Aqui você vai encontrar:
O que é a ferramenta?
A ferramenta descrita nesse passo a passo é utilizada para configurar e gerenciar informações relacionadas a operadoras de pagamento, carteiras digitais e contas Pix em um sistema financeiro. Essas configurações permitem que a empresa defina parâmetros como prazos, taxas, bandeiras, contas associadas e outras informações essenciais para o processamento de transações financeiras. Isso ajuda a organizar e automatizar as operações financeiras, garantindo que o sistema esteja adequadamente configurado para lidar com diferentes formas de pagamento e facilitar a gestão financeira da empresa.
Dúvidas frequentes (FAQ)
É possível cadastrar mais de uma empresa para usar a mesma operadora cadastrada?
Sim, é possível. No momento de cadastrar a operadora, você pode selecionar uma ou mais empresas que utilizarão essa operadora cadastrada. Isso permite que diferentes empresas compartilhem a mesma configuração de operadora, simplificando o gerenciamento de informações financeiras.
Como habilitar ou desabilitar um cadastro de operadora?
Para desabilitar um cadastro de operadora, você pode clicar na opção "Desativar" correspondente ao cadastro desejado. Isso fará com que o cadastro fique inativo. Da mesma forma, se desejar reativar o cadastro, basta desmarcar a opção "Desativar". Essa funcionalidade é útil para controlar o uso de operadoras específicas conforme as necessidades da sua empresa.
Posso efetuar um cadastro único para todas as bandeiras de cartão?
Sim, você pode fazer um único cadastro que englobe todas as bandeiras de cartão, desde que todas elas compartilhem os mesmos prazos e taxas. Caso contrário, será necessário realizar cadastros individuais para cada bandeira que tenha condições distintas.
Como cadastrar uma Carteira Digital na ferramenta?
Para cadastrar uma Carteira Digital, acesse o Retaguarda > Financeiro > Cadastros e Configurações > Contratos e Configurações. Selecione a opção de incluir, escolha o tipo de operadora (Carteiras Digitais), insira as informações necessárias, e defina prazos, taxas e outras configurações específicas.
Como cadastrar uma Conta Pix na ferramenta?
No mesmo caminho, acesse o Retaguarda > Financeiro > Cadastros e Configurações > Contratos e Configurações. Selecione a opção de incluir, escolha o tipo de operadora (Pix), insira as informações necessárias, e defina prazos, taxas e outras configurações específicas.
Vídeos da ferramenta
Manual de uso da ferramenta
Abaixo você terá todas as instruções de uso da ferramenta
Como configurar as permissões de acesso
Para configurar as permissões de acesso a essa ferramenta, acesso o módulo Retaguarda > Menu Configurações > Permissões de acesso.
Acessar: Permissão para acessar os Contratos de Operadoras QR Linx.
Funcionalidade
É fundamental manter uma observação constante do que foi estipulado no contrato, pois é com base nessas diretrizes que você irá efetuar o registro e o preenchimento dos detalhes da operadora. Por exemplo, caso cada bandeira tenha prazos e taxas distintos, você precisará criar uma entrada separada para cada bandeira, contendo suas informações específicas, como Ame Digital, banQi, Mercado Pago, PicPay, etc. Entretanto, se todas as bandeiras seguirem os mesmos prazos e taxas, é possível simplificar utilizando uma única entrada, compartilhada entre todas as empresas da sua rede.
Acesse o retaguarda > financeiro > cadastros e configurações > contratos e configurações
Irá abrir a tela a seguir
Código: É o código que representa o cadastro do Qr Linx
Descrição: É o nome da operadora do Qr Linx
Contrato: É o nome do contrato da operadora
Observações: Caso queira informar alguma observação da operadora, basta inserir as informações
Incluir Cadastro da operadora QR Linx
Cadastrar uma Carteira Digital
Acesse o retaguarda > financeiro > cadastros e configurações > contratos e configurações
Clique no menu lateral Incluir
Tipo de operadora: Permite selecionar a opção 9-Carteiras Digitais ou 0-Pix. Selecione a opção 9-Carteiras Digitais
Descrição: É o nome para a carteira digital cadastrada
Bandeiras: São todas as bandeiras das carteiras digitais como por exemplo: Ame, BanQi, Carteira Teste Linx, Conta Linx, Mercado Pago, PicPay
Item Plano de Contas: É um campo que permite selecionar o item do plano de contas que representa a movimentação, clique no lupa ao lado direito do campo e selecione o que deseja
Conta Corrente: Ao clicar no campo será exibido uma lista , selecione apenas uma conta dentre todas cadastradas no sistema.
Observações: É um campo livre onde você pode informar alguma nota sobre esta operadora
Empresas Ativas: Você pode escolher uma ou mais empresas que usarão essa operadora cadastrada
Informações de prazos e taxas de utilização do serviço
Prazo Pix: Essa campo fica por padrão desabilitado, pois você está cadastrando uma carteira digital, caso marque a opção Tipo de operadora 0 - Pix, esta campo fica disponível para inserir alguma informação.
Taxa % Pix: Essa campo fica por padrão desabilitado, pois você está cadastrando uma carteira digital, caso marque a opção Tipo de operadora 0 - Pix, esta campo fica disponível para inserir alguma informação.
Prazo Débito: Insira um número que representa dias. Defina o prazo para o Débito conforme definido em contrato
Prazo Crédito: Insira um número que representa dias. Defina o prazo para o Crédito conforme definido em contrato
Taxa % Débito: Defina um valor que será representado em porcentagem de acordo com o que foi definido em contrato
Taxa % Crédito: Defina um valor que será representado em porcentagem de acordo com o que foi definido em contrato
Desativar: Ao habilitar esse botão, este cadastrado ficará desabilitado
Cadastrar uma Conta Pix
Acesse o retaguarda > financeiro > cadastros e configurações > contratos e configurações
Clique no menu lateral Incluir
Tipo de operadora: Permite selecionar a opção 9-Carteiras Digitais ou 0-Pix. Selecione a opção 0-Pix
Descrição: É o nome para a conta do pix cadastrada
Bandeiras: Neste campo fica disponível apenas a bandeira Pix
Item Plano de Contas: É um campo que permite selecionar o item do plano de contas que representa a movimentação, clique no lupa ao lado direito do campo e selecione o que deseja
Conta Corrente: Ao clicar no campo será exibido uma lista , selecione apenas uma conta dentre todas cadastradas no sistema.
Observações: É um campo livre onde você pode informar alguma nota sobre esta operadora
Empresas Ativas: Você pode escolher uma ou mais empresas que usarão essa operadora cadastrada
Informações de prazos e taxas de utilização do serviço
Prazo Pix: Insira um número que representa dias. Defina o prazo para o Crédito conforme definido em contrato
Taxa % Pix: Defina um valor que será representado em porcentagem de acordo com o que foi definido em contrato
Prazo Débito: Essa campo fica por padrão desabilitado, pois você está cadastrando uma o pix, caso marque a opção Tipo de operadora 9-carteiras digitais, esta campo fica disponível para inserir alguma informação.
Prazo Crédito: Essa campo fica por padrão desabilitado, pois você está cadastrando uma o pix, caso marque a opção Tipo de operadora 9-carteiras digitais, esta campo fica disponível para inserir alguma informação.
Taxa % Débito: Essa campo fica por padrão desabilitado, pois você está cadastrando uma o pix, caso marque a opção Tipo de operadora 9-carteiras digitais, esta campo fica disponível para inserir alguma informação.
Taxa % Crédito: Essa campo fica por padrão desabilitado, pois você está cadastrando uma o pix, caso marque a opção Tipo de operadora 9-carteiras digitais, esta campo fica disponível para inserir alguma informação.
Desativar: Ao habilitar esse botão, este cadastrado ficará desabilitado
