O Recebimento de Parcelas permite você cobrar e receber os valores em aberto no Crediário do Cliente.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
A permissão de usuário Baixa de parcelas disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Grupo Crediário Fácil deve estar marcada;
A permissão de usuário Valor máximo de desconto permitido disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Listar > Grupo Crediário Fácil deve estar marcada;
- A permissão de usuário Permite editar valor de juros no recebimento de parcelas e Permite editar valor de multa no recebimento de parcelas disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Crediário Fácil deve estar marcados caso deseje edita-las.
- A permissão de usuário e grupos Não baixar faturas de outras empresas disponível em Financeiro > Contas a Receber > Permissões Gerais do Grupo Financeiro - Contas a Receber deve estar marcados caso utilize a baixa faturas de outras empresas.
Executando a Rotina
Para realizar o recebimento de uma parcela, acesse Faturamento > Crediário > Recebimento de parcelas. As parcelas podem ser buscadas pelo cliente, código de barras ou por empresas.
É possível selecionar uma ou mais empresas na filtragem e através do ícone 
é possível imprimir o carnê.
Caso tenha mais de uma parcela, poderá selecionar quais irá pagar e depois basta clicar em Confirmar.
Formas de Pagamento
Em seguida deverá selecionar a forma de pagamento do Crediário, entre: dinheiro, PIX, cartão, cheque à vista ou cheque à prazo.
Ao definir "cartão" como meio de pagamento, deverá selecionar se o pagamento será realizado via crédito ou débito, além da possibilidade de selecionar um plano de pagamento com TEF Integrado ativando o botão "Integrado (TEF)". Após, deverá selecionar a quantidade e valor de parcelas, com acréscimos ou descontos aplicáveis.
Informações
Apenas será possível ativar o botão "Integrado (TEF)" caso a empresa utilize TEF e possua pagamentos cadastrados em "Faturamento > Cadastros Auxiliares > Configurar Pagamentos".
Exemplo de pagamento Integrado (TEF)
É possível adicionar mais de uma forma de pagamento para recebimento. Basta inserir cada opção de pagamento, juntamente com o valor correspondente, e continuar adicionando conforme os pagamentos forem realizados.
Comprovante
Na tela da ficha do cliente, após a confirmação de pagamento, é possível visualizar as faturas pagas e realizar a impressão do comprovante de pagamento das faturas a qualquer momento. Para isso, basta clicar no botão "Parcelas Pagas".
Ao clicar neste recurso, será aberta uma tela com a listagem das faturas pagas pelo cliente em questão, onde também será possível selecionar um intervalo de data.
Ao realizar a impressão do comprovante, será informado qual o plano de pagamento utilizado e o seu valor.
Caso o pagamento tenha sido realizado via cartão de crédito com TEF Integrado, o comprovante emitido será como na imagem de exemplo abaixo:
Dica
Existe ainda uma segunda opção para realizar a impressão de comprovante de pagamento, através do "Extrato de Cliente". Para saber mais, acesse o Manual - Extrato de Clientes.
Nota
Cálculo de multa e juros mora
Os juros sobre o atraso de um título são chamados juros de mora e significam que o cliente pagará um acréscimo por não ter feito o pagamento dentro do período estipulado;
O cliente também pode pagar uma multa referente ao atraso. De acordo com a lei, a multa por atraso pode corresponder em até 2% do valor do boleto, enquanto os juros de mora devem representar no máximo 1% ao mês, um valor fracionado que será aplicado sobre o número de dias que se passaram desde o vencimento;
Regras:
Caso o vencimento seja em um feriado o sistema deve passar a cobrar o juros um dia após o vencimento;
Após o vencimento os juros devem ser cobrados em dias corridos, considerando o final de semana ou feriados que ocorram;
A multa é fixa, sempre terá o valor informado independente dos dias em atraso;
Serão listadas todas as faturas em aberto da forma de pagamento Crediário para baixa, inclusive POS e avulsas;
Multa e Juros: se não tiver contrato gerado, serão pegas as informações de multa e juros da configuração do Crediário Fácil;
Se a fatura for gerada pelo Venda Fácil, serão utilizadas as configurações gravadas na venda;
Caso a data de vencimento da fatura seja nos finais de semana (sábado ou domingo), será considerado o vencimento como a segunda-feira seguinte (próximo dia útil). Não serão considerados feriados, pois não existem tais cadastros;
Caso a data de vencimento da fatura seja nos finais de semana (sábado ou domingo), e o pagamento ocorra na terça-feira, o cálculo de juros e multa deverá considerar, como base, a data de vencimento original como data de "partida" para o cálculo, e não o próximo dia útil.
Contabilização recebimento de parcelas matriz e filiais
- Caso o usuário efetue o recebimento de uma fatura que foi emitida pela empresa 2 na empresa 1 por exemplo, a baixa da fatura deverá ser realizada na empresa 1 e consequentemente sua contabilização e listagem no livro razão da empresa 1 também. Ou seja, a baixa e a gravação dos lançamentos contábeis serão sempre na empresa "Destino" da baixa.
- Caso o plano de pagamento gere uma nova fatura (ex: Cartão de Crédito ou Cartão de Débito) essa nova fatura deverá ser gerada na empresa que foi realizada a baixa;
- Em caso de estorno da fatura, a nova fatura deverá ser gravada na empresa de origem com os mesmos critérios atuais, com exceção da empresa gravada na fatura.
Pagamento Parcial de Parcelas
Para receber o pagamento parcial de uma parcela, realize as etapas de recebimento de parcelas já citadas acima,