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Parâmetros

Em Controladoria\Fiscal\cadastros\Perfil de Imposto, selecione o enquadramento do IPI para o perfil.

Em produtos e Serviços\Produtos, na guia Fiscal, no campo Perfil de Imposto, selecione o perfil configurado com o enquadramento referente ao produto.

Entradas

Efetivar uma movimentação de venda com o produto configurado.

Validações e Saídas

O sistema deverá acatar o enquadramento do IPI, de acordo com o perfil de imposto selecionado no cadastro do produto.

Parâmetros

Em Logística\Estoque, deverá haver um inventário para cada produto do mês anterior ao fechamento. Ex.: Se mês de referência for 03/2020, o estoque apresentado será do dia 29/02/2020.
Deverá ser considerado o valor de ST da última nota registrada para o produto analisado.

Entradas

Em Controladoria\Fiscal\Integrações\ADR-ST, preencha a tela de geração do arquivo com as informações referentes ao mês de geração.

Validações e Saídas

Geração do arquivo digital da recuperação, do Ressarcimento e da Complementação do ICMS-ST a ADRC-ST.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!mmobly.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Entradas

Foi desenvolvida uma API chamada PERFIL_IMPOSTOS, onde foram disponibilizados alguns serviços que retornam listas para que o Front-End da Mobly possa trabalhar.
Uma vez efetuada a alteração no Perfil de Imposto para o CNPJ desejado, o Front-End enviará a Lista do Perfil para o Serviço "Atualiza" onde esse atualizará as informações dentro do Millennium sem interferir nos demais perfis cadastrados.
Caso o Código do Perfil vá em Branco para o Serviço "Atualiza" o Millennium irá incluir um novo perfil.
A API foi desenvolvida para trabalhar semelhante ao CRUD da Tela de Perfis de Impostos onde são disponibilizados todos os serviços necessários para se montar o Front-End.
As definições da API se encontram em:
http://127.0.0.1:6017/api/MILLENIUM_ECO/$help?profile=&object=ACTIVE#perfil_impostos

Atenção! Para utilizar este recurso é necessário que o Broker esteja ativo e configurado.

Validações e Saídas

Processo não reproduzível fora do ambiente do cliente.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!mmobly.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Em Utilitários:
Administrador\Eventos, devem ser configurados quatro eventos de faturamento que serão usados pelo sistema durante a execução do processo, sendo:

• NF3 - Retorno Simbólico – a CFOP será 1.949, sem incidência de ICMS, exceto se o operador logístico tiver RPA
• NF4 - Remessa Simbólica – a CFOP será 5.118 / 6.118 ou 5.119 / 6.119 e com incidência de ICMS
• NF5 - Venda à Ordem – a CFOP será 5.120 / 6.120, com incidência de ICMS
• NF6 - Remessa por Conta e Ordem de Terceiros – a CFOP será 5.923 / 6.923, sem incidência de ICMS. Este evento deverá estar configurado para acessar transportadora e emitir etiqueta de transporte.

Empresa\Filiais, faça o cadastro do fornecedor/parceiro, como se ele fosse uma das filiais da empresa. Isso será necessário para a emissão das notas fiscais de saída.
Em Vendas:

Formação de Preços:

• Cadastrar tabelas de preços de custo para cada fornecedor
• Incluir os preços dos produtos de cada fornecedor em sua tabela respectiva

Cadastros\Tipos de Pedido, cadastrar um tipo de pedido específico para ser usado com esse processo de triangulação, sendo que:

• Na guia Geral, no campo Reserva, selecione a opção Reservar, para gerar o pré-faturamento assim que o pedido for integrado no Millennium.
• Na guia Mobly devem ser selecionados:
• Os eventos configurados para a emissão das notas fiscais em seus respectivos campos.
• As tabelas de preços, a serem usados na emissão da nota fiscal de cada evento

Entradas

Assim que os pedidos são integrados no sistema, eles são pré-faturados e ficam aguardando para serem faturados. Localize no menu principal a pasta Mobly e acesse o link Lista Pré-Faturamentos. Marque todos aqueles que serão faturados, clique em Emitir NFs e a seguir, clique em Executar. Vamos selecionar apenas um dos pré-faturamentos para que o resultado do processo possa ser acompanhado com mais clareza.

Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso e faça uma consulta em Vendas/Status NFe, para visualizar a notas fiscais emitidas.

Perceba que foram emitidas as notas fiscais referentes aos eventos NF3, NF4 e NF5, conforme os eventos que foram configurados.
Para finalizar a operação de triangulação, vamos fazer a conferência do pré-faturamento e, na sequência, emitir a nota fiscal de remessa por conta e ordem de terceiros.
Em Logística\Expedição\Expedição de Pré-Faturamento de Saídas, preencha o campo com a numeração do pré-faturamento, ou faça a leitura do código de barras, para iniciar a conferência.

Após conferir todos os itens do pré-faturamento, preencha a tabela de volumes, selecione a transportadora e efetive. Aguarde a mensagem referente à emissão da nota fiscal e faça uma nova consulta na tela de Status NFe. Perceba que mais uma nota fiscal foi listada na tela para o pedido de venda.

Vamos consultar o Danfe da nota para visualizar as informações fiscais e também nos dados adicionais sobre a operação de remessa por conta e ordem de terceiros.

Validações e Saídas

Para consultar a situação do pedido de venda, acesse novamente em Mobly\Lista de Pré-Faturamentos e perceba que o sistema mostra que as notas foram emitidas, autorizadas pela Sefaz e a numeração da nota em cada evento respectivo: NF3, NF4 e NF5.

Em Logística\Expedição\Pré-Faturamento de Saídas, podemos consultar a nota fiscal emitida para o evento NF6, após a conferência do pré-faturamento.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!mmobly.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Em Compras\Movimentações, no evento de recebimento, na guia Financeiro, no campo Influência no Caixa, selecione a opção Não Influi.
Em Vendas\Configurações\Pedido de Venda, na guia Logística, no campo Marcar expedição em pré-faturamentos de pedidos, selecione a opção Marcar apenas pedidos 100% atendidos.
Em Logística\Configurações \Pré-faturamento de saída, na guia Conferência, o campo Não utiliza conferência em pré-faturamentos de saída deverá estar desligado. 

Entradas

Recebimento de compra

Assim que o evento de movimentação de entrada for efetivado, o sistema verifica se há pedidos de venda para o produto movimentado, gera os pré-faturamentos e marca como Expedição.

A etapa seguinte será a conferência dos itens, que poderá ser manual ou por meio de um coletor de dados, dependendo dos processos da empresa.

Validações e Saídas

O faturamento do pré-faturamento do pedido de venda.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!mmobly.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Utilitários\Eventos, configurar um evento de faturamento automático, sendo:

• Na guia Geral, ligar o parâmetro Numeração Automática
• Na guia Fiscal, preencher os campos:

Série de NF Padrão
Modelo NF Padrão 

Entradas

O sistema receberá, via API, todos os dados para preenchimento do evento de faturamento e emissão da nota fiscal.

Validações e Saídas

Em Vendas\Consulta movimentações, é possível visualizar os faturamentos realizados e em Status NFe, é possível consultar as notas fiscais autorizadas ou não pela Sefaz.

Parâmetros

Em Utilitários:

Configurações Gerais\Produtos, na guia Códigos de Barras:

• Ligar o parâmetro Identificar o produto pelo chassi
• No campo Número inicial do chassi (Este campo somente estará visível após ligar o parâmetro acima. Este será o primeiro número de chassi usado pelo sistema para identificar os produtos e será incrementado conforme o sistema for utilizando).

Atenção! Este campo não aceita digitação de zeros à esquerda. Portanto, se digitar 0001, ao efetivar, o sistema irá alterar para 1.
Eventos, no evento de entrada de compras, na guia Logística, ligar os parâmetros:

• Lote
• Gera lote automaticamente.

Em Produtos e Serviços, no cadastro do produto, na guia Vendas, no campo Permite Lotes no Estoque, selecione a opção Controle por lote.

Entradas

Vamos verificar a numeração inicial que está configurada nos parâmetros gerais do sistema. Observe que o número atual é 9999.



A seguir, vamos dar entrada de um produto que tenha controle por número de lote para verificar como o sistema irá gerar e atualizar a numeração de controle.
Perceba que o sistema já lançou no grid de produtos o número 10000, incrementando a numeração inicial que foi configurada nos parâmetros gerais.

Após a efetivação do evento de entrada, na consulta do estoque do produto podemos visualizar a numeração do lote.

Validações e Saídas

Ao consultar novamente as configurações gerais do sistema, observe que a numeração inicial foi atualizada. O próximo produto a dar entrada no sistema receberá o atual número de lote/chassi.

Parâmetros

Configurar a vitrine de produtos.

Disponibilizar as imagens dos produtos com as cores a serem exibidas no site.

Entradas

Em Produtos e Serviços\Vitrine, na tela de consulta, no campo de filtro Exportador, selecione a opção Magento 2.0. Entre na tela de alteração da vitrine, na guia Configurações de Produto, localize o parâmetro Desagrupar, que ao ser ligado irá habilitar outros campos a serem configurados, de acordo com as operações da plataforma.

Validações e Saídas

O produto que está cadastrado no sistema, e na vitrine, apenas uma vez, será exibido na plataforma sendo desmembrado em dois ou mais, dependendo da quantidade de cores que estiverem selecionadas no Millennium. No exemplo abaixo, temos um produto, com grade de duas cores, e ao ser desmembrado, ambas passam a ser exibidas no site.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!wms_coletor.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Logística:

• TMS\Cadastros\Transportadoras, devem ser cadastradas as transportadoras com as quais a empresa trabalha.
• WMS\Cadastros:

1. Locais de estoque, ligar o parâmetro Controla Rampa, para todos os locais que serão acionados durante o processo de separação de mercadorias.
2. Regras WMS:

Tipo de conferência, selecione Colmeia
Tipo de colmeia, selecione a opção Fixo
Ligar o parâmetro Integração Sorter

• Configurações\Pre-Faturamentos de saídas, na guia Conferência, o parâmetro Não utiliza conferência de pré-faturamento de saída deverá estar desligado. Nesse processo, é necessária a realização da conferência dos pré-faturamentos, para que a integração com o sistema sorter seja ativada.

No diretório C:\wts\wtsdatasources.ini deve ser configurado o caminho de acesso para o sorter:
SORTER=DCPRDSTRBD01.LB.LOCAL:OptiSoft_Integracao,DBTYPE=MSSQL,user=integracao,pass="integracao"

Configurar a VPN para acesso

Entradas

Inclusão do pedido de venda
O pedido de venda para usar com o processo deverá acessar uma filial de WMS e terá que gerar um pré-faturamento, porém este nunca poderá ser gerado já conferido.

Gerar lote de separação de pedidos
Em Logística\Expedição\Lotes de separação, faremos a inclusão de um lote.
Na guia Geral, preencha os campos de filtros, para selecionar os pedidos que serão incluídos no lote e vá para a próxima tela.
A seguir, na guia Seleção de pré-faturamentos, o sistema preenche com os dados dos pedidos, de acordo com os filtros selecionados. Nesse momento, o usuário deverá selecionar as rampas nas quais os pedidos devem ser lançados. Ao clicar no campo, o sistema listará todos os locais de estoque que foram configurados com o controle de rampa.

Selecione a rampa para cada pedido e marque os pedidos que deverão ser incluídos no lote de separação.

Vá para a tela seguinte e finalize a inclusão do lote.
O passo seguinte é a conferência do lote de separação. Perceba que as colunas Sorter e Data de envio Sorter estão em branco.

No momento em que o usuário libera o lote de separação para a conferência, o sistema gera um arquivo e envia para o sistema de sorter. Então, dependendo da quantidade de pedidos inseridos no lote, a operação poderá levar alguns segundos para ser executada.
Após a liberação para a conferência, as colunas referentes à integração com sorter serão preenchidas.

Conferência de colmeia com sorter
O primeiro passo será a conferência dos locais de origem das mercadorias, que será feita pela regra padrão de conferência de colmeia. Então, no coletor de dados, vamos acessar a regra e localizar os lotes que estão aguardando por conferência.
Temos dois lotes para conferir a origem, vamos selecionar apenas um, para mostrar o funcionamento do recurso.

No lote 206, temos dois produtos com três unidades cada. Vamos conferir e finalizar a conferência de origem dos dois produtos contidos no lote.

Uma nova consulta mostrará que as rotas foram geradas para todos os produtos do lote de separação.

Após a conferência da origem, o usuário poderá iniciar a conferência dos locais de destino, que são as rampas. No coletor, acesse o link 1.8 – Conferência de colmeia com Sorter.
Informe o Local/Rampa a ser conferido e efetive. Lembrando que a rampa foi definida no momento da geração do lote de separação. Então, o sistema está carregando de acordo com o que foi selecionado no lote.

Depois selecione o produto a ser conferido.

Informe a quantidade, o local de colmeia de destino e efetive. Repita o processo, até conferir todos os produtos do lote.

Conferidos todos os produtos do lote, basta finalizar a conferência de destino e depois a conferência do pedido de colmeia.

Na tela de consulta de transferência de estoque, podemos verificar que as conferências foram finalizadas no destino.

Validações e Saídas

Para checar as informações enviadas para o sorter, o usuário deverá acessar a base de dados, pois não há nenhuma tela onde possam ser visualizadas.

Se ao executar o comando de permitir conferência de lote de separação, o sistema não estiver conectado ao sistema do sorter, será emitida uma mensagem de erro e o processo não será executado.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!wms_coletor.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Logística\WMS\Cadastros, configurar duas regras:

• Transferência comum, sem conferência de destino, do estoque para o local determinado ("chão").
• Transferência com colmeia, sem conferência de origem, do local "chão" para o "sem local".

Entradas

Temos um lote de separação com dois pedidos de venda. Vamos iniciar a conferência com um usuário qualquer, usando a primeira regra configurada, para que o sistema registre as transferências realizadas.

Nossa primeira transferência será com conferência apenas na origem. Então vamos lançar no coletor o produto e o local, que é RECEBIMENTO.

Agora vamos finalizar a conferência de origem. Na sequência, o sistema já exibe a tela de finalização de conferência de destino. Nesse ponto, já é possível desvincular o usuário atual do lote de separação. Então, vamos finalizar a conferência de destino e clicar no link Finalizar Etapa.
A seguir, um novo usuário assume a conferência do lote de separação e finaliza o processo.

Para finalizar o processo, na segunda parte da conferência, será feita a consolidação da colmeia, pelo segundo operador que assumiu o processo. Vamos acessar a segunda regra configurada e fazer a conferência de origem e a consolidação da colmeia.

Validações e Saídas

No final do processo, o sistema exibirá a mensagem indicando a finalização da conferência do pedido.

Relatório de consulta
Os campos para identificar usuário e data/hora da conferência estão na tabela produtos_transferências_locais. O cliente poderá extrair para um relatório agrupando por usuário, pegando a menor e maior data, de forma a saber o horário de início e fim de cada usuário.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!wms_coletor.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Entradas

Ao acessar a regra, na etapa de conferência dos pré-faturamentos, a cada quantidade conferida, o sistema atualizará o contador.

Validações e Saídas

Atualização das quantidades conferidas e a conferir, na tela do coletor de dados. 

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!wms_coletor.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Logística, em Pré-Faturamento de Saídas, na aba Logística:

• Ligar o parâmetro Permite Selecionar Regra WMS
• Preencher o campo Regras WMS Permitidas

Entradas

Vamos criar um lote de separação, com três pedidos de vendas, em cujos tipos está selecionada uma determinada regra de WMS (AMR1) e, na efetivação do lote, usaremos o novo recurso de alteração da regra.
Nas Configurações Gerais, vamos consultar quais são as regras WMS permitidas para serem usadas nos processos da empresa. De acordo com a parametrização, somente as regras 01 e AMR1 poderão ser usadas.

Em Logística\Expedição\Lotes de Separação, vamos incluir um lote com os pedidos de venda, já com a regra WMS definida para eles.
Na tela de consulta, podemos selecionar o lote criado e liberar a conferência dos pedidos. Para fazer a troca da regra WMS que está configurada no tipo do pedido de venda, ligue o parâmetro

Selecionar regra manualmente.

Perceba que o sistema habilita uma tela com apenas duas opções de regras para serem escolhidas, são aquelas que foram selecionadas nos parâmetros gerais do sistema, impossibilitando o usuário de selecionar regras que não estejam de acordo com os processos da empresa.

Como o pedido de venda foi gerado com a regra AMR1, iremos selecionar a outra opção, a 01, que não levará a uma consolidação por colmeia e em seguida, efetivar.

Atenção! A regra WMS selecionada neste momento deverá sobrepor a regra que está selecionada no cadastro do tipo do pedido de venda incluído neste lote.

Validações e Saídas

No coletor de dados, ao selecionar a regra 01-SEPARAÇÃO, podemos visualizar os três pedidos de venda que foram incluídos no lote de separação.

Parâmetros

No Gerenciador de Usuários, o link deverá estar liberado para o operador que irá realizar as operações na tela de retorno.

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Financeiro, em A Pagar, na guia Fornecedor, ligar o parâmetro:

• Filtrar registro por borderô
• Filtrar registros pendentes por data

Entradas

Em Financeiro\A Pagar, selecione a opção Retorno DDA. A seguir, preencha os campos de filtros no botão Ler Arquivo, selecione o arquivo para integrar os retornos do banco.

O filtro de borderô corresponde ao link Procurar da tela e o filtro de Datas de Registros Pendentes, corresponde ao link Abrir Registros Pendentes.

Validações e Saídas

O sistema exibirá na tela os títulos referentes ao borderô selecionado e os registros que estiverem pendentes no intervalo de datas selecionado.

Parâmetros

No Gerenciador de Usuários, em Financeiro\A Pagar\Retorno DDA, faça a liberação do(s) link(s) para os usuários e salve a configuração.

Atenção! Se não desejar exibir um dos links para um determinado usuário, coloque o botão na cor verde, confirmando que deverá ser bloqueado para o usuário.

Entradas

Nas parametrizações, nós bloqueamos a visualização do link de Excluir Registros Selecionados. Observe abaixo que o link está oculto na tela para o usuário que está acessando o processo de Retorno DDA.

Validações e Saídas

O acesso dos usuários ao recurso de Retorno DDA será liberado, ou bloqueado, de acordo com a configuração do Gerenciador de Usuários.

Parâmetros

No Gerenciador de Usuários, o link deverá estar liberado para o operador que irá realizar a operação de exclusão dos registros pendentes.
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Financeiro, em A Pagar, na guia Fornecedor, ligar os parâmetros:

• Filtrar registros pendentes por data
• Filtrar registro por borderô
  

Atenção! Esta configuração não é obrigatória, mas facilitará bastante a busca dos registros a serem excluídos. Ela incluirá na tela de retorno campos de datas para que o usuário possa delimitar o período no qual deseja realizar sua consulta. 

Entradas
Em Financeiro\A Pagar, selecione a opção Retorno DDA. A seguir, preencha os campos de filtros no botão Ler Arquivo, selecione o arquivo para integrar os retornos do banco.

Na coluna Excluir, selecione todos os registros que serão removidos e clique no botão Excluir Registros pendentes.

Validações e Saídas

Os registros excluídos não serão mais listados na tela de Retorno DDA.

Atenção! Após serem excluídos, os títulos deixarão de ser exibidos na tela, mas por medida de segurança, permanecerão no banco de dados com uma marca de exclusão.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium_gp_linxpay.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Financeiro\Cadastros, devem ser cadastradas todas as bandeiras a serem utilizadas nas operações de vendas da empresa, para qualquer filial.
Em Utilitários:

• Administrador\Configurações Gerais\Gateway Pagamentos, selecione a opção Linx Pay, na guia Configurações Filiais, preencha as informações de integração com o gateway.
• Comercial\Tipo de Pagamento, nos campos:

Natureza, selecione a opção Pagamento Remoto
Gateway Pagamento/Crédito, selecione a opção MILLENIUM_GP_LINXPAY
Ligar o parâmetro Mostrar Financeiro
Em Adiantamento Financeiro, selecione a opção Gerar Adiantamento

• Comercial\Condições de Pagamento, nos campos:

Tipo de pagamento, selecione o tipo configurado com a opção para pagamento remoto.
Prazo 1ª. Parcela, preencha com 1.
Tabela de descrição de parcelas, não deve ser preenchida.

Atenção! Os dados de parcelamento serão definidos no próprio site, por essa razão não devem ser preenchidos no cadastro de condições de pagamento.

Entradas

Em Configurações Gerais, na tela de configurações de filiais do Linx Pay, devem ser preenchidas as informações de acesso da empresa. Como a licença de uso é gerada por CNPJ, existe a possibilidade de fazer as configurações para cada filial da empresa que irá utilizar o gateway de pagamentos.
Após preencher os dados da primeira filial, clique no botão de incluir ( * ), para abrir uma nova tela e preencher os dados para a próxima filial.
Perceba que o sistema está indicando no contador que já existem 4 filiais configuradas para utilizar o gateway e que na imagem estamos visualizando a primeira delas ( 1/4 ).
Para cada filial deverá ser preenchido o campo Secret Key, que é específico de cada filial e está vinculado ao seu CNPJ, portanto, as chaves não podem ser trocadas.

A seguir, preencha as tabelas de bandeiras e parcelamentos permitidos, que podem ser diferentes para cada filial:
Para preencher a Tabela de Bandeiras, selecione na coluna da esquerda, as bandeiras disponíveis no gateway e, na coluna da direita, selecione a correspondente no cadastro do Millennium. Isso é necessário porque nem sempre os cadastros serão feitos exatamente com a mesma nomenclatura usada pelas administradoras de cartões.
Para preencher a Tabela de Parcelamentos, informe os dados de acordo com as condições disponibilizadas pelo gateway de pagamentos.

Validações e Saídas

Na efetivação do pedido de venda, o sistema irá assumir as bandeiras e as condições de pagamentos configuradas nas respectivas filiais.
Na tela de Consulta de pedidos de venda, no link Ações, em Resumo do pedido, acesse a guia Financeiro e localize as colunas: MENSAGEM DE APROVAÇÃO DO CARTÃO e URL BOLETO. Essa URL deverá ser usada para a realização do pagamento.

Assim que acessar o link, a plataforma exibirá os dados do pedido para que o usuário poderá visualizar e conferir. Se os dados estiverem corretos, ele deverá clicar no botão Cartão de Crédito, para efetuar o pagamento.

Na tela seguinte, devem ser informados os dados do cartão.

Atenção! O cliente terá um prazo de 30 minutos para acessar o link e realizar o pagamento, caso contrário o link ficará inválido.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!enriquecimento_produto.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Os produtos devem ser códigos de barras, para que possam ser editados na tela de enriquecimento de cadastro.

Entradas

Em produtos e Serviços, acesse o link Enriquecimento de Produtos. O sistema exibirá uma tela apenas com o campo para leitura/digitação do código de barras do produto.
Inclusão de informações de produto já cadastrado no sistema
Antes de mostrar o funcionamento do recurso, vamos consultar um produto teste e ver as informações que constam em seu cadastro. Observe que o cadastro está com apenas dois campos preenchidos: código e descrição.

Na tela de enriquecimento, ainda vazia, no lado direito da tela, vamos clicar com o botão direito do mouse e selecionar os campos que iremos preencher para o nosso produto.

Clique sobre o botão para adicionar os campos. O sistema exibirá uma lista com todos os campos do cadastro de produtos para que o usuário selecione somente aqueles que realmente são importantes para ele. Por exemplo, se o produto não requer um código da Anvisa, não é necessário que ele fique exibido na tela de cadastro. Dessa forma, o usuário poderá montar uma tela de cadastro somente com os campos que ele precisa visualizar e preencher com informações.

Então, vamos selecionar alguns campos para compor o cadastro do nosso produto, por exemplo: referência, coleção, departamento, marca e tipo. Após selecionar os campos, clique em OK.
Dica: Para encontrar rapidamente um campo na lista, dê um clique sobre ela e digite a inicial do campo. O sistema percorrerá a lista e posicionará a lista no campo que você precisa.
Agora, insira o código de barras no campo e tecle Enter. Perceba que o sistema carrega na tela todos os campos que selecionamos na lista. Em seguida, basta preencher os campos e efetivar.

A tela de enriquecimento de cadastro está pronta e poderá ser usada para inserir informações no cadastro de qualquer produto que o usuário desejar.
Observe que ao configurar um campo na tela de enriquecimento, o sistema carrega todas as opções dos cadastros auxiliares na tela, para que o usuário possa selecionar. Por exemplo, no campo coleção, serão carregadas todas as que constam no cadastro de coleções. Vamos preencher os dados, efetivar e depois consultar o cadastro do nosso produto teste, para ver o resultado.

Perceba que os campos preenchidos na tela de enriquecimento, agora estão preenchidos na tela do cadastro do produto teste.

Alteração/exclusão de informações de cadastro
As alterações também podem ser feitas a partir da tela de enriquecimento de produto. Vamos usar novamente o nosso produto teste, alterar o campo coleção de inverno para verão e excluir a marca. Basta informar o código de barras do produto, inserir a nova informação no campo coleção e efetivar.

Validações e Saídas

Atualização do cadastro do produto a partir da tela de enriquecimento.

Parâmetros

Em Produtos e Serviços\Cadastros\Grades, preencher os campos com a descrição de cada tamanho da grade, como no exemplo da figura abaixo.

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, acesse:

• Na pasta Comercial\Gerais, selecione a guia Controles e configure o parâmetro Mostra tamanho da grade de produto (tela de preços), selecionando a opção que deverá ser exibida na tela durante a consulta. O usuário poderá visualizar somente o código do tamanho, somente a descrição ou ambos, se preferir.

Na pasta Logística\Estoque, na guia Consulta de estoque, configurar o parâmetro Mostra tamanho da grade de produto (tela de estoque), cujo funcionamento será exatamente igual a consulta na tela de preços.

Entradas

Em Produtos e Serviços, faça uma busca e selecione o produto a ser consultado. A consulta poderá ser feita de duas formas:
Na tela de busca, acesse o link Ações e selecione as opções de Preço de venda ou Preço de custo.
No cadastro do produto, selecionando um dos links: Preço de venda ou Preço de custo
Configuração de exibição – Somente código da grade

Configuração de exibição – Somente descrição da grade

Configuração de exibição – Código + descrição da grade

Em Logística\Estoque\Consulta estoque, digite o código do produto e tecle Enter para carregar as informações na tela.
Configuração de exibição – Somente código da grade

Configuração de exibição – Descrição da grade

Configuração de exibição – Código + descrição da grade

Validações e Saídas

Nas telas de consulta de estoque ou de preços do produto, a exibição da grade será de acordo com as configurações gerais do sistema.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo do gateway de frete, por exemplo millenium!gf_intelipost.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais, na guia Conferência, ligar o parâmetro Habilita cotação de frete via gateway.
Em Logística:

• Estoque\Cadastros, selecione a opção Tipos de Frete e faça a inclusão de todos os tipos que a empresa irá utilizar em suas entregas.
• TMS\Cadastro, faça a inclusão das transportadoras, selecionando na guia Frete e Seguro e preenchendo o campo Módulo com o gateway instalado.

Entradas

Em Vendas\Pedidos de Venda, na tela de inclusão de pedidos, após preencher as informações dos produtos e os dados do cliente, localize o campo Valor Frete e clique na lupa para visualizar o cálculo.

Em Logística\Expedição\Pré-faturamento de Saídas, faça uma busca e selecione o pré-faturamento a ser conferido. A seguir, no link Ações, selecione a opção Conferir Pré-Faturamento.
Faça a conferência de todos os produtos do pré-faturamento, para depois fazer o recálculo do valor do frete. Se o usuário tentar fazer calcular o frete antes de finalizar a conferência, o sistema emitirá uma mensagem de alerta informando que não há produtos para calcular. Isso ocorrerá porque o sistema fará o cálculo considerando somente os produtos que estiverem no grid de itens conferidos.

Após conferir todos os itens do pré-faturamento, localize o campo Valor do Frete e clique na lupa para abrir a janela de cálculo.

Perceba que o valor recalculado está igual ao valor calculado na tela do pedido de venda.

Validações e Saídas

O recálculo do frete será feito na tela de conferência do pré-faturamento e para ser comparado com o valor calculado na inclusão do pedido de venda.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium!plugin_netshopping_ws.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Utilitários\Administrador\Eventos:
Na guia Geradores, ligar o parâmetro Procura Cliente pelo CPF/CNPJ
Na guia Vendas, preencher os dados de integração:

• Utiliza Plugin, selecione a opção Antes do fechamento da operação
• Ligar o parâmetro Busca cliente externo via plugin
• URL
• Usuário sistema
• Senha Sistema
• Cd Lojista
• Senha Lojista

Em Vendas\Força de Vendas\Representantes, deve ser cadastrado um representante com o código da empresa no sistema da NetShopping.

Entradas

Venda com importação de dados do cliente
Em Vendas\Movimentações, preencha o campo CPF ou CNPJ e tecle TAB, para enviar a informação e fazer a consulta do cliente. Quando o sistema não localiza o cadastro do cliente consultado, o usuário terá a opção de importar os dados do sistema NetShopping ou fazer o cadastro diretamente no e-Millennium, nesse caso, será aberta a tela de inclusão rápida de clientes e o operador deverá preencher os campos com as informações.

Vamos importar as informações, para ver o reflexo na tela do e-Millennium. Perceba que os campos Cliente e Representante foram preenchidos na tela do evento.

Após confirmar a importação dos dados, vamos fazer uma consulta em Vendas\Cadastros\Clientes, preencha o campo de busca CPF ou CNPJ com o mesmo número usado na pesquisa da tela do evento de faturamento e clique em Procurar. Perceba que foi inserido um cadastro no sistema com as informações do cliente, que vieram do sistema NetShopping.

Bloqueio de cliente com restrições
Agora vamos preencher os demais campos da tela e finalizar a operação de venda. Temos aqui um exemplo de bloqueio feito pelo sistema NetShopping. Perceba que a validação foi feita no momento que o fechamento da venda seria efetuado, conforme a configuração feita no evento de faturamento, no campo Utiliza Plugin.
O e-Millennium não irá efetuar a venda para o cliente. A partir deste ponto, o operador deverá seguir os procedimentos definidos pela empresa.

Validações e Saídas

Importação dos dados do cliente, quando localizados no sistema NetShopping.
Bloqueio da venda para clientes com algum tipo de restrição.

Parâmetros

Em Utilitários\Administrador\Eventos, na guia Geradores, ligar os parâmetros:

• Aproveita crédito automaticamente
• Filtrar filial da movimentação na consulta do crédito automático (visível somente se Aproveita crédito automaticamente estiver ligado)

Entradas

Antes de iniciar a venda, vamos consultar os créditos que o cliente tem em haver com a empresa, nos títulos a pagar. Observe que o cliente tem créditos em três filiais diferentes.

Na tela do evento de venda, vamos simular primeiro o comportamento do sistema acionando apenas configuração de aproveitamento de crédito. Perceba que o crédito aproveitado foi no valor de R$ 500,00, ficando um saldo a pagar de R$ 100,00.

Vamos cancelar a operação e configurar o evento para aproveitar somente o crédito que o cliente tem na filial 002, que é onde ele está realizando a compra. Perceba que o valor do crédito é de apenas R$ 80,00, referente à filial selecionada na tela do evento de venda.

Validações e Saídas

O sistema deverá aproveitar somente o crédito que o cliente tem haver na filial que estiver realizando a venda.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium_eco_active_ezcore.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Produtos e Serviços\Vitrines, selecione a vitrine EZcore, na guia Configurações Adicionais, localize o parâmetro Opções de Publicação.

Onde a opção:

Entradas

Não reproduzível fora do ambiente do cliente.

Validações e Saídas

Não reproduzível fora do ambiente do cliente.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale os módulos linx.minst e millenium!linx.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso aos links:

No Menu Principal, em Utilitários\Configurações Gerais, na pasta Linx, preencha o campo Servidor com o endereço:
http//179.124.193.101:888

Entradas

Em Utilitários\Linx, na pasta Configurações, faça uma busca para visualizar as filiais e selecione a que será alterada. Localize o parâmetro Utilizar Tamanho no e-Millennium e selecione a opção Utilizar posição como Tamanho.
No IEditor, localize na pasta wts o arquivo millenium!linx.wts e execute o método B2C>Importar

Validações e Saídas

Em Produtos e Serviços\Cadastros\Grades, faça uma consulta para visualizar a alteração no layout do cadastro.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Em Produtos e Serviços\Vitrine, selecione a opção Vitrine de produtos. A seguir, selecione a vitrine, na qual os produtos serão configurados com as palavras substitutas, a categoria e o produto a ser configurado.

Acesse o link Alterar Produto e localize a Tabela de Palavras Chaves por SKU. Preencha a tabela selecionando cada SKU e clique no campo (memo) para abrir a tela e digitar as palavras substitutas. A cada linha preenchida, clique em OK para salvar as palavras digitadas em (memo).
Após preencher a tabela com todos os SKUs a serem publicados, clique em OK para salvar as alterações da tabela. E, na tela de alteração do produto, clique em Salvar, novamente. 

Importante! Não é permitido inserir SKUs duplicados na tabela de palavras chaves. O sistema emitirá uma mensagem de alerta e não permitirá salvar a alteração do produto.

Validações e Saídas

Processo não reproduzível fora do ambiente do cliente.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium_omni.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Vendas\Cadastros\Tipo de pedido, na guia Geral:

• No campo Reserva, selecione a opção: Reservar
• No campo Evento para Faturamento Automático de Pré-Faturamento, selecione o evento configurado para usar com o processo.
• Ligar o parâmetro Mostrar Financeiro
• No campo Gerar Adiantamento Financeiro, selecione a opção Gerar Adiantamento
• Gerar Requisição de Compra, selecione a opção Gerar Manualmente

Em Controladoria\Fiscal\Cadastros, selecione a opção Observações de Nota Fiscal e cadastre uma observação para imprimir na nota fiscal os dados da pessoa presenteada. Esta observação deverá conter uma expressão com as seguintes variáveis:

DESTINATÁRIO %ENDERECO_DESTINATARIO%, Data e hora %ENTREGA_DESTINATARIO%

Atenção! Esta expressão será a responsável por imprimir os dados da pessoa presentada na nota fiscal de encomenda.

Em Utilitários\Administrador:

• Eventos, deve ser configurado um evento para faturar o de encomenda que será gerado pelo OMNI, sendo:

Na guia Fiscal, preencher o campo Observação Padrão da NF, selecionando a observação criada para imprimir os dados do presenteado na nota.

• Configurações Gerais:

Vendas\Pedido de Venda, na guia Logística, ligar o parâmetro Usa campo item

Logística\Pré-Faturamento de Saída, na guia Logística, ligar os parâmetros:

• Verifica Estoque
• Usa Campo Lote

Entradas

Na tela de vendas do OMNI Store, selecione o cliente e o produto a ser encomendado para presente.

Na tela de finalização da operação, preencha o endereço para entrega da encomenda. Observe que a data e hora da entrega foram carregadas na tela.

Selecione a forma de pagamento e finalize a operação. Aguarde as mensagens de finalização da venda.

A efetivação da venda, incluiu no e-Millennium um pedido de venda e um pré-faturamento para este pedido. Então, o passo seguinte será conferir o pré-faturamento e emitir a nota fiscal da venda.
Perceba que os dados do cliente foram impressos na nota fiscal e no final da nota, em Dados Adicionais, foram impressos os dados da pessoa que irá receber o presente.

Impressão do nome e endereço do presenteado na nota fiscal.

Validações e Saídas

Os dados referentes à pessoa que receberá o presente ou encomenda serão impressos na área de Dados Adicionais da Nota Fiscal.

Parâmetros

Em Logística\TMS\Cadastros\Transportadora, na guia EDI, no campo Diretório Notfis, deverá ser informado qual o diretório a ser usado para salvar os arquivos gerados.
Em Logística\Expedição\Embarques, ter embarques gerados e com status de liberados.

Entradas

Após a emissão da nota fiscal, deverá ser feita a inclusão dos embarques. Assim que os embarques estiverem liberados, a transportadora poderá acessar a numeração e gerar o Notfis, através da API disponibilizada.

Validações e Saídas

Para visualizar os arquivos gerados pela API, basta acessar o diretório informado no cadastro da transportadora.

Parâmetros

Em Utilitários\Administrador\Configurações Gerais\Vendas, em Pedidos de Venda, na guia Relatórios e E-mails:

• Ligar o parâmetro Imprime Relatório na Finalização.

Em Vendas\Cadastros\Tipos de Pedidos, na guia Geral:

• No campo Reservar, deve ser selecionada a opção Reservar
• Ligar o parâmetro Gerar Ordem de Produção
• Preencher o campo Relatório Produção

Em Inteligência de Negócios\Central de Informações, criar o relatório a ser impresso na finalização do pedido de venda (que deverá ser selecionado no campo Relatório citado acima). Este relatório deverá ser feito na perspectiva de Produção e ter como condição o parâmetro produção.producao.
Em Produção\Cadastros\Ficha Técnica, é necessário criar uma ficha técnica para o item a ser produzido, ou que ele tenha uma ficha técnica vinculada a ele.
Em Produtos e Serviço\Produtos:
Na guia Fiscal, no campo Classificação do Produto, deve estar selecionada uma das opções:

• Fabricação Própria
• Mercadoria Consignada
• Fabricação Própria não Mantém Estoque

Na guia Vendas, o parâmetro Permite Pedido sem Estoque deverá estar ligado.

Entradas

Em Logística\Estoque, vamos consultar a quantidade do produto para o qual será feita a inclusão do pedido de venda. Para este produto temos 10 unidades em estoque.

A seguir, faremos a inclusão de um pedido de venda com 15 peças. Ao efetivar a inclusão do pedido, o sistema irá analisar o estoque e identificará a necessidade de produção de mais 5 peças do item, gerando automaticamente uma ordem de produção.
Em Produção\Pré-Fase, vamos fazer uma consulta e verificar que a ordem de produção foi gerada, solicitando a quantidade de mais 5 peças para atender o pedido de venda cadastrado.

Uma nova consulta no estoque do produto, irá mostrar que a quantidade que havia, agora está reservada para atender o pedido, que ficará aguardando a finalização da produção das 5 unidades restantes.

Validações e Saídas

Após a efetivação do pedido de venda e da inclusão da ordem de produção, o sistema emitirá um relatório listando o produto e a quantidade que será produzida, que em nosso exemplo, de 5 unidades.

Parâmetros

Em Controladoria:
Cadastros\Contas Contábeis, devem ter contas contábeis configuradas com a natureza 7 – Patrimônio Líquido.
Contabilidade\Períodos Contábeis, é necessário incluir um período, para que o sistema tome como base para o fechamento e o bloqueio dos lançamentos.

Entradas

Fechamento do Período
Em Controladoria\Contabilidade\Períodos Contábeis, faça uma consulta e selecione o período a ser fechado. No link Ações, selecione a opção Fechar Período. A seguir, ligue o parâmetro Transferir Resultado para Patrimônio Líquido, para habilitar o campo Conta Contábil Patrimônio Líquido e selecione a conta para transferir.

Atenção! Somente as contas contábeis com natureza 7 – Patrimônio Líquido – serão listadas para seleção no fechamento do período.

Clique em Efetivar, para realizar o fechamento. Nesse momento, será gerada uma partida contábil, gravando o saldo de cada conta de resultado natureza "5 – Receita" e "6 – Despesa, contra conta de natureza "7", que foi selecionada na tela de fechamento.
Em Controladoria\Contabilidade\Movimentação Contábil, no campo de filtro Tipo, selecione a opção Apuração de Resultado do Exercício (ARE) e faça uma consulta para visualizar o lançamento gerado, com a descrição "RESULTADO DO PERÍODO", data senda a data de fechamento do período e tipo_origem = "Z".
Ao consultar as movimentações contábeis antes do fechamento do período, não há nenhum lançamento com origem tipo "Z".

Depois do fechamento do período, é possível visualizar o lançamento.

Bloqueio de alteração de lançamento do período bloqueado
Vamos acessar o movimento gerado a partir do fechamento e tentar fazer alguma alteração nele. Perceba que o sistema bloqueia a ação e emite a mensagem de alerta informando que a alteração envolve informações de um período que já se encontra fechado.

Exclusão de fechamento de período
Exclui todos os registros vinculados ao período selecionado (das tabelas FECHAMENTO_CONTABIL e MOV_CONTABIL), retornando o status do período de fechado para aberto.
Em Controladoria\Contabilidade\Períodos Contábeis, faça uma consulta e selecione o período a ser fechado.

Selecione o período e na guia Ações, clique na opção Excluir Fechamento Período.

Validações e Saídas

A transferência das contas de receitas e despesas para a conta de patrimônio líquido selecionada no fechamento.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium_eco_active_linxio.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.
Em Produtos e Serviços\Vitrines:

• Na aba Vitrine, selecione o exportador Linx IO
• No link Configurações Adicionais, preencha o campo ID do Atributo da Mensagem do Presente

Em Utilitários\Administrador\Eventos, na aba Geral, ligar o parâmetro Imprime Mensagens Pedido
Em Vendas\Configurações\Pedido de Venda, na aba Mensagens, preencher os campos:
Layout Impressão MSG Texto
Impressora MSG Texto
No diretório C:\wts\files\documentos, criar uma pasta com o nome PEDIDO. Nesta pasta devem ser salvos os layouts das mensagens a serem impressas.

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Configurando layout de etiqueta de mensagem
Em Utilitários\Formulários, para mesclar selecione a origem Mensagens de Pedidos de Vendas

E confirme para carregar os campos para configuração do layout.

A seguir, selecione Banco de Dados e na opção Incluir Campos, selecione os campos a serem impressos. Aqui selecionamos apenas três, para fins de demonstrar o recurso, mas todos os campos poderão ser usados na impressão.

Finalize a configuração do layout e salve na pasta criada no diretório c:\wts\files\documentos\PEDIDO.

Inclusão da mensagem no pedido de venda
No caso da integração, a mensagem virá preenchida do site e o sistema preencherá a tabela com as informações. Vamos preencher manualmente apenas para mostras como fazer a impressão das mensagens após o faturamento.
Na tela do pedido de venda, localize a Tabela de Mensagens. Ao lado da tabela, clique na lupa para incluir a mensagem do cliente. Selecione a opção Texto e digite a mensagem no campo. Os demais campos não são obrigatórios, mas se houver mais de um presente a ser entregue e em endereços diferentes, o ideal é preencher todas as informações.

Para inserir mais de uma mensagem, clique no sinal de * e preencha os campos com as novas informações. Na Tabela de Mensagens, podem ser visualizadas todos as mensagens que o consumidor inseriu no pedido.

Validações e Saídas

Em Vendas\Impressão de Documentos, em Tipo de Documento, selecione a opção Mensagens de Pedidos. Preencha os campos de filtros para selecionar as movimentações cujas mensagens serão impressas.

Parâmetros

Em C:\wts\modules, localize e instale o módulo millenium_eco_active_fbits.minst. Aguarde a mensagem de módulo instalado com sucesso e depois acesse o Gerenciador de usuários, para liberar acesso ao link.

Em Utilitários\Comercial\Tipos de Pagamento, ter um tipo de pagamento cadastrado para que o sistema assuma quando a integração estiver com o valor "101".
Em Produtos e Serviços\Vitrines, na vitrine Fbits, na aba Configurações de Pedido, configurar a Tabela de Tipos de Pagamento, para que o sistema integre o pedido corretamente.

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Configuração da Tabela de Tipos de Pagamento
Para que a implementação seja possível, a tabela de Tipos de Pagamentos da vitrine deverá ser configurada com o texto SEM_TIPO_PGTO na coluna "Descrição Tipo Pagamento Externo", configurando-se a coluna "Tipo Pagto" com um tipo de pagamento a critério, como padrão para geração de lançamento no e-Millennium.

Atenção! O tipo de pagamento externo deverá ser escrito exatamente desta forma, ou o recurso não irá funcionar.

Validações e Saídas

Lançamento incluído no e-Millennium com o tipo de pagamento definido pelo cliente.