do Convênio PBM com os produtos. Este processo pode ser visto no documento Vinculo de Convênio PBM à produtos.
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1.3 Importar produtos - A importação dos produtos para a tabela facilita o processo de relacionar os produtos ao projeto. Para tanto você deve seguir as instruções ordenadamente.
1.3.1 Siga as etapas 1.2.1 a 1.2.3 do procedimento anterior;
1.3.2 Pressione clique em Importar produtos; - Assim que abrir a tela Importar produtos X programas continue com o procedimento:
1.3.3 Clique em Visualizar Layout para saber como organizar os dados do arquivo para a importação. A extensão do arquivo é .txt ou .csv;
1.3.4 Utilize para localizar o arquivo para importação;
1.3.5 Finalize a importação ao clicar em Importar. - Ao finalizar o procedimento com êxito todos os produtos serão listados na tela principal.
- Agora basta salvar os dados que irá confirmar o vinculo dos produtos com o projeto.
2. Impactos
Registrar pré-venda e venda de convênio PBM diretamente ao projeto, relatórios de vendas projeto PBM.
3. Processos Relacionados
Como cadastrar convênio PBM?
Processo Controle PBM