Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
O CDI traz várias vantagens para o processo operacional da loja e, uma delas, é a geração de boletos que podem ser utilizados para antecipação de crédito para os seus clientes. Os processos de geração de boletos e baixa possui integração com o ERP, tornando a sua operação mais prática e ágil.
Dúvidas frequentes (FAQ)
Qual é o tipo de boleto que eu consigo emitir através da ferramenta?
R.: Na ferramenta é possível realizar a emissão de boleto proposta. Esta é uma modalidade de boleto o qual é emitido quando existe uma aceitação de oferta ou combinação de uma venda, não podendo ser cobrado juros ou mora porque o pagamento deste tipo de documento é facultativo, apenas perdendo a validade caso não pago.
Eu pago alguma taxa na geração destes boletos?
R.: O pagamento de taxa para este tipo de documento depende muito do contrato realizado. Para maiores informações, consulte o seu contrato Stone, lá você encontrará as informações específicas para o seu caso.
O que acontece quando o cliente da minha loja pagar este boleto?
R.: Quando o pagamento do boleto for reconhecido, será gerado um adiantamento de venda dentro do SetaERP. Na prática o cliente terá um crédito em seu cadastro e, com este crédito, poderá efetuar compra ou pagamento de valores em aberto junto a sua loja.
Manual de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para realizar os processos relacionados aos boletos, é necessário ter permissão para gravar dados de títulos no SETAERP, pois assim conseguimos baixar o crédito de forma automática no cadastro do cliente assim que for reconhecida a baixa do boleto. Para saber mais sobre permissões acesse a nossa página de permissões de acesso do CDI: https://share.linx.com.br/x/XvpAGQ
Passo a passo para criação de um boleto
O processo de criação de boletos é fácil e simples, porém, existem algumas regras que precisamos nos atentar. Por exemplo:
- Os boletos gerados são do tipo "Proposta", isso significa que o pagamento não é obrigatório. Se o cliente final não realizar o pagamento do boleto, não irá acarretar em juros ou multa,
- O valor mínimo do boleto é R$ 20,00. Ou seja, não é possível gerar boletos com valores menores do que este,
- As taxas cobradas para a geração do boleto são variadas, consulte o seu contrato Stone para identificar qual taxa está sendo praticada na sua empresa.
Digo isto, vamos para o passo a passo da ferramenta.
O primeiro passo é acessar o Linx Conta Digital Integrada através do caminho: SetaERP > Retaguarda > Financeiro > Linx Conta Digital Integrada.
Selecione a sua conta desejada, caso tenha mais de uma conta configurada:
Uma vez na tela inicial, clique em "Boletos":
Na tela principal de boletos temos algumas informações muito importantes e que vão nos ajudar no dia a dia das nossas operações. Veja a imagem e a descrição abaixo da imagem:
- Status dos boletos: são os status de cada boleto, podendo ser "Aberto, Registrado, Pedido Cancelamento, Cancelado e Pago". No decorrer da página vamos disponibilizar uma explicação mais aprofundada destes status.
- O valor do boleto gerado: Este é o valor que será exibido na hora do pagador fazer o pagamento deste boleto.
- Campo de ações: Através destas opções poderemos ver os detalhes do boleto, copiar o código de barras e baixar o comprovantes dos boletos já pagos.
- Botão "Novo Boleto": Através deste botão vamos gerar um novo boleto.
Após clicar em "Novo boleto", vamos visualizar a tela abaixo:
Preencha os dados do boleto de acordo com as seguintes orientações:
- Primeiro campo você deverá inserir a pessoa para a qual irá emitir o boleto;
- Preencha o valor do boleto (lembrando que precisa ser de no mínimo R$ 20,00);
- Preencha a data de vencimento;
- Descrição que será inserida no título do SetaERP (é um campo livre para ser usado da melhor maneira);
- E o documento associado ao boleto, caso tenha.
Veja o exemplo de preenchimento:
Após isso, clique em "Continuar" e será exibido os dados do boleto gerado, juntamente com algumas ações rápidas.