A partir da build 179.6 disponibilizamos a reestruturação da funcionalidade de entrada de mercadorias via importação de notas, a fim de simplificar a identificação das notas que precisam ser importadas e faturadas, além da visualização das pendências, contagem de mercadorias e relatórios, para isso o programa foi dividido em três abas: Importar NF-e, Pré-entrada de mercadorias e Pós entrada.

Assista ao vídeo sobre as melhorias de Importar e Faturar

1. Importar e Faturar

1.1 Importar NF-e

Nesta aba serão apresentadas as notas que estão disponíveis para importação.

01 - Importar e Faturar: Importar NF-e

Para pesquisar as notas deverá informar a chave NF-e, filiais e/ou o período de data de emissão, ou apenas pressionar o botão Listar (ALT+L) que buscará por todas as notas que estão pendentes para importação.

Observações


Para os clientes que possuem o produto Silo Digital, a função listar buscará nos servidores do Silo as notas pendentes para serem baixadas.

O botão Importar (ALT+I) processará o lançamento das notas que não estiverem com pendências. Caso possua alguma nota com pendência deverá selecionar as mesmas e pressionar o botão Pendências (ALT+P) que acessará a tela Pendências.

Importante


Quando a nota possuir pendências será identificada por um sinalizador vermelho.


Observações


Quando a nota for do tipo despesa serão destacadas em cinza.

Demais acessos:

  • Em Controle de Itens (ALT+C) dará acesso a tela Controle específico de itens.

  • Lançar Despesas (ALT+D) essa função somente poderá ser acessada quando a nota selecionada for do tipo “Despesa”.

  • Entrada de mercadorias (ALT+E) acesso ao programa Entrada de Mercadorias, localizado em Lançamentos > Faturamento.

  • NF-e, permitirá visualizar a DANFE ou o XML da nota selecionada.

1.1.1 Configurações por usuário

Quanto as configurações por usuário do programa Importar e Faturar:

  • Desmarque a Tabulação 01 para o usuário não ter acesso aba Importar NF-e.

  • Quando a guia 01 estiver desmarcada não listará notas do tipo “Fornecedor”.

  • Quando a guia 02 estiver desmarcada não lista notas do tipo diferente de fornecedor, por exemplo: despesas, serviços e entre outros.

  • Desmarque a guia 3 para listar somente as notas com origem no Silo Digital.

  • Desmarque a tabulação 06 para o usuário não ter acesso ao programa Controle Específico de itens.

Após efetuar todas as correções necessárias (quando houver) as notas a serem processadas deverão ser marcadas e então pressionar o botão Importar, que por sua vez enviará a nota para pré-entrada de mercadorias.

1.2 Pré-entrada de mercadorias

Nesta aba é possível efetuar os processos de pré-entrada de mercadorias após a importação das notas.

02 - Importar e Faturar: Pré-entrada de mercadorias

Para pesquisar pelas notas em pré-entrada deverá informar a chave NF-e, filiais, data de emissão, data de lançamento, fornecedor, operação (tipo da nota), por pendências, ou apenas pressionar o botão Listar (ALT+L) que buscará por todas as notas que estão em pré-entrada.

O menu operação permite selecionar somente determinadas notas de entrada conforme as operações de entrada. E o menu pendências possibilita ao usuário selecionar as notas a serem verificada por pendências específicas.

03 - Tipos de pendências

O botão Faturar (ALT+A) processará o lançamento das notas que não estiverem com pendências. Caso possua alguma nota com pendência deverá selecionar as mesmas e pressionar o botão Pendências (ALT+P) que acessará a tela Pendências.

Importante: quando a nota possuir pendências será identificada por um sinalizador vermelho na coluna P da tabela, pendências não bloqueantes serão destacadas com sinalizadores amarelos, e sem pendências sinalizador verde.

O botão Check-in (ALT+C) abrirá a tela Check-in de produtos e permitirá a conferência/contagem dos itens da nota, na coluna C haverá os sinalizadores a seguir:

  • Sinalizador cinza, a contagem não foi iniciada.

  • Sinalizador verde, contagem foi finalizada com sucesso

  • Sinalizador amarelo, contagem foi realizada parcialmente.

  • Sinalizador vermelho, contagem rejeitada.

O botão NF-e, permitirá visualizar a DANFE ou o XML da nota selecionada.

1.2.1 Configurações por usuário

Quanto as configurações por usuário do programa Importar e Faturar:

  • Desmarque a tabulação 03 para que o usuário não tenha acesso a abrir a tela de contagem dos produtos (check-in).

  • Desmarque a tabulação 04 para que o usuário não tenha acesso a finalizar a nota, faturando-a no estoque.

1.3 Pós-entrada

A aba Pós-entrada é utilizada para efetuar ajustes/conferências em notas já lançadas (faturadas) e em estoque, que possuírem divergência no check-in (contagem) e notas com pendências fiscais.

1.3.1 Faturadas com divergência no check-in

Através dessa aba é possível selecionar e corrigir as notas que possuíram alguma divergência na conferência de itens (check-in).

04 - Importar e Faturar: Divergências no check-in

Para pesquisar pelas notas deverá informar a chave NF-e, filiais, se a divergência de check-in foi por sobra ou falta de produtos, fornecedor, data de emissão, data de lançamento e se a nota já foi emitida ou não com as opções abaixo.

05 - Importar e Faturar: tipos de notas emitidas

As funções disponíveis são:

  • Baixar divergências (ALT+P)

  • Emitir devoluções (ALT+E)

  • Emitir outras entradas (ALT+U)

Importante


Somente será possível emitir nota fiscal ou baixar pendência de notas da filial física.

Configurações por usuário

Quanto as configurações por usuário do programa Importar e Faturar:

  • Desmarque a tabulação 05 para que o usuário não tenha acesso à aba “Faturadas com divergência no check-in”.

1.3.2 Notas com pendência fiscal

Através dessa aba é possível visualizar as notas que possuem alguma pendência fiscal. Em caso de dúvidas como proceder sobre  as pendências ficais entre em contato com o Contador da farmácia.

06 - Importar e Faturar: pendências fiscais


É possível listar as notas já lançadas/faturadas que possuem pendências fiscais através dos filtros: chave NF-e, filiais, tipo de pendência, data de emissão e/ou data de lançamento.

Configurações por usuário

Quanto as configurações por usuário do programa Importar e Faturar:

  • Desmarque a tabulação 07 para que o usuário não tenha acesso a aba “Notas com pendência fiscal”.


2. Pendências

Com o objetivo de tornar mais ágil o processo de correções das pendências, foram realizadas algumas adequações nessa funcionalidade.

Permitir que o usuário visualize todas as pendências a serem corrigidas, no entanto quando o mesmo não possuir acesso, o mesmo conseguirá visualizar quais correções precisam ser feitas, porém não consegue ver os dados a serem aprovados.

Para as pendências de produtos não cadastrados e produtos em código de barras será possível imprimir um relatório com os itens.

No botão NF-e será possível visualizar a DANFE e o XML da nota.

3. Check-in de produtos

Na tela de conferência dos produtos foram inseridas duas configurações por usuário:

  • Quando a guia 01 estiver desmarcada será liberado o duplo clique do mouse sobre o produto ou a pesquisa do produto via atalho F2, e quando a mesma estiver marcada a alteração será mediante a senha de liberação do colaborador: Pré-compra ou Liberações para pré-compra.

  • Quando a guia 02 estiver desmarcada marcará automaticamente o parâmetro: Somar 1 automático ao passar o código de barras.

Observações


Quando utilizada as duas guias estiverem desmarcadas, a única forma de conferência de itens será via inserção do código de barras.