Informativo 194.000

Para realizar a configuração, acesso o menu Parâmetros>Configuração>Configuração de Integrações, selecione a Integração Object Pro.

Figura 01 - Configuração de Integrações.

O Token de Acesso é único por software, e será sempre carregado na tela de configuração;

Selecione a opção Modelo por Descontos no filtro Modelo;

Informe no campo "Convênio" o convênio padrão, e que possua vínculo com a Integração Object Pro. Para realizar este vínculo ou criar um novo convênio, acesse a tecla de atalho F8 - Cadastro de Convênio, informe o código do Convênio. E na Aba "2-Parâmetros", selecione Object Pro, no filtro "Integração com". Desta forma, os clientes pertencentes a este convênio poderão receber os descontos praticados pela Rede Associativa, qual a farmácia faz parte.

No campo URL da Rede Informe a URL da Rede Associativa que a farmácia faz parte.

Figura 02 - Cadastro de Convênios.

Para realizar a consulta de clientes e verificar se o mesmo já possui cadastro na Rede Associativa, basta acessar uma das tela de faturamento, e ao acessar as teclas de atalho CTRL+O, selecionar a opção Consultar Cliente - Object Pro, e será exibido a tela de pesquisa por CPF ou número do Cartão do cliente.

Figura 03 - Tecla de Atalho para consulta.

Figura 04 - Tela para consulta.

Ao informar o número de CPF ou número do cartão do cliente, o sistema irá verificar se o cliente ja possui cadastro na rede associativa e no Softpharma.

• Quando cliente não possuir cadastro no Programa de Fidelidade e nem no Softpharma, será exibido a tela para preenchimentos das informações e após clicar no botão o cadastro será criado na Rede Associativa e no Softpharma.
• Quando o cliente possuir cadastro somente no Programa de Fidelidade, as informações do cliente serão carregados na tela, e ao clicar no botão o cadastro será criado no Softpharma.
• Quando o cliente possuir cadastro somente no Softpharma, será exibido na tela as informações cadastradas no sistema, e para editar clique no botão , os campos serão habilitados para alterar as informações do cliente, e clicar no botão, o cadastro será criado no Programa de Fidelidade.
• Se o cliente já possuir cadastro em ambos o sistema, serão exibidos as informações da Object Pro e ao clicar no botão será exibido a tela com ambos os cadastros, comparando as informações cadastradas na Object Pro e no Softpharma. E caso tenha divergencia de cadastros, ao clicar no botão , será exibido uma pergunta se deseja atualizar o cadastro do cliente, caso confirme o cadastro do Softpharma será atualizado conforme as informações existentes na Object Pro.

Figura 05 - Tela de cadastro de cliente.

Figura 06 - Tela Comparativa.

Figura 07 - Atualização de Cadastro no Softpharma.

Quando a farmácia possuir integração com a Object Pro e o cliente já estiver cadastrado no programa de fidelidade, ao inserir o código de barras do produto, o sistema irá consultar se o item possui desconto cadastrado pela Rede Associativa e validará se este desconto é superior aos demais cadastrado no sistema. Caso positivo, este desconto será exibido no campo "%Desc." como Desconto Object Pro, e no Campo "Unitário" já aplicado ao produto.

Figura 08 - Consulta de desconto por item.

Ao Processar a venda, será exibido uma tela que discriminará o cliente, os itens pertencentes a esta venda e a origem do desconto aplicado, se pertencente a Rede (Object Pro) ou Desconto da Drogaria, quando o preço do Softpharma for superior a praticada pela Rede.

Ao selecionar a opção Confirmar, o sistema efetua uma nova comunicação com a Object Pro para confirmar a venda através da integração Object Pro, conforme a imagem abaixo.

Figura 09 - Confirmação da venda.

Na sequencia a venda será finalizada e os cupons deverão ser impressos como normalmente.

No Cadastro de Conta Bancária será possível cadastrar uma conta corrente que tenha vinculo com emissão de boletos ou associar uma conta existente a emissão de Boletos. Para acessar esta tela acesse o Menu Cadastro>Conta Bancária.

Figura 10 - Conta Bancária.

Ao informar a conta corrente que tenha o produto liberado, o Botão Configuração de Boletos será habilitado, e quando acessado exibirá a seguinte tela, para preenchimento dos seguintes campos:

• • O banco deverá passar as informações de Código da Carteira e Código Cedente.
  • As informações dos campos "Ult. nosso número" e "Última remessa" serão atualizadas a cada geração de boleto ou remessa enviada, por isso sugerimos que nestes campos sejam informados o número "1" ou caso ja tenha emitido boleto para esta conta bancária, informar neste campo o próximo número a ser utilizado na geração de boletos.
  • Os campos "Campo instrução de cobrança" e "Campo instrução ao caixa" poderão ser alterados no momento da emissão do boleto.
    
    

Figura 11- Configuração de Boletos.

Nesta tela, acessada através do Menu Lançamentos>Contas a Receber>Movimento, também houveram alterações e inclusões de funcionalidades para poder realizar o processo de emissão de boletos via CNAB, sendo essas:

• Foi adicionado ao final da tabela, a coluna "Boleto", que indicará se o titulo possui um boleto vinculado.
• O filtro avançado, que antes era acessado através da tecla de atalho F12, foi incluído na tela, com a opção de expandir ou ocultar.
  • Foram inseridos os filtros "Situação do Boleto" e "Condição Base de Pagamento" no Filtro Avançado.
• Foram inseridos ao lado direito da tela os botões "Boleto" e "Gerenciador de Boletos".

Figura 12 - Consulta e Lançamentos de Clientes.

Emissão de Boleto

Ao selecionar o título e clicar no botão Boleto, o sistema irá exibir uma tela para seleção de qual configuração de boleto irá utilizar, caso tenha mais que uma. Caso tenha somente uma configuração de conta corrente para utilizar o CNAB, esta conta será exibida por padrão na tela.

Figura 13 - Emissão de Boleto.

Os campos "Instruções de cobrança" e "Instruções caixa" poderão ser editados, porém essa informação será específica para esse boleto, não alterando na configuração de boleto original.

Caso este título já tenha um boleto vinculado, o sistema irá notificar que este título já possui um boleto e se deseja reimprimi-lo.

Poderá ser selecionado vários títulos e solicitar a impressão do boleto, porém será impresso 1 (um) boleto para cada título selecionado.

Ao clicar na opção “Gerar”, será exibido a imagem para impressão do boleto.

Figura 14 - Boleto gerado.

Alteração de Títulos

Caso o titulo esteja vencido, o Softpharma permitirá de forma automática ajustar o vencimento do título para realizar a impressão do boleto. E ao selecionar um único titulo que esteja vencido através do botão "Alteração", será permitido alterar o vencimento do título.

Figura 15 - Alteração de Titulo.

Reparcelar

O botão "Reparcelar", permitirá além de alterar o vencimento de um titulo selecionado, poderá também contabilizar juros e multa, alterando o valor do titulo para a impressão do boleto.

Figura 16 - Reparcelar.

Novo Lançamento

Figura 17 - Nova tela "Novo Lançamento".

Pagamentos

Quando o título ja tiver vinculo com um boleto, não será permitido alterar ou pagar. O processo de pagamento deverá ser realizado via remessa.

Figura 18 - Nova tela de "Pagamentos".

Gerenciador de Boletos/Remessas

Esta tela será exibida quando a farmácia já tiver configurado a conta bancária com configuração para emissão de boletos, e caso tenha mais que uma conta configurada, deverá ser selecionada a conta que o cliente irá realizar o gerenciamento, podendo ser gerenciamento de boletos ou de remessa.

Aba "Boleto"

Conforme o preenchimento dos filtros Cliente/Convênio, Tipo de Data, Intervalo de Vencimento e Situação, serão apresentados e listados na tabela todos os boletos gerados no Softpharma.

• • Cliente/Convênio: Terá a opção de filtrar o sacado do boleto, sendo por Cliente, Convênio e Geral (todos os boletos).
  • Tipo de data: Opções de filtrar com as opções (Emissão, Vencimento e Pagamento)
  • Vencimento: Filtro por vencimento do boleto.
  • Situação: Opções de Boleto Em Remessa, Boleto Sem Remessa, Boleto Pago e Geral.
  • Nosso Número: Permite buscar um único boleto com a informação do "Nosso Número"

Para um ou mais boletos selecionados terá as opções;

• • Excluir: Será possivel excluir um boleto já gerado quando estiver na situação "Boleto Sem Remessa".
  • Gerar Remessa: Será possivel gerar remessa desde que a data de vencimentos dos boletos selecionados seja maior que a data atual.
  • Reimpressão: Permite a reimpressão de um ou mais boletos já gerados.

Figura 19 - Gerenciamento de Boletos.

Aba "Remessa"

Conforme o preechimento dos filtros Intervalo Entre Datas de Geração e Situação da Remessa, serão exibidas na tabela as remessas geradas no Softpharma, nas seguintes situações:

• • Situação Ativa: As remessas recém geradas.
  • Situação Estornada: As remessas que tiveram a situação estornada através do Botão Estornar (processo manual).
  • Situação Paga: As remessas em que todos os boletos vinculados a mesma foram pagos.
  • Remessa Paga Parcialmente:As remessas em que alguns dos boletos vinculados a mesma foram pagos.

Figura 20 - Gerenciamento de Remessa.

Cada Remessa terá a opção de Detalhar, Recriar Arquivo, Estornar e Importar arquivo de retorno, através dos botãos localizados ao lado direito da tela:

• • Detalhar: Ao selecionar esta opção o sistema apresentará todos os boletos vinculados à remessa, e em algumas situações será permitido desvincular um boleto ou mais da remessa, desde que não esteja na situação "Pago".
    
    Figura 21 - Detalhar Remessa.
    
    
  • Recriar Arquivo: Ao selecionar esta opção será gerado o arquivo de remessa na pasta do sistema.
  • Estornar: Poderão ser estornados as remessas que estiverem na Situação Ativa, de forma que os boletos serão desvinculados da remessa e ficarão na situação "Sem Remessa"
  • Importar Retorno: Ao selecionar esta opção será aberto uma nova tela para importação do arquivo através do botão "Abrir", permitindo que seja selecionado o arquivo de retorno salvo em determinado diretório pelo usuário. Após selecionar o arquivo os campos da tela serão automaticamente preenchidos conforme informações do arquivo devolvido pelo Banco.
    • Ao selecionar o botão "Efetivar" o Softpharma irá confrontar os boletos gerados no sistema com os boletos retornados na remessa:
      • Os registros do sistema serão atualizados conforme o retorno da remessa.
      • Caso o boleto seja rejeitado, o mesmo será excluído da remessa e ficará na situação "Sem Remessa"
      • Quando o boleto for pago, o sistema realizará a baixa do título originário do fechamento de Convênio ou do Contas a receber, de forma automática.
    • Ao selecionar o botão "Detalhar", o Softpharma irá exibir todos os registros retornados no arquivo.
      
      
  • 
    Figura 22 - Importar Arquivo de Remess

A funcionalidade de Pagamento de Convênio, acessada através do Menu Lançamentos>Contas a Receber>Pagamento Convênio, também recebeu a nova funcionalidade de emissão de boletos através da Integração com o CNAB e alterações na tela.

• Foi adicionado na tabela, a coluna "Boleto", que indicará se o titulo possui um boleto vinculado.
• Foi adicionado na tabela, a coluna "Remessa Banco", que indicará se o titulo esta vinculado a uma remessa.
• Botão "Boleto" ao lado direito da tela os botões "Boleto"
• Foi adicionado o Botão "Gerenciador de Boletos"

Figura 23 - Pagamento de Convênio.

Emissão de Boleto

Ao selecionar o titulo e clicar no botão Boleto, o sistema irá exibir uma tela para seleção de qual configuração de boleto irá utilizar, caso tenha mais que uma. Caso tenha somente uma configuração de conta corrente para utilizar o CNAB, esta conta será exibida por padrão na tela.

Figura 24 - Emissão de Boleto.

Os campos "Instruções de cobrança" e "Instruções caixa" poderão ser editados, porém essa informação será específica para esse boleto, não alterando na configuração de boleto original.

Caso este título já tenha um boleto vinculado, o sistema irá notificar que este título já possui um boleto e se deseja reimprimi-lo.

Poderá ser selecionado vários títulos e solicitar a impressão do boleto, porém será impresso 1 (um) boleto para cada título selecionado.

Ao clicar na opção “Gerar”, será exibido a imagem para impressão do boleto.

Figura 25 - Boleto gerado.

Gerenciador de Boletos/Remessas

Esta tela será exibida quando a farmácia ja tiver configurado a conta bancária com configuração para emissão de boletos, e caso tenha mais que uma conta configurada, deverá ser selecionada a conta que o cliente irá realizar o gerenciamento, podendo ser gerenciamento de boletos ou de remessa.

Aba "Boleto"

Conforme o preechimento dos filtros Cliente/Convênio, Tipo de data, Intervalo de Vencimento e Situação, serão exibidos na parte superior da tela, serão apresentados e listados na tabela todos os boletos gerados no Softpharma.

• • Cliente/Convênio: Terá a opção de filtrar o sacado so boleto, sendo por Cliente, Convênio e Geral (todos os boletos).
  • Tipo de data: Opções de filtrar com as opções (Emissão, Vencimento e Pagamento)
  • Vencimento: Filtro por vencimento do boleto.
  • Situação: Opções de Boleto Em Remessa, Boleto Sem Remessa, Boleto Pago e Geral.
  • Nosso Número: Permite buscar um único boleto com a informação do "Nosso Número"

Para um ou mais boletos selecionador terá as opções;

• • Excluir: Será possivel excluir um boleto já gerado quando estiver na situação "Boleto Sem Remessa".
  • Gerar Remessa: Será possivel gerar remessa desde que a data de vencimentos dos boletos selecionados seja maior que a data atual.
  • Reimpressão: Permite a reimpressão de um ou mais boletos já gerados.

Figura 26 - Gerenciamento de Boletos.

Aba "Remessa"

Conforme o preechimento dos filtros Intervalo Entre Datas de Geração e Situação da Remessa, serão exibidas na tabela as remessas geradas no Softpharma, nas seguintes situações:

• • Situação Ativa: As remessas recém geradas.
  • Situação Estornada: As remessas que tiveram a situação estordana através do Botão Estornar (processo manual).
  • Situação Paga: As remessas em que todos os boletos vinculados a mesma foram pagos.
  • Remessa Paga Parcialmente:As remessas em que alguns dos boletos vinculados a mesma foram pagos.

Figura 27 - Gerenciamento de Remessa.

Cada Remessa terá a opção de Detalhar, Recriar Arquivo, Estornar e Importar arquivo de retorno, através dos botãos localizados ao lado direito da tela:

• • Detalhar: Ao selecionar esta opção o sistema apresentará todos os boletos vinculados à remessa, e em algumas situações será permitido desvincular um boleto ou mais da remessa, desde que não esteja na situação "Pago".
    
    Figura 28 - Detalhar Remessa.
    
    
  • Recriar Arquivo: Ao selecionar esta opção será gerado o arquivo de remessa na pasta do sistema.
  • Estornar: Poderão ser extornados as remessas que estiverem na Situação Ativa, de forma que os boletos serão desvinculados da remessa e ficarão na situação "Sem Remessa"
  • Importar Retorno: Ao selecionar esta opção será aberto uma nova tela para importação do arquivo através do botão "Abrir", permitindo que seja selecionado o arquivo de retorno salvo em determinado diretório pelo usuário. Após selecionar o arquivo os campos da tela serão automaticamente preenchidos conforme informações do arquivo devolvido pelo Banco.
    • Ao selecionar o botão "Efetivar" o Softpharma irá confrontar os boletos gerados no sistema com os boletos retornados na remessa:
      • Os registros do sistema serão atualizados conforme o retorno da remessa.
      • Caso o boleto seja rejeitado, o mesmo será excluido da remessa e ficará na situação "Sem Remessa"
      • Quando o boleto for pago, o sistema realizará a baixa do titulo originário do fechamento de Convênio ou do Contas a receber, de forma automática.
    • Ao selecionar o botão "Detalhar", o Softpharma irá exibir todos os registros retornados no arquivo.
      
      
    
    Figura 29 - Importar Arquivo de Remessa.