Faturamento no Linx e-Commerce Manager

Para iniciar a opção de Faturamento, clique no ícone em destaque na tela inicial:

A seguir, verifique as configurações existentes para o processo de Faturamento.

Faturamento de Pedido do Site

Para escolher um pedido para faturamento, verifique os procedimentos a seguir:

1. Clique na opção Pedidos (F7) e o sistema trará automaticamente todos os pedidos que estiverem liberados para faturamento.

2. Caso prefira filtrar por faixa de data, preencha os campos em destaque e em seguida selecione com um clique na caixa correspondente ao pedido desejado e clique em Pesquisar (F3):

3. Ao selecionar o pedido, clique no botão Faturar (F2) para dar continuidade ao processo:

4. Todos os dados contidos nesta tela já vêm preenchidos do site. Ao realizar a conferência, clique em Finalizar (F2):

5. Após selecionar o vendedor, digite um CPF válido, pois, se o cliente for cadastrado, os dados aparecerão como na figura acima, caso contrário por motivos de segurança, não permitirá cadastrá-lo através do e-Commerce, somente pelo site ou pelo Linx ERP.

6. A tela a seguir é a única que já entra em modo inserção de dados sem antes a opção Novo (F5) ser selecionada. Caso não tenha o código do produto desejado, clique em Preços (F8) para que determinado código seja exibido.
Todos os dados do pedido são trazidos diretamente pelo site, não tendo necessidade de fazer faturamento manual para os usuários que operam o site em conjunto com o e-Commerce.

7. Digite os dados conforme acima e o sistema exibirá todos os produtos que iniciarem a palavra digitada.
Se preferir produtos que contenham essa palavra em qualquer parte do campo digite:
%cama% [ENTER] ou clique com o botão direito do mouse.
%cama = Trará todos os produtos com a palavra digitada no final do campo.

8. Selecione a cor desejada clicando com o mouse sobre a seta verde:

9. Caso seja necessário alterar o produto escolhido antes de adicioná-lo ao pedido, realize o mesmo processo da tela anterior e escolha outro produto antes de clicar em "Adicionar ao pedido".

10. Após conferência dos dados referentes ao produto, clique em Adicionar ao pedido.
11. Dependendo de como o sistema for configurado, a mensagem abaixo poderá ser exibida:

12. Para excluir um produto da lista, clique no botão a seguir e confirme a senha:

13. Observe a alteração do valor total ao retirar um produto do pedido:

14. Na tela seguinte, o valor já aparece alterado:

Faturamento Manual (Televendas)

Digite o CPF ou as iniciais do nome do cliente, pressione [ENTER] e em seguida Pesquisar (F3) para localizar um cliente previamente cadastrado.

Caso contrário, o sistema irá sugerir o cadastro do cliente no momento do faturamento manual. (A inclusão de um novo cliente só poderá ser feita através do LinxERP).

Selecione o produto:

Preencha o campo Número do Título com alguma informação para posterior conferência do título.

Na implantação, geralmente a flag em destaque no final da tela já vêm configurada, basta apenas conferir.

Faturamento – Troca / Devolução

Para efetuar uma troca ou devolução, realize o procedimento a seguir:,

1. Inicie uma venda inserindo o CPF e nome do Cliente.

2. Em seguida, clique no ícone (Sacola) à direita da tela para que o sistema entenda que o item detalhado a seguir será devolvido/trocado. A sacola ficará em tom de marca d'água até ser clicado novamente:

3. Insira o código do produto que deseja devolver/trocar:

4. Após inserir o(s) item(s) a serem trocado(s)/devolvido(s), clique na sacola novamente para que seja inserido o produto que substituirá o que foi devolvido, observe que a cor da sacola deve estar realçada novamente.

5. Em seguida, clique no botão Faturar (F2) e conclua o faturamento, escolhendo a forma de pagamento.
O sistema irá providenciar a devolução do produto ao estoque, realizará a baixa do estoque que foi comprado/trocado e confrontará uma nota fiscal de saída, juntamente à nova NF emitida.

O semáforo localizado no canto direto da tela indica através das cores o status do assunto em questão:

• Cinza: Indica que a análise pela Clearsale não foi realizada (Aguarde o envio ou entre em contato com o suporte!).
• Vermelho: Suspeito ou fraude.
• Amarelo: Em análise.
• Verde: Baixo risco.

Essa análise é utilizada para a positivação do cliente, com informações no quadro ao lado do semáforo.

O sistema "não bloqueará" a venda por conta da informação descrita, mas sim, indicará com um alerta os riscos baseados nas estatísticas encontradas nas bases consultadas. O serviço prestado pela Clearsale (opcional, porém recomendado), possui uma base de dados com mais de 1 milhão de informações relacionadas à eventos de fraude, com o conceito GAP (Gestão Alertas para Positivação).

Existem diversos modelos de análises, conforme a necessidade do contratante.