OBJETIVO
Sistema de aprovação de pedidos
DESCRIÇÃO
O sistema de aprovação foi desenvolvido para ser utilizado em empresas cujos compradores não têm autonomia para aprovar os pedidos de compra e necessitam da aprovação de outros funcionários e/ou departamentos. Esta ferramenta funciona como uma assinatura digital, ou seja, não é necessário que sejam impressos e assinados
documentos para registrar quem analisou determinado pedido.
Este recurso permite classificar os pedidos nas categorias: apenas cadastrados, aprovado, reprovado ou em análise
PASSOS PARA REPRODUÇÃO
Compras/Pedido de Compra/Outras Funções/Sistema de aprovação
Você será direcionado para a tela onde deverá filtrar as informações do pedido como por exemplo o tipo de data onde no exemplo abaixo selecionamos por data de emissão. Selecionar data inicial e data final .
Selecionar a opção próximo.
Após isso você será direcionado para a tela com as consultas dos pedidos, basta selecionar o pedido que será alterado o status e selecionar próximo.
O sistema apresenta os seguintes status para os pedidos:
Apenas Cadastrado: é a condição do pedido assim que é incluído no sistema. Significa que o pedido foi apenas cadastrado e não sofreu nenhum processo de aprovação;
Aprovado: deve ser utilizada nos casos em que foi liberado o faturamento (recebimento) do pedido. Cada pedido poderá ser aprovado somente uma vez;
Em análise: este status significa que o pedido está em negociação interna e/ou externa, ou seja, ele deve permanecer neste status até que seja aprovado ou reprovado, pode ser processado diversas vezes;
Reprovado: Significa que o pedido não será entregue. Ou seja, uma vez que o pedido foi reprovado, será automaticamente cancelado e não poderá ser reaberto. Nesse caso, o pedido é automaticamente quitado, ficará com o status de efetuado.
Para aprovar o pedido basta selecionar a opção Aprovado e selecionar próximo.
O sistema irá apresentar a mensagem de comando executado com sucesso.
Para parametrização do processo basta selecionar as opções
1 Cadastrar os motivos para pedidos aprovados e reprovados, em Utilitários, na pasta Comercial;
2 Configurar no gerenciador o usuário quem será responsável pela aprovação dos pedidos;
3 Em Utilitários, Configurações Gerais, na pasta Compras, na tela de Aprovação de Pedidos , no campo Pedido Não
Aprovado selecione a opção Bloqueia Faturamento, para habilitar o campo Utiliza Sistema de Aprovação de
Pedidos
TAXONOMIAS SUGERIDAS PARA ABERTURA E ENCERRAMENTO DE TAREFAS
Classificação da Solicitação:
Unidade de Negocio: Matriz - Millennium
Tipo de Solicitação: Alteração
Produto: E-Millennium
Módulo: Compras
Sub módulo: Pedido de Compra
Funcionalidade: Aprovação
Indisponibilidade: Não
Alternativa: Sim
Classificação da Encerramento: Compras
Dimensão: Produtos
Detalhe: Esse documento tem a finalidade de auxiliar na aprovação de pedidos
Validado por:
Eder Silva
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