Para preenchimento do IP do local onde o "Novo Concentrador PBM" está instalado, o parâmetro "CONCENTRADOR_PBM_IP" deve ser utilizado com o endereço completo e a porta. Por exemplo: "127.0.0.1:8080", para realizar o preenchimento, acesse o caminho:

Figura 01 - Configuração de Filiais

Para realizar a configuração do PBM, acesse o caminho:

Figura 02 - Configuração Filial

Para localizar o cliente para qual deseja realizar a venda, acesse o caminho:

Na tela inicial do Módulo Orçamento 3.0, clique no botão , em seguida abrirá a "Tela de Consulta".

Figura 03 - Tela Inicial - Seleção Cliente

Na tela "Tela de Consulta" será possível realizar pesquisa ao inserir o nome do cliente no campo "Consulta de Cliente", logo após clique no botão para concluir a pesquisa e pressione a tecla "Enter" para confirmar a seleção do cliente.

Figura 04 - Tela de Consulta

Para selecionar o produto, na tela inicial do Módulo Orçamento 3.0, é possível realizar a pesquisa de duas formas:

• É possível realizar a pesquisa inserindo o código do produto no campo "Código";
• É possível realizar a pesquisa através do nome do produto, para isso clique no botão , em seguida abrirá a tela "Consulta Produto".

Figura 05 - Tela Inicial - Seleção de Produto

Na tela "Consulta Produto" será possível realizar a pesquisa do produto desejado ao inserir o nome do produto no campo "Consulta de Produto", logo após clique no botão para concluir a pesquisa, em seguida pressione a tecla "Enter" para confirmar a seleção e incluir o produto no orçamento.

Figura 06 - Consulta Produto

Para realização das vendas será necessário "Gerar Autorização", para isso acesse o caminho:

Ou pressione as teclas "CTRL + E".

Para Gerar Autorização, na tela "PBM ePharma" selecione o "Convênio" utilizado pelo cliente, informe o "CPF/Carteirinha" do cliente e clique no botão Carregar Titular, em seguida informe o "Tipo do Prescritor", "UF", "Número Documento" e "Data da Receita", após preenchimento  clique no botão Gerar Autorização. 

Figura 07 - Gerar Autorização

Com o número da autorização gerado, verifique as informações do produto e os descontos "PBM". Para vendas que não exijam receita, clique no botão para concluir a venda.

Quando a venda exigir receita, clique no botão , abrirá a tela "Capturar Documento/Pré Visualização do documento".

Figura 08 - Anexar Receita / Finalizar Orçamento

Na tela "Capturar Documento/Pré Visualização do documento", será possível digitalizar a receita, para isso, clique no botão ou pressione a tecla "F5" e clique no botão .

Figura 09 - Digitalizar Documento

Para selecionar a receita como arquivo, clique sobre o botão  ou pressione a tecla "F6", abrirá a tela de pesquisa dos arquivos. Após localizar a receita no computador, selecione o arquivo com apenas um clique e em seguida no botão "Abrir". 

Figura 10 - Seleção de Arquivo

Ao selecionar o arquivo, clique em "Sim" para confirmar que o arquivo selecionado é uma receita médica.

Figura 11 - Confirmação do Arquivo Selecionado

Em seguida disponibilizará um checkbox para selecionar o arquivo, na tela ao lado, será possível visualizar o arquivo/receita selecionado. Realize a conferência das informações, clique no botão e em seguida poderá fechar a tela.

Figura 12 - Pesquisa/Seleção de Arquivo/Receita

Após anexar a receita, clique sobre o botão para concluir o orçamento.

Figura 13 - Finalizar Orçamento

Para localizar o cliente para qual deseja realizar a venda, acesse o caminho:

Na tela inicial, selecione a aba "CLIENTE" ou pressione a tecla "F1", no campo "Cliente (digite o código ou CPF ou nome ou @ + Número telefone)", preencha com uma das informações descrita entre parênteses, após localizar, selecionar o cliente e pressione a tecla "Enter" para confirmar a seleção.

Figura 14 - Seleção Cliente

Para selecionar um produto, acesse o caminho:

Na tela inicial, selecione a aba "PRODUTO" ou pressione a tecla "F7", no campo "Produto (Leia na leitora, digite o código ou descrição ou @+princípio ativo)", preencha com uma das informações descrita entre parênteses, para localizar e selecionar o produto e a quantidade. Para incluí-lo no orçamento, pressione a tecla "F5". 

Figura 15 - Seleção de Produto

Para realização das vendas será necessário "Gerar Autorização", para isso acesse o caminho:

Ou pressione as teclas "CTRL + E".

Para Gerar Autorização, na tela "PBM ePharma" selecione o "Convênio" utilizado pelo cliente, informe o "CPF/Carteirinha" do cliente e clique no botão Carregar Titular, em seguida informe o "Tipo do Prescritor", "UF", "Número Documento" e "Data da Receita", após preenchimento  clique no botão Gerar Autorização.

Figura 16 - Gerar Autorização

Com o número da autorização gerado, verifique as informações do produto e os descontos "PBM". Para vendas que não exijam receita, clique no botão para concluir a venda.

Quando a venda exigir receita, clique no botão , abrirá a tela "Capturar Documento/Pré Visualização do documento".

Figura 17 - Anexar Receita / Finalizar Orçamento

Na tela "Capturar Documento/Pré Visualização do documento", será possível digitalizar a receita, para isso, clique no botão ou pressione a tecla "F5" e clique no botão .

Figura 18 - Digitalizar Documento

Para selecionar a receita como arquivo, clique sobre o botão  ou pressione a tecla "F6", abrirá a tela de pesquisa dos arquivos. Após localizar a receita no computador, selecione o arquivo com apenas um clique e em seguida no botão "Abrir". 

Figura 19 - Seleção de Arquivo

Ao selecionar o arquivo, clique em "Sim" para confirmar que o arquivo selecionado é uma receita médica.

Figura 20 - Confirmação do Arquivo Selecionado

Em seguida disponibilizará um checkbox para selecionar o arquivo, na tela ao lado, será possível visualizar o arquivo/receita selecionado. Realize a conferência das informações, clique no botão e em seguida poderá fechar a tela.

Figura 21 - Pesquisa/Seleção de Arquivo/Receita

Após anexar a receita, clique sobre o botão para concluir o orçamento.

Figura 22 - Finalizar Orçamento

Para que seja possível localizar o cliente para o qual está realizando a venda, acesse o caminho:

Ou pressione as teclas "CTRL + F1".

Selecione a opção "Nome", preencha o campo com nome do cliente e clique sobre o botão para concluir a pesquisa.

Figura 23 - Formulário Consulta de Cliente

Para selecionar o produto a ser incluído na venda, acesse o caminho:

Para seleção e inclusão do produto, selecione no campo "Consulta por" a opção "Nome", digite o nome do produto no campo "Valor de consulta", clique no botão , confira as informações do produto selecionado e pressione a tecla "F5" para inserir o produto na venda.  

Figura 24 - Seleção de Produto

Após seleção do produto, será necessário habilitar a tela  "PBM ePharma", para isso, acesse o caminho:

Ou pressione as teclas "CTRL + E".

Na tela "PBM ePharma", será necessário gerar autorização, para isso, selecione o "Convênio" utilizado pelo cliente, informe o "CPF/Carteirinha" do cliente e clique no botão para concluir a consulta.

Em seguida informe o "Tipo do Prescritor", "UF", "Número Documento" e "Data da Receita", após preenchimento e conferência dos dados clique no botão .

Figura 25 - Gerar Autorização

Após gerar o número da autorização, verifique as informações do produto e os descontos PBM e clique no botão .

Figura 26 - Autorizador PBM

Após incluir a autorização na tela "Autorizador PBM",  abrirá a tela "Televendas - Pedidos", selecione a forma de pagamento e clique no botão para adicioná-la:

Figura 27 - Televendas Pedidos

Com a forma de pagamento inserida, o fluxo de geração do pedido deve ser executado normalmente, para executar o fluxo de geração do pedido, pressione a tecla "F2".

Para que seja possível localizar o pedido criado anteriormente no Módulo Televendas-Pedido, acesse o caminho:

Ou pressione as teclas "CTRL + O".

Figura 28 - Pedidos Aguardando Separação

Nesta tela será necessário realizar a movimentação do pedido gerado, para isso siga as etapas abaixo:

• Na aba "Pedidos aguardando separação", selecione o pedido desejado e clique sobre o botão "Mover para Separação" e o mesmo será enviado para etapa "Em Separação";

Figura 29 - Pedidos em Separação

• Na aba "Pedidos em separação",  selecione o pedido desejado e clique sobre o botão "Mover para Checkout", o mesmo será enviado para etapa "Em Checkout";

Figura 30 - Pedidos em Checkout

• Na aba "Pedidos em Checkout", será necessário realizar o checkout do pedido desejado, selecionando com duplo clique.

Figura 31 - Tela Checkout

Após realizar a seleção com duplo clique, será exibida uma nova tela para checkout. 

Nesta tela, no campo "Código barras" insira o código do produto, e pressione a tecla "ENTER". Iniciará a gravação do checkout, ao concluir, pressione a tecla "F2".

Figura 32 - Informação Número Orçamento

Abrirá a tela de informação contendo o número do orçamento para finalização junto ao PDV.

Para fazer a venda dos pedidos e/ou orçamentos no módulo PDV NFC-e, utilize a tecla "L" para abrir a Lista de Atendimento:

Figura 33 - Lista de Atendimento

Após selecionar o orçamento, identifique o convênio da venda e clique em Confirma ou use o atalho F2.

Figura 34 - Identificar Convênio Concentrador PBM

Verifique as informações do produto e os descontos e clique em Confirma ou use o atalho F2.

Figura 35 - Captura Orçamento

Para abrir a tela de Recebimentos e definir o pagamento, use o atalho F2.

Figura 36 - Recebimentos

5 - Com os recebimentos verificados, clique em Confirma ou use o atalho F2 para confirmar a venda.

Figura 37 - Confirmação Recebimentos