Como efetuar transferência entre filiais?
Antes de utilizar a rotina de transferência de mercadorias entre filiais, é necessário criar uma natureza de operação de SAÍDA e uma natureza de operação de entrada.
Em faturamento>Cadastros auxiliares>Natureza de Operação, Cadastrar uma natureza de nome TRANSFERÊNCIA ENTRE FILIAIS. (Não esquecer de marcar a opção Transferência entre filiais que fica no campo "OUTROS", uma com a operação marcada como ENTRADA e outra para SAÍDA.
As demais configurações são gerenciais da loja.
Depois do processo de natureza de operação, deverá ser feito o detalhamento da configuração tributária. Suprimentos> estoque> cadastros auxiliares>configuração tributária>selecione a configuração que está dentro do cadastro dos produtos, clique em detalhar (lápis amarelo em cima do papel branco), selecione a natureza de operação, e clique em associar classe fiscal. Preencha o campo classe fiscal com o estado da outra loja. As demais informações preencha de acordo com orientações de seu contador.
É necessário realizar o detalhamento tanto pra loja que irá emitir, como pra loja que irá conferir a nota, para as duas naturezas de operação, ENTRADA E SAÍDA.
É necessário configurar o parâmetro em Empresa> Parâmetros Globais> Faturamento-Transferência.
Na tela Parâmetros deverão ser informados os dados necessários para geração das notas fiscais referente a movimentação das mercadorias (Nas duas empresas):
- Série Sugerida
- Vendedor Sugerido
- Plano Sugerido
- Natureza de Operação
As empresas de destino/origem devem estar configuradas como Cliente/Fornecedor no CRM. Cada empresa destino ou origem deve ter o seu cadastro no CRM em CRM> Cadastro de cliente e fornecedores e o código gerado deve ser informado em Empresa > Dados da empresa. Esse procedimento deve ser efetuado em todas as empresas,para que seja possível a emissão de notas de transferência entre unidades.
Exemplo: A empresa 1 se cadastra em CRM > CADASTRO, o código gerado será informado em Empresa > Dados da Empresa, no campo FILIAL da própria empresa.
Para concluir o processo basta emitir a nota fiscal.
Faturamento > Emissão de Nota Fiscal>>Cadastro de Nota Fiscal de saída. Informe os dados de transferência utilizando uma natureza de Operação de transferência.
Código do cliente será o código da filial no cadastro do CRM.
Logue na Empresa que receberá os produtos e acesse a tela de conferência de transferências:
Suprimentos > Estoque > Transferências > Conferência.
Na página inicial será exibida a nota fiscal de transferência (número, série e data) que está em aberto.
Para realizar a conferência da nota fiscal listada, clique no link de conferência.
Confira os produtos listados e Marque em Finalizar Conferência.
Com a finalização, o sistema irá gerar uma nota fiscal de entrada dos produtos conferidos, caso a nota for CANCELADA a nota voltará a rotina, pendente de conferência.
