EXPORTA/IMPORTA CLIENTES - CAR190
Este programa é utilizado para gerar uma lista de clientes completa ou por convênio para que possa atualizar a base de dados de outra loja (outra filial) que também faça uso do SoftPharma. Esta opção é utilizada para as redes de farmácias que não utilizam replicação de dados, mas desejam ter a base cadastral de clientes homogênea em todas as lojas.
Acesso Rápido Localização: Lançamentos > Contas a Receber > Exporta/Importa Clientes |
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ALT + G - Gerar arquivo de clientes |
ALT + T - Atualizar cadastro de clientes |
ALT + F - Fechar tela de importação e exportação de clientes |
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CTRL + A - Avança a tabulação |
Exportar Clientes
Para gerar o arquivo com a base cadastral dos clientes selecione o intervalo de convênio desejado ou deixe os campos em branco para que o arquivo conste com todos os clientes da farmácia. Após esse processo clique em Gerar e selecione o diretório do seu computador que será gravada a lista.
- Intervalo de convênio: informe o intervalo de convênios que deseja exportar (os convênios podem ser pesquisados via F2 - Consulta por nome);
- Tipo de convênio: através deste filtro pode-se selecionar os tipos de convênio disponíveis, como 'normal', 'particular', 'tele-entrega', dentre outros;
- Situação: permite filtrar a situação do convênio (normal, suspenso, etc.);
Quando for realizada a exportação de um convênio, o sistema gerará todos os clientes deste convênio, independentemente da situação dos mesmos.
Importante: Também é exportada a data de cadastro dos convênios e informações de descontos por Tipos de Produtos e Laboratórios, mas para que esse procedimento ocorra corretamente será necessário que a base que receberá o arquivo tenha esses cadastros com os mesmos códigos. Informações como descontos e bloqueios não serão exportados.
Importar Clientes
Para atualizar o base cadastral da filial com as informações da lista de outra filial, clique em "Importar". Neste momento o sistema solicitará o diretório em que foi gravado o arquivo. Selecione o arquivo e confirme a atualização.
Ao importar um convênio, sempre será criado um novo convênio, cadastrando todos os clientes que foram exportados, ou seja, caso o convênio já exista na base de dados, os dados serão duplicados.