Como visualizar o Dashboard do Contas a Pagar?
O Dashboard é um instrumento de representação visual dos dados em forma de painel de controle que auxilia na tomada de decisões. As métricas do Contas a Pagar são demonstrada com base nas contas em aberto e quitadas, possibilitando mensurar a situação das despesas.
Como fazer?
Para visualizar o Dashboard do Contas a Pagar basta acessar o menu Dashboards ► Dashboards Gerenciais:
Permissão de Acesso
É importante antes realizar a permissão de acesso ao usuário em Cadastros ►Usuários.
Selecione a opção Dashboards para visualizar.
Clique em Contas a Pagar para visualizar as informações desejadas.
Os dados podem ser visualizados em três (3) tipos de métricas Diário, Semanal e Mensal.
Diário
Na primeira imagem acima está selecionado a opção Diário, nesta opção a data utilizada para as informações é o dia atual hoje (o sistema usa a data do computador). É listado todas as contas a pagar com o vencimento daquele dia e no gráfico é dividido em porcentagem das contas que estão Pendente e Quitada com vencimento neste mesmo dia.
Semanal
Na opção Semanal é exibido as informações da semana referente as contas a pagar com o vencimento de domingo a sábado, relacionando os documentos pendentes e quitados com o vencimento dentro do período da semana.
Mensal
Na opção Mensal é selecionado todas as contas a pagar pendentes e quitadas com o vencimento naquele mês da visualização.
Filtros de Visualizações da Tela
Nesta tela na parte superior também é apresentado a quantidade e o valor total em R$ de títulos pendente com o vencimento anterior ao período selecionado. É possível visualizar todos as contas pendentes com vencimento anterior ao período selecionado clicando no botão "Mostrar", assim como mostra a imagem abaixo:
Por padrão a forma de visualizar o gráfico é por quantidades de títulos, porém é possível visualizar por valores de títulos, para isso basta clicar com o botão direito do mouse em qualquer lugar do espaço onde fica o gráfico:
Assim colocando a seta do cursor do mouse no gráfico é possível visualizar a quantidade ou valores conforme selecionado: