Através desta rotina é possível realizar o cadastro de vendedores e compradores que serão utilizados no sistema.
Configurações da Rotina
Neste tópico serão descritas as configurações necessárias para a disponibilização e execução da rotina.
Permissão de Usuário
A permissão de usuário "Vendedores/Compradores" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Faturamento > Vendedores/Compradores deve estar marcada.
Executando a Rotina
Para realizar o cadastro de um novo vendedor/comprador ou visualizar os registros já cadastrados é necessário acessar Faturamento > Cadastros Auxiliares > Vendedores/Compradores (Novo), na página que será exibida estarão disponíveis as seguintes informações:
- Pesquisar: permite localizar um vendedor ou comprador cadastrado através do código, nome, nome de exibição, tipo, empresa, CPF ou e-mail;
Opção de pesquisar por vendedor ou comprador
- Exibir inativos: ao marcar este campo, serão exibidos os vendedores/compradores que estão inativos e ativos. Caso não seja marcado, serão exibidos apenas os registros ativos;
- Registros por página: permite definir a quantidade de cadastros exibidos na página (5, 10, 25, 50 ou 100);
- #: será exibida a foto do vendedor ou comprador;
- Id: será exibido o número de identificação do vendedor ou comprador;
- Nome: será apresentado o nome de exibição configurado para o vendedor ou comprador;
- Tipo: será exibido se o cadastro é de um vendedor, comprador ou ambos;
- Empresas: serão exibidas as empresas para as quais o vendedor ou comprador está vinculado;
- Ações:
- Botão Editar: através deste botão é possível abrir o cadastro do vendedor ou comprador em questão e realizar alterações;
- Botão : através deste botão é possível configurar o valor da comissão por serviço do vendedor/comprador cadastrado. Para cada serviço prestado poderá ser definido um valor de comissão. Ao acessar a configuração de relacionamento, será exibida uma nova página com a identificação, os serviços cadastrados e o valor da comissão, após defini-los basta clicar em Aplicar e depois em OK.
Configuração da comissão por serviço
Página inicial Vendedores/Compradores
Para realizar um novo cadastro de um vendedor/comprador, basta clicar no ícone . Serão exibidos os seguintes grupos para preenchimento:
Dados Gerais
No primeiro grupo serão necessários os dados principais do cadastro, todos os campos são obrigatórios.
- Nome;
- Nome de Exibição: deve ser inserido o nome que será exibido na listagem de cadastros existentes;
- CPF;
- Senha: deve ser inserida uma senha de acesso do vendedor/comprador;
- Empresas: devem ser selecionadas as empresas em que o vendedor/comprador estará vinculado;
- Tipo: deve ser determinado se o cadastro será de vendedor, comprador ou ambos;
- Observação: é possível inserir uma observação ou informação adicional sobre o cadastro;
- Ativo: indica se o vendedor/comprador estará disponível nas operações do sistema.
Tela de dados gerais para cadastro
Nota
- Se o módulo de agendamento estiver desabilitado, o campo de Nome de Exibição será opcional para preenchimento;
- O campo Senha somente será exibido e obrigatório caso os módulos Agendamento e Lista de Vez estiverem habilitados.
Comissão
Neste grupo serão cadastrados os dados de comissão.
- Comissão produtos: é possível inserir um valor de comissão para venda de produtos;
- Comissão serviços: é possível inserir um valor de comissão para venda de serviços;
- Cargo: permite indicar o cargo do vendedor/comprador se: vendedor, gerente, subgerente ou auxiliar de vendas;
- Cadastrar fornecedor automaticamente: permite cadastrar um fornecedor automaticamente com base nos dados informados para o vendedor/comprador que será utilizado para o fechamento das comissões;
- Fornecedor relacionado: permite selecionar um fornecedor par ao fechamento das comissões e pontuações do vendedor/comprador.
Grupo de comissão para cadastro
Nota
- Se a parametrização Controle por Vendedor estiver ativa serão exibidos os campos Peso das Metas, Meta Mensal Mínima e Meta Mensal Normal.
Dados Pessoais
Neste grupo será possível cadastrar os dados pessoais referente ao vendedor/comprador.
- CEP: ao inserir um código válido, os campos Endereço, Bairro, Cidade e UF serão preenchidos automaticamente;
- Endereço;
- Número: deve ser inserido o número do endereço;
- Complemento: permite inserir um complemento do endereço. Por exemplo, caso seja um apartamento poderá informar o número do apartamento e bloco;
- Bairro;
- Cidade;
- UF;
- Telefone: permite inserir um número de telefone comercial para contato;
- Celular: permite inserir um número de celular móvel para contato.
Tela de dados pessoais para cadastro
Dados Profissionais
Neste grupo será possível cadastrar os dados profissionais.
- E-mail;
- Admissão: permite definir a data de admissão vendedor/comprador cadastrado;
- Demissão: permite definir a data de demissão vendedor/comprador cadastrado. Caso a data de demissão seja preenchida e o colaborador continue ativo, será exibida uma mensagem de alerta solicitando a desativação do cadastro.
- Categoria: para empresas que utilizam o módulo de atendimento, neste campo será possível definir uma categoria profissional ao vendedor/comprador em questão;
Tela de dados profissionais para cadastro
Nota
- Para que seja possível definir a data de demissão é necessário que em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Faturamento > Cadastros Auxiliares a permissão "Vendedores/Compradores - Dados de Demissão" esteja marcada.
- Se em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Faturamento > Cadastros Auxiliares a permissão "Vendedores/Compradores - Dados de Férias" esteja marcada, na edição do cadastro de vendedores/compradores será possível incluir um período de férias de no mínimo 14 dias.
Cadastrar período de férias
Representantes
Neste grupo é possível definir informações para uso exclusivo do módulo SFA.
- Planos de pagamento: permite selecionar um ou mais planos de pagamento;
- Setor: permite selecionar um ou mais setores dos produtos cadastrados;
- Linha: permite selecionar uma ou mais linhas dos produtos cadastrados;
- Marca: permite selecionar uma ou mais marcas de produtos cadastrados;
- Coleção: permite selecionar uma ou mais coleções de produtos cadastrados.
Tela de cadastro de representantes
Após o preenchimento dos campos, no canto superior direito da página será exibido um menu através do qual será possível adicionar a foto que representará o vendedor/comprador em questão, salvar o cadastro, voltar à página inicial ou navegar entre os grupos disponíveis no cadastro.
Menu lateral direito