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Parâmetros

Instalar o módulo millenium!dados_lgpd.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Inteligência de Negócios\Central de Informações, deve ter um template do e-mail a ser enviado.
Em Utilitários\ Administrador:

• Configurações Gerais, na pasta LGPD, configurar os dados para envio do e-mail e salvar:

Ligar o parâmetro: Enviar E-mail ao Cliente
Assunto: Preencher com o assunto que será exibido no cabeçalho do e-mail
Template: Selecione o template do e-mail a ser enviado

• Contas de E-mails Deve ser configurada a conta de e-mail responsável pelo disparo automático dos e-mails do sistema.

Entradas

Criando template de e-mail para envio
Em Inteligência de Negócios\Central de Informações, crie um template de e-mail a ser enviado para os clientes após a inclusão no cadastro da empresa.
O template poderá conter as informações que a empresa considerar pertinentes aos seus propósitos de envio. Porém, é obrigatório que no layout do relatório exista um filtro de clientes, caso contrário o sistema não conseguirá realizar o envio.

Atenção! Após a criação do template, é necessário entrar no Gerenciador de Usuários do sistema, para que o relatório criado seja habilitado para uso.

Inclusão de cliente no sistema e disparo do e-mail
Em Vendas\Cadastros\Clientes, na opção Incluir Clientes, preencha as informações do cadastro, não esquecendo de preencher, em Outras Informações, o campo E-Mail, e efetive.
Após a efetivação da inclusão do cliente, o sistema irá disparar o e-mail com a mensagem sobre a coleta de dados pessoais dos clientes.
Para verificar se a mensagem foi enviada ou se ocorreu erro de envio, é possível consultar no banco de dados:

Acesse a caixa de saída do usuário da conta configurada para os envios automáticos e verifique as mensagens enviadas.

Envio de e-mail com layout configurado errado
Caso o layout do template de relatório não tenha o filtro de clientes, como foi orientado acima, após a efetivação do cadastro do cliente, o sistema emitirá uma mensagem de erro, informando que não foi possível realizar o envio do e-mail.

Validações e Saídas

Na efetivação do cadastro dos clientes, será disparado o e-mail com a mensagem de coleta dos dados pessoais, conforme permite a legislação.

Parâmetros

Em Vendas > Configurações > Pedidos de Venda, na guia Vendas, ligar a flag Acessa Brinde.
Em Utilitários > Administrador > Eventos, na guia Vendas:

1. Ligar a flag Acessa Brinde.
2. Preencher o campo Obs Padrão Brinde.

Em Controladoria > Fiscal > Cadastros, incluir uma CFOP específica para usar com este tipo de operação, para que a emissão da nota não seja rejeitada na Sefaz.

Entradas

Faturando um produto com brinde
Na sequência, vemos o processo de inclusão de um brinde na emissão de faturamento. Logo abaixo, na tela de um pedido de venda (Vendas > Pedido de Vendas > Listar Pedidos de Venda e Listas de Casamento + Incluir Pedido de Venda) o grid traz o produto brinde selecionado na coluna Brinde, um CFOP específico e seu valor na coluna Preço.
No rodapé da tela, temos o Valor Total dos produtos (R$ 580,00), o Desconto Total (R$ 80,00), que é o valor do brinde, e o Valor Final (R$ 500,00).

Na tela a seguir, Faturamento de Pré-Faturamento de Venda (Vendas > Movimentações + Evento de Faturamento), produto e produto brinde são faturados para a emissão da NFe. No grid, também temos o brinde selecionado na coluna Brinde, um CFOP específico e seu valor na coluna Preço.
No rodapé da tela, nos campos constam o Valor Total dos produtos (R$ 500,00), o Desconto Total (R$ 80,00), que é o valor do brinde, e o Valor Final (R$ 500,00).

Atenção: Para que um brinde seja incluído na nota fiscal de saída, é necessário que o produto esteja marcado como brinde, na coluna Brinde, no grid de Produtos, da tela de Faturamento de Pré-faturamento de Venda.

Validações e Saídas

Emitindo a NFe
Veja, abaixo, que a NFe foi emitida com o valor total de R$ 500,00, que é o valor da venda do produto. Porém, para efeito de escrituração e recolhimento de impostos, o brinde concedido junto à compra também entrou como base de cálculo do ICMS (R$ 580,00).

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Geração das triggers antes da correção
Em Produtos e Serviços \ Produtos, vamos selecionar um produto qualquer e no link Ações, vamos selecionar a opção Preço de Venda.
Selecione uma tabela de preços e digite o preço no campo. A seguir, efetive.

Vamos acessar o banco de dados e fazer as consultas:
Realize o seguinte select:
select top 1 i.cpreco
from iprecos i
inner Join precos_total t on (t.produto = i.produto and t.cor = i.cor and t.estampa = i.estampa and t.tamanho = i.tamanho and t.tabela = i.tabela)
where t.produto is not null

Realize o seguinte select, SUBSTITUA o valor em vermelho pelo valor que retornou no select anterior:
drop table teste_cenario;
select * into teste_cenario from iprecos where cpreco = 715666667;
delete from iprecos where cpreco = xxxxxx;
insert into iprecos select * from teste_cenario;
select p.trans_id as trasn_preco,
t.trans_id as trans_total
from iprecos p
Left Join precos_total t on (t.produto = p.produto
and t.cor = p.cor
and t.estampa = p.estampa
and t.tamanho = p.tamanho
and t.tabela = p.tabela)
where p.cpreco = 715666667;

Note que o valor TRASN_PRECO, que se refere a coluna TRANS_ID da tabela IPRECOS está diferente do valor da coluna TRANS_TOTAL, que se refere à coluna TRANS_ID da tabela PRECOS_TOTAL.
Se na execução deste segundo select ocorrer o erro abaixo, basta selecionar a opção Skip all.

Geração das triggers após a correção
Tire o broker do ar.
Vamos executar o programa dbdic.exe na base para que a correção seja aplicada e colocar o broker no ar novamente.
Acesse o cadastro de produtos, selecione o mesmo produto testado anteriormente, altere seu preço e efetive.

Acesse o banco de dados novamente e realize o seguinte select:
select top 1 i.cpreco
from iprecos i
inner Join precos_total t on (t.produto = i.produto and t.cor = i.cor and t.estampa = i.estampa and t.tamanho = i.tamanho and t.tabela = i.tabela)
where t.produto is not null

Realize o seguinte select, SUBSTITUA o valor em vermelho pelo valor que retornou no select anterior:
drop table teste_cenario;
select * into teste_cenario from iprecos where cpreco = 1006406273;
delete from iprecos where cpreco = xxxxxx;
insert into iprecos select * from teste_cenario;
select p.trans_id as trasn_preco,
t.trans_id as trans_total
from iprecos p
Left Join precos_total t on (t.produto = p.produto
and t.cor = p.cor
and t.estampa = p.estampa
and t.tamanho = p.tamanho
and t.tabela = p.tabela)
where p.cpreco = 1006406273;

Note que agora os valores TRASN_PRECO que corresponde à coluna TRANS_ID da tabela IPRECOS estará igual à coluna TRASN_TOTAL que corresponde à coluna TRANS_ID da tabela PRECOS_TOTAL.

Parâmetros

Na pasta de versões, localize e instale o programa BM_NFSe.exe.
Em Utilitários\Administrador, cadastrar um evento para faturamento de serviço, sendo:

• Na guia Geral, no campo Tipo de Produto, selecione a opção Serviço
• Na guia Fiscal, no campo Modelo NF Padrão, deve ser selecionado o modelo 00 Nota Fiscal de Serviço
• Na guia Logística, no campo Influência no Estoque, selecione a opção N. Infui.

Em Produtos e Serviços\Serviços, ter serviços cadastrados no sistema, na guia Fiscal:

• No campo Município Homologado, selecione a opção Criciúma.
• Ligar o parâmetro Serviço Sujeito ISS

Os demais campos deste cadastro devem ser preenchidos de acordo com as características fiscais da empresa emitente, de acordo com a prefeitura do município de Criciúma.
Em Utilitários\Empresa\Filiais, na guia Tributação:

• Preencher o campo Certificado Digital
• Ligar o flag Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
• Preencher o campo Ambiente, selecionar a opção Produção

Preencha o campo Dados Extras NFSE, quando for necessário. Esta informação é para liberar o acesso a NFSe e é fornecida pela prefeitura municipal onde o prestador de serviço emitir a nota.

Entradas

Executar o evento de faturamento de serviços e emitir a nota fiscal.

Validações e Saídas

Emissão da NFSe referente ao serviço prestado.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium!mpositivo.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Vendas\Cadastro\Tipo de Pedido, na guia Geral, ligar o parâmetro:
Não permitir este tipo de pedido no lote de separação com diferentes tipos de pedido

Entradas

Configuração da vitrine Vtex Active
Para fazer as transações de informações de CFOP, etiqueta e data de entrega é necessário usar a nova API disponibilizada pela Vtex.
Em Produtos e Serviços\Vitrine\Vitrines, selecione a Vtex Active, no link Ações, selecione a opção Configurações Adicionais e ligue o parâmetro Usa nova API de Envio de Nota.

Configuração do hub Anymarket

Em Produtos e Serviços\Vitrine\Vitrines, no link Ações, selecione Configuração Anymarket e preencha os campos com as informações para a captura das etiquetas.

Em Logística\Expedição\Lotes de Separação
Na tela de inclusão de lote, no campo Filtra Tipo de Pedido Definido, selecione a opção para gerar um lote somente com pedidos do mesmo tipo ou pedidos de tipos diferentes.

A consulta poderá ser realizada por tipo de pedido, preenchendo o campo de filtro.

Validações e Saídas

Em Produtos e Serviços\Vitrine\Vitrines, no link Log de Integração Marketplace, podem ser consultadas as integrações de etiquetas que foram realizadas.

Na tela de logs de integração, o usuário poderá verificar as integrações das datas de entrega, das CFOPs e das etiquetas de entrega.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium_eco_active_linxio.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Para maiores informações sobre a configuração do Linx I/O, acesse o link:

https://share.linx.com.br/pages/viewpage.action?pageId=200503810

Em Produtos e Serviços\Vitrine:
Selecione a vitrine que irá realizar as vendas, na guia Vitrine, localize o campo Exportador e preencha com a opção Linx I/O.
Acesse o link Configurações Adicionais, da vitrine configurada com o exportador Linx I/O, e preencha os campos com as informações da aplicação:

• Usuário
• Senha
• ID da aplicação

Atenção! Do lado do Smart Sales também são necessárias as configurações de credenciais. Para obter informações sobre configurações e utilização do sistema, acesse o link:

https://share.linx.com.br/display/RESHPUBNEW/Smart+Sales

Entradas

Quando o pedido for confirmado pelo Smart Sales, a informação será integrada no e-Millennium, através da vitrine I/O. O cliente relacionado ao pedido de venda também deverá ser integrado e cadastrado no e-Millennium.

Publicação da vitrine
Em Produtos e Serviços\Vitrine, no link Ações, selecione a opção Publicar.
Na publicação da vitrine, o e-Millennium irá disponibilizar as informações necessárias para a realização das vendas no Smart Sales, que posteriormente integrará os pedidos gerados por estas vendas.
Itens a serem integrados:
a. Produtos
b. SKUs
c. Estoques
d. Preços
e. Filiais

Validações e Saídas

Após a integração do pedido de venda recebido do Smart Sales, os processos deverão ocorrer da mesma forma como qualquer outra plataforma, de acordo com o workflow definido para a empresa.

Parâmetros

• O módulo de integração Millenium!ldk tem que estar ativo.

Pré-requisitos

• Emissão dos documentos fiscais de venda: NF-e (com certificado digital devidamente instalado), NFS-e, NFC-e ou Cupom Fiscal.

Fluxo das Informações

O fluxo das informações ― da coleta, na sua origem, passando pelo envio, até a sua disponibilização no Linx Data Lake ― acontece de acordo com as etapas abaixo:

1. O cliente realiza uma venda a partir do Smart POS, PDV Omni, PDV Mobile, Linx Commerce ou outra solução que esteja integrada ao e-Millennium;
2. O backoffice e-Millennium recebe e processa as informações da movimentação;
3. O sistema verifica se as informações (por exemplo: cliente, produto) já estão cadastradas;
4. Finalizada a movimentação de venda, os dados são enviados ao Linx Data Lake por meio do módulo de integração Millenium!ldk.

Observação: a atualização do Data Lake é controlada por um schedule (agendador) e realizada automaticamente a cada 60 minutos (ou tempo definido pelo usuário), a partir de movimento de venda concretizado/completo no e-Millennium. O envio dos dados também pode ser feito de forma manual, por meio do método MILLENIUM!LDK.VENDAS.EnviarTodas.

Fluxo de dados no Linx Data Lake

Parâmetros

• Instalar o módulo millenium!lbcadastro.minst ou millenium!sintegra.minst (dependendo do serviço utilizado para consulta de Inscrição Estadual, ou seja, Multit ou Sintegra). Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

• Definir o comportamento do sistema, em relação à consulta de Inscrição Estadual e inclusão de cliente, em uma integração de pedido de venda, para a plataforma Multit. Para isso:

1. Acesse a tela Configurações Gerais pelo caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais;
2. No menu lateral, clique em Comercial > Multit;
3. No campo Consulta Inscrição Estadual, selecione uma das três opções disponíveis: Consulta e Inclui Cliente, Consulta e Não Inclui Cliente e Não Consulta;
4. Se a opção for Consulta e Inclui Cliente, o e-Millennium irá ignorar erro em caso de indisponibilidade do Multit e incluirá o cliente no sistema;

Observação: para a consulta é obrigatório o preenchimento dos campos do gerador (Cadastro de Cliente) CNPJ e UF IE.

1. Ao clicar em Consulta e Inclui Cliente, serão habilitados os campos Token e URL;
2. Informe o token cadastrado no Multit;
3. Informe a URL de consulta do serviço Multit;
4. Clique em Salvar configurações;

Se a opção for Consulta e Não Inclui Cliente, o e-Millennium irá exibir erro em caso de indisponibilidade do Multit e não incluirá o cliente no sistema;

Observação: para a consulta é obrigatório o preenchimento dos campos do gerador (Cadastro de Cliente) CNPJ e UF IE.

1. Ao clicar em Consulta e Não Inclui Cliente, serão habilitados os campos Token e URL;
2. Informe o token cadastrado no Multit;
3. Informe a URL de consulta do serviço Multit;
4. Clique em Salvar configurações;

Se a opção for Não Consulta, o e-Millennium manterá o comportamento atual do sistema, sem consulta à API;

Clique em Salvar configurações.

Definir o comportamento do sistema, em relação à consulta de Inscrição Estadual e inclusão de cliente, em uma integração de pedido de venda, para a plataforma Sintegra. Para isso:

1. Acesse a tela Configurações Gerais pelo caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais;
2. No menu lateral, clique em Comercial > Sintegra;
3. No campo Consulta Inscrição Estadual, selecione uma das três opções disponíveis: Consulta e Inclui Cliente, Consulta e Não Inclui Cliente e Não Consulta;
4. Se a opção for Consulta e Inclui Cliente, o e-Millennium irá ignorar erro em caso de indisponibilidade do Sintegra e incluirá o cliente no sistema;
5. Ao clicar em Consulta e Inclui Cliente, será habilitado o campo Token;
6. Informe o token cadastrado no Sintegra;
7. Clique em Salvar configurações.

1. Se a opção for Consulta e Não Inclui Cliente, o e-Millennium irá exibir erro em caso de indisponibilidade do Sintegra e não incluirá o cliente no sistema;
2. Ao clicar em Consulta e Não Inclui Cliente, será habilitado o campo Token;
3. Informe o token cadastrado no Sintegra;
4. Clique em Salvar configurações.

Se a opção for Não Consulta, o e-Millennium manterá o comportamento atual (já existente) do sistema, sem consulta à API;

Clique em Salvar configurações.

Entradas

Módulo Multit
Consulta e Inclui Cliente
Nesta configuração, o e-Millennium ignora erro em caso de indisponibilidade do Multit e inclui o cliente no sistema. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Listar Clientes pelo caminho: Financeiro > Receber > Cadastros > Clientes;
2. Busque o cliente. Use os filtros à esquerda da tela e clique em Procurar (ou clique apenas em Procurar para visualizar todos os clientes).
3. O registro é retornado com a IE informada.

Lembrando que, nesta configuração (Consulta e Inclui Cliente), caso ocorra algum erro durante a consulta – por exemplo, CNPJ inválido –, o sistema deverá inserir/alterar o cliente, sem atualizar a informação de IE.

Consulta e Não Inclui Cliente
Nesta configuração, o e-Millennium exibe erro em caso de indisponibilidade do Multit e não inclui o cliente no sistema. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Listar Clientes pelo caminho: Financeiro > Receber > Cadastros > Clientes;
2. Busque o cliente. Use os filtros à esquerda da tela e clique em Procurar (ou clique apenas em Procurar para visualizar todos os clientes).
3. Caso não aconteça nenhum erro durante a consulta, o sistema irá inserir/alterar o cliente, atualizando a informação de IE.
4. Lembrando que, nesta configuração (Consulta e Não Inclui Cliente), caso ocorra algum erro durante a consulta – por exemplo, CNPJ inválido –, o sistema não irá inserir/alterar o cliente.

Não Consulta
Nesta configuração, o e-Millennium mantém o comportamento atual (já existente) do sistema, sem consulta à API. Para configurar o recurso, acompanhe as etapas abaixo:

Nesta configuração (Não Consulta), o sistema não realizará a consulta, portanto, o cliente será inserido/alterado sem a informação de IE.

Módulo Sintegra
Consulta e Inclui Cliente
Nesta configuração, o e-Millennium ignora erro em caso de indisponibilidade do Sintegra e inclui o cliente no sistema. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Listar Clientes pelo caminho: Financeiro > Receber > Cadastros > Clientes;
2. Busque o cliente. Use os filtros à esquerda da tela e clique em Procurar (ou clique apenas em Procurar para visualizar todos os clientes).
3. O registro é retornado com a IE informada.

Lembrando que, nesta configuração (Consulta e Inclui Cliente), caso ocorra algum erro durante a consulta – por exemplo, CNPJ inválido –, o sistema deverá inserir/alterar o cliente, sem atualizar a informação de IE.

Consulta e Não Inclui Cliente
Nesta configuração, o e-Millennium exibe erro em caso de indisponibilidade do Sintegra e não inclui o cliente no sistema. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Listar Clientes pelo caminho: Financeiro > Receber > Cadastros > Clientes;
2. Busque o cliente. Use os filtros à esquerda da tela e clique em Procurar (ou clique apenas em Procurar para visualizar todos os clientes).
3. Caso não aconteça nenhum erro durante a consulta, o sistema irá inserir/alterar o cliente, atualizando a informação de IE.
4. Lembrando que, nesta configuração (Consulta e Não Inclui Cliente), caso ocorra algum erro durante a consulta – por exemplo, CNPJ inválido –, o sistema não irá inserir/alterar o cliente.

Não Consulta
Nesta configuração, o e-Millennium mantém o comportamento atual (já existente) do sistema, sem consulta à API. Para configurar o recurso, acompanhe as etapas abaixo:

Nesta configuração (Não Consulta), o sistema não realizará a consulta, portanto, o cliente será inserido/alterado sem a informação de IE.

Parâmetros

• Instale os módulos millenium_omni.minst e millenium_gp_stone_api_connect.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

• Configure a chave secreta para a comunicação com a API Stone API Connect. Para isso, siga as etapas abaixo:

Acesse a tela Configurações Gerais pelo caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais;
No menu lateral, clique em Stone Invoice Layer;
Na guia Geral, inclua a Secret key (esta 'chave secreta' é disponibilizada na contratação do serviço);

Em seguida, na guia Filiais, inclua, no grid Configuração por filiais, as filiais e suas respectivas secret keys (chaves secretas);

Configure o provedor de pagamentos que será utilizado como TEF, os números de série dos terminais de pagamento e o tipo de parcela utilizado em pagamentos, seguindo as orientações abaixo:

Acesse o módulo PDV Omni e, no menu lateral, clique em Configurações;
Na tela de Configurações, no campo Tipo do Pinpad, informe a opção stone-api-connect;
Informe os Números de série dos terminais (Pin Pad);
Selecione o Tipo de parcela;
Clique em Salvar.

Entradas

Pagamento no PDV Omni
Para efetuar um pagamento pelo PDV Omni, siga os passos abaixo:
Acesse o módulo PDV Omni. Em seguida, no menu lateral, clique em Omni Store;
Selecione os itens desejados e avance para a finalização do pedido;
Na tela de pagamento, indique o tipo de pagamento, entre débito ou crédito, vinculado ao provedor stone-api-connect.

Ao finalizar o pedido, será aberta uma caixa de diálogo que aguardará a realização do pagamento no terminal POS.

Atenção! Caso os pedidos não sejam carregados na maquininha, acesse pelo ícone Home>Outros itens e verifique se a opção PAGAMENTOS está selecionada. Dessa forma, o equipamento ficará aguardando para receber os pedidos das vendas e, na sequência, pelos respectivos pagamento.

Na caixa de diálogo também há um botão para o cancelamento da operação. Clicando sobre ele, será apresentada uma nova caixa de diálogo com uma mensagem de confirmação do cancelamento e dois botões: Tentar novamente e Voltar para a venda.

Observação: ao cancelar a operação, também será necessário cancelar no terminal de pagamento POS.

Parâmetros

O Destinatário da nota fiscal deve estar localizado no estado do Rio de Janeiro - RJ
Em Controladoria\Fiscal\Cadastros, deve ser cadastrado e configurado um CFOP específico para ser usado neste tipo de operação de venda.
Em Utilitários\Administrador\Empresas\Filiais, na guia Tributação, configurar os parâmetros:

• NÃO Calcular FCP – CALCULAR Sempre
• NÃO Calcular FCPST – CALCULAR Sempre

Entradas

Em Vendas\Status NFe, faça uma consulta, verifique se a nota fiscal está autorizada pela SEFAZ e a seguir faça a impressão da guia.

Em Vendas\Impressão de Documentos, preencha os filtros para listar as notas que estiverem prontas para a emissão das guias de recolhimento:

• Tipo de Documento- GNRE Partilha
• Tipo de Operação- GNRE de Partilha por Operação
• Data Inicial e Final (para consulta)
• Tipo de Data para Vencimento da GNRE (deve ser definida pela empresa, conforme suas normas internas)
• Data Pagamento da guia GNRE
• Tipo de Gerador- Cliente
• Impresso - Desligado

Clique em Gerar Boletos Novos e aguarde a impressão.

Validações e Saídas

No arquivo XML gerado é possível ver os valores lançados nas tags respectivas.

Parâmetros

Configurando o tipo de pedido
Para configurar o tipo de pedido, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Lista Tipos Pedido pelo caminho: Vendas > Cadastros > Tipos de Pedido;
2. Busque o tipo de pedido que será utilizado na operação. Use o campo Descrição e clique em Procurar (ou clique apenas em Procurar para visualizar todos os tipos de pedido). Selecione o tipo de pedido. Em seguida, dê duplo clique sobre ele ou clique no botão Altera Tipo de Pedido;
3. Na tela Altera Tipo de Pedido, guia Geral, seção Eventos Automáticos, no campo Evento para Faturamento Automático de Pré-faturamentos, selecione o evento para utilizar no processo.
4. Por fim, clique em Salvar.

Entradas

Incluindo o pedido de venda
Para incluir o pedido de venda, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Pedido de Venda pelo caminho: Vendas > Pedido de Venda;
2. Clique no botão Inclui Pedido de Venda;
3. Na tela Inclui pedido de venda, guia Geral, preencha os campos: Filial, Cliente, Data Entrega e endereço;
4. No grid de Produtos preencha as colunas Código e Quantidade;
5. No complemento do pedido, defina as Condições de Pagto, a Modalidade de Frete e a Transportadora e, na seção Situação, habilite a flag Aprovado;
6. Clique em Efetivar.

Incluindo o pré-faturamento
Nesta etapa, você deve incluir o pré-faturamento. Veja abaixo:

1. Acesse a tela Pré-faturamento de Saída pelo caminho: Logística > Expedição > Pré-Faturamento de Saída;
2. Clique no botão Inclui Pré-Faturamento;
3. Na tela Inclui Pré-Faturamento, informe os campos Cliente e Pedido;
4. Selecione todos os produtos do pedido de venda;
5. Clique em Efetivar.

Liberando o pré-faturamento para conferência automática
Para liberar o pré-faturamento para conferência automática, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Pré-Faturamentos de Saída (Logística > Expedição > Pré-Faturamento de Saída);
2. Filtre o pré-faturamento, informando a Data Inicial e a Data Final;
3. Mantenha a flag Entregue desmarcada;
4. No campo Conferência Automática selecione Não Conferir;
5. Mantenha a flag Conferência Automática Suspensa desmarcada;
6. O pré-faturamento será exibido.

Neste momento, a API irá chamar o método MILLENIUM_LOG.PICKING.LiberaParaConferenciaAutomatica. Esse método irá marcar esse pré-faturamento como conferido e alterar o status dele para Aguardando Conferência Automática. Também criará uma movimentação de venda no evento definido no tipo de pedido.
Observação: esse processo é executado de acordo com o tempo definido no scheduler.

Observação: após o processamento, o campo nota no pré-faturamento deverá estar com o valor -1. Esse processo é executado de acordo com o tempo definido no scheduler.

Finalizando a conferência
Para finalizar a conferência, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Pré-Faturamento de Saída (Logística > Expedição > Pré-Faturamento de Saída);
2. Filtre o pré-faturamento, informando a Data Inicial e a Data Final;
3. Mantenha a flag Entregue desmarcada;
4. No campo Conferência Automática, selecione Aguardando Finalizar Conferência;
5. Mantenha a flag Conferência Automática Suspensa desmarcada.
6. O pré-faturamento será exibido.

Nesse momento, deverá ser chamada a API MILLENIUM_LOG.PICKING.FINALIZACONFERENCIA. Após isso, o pré-faturamento ficará com o status Aguardando Envio Sefaz, receberá as informações de volume e peso e estará liberado para a emissão da nota fiscal.

Faturamento – Aguardando Envio Sefaz
Para realizar o faturamento, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Pré-Faturamento de Saída (Logística > Expedição > Pré-Faturamento de Saída);
2. Filtre o pré-faturamento, informando a Data Inicial e a Data Final;
3. Mantenha a flag Entregue desmarcada;
4. No campo Conferência Automática, selecione Aguardando Envio Sefaz;
5. Mantenha a flag Conferência Automática Suspensa desmarcada.
6. O pré-faturamento será exibido.

Validações e Saídas

Enviando a nota para a Sefaz
Neste momento, deverá ser chamada a terceira API MILLENIUM_LOG.PICKING.FATURAR. Ela irá gerar e transmitir a nota fiscal para a Sefaz.
No campo Conferência Automática, selecione Enviado Sefaz. Veja que a NF terá nova numeração.

Verificando a nota fiscal
Para conferir a emissão da nota fiscal, acesse a tela Status de NFe (Vendas/Status de NFe) e realize o filtro de busca.

Opções da Operação

Cancelamento e divergência em pré-faturamento
Caso um pré-faturamento apresente divergências, devido, por exemplo, a falta de estoque, foram implementados os recursos abaixo:
1º. Na API MILLENIUM_LOG.PICKING.LiberaParaConferenciaAutomatica, caso o pedido de venda não esteja aprovado, o sistema travará o processo, não permitindo liberar para conferência;
2º. Na API MILLENIUM_LOG.PICKING.FINALIZACONFERENCIA, antes da exclusão do movimento, a baixa dos títulos será cancelada automaticamente pelo sistema.
Veja, abaixo, como proceder. Lembrando que, na etapa 'Criando um pedido de venda', o pedido de venda deve estar com a flag Aprovado marcada. Do contrário, na etapa da Liberação para Conferência Automática, o sistema apresentará mensagem de erro, informando que o pedido de venda não foi aprovado.

Liberando para conferência automática
Nesta etapa, a API MILLENIUM_LOG.PICKING.LiberaParaConferenciaAutomatica deve chamar o método que irá marcar esse pré-faturamento como conferido e alterar o status dele para Aguardando Conferência Automática. Também criará uma movimentação de venda no evento definido no tipo de pedido.
Porém, caso o pedido de venda não esteja aprovado, em função de alguma divergência, o sistema travará o processo, não permitindo liberar para conferência e apresentará a seguinte mensagem: "Pré-faturamento xyz ainda não foi conferido... Existem divergências; necessário executar uma ação sobre essa divergência".
O alerta, portanto, informará a divergência no pré-faturamento e que será necessário resolvê-la manualmente. Para isso, acompanhe as etapas abaixo.

Finalizando a conferência com divergência
A API MILLENIUM_LOG.PICKING.FINALIZACONFERENCIA é chamada na etapa Finalizando a Conferência. Após isso, o pré-faturamento fica com o status Aguardando Envio Sefaz, recebe as informações de volume e peso e está liberado para a emissão da nota fiscal (ver item Finalizando a conferência neste manual).
Mas, caso haja divergência, antes da exclusão do movimento, a baixa dos títulos será cancelada automaticamente pelo sistema. Consultando o pré-faturamento (no nosso exemplo, 00418), na tela Lista Pré-Faturamento de Saída (Logística > Expedição > Pré-Faturamento de Saída), veja que a caixa de seleção Divergência estará marcada.

Ações sobre divergência
Para definir uma determinada ação sobre a divergência, siga os seguintes passos:

1. Acesse a tela Lista Pré-Faturamento de Saída (Logística > Expedição > Pré-Faturamento de Saída);
2. Na tela Lista Pré-Faturamento de Saída, selecione o pré-faturamento (no nosso exemplo, 00418);
3. Clique em Ações/Ações sobre Divergência;
4. No campo Ação, selecione a ação Cancelar a divergência no pré-faturamento e no pedido;

Por fim, clique em Efetivar.

Consultando novamente, o pré-faturamento estará com a caixa de seleção Divergência desmarcada e com o valor da Quantidade alterada.

Siga com a etapa de Faturamento – Aguardando Envio Sefaz.
Observação: caso no campo Ação, você selecione a ação Cancelar o pedido inteiro, na tela Listar Pedidos de Venda e Listas de Casamento, na coluna Cancelado, o pedido aparecerá como Cancelado Total.

Enviando a nota para a Sefaz
Neste momento, deverá ser chamada a terceira API MILLENIUM_LOG.PICKING.FATURAR, que irá gerar e transmitir a nota fiscal para a Sefaz.

Parâmetros

• Instalar o módulo millenium!mpositivo.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

Entradas

Configurando o marketplace Mercado Livre
Para realizar a configuração do marketplace Mercado Livre, siga os passos abaixo:

Acesse a tela Lista de Vitrines pelo caminho: Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines;

Busque a vitrine desejada. Use os filtros à esquerda da tela e clique em Procurar (ou clique apenas em Procurar para visualizar todas as vitrines). Selecione a vitrine.

Clique em Ações/Configuração Mercado Livre;

Na tela Configuração Mercado Livre, informe o Tipo de Pedido a ser tratado para a recuperação das etiquetas;

Clique em Efetivar.

Nesse momento, o sistema recupera a etiqueta de transporte do marketplace configurado e realiza a gravação das informações. Para isso, são executados os métodos:

MILLENIUM!MPOSITIVO.MARKETPLACE.ALINHARNUMEROPEDIDO e
MILLENIUM!MPOSITIVO.MARKETPLACE.ATUALIZARETIQUETA. Ambos estão no objeto MARKTPLACE do millenium!mpositivo.wts.

Validações e Saídas

Gerando a etiqueta
Verifique a etiqueta gerada, de acordo com o código do evento. Veja o exemplo:

Valide se a etiqueta está dentro do padrão e funcionando corretamente. Veja o exemplo:

Opções da Operação

Filtrando o tipo de pedido
Para filtrar o tipo de pedido, siga as etapas abaixo:

1. Acesse a tela Lista de Vitrines pelo caminho: Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines;
2. Busque a vitrine desejada. Use os filtros à esquerda da tela e clique em Procurar (ou clique apenas em Procurar para visualizar todas as vitrines). Selecione a vitrine.
3. Clique no botão Log de Integração Marktplace;
4. Será aberta a página Log de Integração Marktplace. Realize a configuração de filtragem, utilizando o campo Tipo Pedido.

Parâmetros

Habilitando a importação de pedidos
Para habilitar as flags Publicar no Servidor Atual e Importar Pedidos da vitrine VTEX, siga os passos abaixo:

Acesse a tela Lista de Vitrines pelo caminho: Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines;

Busque a vitrine desejada. Use os filtros à esquerda da tela e clique em Procurar (ou clique apenas em Procurar para visualizar todas as vitrines). Selecione a vitrine. Em seguida, dê duplo clique sobre ela ou clique no botão Alterar Vitrine.

Na página Alterar Vitrine, guia Vitrine, seção Configuração do servidor, habilite a flag Publicar no Servidor Atual;

Na seção Integração de Pedidos, habilite a flag Importar Pedidos;

Clique no botão Salvar.

Flag 'Recupera Número do Vale-Presente'
Para habilitar a flag Recupera Número do Vale-Presente na vitrine VTEX, siga as etapas abaixo:

Na tela Lista de Vitrines (Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines), busque a vitrine. Use os filtros à esquerda da tela e clique em Procurar (ou clique apenas em Procurar para visualizar todas as vitrines). Selecione a vitrine.

Clique em Ações/Configurações Adicionais;

Na tela Configurações VTEX (ACTIVE), guia Geral, seção Parâmetros de Integração, habilite a flag Recupera Número do Vale Presente;

Observação: este parâmetro habilita a recuperação automática do número do vale-presente/voucher e é adicionado no campo Cartão-Presente.

Clique em Executar.

Entradas

Consultando os pedidos de venda importados
Para consultar os pedidos de venda importados no e-Millennium, acesse a tela Listar Pedidos de Venda e Listas de Casamento pelo caminho: Vendas > Pedido de Venda. Busque os pedidos de venda importados, utilizando os filtros à esquerda da tela. Clique em Procurar.

Consultando os títulos a receber
Para consultar os títulos a receber, gerados no e-Millennium, a partir dos pedidos de venda importados, acesse a tela Consulta Receber pelo caminho: Financeiro > Receber > Títulos. Busque os títulos a receber, utilizando os filtros à esquerda da tela. Clique em Procurar.

Consultando o título a receber de um pedido
Na tela Consulta Receber (Financeiro > Receber > Títulos), busque o título a receber, utilizando os filtros à esquerda da tela. Em Documento, selecione o Tipo (PEDIDO DE VENDA). Será habilitado o campo Número. Inclua o número do documento (no nosso exemplo, 515221). Clique em Procurar.

Observação: o pedido 515221 utiliza o vale-presente número 6363646124610075065. Este 'código de resgate' é disponibilizado, na integração, pela VTEX ao e-Millennium, que grava a informação no campo Cartão Presente dos lançamentos financeiros. Veja, em Validações e Saídas, o título gerado a partir do pagamento com vale-presente.

Validações e Saídas

Cartão-presente gravado no lançamento
Para confirmar que o número do cartão-presente foi gravado no lançamento gerado pelo pagamento da venda, siga os passos abaixo:

Na tela Consulta Receber (Financeiro > Receber > Títulos), selecione o lançamento 515221/1;

Clique no botão Altera Título a Receber;

Na tela Alterar Título a Receber, guia Cobrança, Cheque e Repasse, podemos visualizar (imagem abaixo), na seção Cartão, o campo Cartão Presente preenchido. Este título está, portanto, relacionado ao pagamento com o cartão-presente número 6363646124610075065.

Na imagem abaixo, o arquivo JSON, no qual é disponibilizada a tag 'Redemption Code' ou 'Código de Resgate' (em destaque), no registro 'Giftcard'. Na integração com a plataforma VTEX, o e-Millennium grava esta informação (número) do vale-presente/voucher no campo Número Cartão do lançamento gerado pelo pagamento da venda.

Opções da Operação

Vale citar que o pagamento por meio de vale-presentes e vouchers da integração Gift Card da VTEX pode ser feito de forma híbrida. Por exemplo: um mesmo pedido pode ser pago com mais de um vale-presente/voucher ou com vale(s)-presente/voucher(s) juntamente com outro meio de pagamento (cartão de crédito etc.).
Dois ou mais vales-presente/vouchers também podem ser utilizados em mais de um pedido de venda. Nessa operação ainda é possível incluir um outro meio de pagamento. Veja, abaixo, o exemplo de um pedido de venda utilizando dois Gift Cards e mais um meio de pagamento:

Gift Cards e outro meio de pagamento
Neste exemplo, o pedido 515115 utiliza os vales-presentes 6363649455810138823 e 6363649732410138898 conforme tag giftCards do JSON 'Cenario_3_PEDIDO_515115_PEDIDO_MAIS_DE_UM GIFTCARD_E_OUTRO_MEIO_PAGTO'. Na tela Consulta Receber, abaixo, vemos os títulos a receber gerados no e-Millennium, a partir dos pedidos de venda importados.

Tela Alterar Título a Receber, guia Cobrança, Cheque e Repasse, com o título relacionado ao pagamento com o vale-presente 6363649732410138898.

Arquivo JSON com a tag 'Redemption Code' 6363649732410138898.

Tela Alterar Título a Receber, guia Cobrança, Cheque e Repasse, com o título relacionado ao pagamento com o vale-presente 6363649455810138823.

Arquivo JSON com a tag 'Redemption Code' 6363649455810138823.

Tela Alterar Título a Receber, guia Cobrança, Cheque e Repasse, com o título relacionado ao pagamento com cartão de crédito identificado na tag 'transactions' (logo abaixo da tag 'giftCards').

Gravando o número do voucher em pedidos híbridos
Outro recurso desenvolvido para esta customização permite que, na importação do(s) pedido(s) de venda, a informação (numeração) do vale-presente/voucher possa ser gravada em dois pedidos. Por exemplo: um para controle da loja e outro para separação dos itens no estoque.
Esse recurso vale para os casos de pedidos híbridos – ou seja, um voucher para dois pedidos ou dois vouchers para dois pedidos – e auxilia o usuário a identificar/relacionar os pedidos aos meios de pagamentos correspondentes. Veja, abaixo, nas tabelas do banco de dados, os registros dos vouchers nos dois cenários.

Cenário 1
Pedidos: VTX-505932-741 (SLR-1254850095058-03) e VTX-520937-811 (1254850095058-02)
Voucher: 6363642546510150272

Cenário 2
Pedidos: VTX-520945-811 (1254850977747-02) e VTX-505934-741 (SLR-1254850977747-03)
Vouchers: 6363644215510150334 e 6363646276210150346

Entradas

Em Produtos e Serviços\Vitrines, observe as alterações realizadas no menu principal do sistema:

Tela antes da conversão para o HTML Tela após a conversão para o HTML

Nos campos de filtros, selecione a vitrine na qual a manutenção será realizada. A seguir, selecione os produtos a serem excluídos e clique no link REMOVER PRODUTO. Vamos selecionar a vitrine OMNI e selecionar dois produtos para excluir: produtos 02 e 04.

Assim que o comando de remover é executado, o sistema emite uma mensagem de alerta, informando que a ação permite que seja removido apenas um item por vez.

Vamos desmarcar o produto 04 e tentar novamente.

Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso e faça uma nova consulta e observe que o produto 02 não está mais na listagem de produtos da vitrine OMNI.

Validações e Saídas

A conversão da tela de Remover Produto foi realizada com sucesso e o recurso está funcionando corretamente.

Parâmetros

Atenção: os métodos criados serão utilizados pelo cliente no workflow de acordo com a necessidade e os processos da empresa. Portanto, a criação/alteração do modelo de workflow deverá ser realizada pelo próprio solicitante, com recursos próprios ou com apoio do time de Serviços da Linx.

Entradas

Acessando os novos status
A tela Listar Ocorrências de Embarque é utilizada para atualizar as operações de embarque, de acordo com as informações recebidas pelas integrações. Acesse pelo caminho: Logística > Expedição > Ocorrências de Embarque.
Os novos status Em Devolução ao Remetente e Devolvido integram a lista de opções da Situação de Entrega. O usuário pode vincular esses status em suas ocorrências de embarque. Para isso, clique em Incluir Ocorrência de Embarque.

Preencha os campos Código, Descrição, Situação de Entrega e Gatway Frete. Clique em Salvar.

Atenção: o usuário deverá vincular em Logística > Expedição > Ocorrências de Embarque os respectivos códigos/descrições ao novos códigos (status) gerados.

Parâmetros

• Instale o módulo millenium!enfe.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

• Valide os dados bancários, realizando as seguintes configurações:

1. Acesse a tela Configurações Gerais pelo caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais;
2. No menu lateral, clique em Entrada Nota Fiscal Eletrônica;
3. Na guia NFe, Marque a opção Não Permite Entrada sem Dados Bancários;

Observação: com este parâmetro marcado, o sistema irá barrar o faturamento para recebimentos que não contenham os dados bancários informados previamente.

1. Salve as alterações.

Crie um tipo de pagamento para PIX, seguindo os passos abaixo:

1. Acesse a tela Lista Tipo de Pgto pelo caminho: Utilitários > Comercial > Tipo de Pagamento;
2. Clique em Inclui Tipo de Pagto;
3. Na tela Inclui Tipo de Pagto, guia Geral, campo Descrição, digite PIX;
4. No campo Tipo PagFor, selecione PIX;
5. Em PagFor - Tipo de Pagamento, selecione Fornecedores;
6. Salve o novo tipo de pagamento.
7. Em Utilitários > Comercial > Cadastros, deve ser incluída uma condição de pagamento para vincular ao tipo de pagamento cadastrado acima, para ser usada no faturamento da entrada do XML.

Entradas

Incluindo um título a pagar com PIX
Para incluir um título a pagar com o tipo de pagamento PIX, siga os passos abaixo:

Acesse a tela Consulta Pagar pelo caminho: Financeiro > Pagar > Títulos;

Clique em Inclui Título a Pagar;

Na guia Geral, informe os campos:

• Nº do Documento
• Filial
• Conta
• Tipo de Credor
• Credor
• Tipo de Pagto: PIX
• Valor Inicial:
• Valor em Moeda:

Na guia Cobrança e Cheque, informe os campos:

• Cobrança
• Tipos de Chave
• Chave

Clique em Efetivar.

Gerando o borderô PagFor
Para realizar a geração de um borderô PagFor, siga os passos abaixo:

Acesse a tela Listar Borderôs PagFor pelo caminho: Financeiro > Pagar > Borderô PagFor;

Clique em Incluir Borderô PagFor;

Na tela Incluir Borderô PagFor, guia Geral, preencha os campos:

• Código
• Descrição
• Banco
• Conta
• Carteira

Na guia Títulos, clique no ícone lupa.

Será aberta a tela Borderô Lançamentos.

Preencha os campos:

• Data Inicial e Final
• Filtrar por

Clique em Selecionar;

Selecione os títulos do tipo PIX listados;

Observação: os lotes de serviços de pagamentos com PIX devem ser enviados obrigatoriamente em arquivo separado das demais formas de pagamento. Sendo assim, não será permitido cadastrar borderôs com PIX misturados com outros tipos de pagamentos.

Clique em Ok e, em seguida, em Salvar, na tela Incluir Borderô PagFor.

Volte na tela Listar Borderôs PagFor (Financeiro > Pagar > Borderô PagFor) e selecione o borderô criado;

Clique em Outras Funções/Gera Pagfor;

Será aberta a tela Pagamento de Fornecedores. Preencha os campos:

• Borderô
• Cod Empresa
• Data Agendar

Clique em Gera Arquivo.

Importando o XML automático
Para realizar a importação e o faturamento do XML automático, siga as etapas abaixo:

Acesse a tela Lista Recebimentos pelo caminho: Logística > Recebimento > Recebimento de Embarque de Compra (Automático);

Clique em Outras Funções/Selecionar XML para Importação;

Defina a filial;

Clique no ícone lupa;

Selecione o arquivo XML e clique em Ok;Clique em Importar.

Após a importação, verifique na tela Lista Recebimentos em Logística > Recebimento > Recebimento de Embarque de Compra (Automático) que a NF-e apresentará, na coluna Log, a seguinte mensagem: "Não é permitida a entrada de fatura sem dados bancários".

Clique em Alterar Recebimento de Embarque de Compra;

Na guia Geral, seção Status, campo Status, selecione Liberado;

Na seção Configurações, selecione:

• Evento
• Condições de Pagto
• Conta
• Tipos de Chave
• Chave

Clique em Salvar.

Na tela Lista Recebimentos [Logística > Recebimento > Recebimento de Embarque de Compra (Automático)], clique em Outras Funções/Faturamento Automático;
Na tela Faturamento Automático Recebimento Mercadorias e Serviços, clique em Próximo;
Selecione a nota fiscal importada.

Clique em Próximo;
Na etapa Processar Recebimentos, clique em Processar;
Na tela Lista Recebimentos [Logística > Recebimento > Recebimento de Embarque de Compra (Automático)], verifique que o XML da nota fiscal foi faturado com sucesso.  

Validações e Saídas

Gerando os títulos
Realize a emissão de NF-e com o tipo de pagamento PIX, seguindo os passos abaixo:

Acesse a tela de Eventos pelo caminho: Vendas > Movimentações;

Clique no evento de faturamento correspondente;

Na tela do evento, preencha os campos do cabeçalho da nota (Filial, Conta e Cliente);

No grid de Produtos, preencha o campo Código do produto e CFOP;

No complemento da nota, defina a Modalidade de Frete e a Cond. de Pagto;

Clique em (F12) Efetivar;

Será aberta a tela para a finalização da operação comercial. Selecione a opção (F11) Imprimir uma nota;

Preencha os parâmetros necessários e clique em Próximo Passo;

Na tela do Financeiro, clique para adicionar as informações bancárias:

• Tipo de Chave
• Chave

Clique em Aceitar;

Clique em Próximo Passo e aguarde a emissão da NF-e;
Para verificar o título gerado, acesse a tela Consulta Pagar pelo caminho: Financeiro > Receber > Títulos;
Busque o título, informando, à esquerda da tela, os filtros abaixo:
•    Tipo Data
•    Datas Inicial e Final
•    Tipo de Devedor
Mantenha a flag Efetuado na posição nula;
Clique em Procurar;
Selecione o título;
Clique no botão Altere o Título a Receber;
Na guia Cobrança, Cheque e Repasse, verifique que as informações de PIX cadastradas constam corretamente.
 

Parâmetros

Instalar os módulos millenium!analiseB2B.minst e millenium_eco!analiseB2B.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Produtos e Serviços\Vitrine\Vitrines, na tela de consulta de vitrines, preencha o campo de filtro Exportador selecionando a opção Vtex.
No link Configurações adicionais, na aba Geral, localize os campos para Integração via Web Service e preencha os campos para conexão:

• Usuário
• Senha

Entradas

Análise de Perfil e-Commerce
1º. Passo Configuração
Em Vendas\Cadastros\Configuração de Análise de Perfil (e-commerce) B2B/Atacado.
Nessa tela devem ser selecionados a vitrine para a qual a análise será feita e no campo Perfil Bloqueado, deve ser informado um código numérico, a ser definido pela empresa, que identificará os perfis não aprovado para as vendas B.

Atenção! Os dois campos são de preenchimento obrigatório, para fins de análise.

A seguir, preencha os perfis a serem liberados para realizar as compras no modelo B2B, preenchendo um código e uma descrição.
Efetive para salvar as configurações feitas.

2º. Passo Realização da análise

Somente após definir as configurações, o usuário poderá realizar a análise, caso contrário o sistema não terá como atribuir as aprovações para os perfis.
Em Vendas\Cadastros\Análise de Perfil de Clientes (e-Commerce)
Os clientes serão integrados no e-Millennium via API, seja inclusão ou alteração, sempre com o status Pendente. Então, preencha o campo com essa opção Pendente, selecione o cliente e clique em Próximo.

Na tela seguinte, altere o status do cliente para aprovado e selecione o percentual para aprovação e clique em Próximo.

Feito isso, uma rotina automática do sistema (scheduler) irá executar um método que enviará as informações para a plataforma VTEX.
Como pode ser visto no log da imagem abaixo, será enviado para VTEX o perfil configurado no e-Millennium, código 1 para os aprovados e o bloqueado irá com o número configurado anteriormente na tela de configuração de perfil.

Outras formas de bloqueio para perfil dos clientes
Existem duas outras maneiras onde o cliente mesmo que aprovado anteriormente seja bloqueado, são elas:
- Clientes com a última venda datada em mais de 90 dias;
- Clientes com a flag "bloqueia vendas" ligada, no cadastro do e-Millennium.

Atenção! Nesses casos o sistema fará o bloqueio automaticamente, mesmo que o usuário tenha feito a aprovação.

Validações e Saídas

O envio dos status de aprovação ou reprovação dos clientes para as vendas no modelo B2B será realizado pela API e poderá ser confirmado nos logs de integração.

Parâmetros

Instalar o programa BM_NFSe.exe, para ativar a emissão de notas de serviço no sistema;
• Instalar o certificado de emissão das NFSe na máquina onde as notas serão emitidas;
• Em Utilitários > Administrador > Configurações Gerais, menu lateral Comercial/Nota Fiscal Eletrônica, guia Danfe, selecionar o certificado digital instalado para emissão de NFSe;
• Em Utilitários > Administrador > Eventos, cadastrar um evento para faturamento de serviço, sendo:

1. Na guia Geral, no campo Tipo de Produto, selecione a opção Serviço;
2. Na guia Fiscal, no campo Modelo NF Padrão, selecione o modelo 00 Nota Fiscal de Serviço;
3. Na guia Logística, no campo Influência no Estoque, selecione a opção N. Influi.

• Em Produtos e Serviços > Serviços, ter serviços cadastrados no sistema. Para isso, na guia Fiscal:

Localize o campo Município Homologado e selecione a opção Santana de Parnaíba;

Preencha os campos referentes às informações do serviço prestado.

Os demais campos deste cadastro devem ser preenchidos de acordo com as características fiscais da empresa emitente, em conformidade com a prefeitura do município de Santana de Parnaíba.

• Em Utilitários > Empresa > Filiais, selecionar a filial responsável pela emissão das NFSe:

1. Na guia Geral, preencher o campo Inscrição Municipal;
2. Na guia Tributação, ligue o parâmetro Utiliza Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. Serão habilitados novos campos;
3. No campo Ambiente, selecione a opção Produção (após a realização dos testes de emissão);
4. Na guia Tarefas, preencha o campo Dados Extras NFSE com a senha de acesso ao portal da prefeitura.

Observação: a prefeitura de Santana de Parnaíba não dispõe de ambiente de homologação. Apenas o de produção.

Validações e Saídas

Teste de emissão da NFSe
Antes de iniciar a emissão das notas fiscais de serviço, é sempre interessante realizar testes de emissão no ambiente de homologação disponibilizado pelo próprio município. Porém, a prefeitura de Santana de Parnaíba não dispõe de ambiente de homologação, para a emissão de notas fiscais de testes.
Neste caso, sugerimos que o usuário utilize o ambiente de produção, lançando valores bem baixos, por exemplo, R$ 2,00, e, depois, cancele a nota. Apenas não esqueça de observar o prazo de cancelamento permitido pela prefeitura. Após a realização dos testes, se tudo estiver correto, a empresa pode começar a emitir as notas 'oficialmente'.
Acompanhe nosso exemplo abaixo:

Crie uma movimentação de serviços (Vendas > Movimentações)

Informe os campos obrigatórios (Filial, Cliente, Produto, Preço, Cond. de Pagto);

Clique em Efetivar;

Será aberta a tela para a finalização da operação comercial;

Preencha os parâmetros necessários e siga os passos para a emissão da nota;

Visualização da NFS-e.

Cancelamento de NFSe
Para cancelar uma nota fiscal eletrônica, basta acessar a página Status de NFe (Vendas > Status de NFe), selecionar a nota desejada e clicar em Cancela NFe.

Opções da Operação

Pesquisa e impressão de notas emitidas
No site da Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba, é possível pesquisar e imprimir as notas fiscais de serviços emitidas e visualizar as notas canceladas.

Parâmetros

Instalar o módulo millenium_eco!m3Irmas.minst e millenium_eco_active_ezcore!m3Irmas.minst (estes módulos estão na pasta custom). Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.
Em Produtos e Serviços\Vitrine{color}Vitrines, na tela de consulta preencha o campo de filtro Exportador com a opção EZCORE(LINXCOMMERCE) para listar somente as vitrines desta plataforma e selecione a vitrine que publicará os produtos. Na guia Vitrine configure os parâmetros:
* Publicar no servidor atual- ligar

• Publicar produtos - ligar
• Atualiza estoque e preços- selecione a opção Atualiza estoque e preço

Entradas

Consultando Estoque dos produtos
Em Logística\Estoque\Consulta de Estoque, observe que a quantidade dos produtos é armazenada em metros.

Consultando os preços dos produtos
Em Produtos e Serviços\Vitrine\Vitrine de Produtos, observe que os preços estão lançados na vitrine também por metro.

Exportando preços de produtos para o site
Em Produtos e Serviços\Vitrine\Vitrines, faça uma busca, selecione a vitrine a ser exportada para a plataforma e, no link Ações, clique na opção Publicar.

Selecione a opção Preços e mande executar.

Após a exportação dos produtos na plataforma, é possível verificar nos logs da integração que as quantidades dos produtos foram multiplicadas por 100, dessa forma enviando as quantidades em centímetros.
Acesse no diretório
C:\wts\trace\wtsBrokerLogExportEstoqueEZCORE_101 e C:\wts\trace\wtsBrokerLogExportPrecoEZCORE_101

Os preços dos produtos exportados foram divididos por 100, conforme pode ser verificado na tabela de logs de integração, no diretório:
C:\trace\wtsBrokerLogExportPrecoEZCORE_101

Validações e Saídas

Em Vendas\Pedidos de vendas, na integração dos pedidos baixados do site, as quantidades são integradas em metros e os preços são multiplicados por 100.

Parâmetros

Para configurar a Operação de Conferência, será necessário estar com a "Filial" configurada no e-Millennium, e acessar o WMS e "Coletor de Dados";

1. Após acessar o Coletor com Login e Senha, procure pelo Link: "2.9 – Conferência de Documento Fiscal";

Observação: Deverá ser indicada uma chave NF-e válida.

Entradas

Conferência de Documento Fiscal

1. Ao acessar a tela do Evento de Conferência de Documento Fiscal, serão carregadas as informações;
2. Disponibilizado o campo "Quantidade", conforme grifado na imagem abaixo;

Validações e Saídas

Alterada a operação de conferência de documentos fiscais no Coletor de Dados que lista produtos relacionados ao documento fiscal que está sendo conferido, exibindo em uma nova coluna a quantidade original do produto nele contido.

Parâmetros

• Instalar os módulos linx.minst e millenium!linx.minst. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

• Habilitar o item LINX, da tela Configurações Gerais, no Gerenciador de Usuários, acessando caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais.

Entradas

Configurando o servidor
Para configurar o servidor do Linx ERP, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Configurações Gerais pelo caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais;
2. No menu lateral esquerdo, clique em LINX;
3. No campo Servidor, informe o endereço do seu servidor;
4. Clique em Salvar Configurações.

Configurando a integração
Para configurar a integração, siga as seguintes etapas:

1. Acesse a tela Lista Configurações Integração Linx pelo caminho: Utilitários > Linx > Configurações;
2. Busque a filial e selecione-a;
3. Clique no botão Alterar;
4. Na guia Geral, informe:

• Filial
• Loja
• Operação de Venda
• Tabelas de Preço
• Vendedor
• Usuário
• Código Cliente
• Tipos barra
• Terminal

Clique em Salvar.

Observação: para salvar as configurações da integração, é necessário que pelo menos uma integração esteja marcada. Veja o exemplo abaixo, na guia Integrações.

Inutilizando a NFe
Para inutilizar a NFe, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Status de NFe pelo caminho: Vendas > Status de NFe;
2. Clique em Outra Funções / Inutiliza NFE's;
3. Preencha os campos:

• Filial
• Ano
• Série
• Número Inicial
• Número Final
• Justificativa

Atenção: para a inutilização da NFe (modelo 55) é necessário informar a justificativa com pelo menos 15 caracteres (letras ou números ou símbolos).

Clique em Executar.

Validações e Saídas

Consultando a lista de envios no e-Millennium
Para consultar os registros (NFe's inutilizadas) na lista de fila de envios, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Listar fila de envios LinxERP pelo caminho: Utilitários > Linx > ERP > Fila de Envios;
2. Nos filtros à esquerda da tela, defina as datas inicial e final com base na data em que o registro foi criado;
3. Em Tipo Fila, selecione a opção Notas inutilizadas;

Clique em Procurar.

Conferência da lista de envios
No banco de dados do e-Millennium, é possível conferir se foi realizado um registro na lista de envios referente às notas inutilizadas.

Envio das notas para o ERP
Todas as notas inutilizadas são enviadas automaticamente para o Linx ERP, conforme programação do scheduler (agendador).

Consulta ao registro do ERP
No banco de dados do Linx ERP, é possível verificar se as notas inutilizadas foram registradas consultando três tabelas:

LOJA_NOTA_FISCAL

LOJA_NOTA_FISCAL_ITEM

LOJA_NOTA_FISCAL_IMPOSTO

Parâmetros

Configurando o servidor
Para habilitar as flags Publicar no Servidor Atual da vitrine VTEX, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Lista de Vitrines pelo caminho: Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines;
2. Busque a vitrine desejada. Use os filtros à esquerda da tela e clique em Procurar (ou clique apenas em Procurar para visualizar todas as vitrines). Selecione a vitrine. Em seguida, dê duplo clique sobre ela ou clique no botão Alterar Vitrine.
3. Na tela Alterar Vitrine, guia Vitrine, seção Configuração do servidor, habilite a flag Publicar no Servidor Atual;
4. Clique em Salvar.

Permitindo excluir as especificações
Para habilitar o parâmetro que permite excluir as especificações da plataforma VTEX, siga as etapas abaixo:

1. Acesse a tela Lista de Vitrines pelo caminho: Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines;
2. Busque a vitrine desejada. Use os filtros à esquerda da tela e clique em Procurar (ou clique apenas em Procurar para visualizar todas as vitrines). Selecione a vitrine;
3. Clique em Ações/Configurações adicionais;
4. Será aberta a tela Configuração VTEX;
5. Na guia Geral, seção Parâmetros de Integração, habilite a flag Permite Excluir Especificações;

Clique em Salvar.

Observação: com o parâmetro Permite Excluir Especificações ligado, na integração, toda especificação do produto encontrada na plataforma VTEX será excluída para que, então, seja realizado o envio das especificações existentes no e-Millennium.

Importante: qualquer especificação vinculada ao produto diretamente na VTEX será automaticamente excluída com o parâmetro Permite Excluir Especificações habilitado.

Entradas

Consultando as especificações dos produtos
Para consultar as especificações dos produtos na Vitrine de Produtos no e-Millennium, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Vitrine de Produtos pelo caminho: Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrine de Produtos;
2. Selecione a vitrine. Serão apresentadas, na tela, as seções Categorias, Produtos e Detalhes do Produto;
3. Na seção Produtos, selecione o produto;
4. Na seção Detalhes do Produto, guia Especificações, é possível visualizar as respectivas especificações do produto.

Observação: exclua, altere ou crie novas especificações na tela Listar Especificações. Acesse pelo caminho: Produtos e Serviços > Cadastros > Especificações.
Para incluir ou excluir uma especificação de um produto, acesse a tela Listar Produtos com Filtro pelo caminho: Produtos e Serviços > Produtos / Alterar Produto Acabado.

Exportando a vitrine do e-Millennium para a VTEX
Com o parâmetro Permite Excluir Especificações habilitado, realize a exportação da vitrine do e-MIllennium para a VTEX. Para isso, acesse a página Lista de Vitrines pelo caminho: Produtos e Serviços > Vitrine > Vitrines. Busque a vitrine desejada. Clique no botão Ações / Publicar.

Esse processo acionará a exclusão das especificações da plataforma VTEX antes do envio das existentes no e-Millennium. No final do processo de atualização/exportação, a consulta do produto na VTEX retornará as especificações de acordo com as que estão cadastradas no e-Millennium.

Validações e Saídas

Avaliando o log da exportação, com a flag Permite Excluir Especificações ligada, vemos que todas as especificações dos produtos solicitados foram excluídas.

Já no log abaixo, com a flag Permite Excluir Especificações desligada, a exclusão de todas as especificações não acontece.

Parâmetros

Cadastro de CFOP
Para utilizar a customização, é necessário a instalação da versão a partir da 5.98.3, configurado com os instaladores necessários que são:

1. modules/millenium/models-mdo/codigobarra.mdo
2. modules/millenium/models-mdo/movimento.mdo
3. modules/millenium/models-mdo/prefatvenda.mdo

Entradas

Acessando o campo

1. Acesse o sistema e-Millennium;
2. Clique no evento de Pré-Faturamento de Saída;
3. Na tela do evento, acesse o espaço do conteúdo do "Lote de Separação".
4. Verifique que os novos campos estarão disponíveis para consulta;

Validações e Saídas

Após a verificação dos dados na coluna adicionada, poderá dar sequência no Pré Faturamento de Saída

Parâmetros

• Instalar o módulo B5Sped.exe. Para informações sobre como fazer a instalação de módulos no e-Millennium acesse o Manual de instalação de módulos no e-Millennium.

• Ter um serviço de energia elétrica cadastrado para selecionar no evento de entrada.

• Ter um CFOP de consumo de energia elétrica cadastrado para selecionar no evento de entrada – perguntar para o contador da empresa qual a CFOP a ser usada.

• Criar um evento de entrada de nota fiscal de serviços para energia elétrica. Para isso, siga os passos abaixo:

1. Acesse a tela Lista Eventos com Filtro pelo caminho: Utilitários > Administrador > Eventos;
2. Na tela Lista Eventos com Filtro, clique em Incluir Evento;

Na tela Incluir Evento, guia Geral, preencha os campos:

• Código
• Descrição

Em Tipo de Produto, selecione a opção: SERVIÇO

Na seção Tipos, selecione as seguintes opções:

• Tipo de Evento: ENTRADA
• Tipo de Entrada: COMPRA
• Tipo de Interface: Clássica

Na guia Fiscal, habilite a flag Nf;

Observação: esta flag acionada informa ao sistema que o evento deverá imprimir uma nota fiscal no final da operação. Este documento deverá estar previamente cadastrado no sistema.

No campo Modelo NF Padrão, selecione a opção: 66 Nota Fiscal Eletrônica da Energia Elétrica (NF3e), modelo 66;

Observação: no caso de o evento utilizar sempre o mesmo modelo de nota fiscal, esta informação poderá ser inserida neste campo e será automaticamente carregada na tela toda vez que o evento for selecionado.

Na guia Logística, no campo Influência do Estoque, selecione Não Influi.

Clique em Salvar.

Entradas
Entrada de nota fiscal de energia
Para realizar uma movimentação de compra de energia elétrica, siga as etapas abaixo:

Acesse a tela de Eventos pelo caminho: Compras > Movimentações;

Clique no evento de faturamento correspondente (criado no 4º item dos Parâmetros);

Na tela do evento, preencha os campos do cabeçalho da nota (Filial, Conta e Fornecedor);

No grid de Produtos, preencha os campos Código, CFOP e Preço;

Observação: esta operação possui um CFOP específico. Solicite a informação ao contador da empresa.

No complemento da nota, defina a Cond. de Pagto e a Modalidade de Frete (selecione a opção 9 - Sem Ocorrência de Transporte);

Clique em Efetivar;

Será aberta a tela para a finalização da operação comercial. Em "Imprimir um documento (ticket/romaneio) para esta operação?", marque Não, e clique em Próximo Passo;

Na tela seguinte, selecione a opção (F10) Digitar uma nota recebida de um fornecedor, cliente ou filial;

Nos campos que serão apresentados, na guia Totais, preencha:

• Modelo: 66 - Nota Fiscal Eletrônica de Energia Elétrica (NF3e), modelo 66
• Série
• Data
• Chave (com 44 caracteres)
• Número da Nota
• Valor da Nota

• Base do ICMS
• Valor do ICMS

• Base do PIS
• Valor do PIS
• Base da Cofins
• Valor da Cofins

Clique em Próximo Passo e Próximo Passo novamente. A entrada da nota fiscal de energia será realizada.

Validações e Saídas

Verificando a NF3-e
Para verificar a nota fiscal de energia, acompanhe as orientações a seguir:

Acesse a tela Consulta Notas pelo caminho: Controladoria > Fiscal > Consulta Notas;

Busque a nota desejada. Use os seguintes filtros à esquerda da tela:

• Data Inicial e Data Final
• Tipo Produto: Serviço
• Nota (número da nota): 18898653
• Tipo da Nota: Ambas
• Seleciona: Todas as Notas

Clique em Procurar. Selecione a nota. Em seguida, dê duplo clique sobre ela ou clique no botão Consulta Nota;

Opções da operação
Gerando o arquivo SPED Fiscal
Para realizar a geração do arquivo SPED Fiscal, siga os passos abaixo:

Acesse a tela EFD - SPED Fiscal pelo caminho: Controladoria > Fiscal > Integrações > SPED > EFD - SPED Fiscal;

Clique no botão Fechamento de Impostos;

Será aberta a tela Lançamento de Fechamento de Impostos.

Filtre por Mês/Ano ou Data e defina a Filial;

Clique no botão Inclui;

Será apresentada a tela Inclui Fechamento de Imposto;

Inclua o fechamento do ICMS. Para isso, preencha os campos:

• Perfil
• CNPJ
• Tipo de Apuração
• Data Inicial e Data Final
• Valor Total de Créditos (clique na lupa para carregar o valor)

Clique em Efetivar.

Agora, inclua o fechamento do IPI Mensal. Para isso, preencha os campos:

• Perfil
• CNPJ
• Tipo de Apuração
• Data Inicial e Data Final

Clique em Efetivar.

Na tela Lançamento de Fechamento de Impostos clique em Sair.

Na tela EFD - SPED Fiscal, preencha os campos:

• Filial
• Perfil
• Contador
• Data Inicial e Data Final

Habilite o parâmetro Somar Valor do Frete.

Clique em Gera Arquivo EFD;

Escolha o local que será gerado o TXT e salve o arquivo gerado.

Validando o Sped Fiscal
Para validar o arquivo Sped Fiscal, siga as etapas abaixo:

Abra o validador e selecione o arquivo TXT gerado:

Clique em Abrir;

Clique em Sim nos avisos abaixo:

1. Clique em OK nas opções abaixo:

Observe que o arquivo foi validado sem erros;

Acesse o caminho: Escrituração > Documentos Fiscal de Entrada/Aquisições (Blocos C e D) > NF/Conta de Energia Elétrica, Gás e Água;

Selecione o registro da conta de energia e clique duas vezes sobre ele;

Veja que os dados constam corretamente do registro C500.

Observação: na validação do Sped, o campo Finalidade da Emissão do Documento Eletrônico deve ser gravado como 1 — Normal.

Parâmetros

Sem necessidade de parametrização.

Entradas

Em Utilitários\Administrador, selecione a opção Monitoramento dos Módulos (Novo).

Atualizações
Quando o usuário fizer uma atualização da versão, neste link serão exibidos automaticamente os módulos que deverão ser reinstalados para que também estejam atualizados em conformidade com a versão recém-instalada. Após a atualização da versão, acesse o link e faça também a atualização dos módulos.

Atenção! É muito importante que os módulos sejam atualizados para que estejam sempre compatíveis com a versão atualizada do sistema. A atualização da versão do sistema não atualizará automaticamente os módulos, o usuário deverá fazer esta atualização manualmente.

Adicionar módulo
Por padrão, os módulos listados nesta tela não estarão ativados no sistema, ou seja, para utilizar estes recursos será necessário fazer a instalação de cada um deles.
Após a instalação de um módulo, os elementos necessários à execução do processo serão habilitados no e-Millennium, como: telas, links, parâmetros e campos a serem preenchidos pelo usuário ou pelo próprio sistema.
A utilização de módulos faz com que o sistema fique mais leve, uma vez que, somente os recursos que a empresa realmente utiliza, estarão em processamento, aumentando sua performance.
Para instalar, selecione o recurso desejado e clique em Adicionar Módulo.

Aguarde a mensagem informando que a instalação foi finalizada com sucesso e observe que o nome do botão foi alterado para Remover Módulo.
Após a instalação, acesse o Gerenciador de Usuários e reinicie o sistema, para atualizar as informações da tela.

Consultando módulos ativos
Para saber quais módulos estão ativados em determinado momento, acesse o link Instalados e preencha o campo de busca. O sistema exibirá na tela todos os módulos que tiverem relação com a palavra digitada no campo de busca, portanto, é recomendável usar para pesquisa uma palavra que seja um pouco restrita, para não resultar em uma lista muito extensa.
Perceba também que além do botão Remover Módulo, o sistema também mostra a quantidade de módulos que estão instalados dentre aqueles que foram listados.

Removendo módulo instalado
Selecione o item a ser desinstalado e clique no botão Remover Módulo.

Aguarde a mensagem de comando executado com sucesso e faça uma nova consulta.

Instalando módulo customizado
Os módulos customizados são aqueles que não são nativos do sistema, ou seja, são recursos específicos que somente algumas empresas utilizam, devido à natureza de suas atividades. Estes módulos foram desenvolvidos, porém não estão incorporados ao sistema efetivamente, mas podem ser instalados por qualquer cliente que deseje usufruir de seus recursos e benefícios. Estes módulos ficam na pasta costum_modules, junto com os demais arquivos da versão, a serem instalados nas atualizações.

Clique no botão para abrir a janela de busca, localize a pasta da versão do sistema e, na pasta custom_modules, selecione o módulo que pretende instalar no sistema.

Clique em Abrir e aguarde a execução do comando. Assim que o sistema finalizar a instalação, será emitida uma mensagem informando que a instalação ocorreu com sucesso. O módulo customizado será instalado na pasta OUTROS. Assim como é feito com os módulos nativos do sistema, entre o Gerenciador de Usuários para liberar os links do módulo instalado.
Para visualizar o módulo recém-instalado no sistema, selecione a pasta OUTROS e digite no campo de busca parte do nome do módulo, para que o sistema localize. Observe que o módulo foi instalado

Parâmetros

Utilizando o logo da Linx para emissão de NFe
Para utilizar o logo da Linx nos documentos fiscais emitidos pelo e-Millennium, PDV Omni e Store Manager, siga os passo abaixo:

1. Acesse a tela Configurações Gerais pelo caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais;
2. No menu lateral, clique em Comercial/Nota Fiscal Eletrônica (Documento Fiscal);
3. Na guia Danfe, no campo Logotipo para Danfe, selecione a imagem que será apresentada nos documentos fiscais, representando graficamente o emitente na impressão do Danfe. Salve as imagens na pasta c:\wts\files\documentos\images.

Observação: se este parâmetro não for informado, será utilizado o logotipo padrão de NF-e (logo da Linx).
Atenção! Os arquivos não devem ser muito grandes para que não ultrapassem o limite reservado no documento para sua impressão. As dimensões do logo da Linx são de 100 x 70 e o tamanho do arquivo é 5K. Recomendamos que o logo da empresa tenha características aproximadas desse padrão.

No campo Logotipo para DanfCe, deixar em branco, pois este layout foi substituído pelo layout com QR Code e será carregado diretamente do diretório C:\millenium;

Clique em Salvar configurações.

Utilizando o logo da Linx por filiais
Para utilizar o logo da Linx nos documentos fiscais emitidos pelo e-Millennium, PDV Omni e Store Manager, siga os passos abaixo:

Acesse a tela Listar Filiais pelo caminho: Utilitários > Empresa > Filiais;

Busque a filial desejada. Use os filtros à esquerda da tela e clique em Procurar (ou clique apenas em Procurar para visualizar todas as filiais). Selecione a filial. Em seguida, dê duplo clique sobre ela ou clique no botão Alterar Filial;

Na tela Alterar Filial, guia Tributação, no campo Logotipo para Danfe, selecione o logotipo que será impresso nos documentos fiscais emitidos pela filial;

Clique em Salvar.

Utilizando o logo da sua empresa
Para utilizar a logo da empresa nos documentos fiscais emitidos pelo e-Millennium, PDV Omni e Store Manager, siga os passo abaixo:

Acesse a tela Configurações Gerais pelo caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais;

No menu lateral, clique em Comercial/Nota Fiscal Eletrônica (Documento Fiscal);

Na guia Danfe, no campo Logotipo para Danfe, selecione a imagem que será apresentada nos documentos fiscais, representando graficamente o emitente na impressão do Danfe. Salve as imagens na pasta c:\wts\files\documentos\IMAGENS;

Observação: se este parâmetro não for informado, será utilizado o logotipo padrão de NF-e (logo da Linx).

No campo Logotipo para DanfCe, deixar em branco, pois este layout foi substituído pelo layout com QR Code e será carregado diretamente do diretório C:millenium;

Observação: se este parâmetro não for informado, será utilizado o logotipo padrão de NF-e (logo da Linx).

Clique em Salvar configurações;

IMPORTANTE! Substitua a logo nas seguintes pastas, caso sua empresa também utilize outros sistemas da Linx para emissões de cupons fiscais.

Pasta C:\millenium\logo.jpg
Para fins de emissão de cupons fiscais, se a empresa desejar que seu logo seja impresso, deverá substituir o arquivo logo.jpg pelo arquivo com o logo da empresa. Mas o arquivo da empresa deverá ter obrigatoriamente o nome logo.jpg. Portanto, será necessário renomear o arquivo de logo da Linx, que estará na pasta por padrão, para logo_old.jpg, por exemplo, e depois colocar o logo da empresa renomeando para logo.jpg.

C:\MillenniumSAT\logo.jpg

C:\store\logo.jpg

Entradas

Padronização dos layouts de documentos fiscais
Os layouts dos documentos fiscais emitidos pelas soluções e-Millennium (e-Millennium, PDV Omni e Store Manager) passam a estar padronizados de acordo com os modelos definidos pela Linx. Veja como ficam:
NFC-e (Nota Fiscal)
Logo superior: o padrão será utilizar a marca da Linx do lado esquerdo (próximo à identificação do cliente). O cliente poderá informar a sua próprio logo. Do contrário, será impressa a da Linx, conforme visto nas parametrizações acima.
Rodapé: deverá conter a seguinte mensagem, juntamente com o logo da Linx: "Documento emitido por Linx <nome do produto> | <página do produto na internet, abaixo do site corporativo Linx>".

NF-e (Nota Fiscal)
Logo superior: o padrão será utilizar a marca da Linx do lado esquerdo (próximo à identificação do cliente). O cliente poderá informar a sua próprio logo. Do contrário, será impressa a da Linx.
Rodapé: deverá conter a seguinte mensagem, juntamente com o logo da Linx: "Documento emitido por Linx <nome do produto> | <página do produto na internet, abaixo do site corporativo Linx>".

CF-e SAT (SP e CE)
Logo superior: o padrão será utilizar a marca da Linx do lado esquerdo (próximo à identificação do cliente). O cliente poderá informar a sua próprio logo. Do contrário, será impressa a da Linx.
Rodapé: deverá conter a seguinte mensagem, juntamente com o logo da Linx: "Documento emitido por Linx <nome do produto> | <página do produto na internet, abaixo do site corporativo Linx>".

Padronização de e-mails
Neste desenvolvimento também fora padronizados os e-mails @linx.com.br remetentes das soluções ficais. O padrão passa a ser: noreply@<nome do produto>.linx.com.br. Veja alguns exemplos:

• [email protected]
• [email protected]
• [email protected]

Validações e Saídas

Danfe e cupons com logo da Linx emitidos no e-Millennium

DanfCe Cupom Fiscal Eletrônico - SAT
             

Danfe

Danfe e cupons com logo da Linx emitidos no PDV Omni

DanfCe Cupom Fiscal Eletrônico - SAT
             

Danfe e cupons com logo da Linx emitidos no Store Manager
Observação: configure para usar a impressora local (C:\store\cdevcfg.exe):

DanfCe Cupom Fiscal Eletrônico - SAT
               

Danfe e cupons com logo da empresa emitidos no e-Millennium
DanfCe Cupom Fiscal Eletrônico - SAT
                 

Danfe

Danfe e cupons com logo da empresa emitidos no PDV Omni

DanfCe Cupom Fiscal Eletrônico - SAT
             

Danfe e cupons com logo da empresa emitidos no Store Manager

DanfCe Cupom Fiscal Eletrônico - SAT
               

Parâmetros

• Habilitar o parâmetro Permitir Devolução com Pedido de Valor Maior. Para isso:

Acesse a tela Configurações Gerais pelo caminho: Utilitários > Administrador > Configurações Gerais;
No menu lateral, clique em CRM;
Habilite o parâmetro Permitir Devolução com Pedido de Valor Maior;

Observação: este parâmetro permite que seja incluído um chamado de devolução onde o novo pedido realizado tenha um valor maior que a devolução.

Salve as configurações.

• Configurar o Tipo de Pedido de Venda para utilização de adiantamento financeiro. Para isso:

Acesse a tela Lista Tipos Pedido pelo caminho: Vendas > Cadastros > Tipos de Pedidos;
Busque o tipo de pedido de venda que será utilizado. Selecione-o e, em seguida, dê duplo clique sobre ele ou clique no botão Alterar Tipo de Pedido;
Na guia Geral, sessão Adiantamento Financeiro, habilite a flag Mostrar financeiro;
No campo Adiantamento Financeiro, selecione a opção: Gerar Adiantamento;
Clique em Salvar.

• Configurar o Tipo de Chamada SAC. Para isso:

Acesse a tela Tipo Chamado SAC pelo caminho: CRM > SAC > Cadastros > Tipos;
Busque o tipo chamado relativo à troca/devolução. Selecione-o e, em seguida, dê duplo clique sobre ele ou clique no botão Alterar;
Na guia Geral, seção Workflow, campo Tipo Devolução\Troca, selecione a opção Troca\Devolução (Confirmar);
Será habilitado o campo Tipo Pedido. Selecione a opção Adiantamento (Confirmar);
Clique em Salvar.

Entradas

Gerando o novo pedido de venda
Para gerar o novo pedido de venda a partir de uma troca/devolução via SAC, siga os passos abaixo. Lembrando que, nesse caso, o novo produto deve ter um valor maior que a devolução.
Acesse a tela Chamados SAC pelo caminho: CRM > SAC > Chamados;
Clique em Incluir;
Na tela Incluir, na guia Geral, preencha os campos Filial, Gerador (cliente), Contato, Assunto, Descrição e Origem (por exemplo: chamado telefônico);
No campo Tipo, selecione a opção referente à Troca/Devolução;

Observação: ao selecionar a opção, a guia Documento será habilitada.

Na guia Documento, clique na lupa ao lado do campo Número NF. Será aberta tela Lista Notas Fiscais;
Selecione a nota referente ao pedido de venda desejado e clique em OK;

Serão carregados o campo Pedido e o(s) produto(s) referente(s) ao pedido/nota no grid de produtos. Veja na imagem abaixo:

O próximo passo é incluir o produto com o valor maior. Para isso, acesse a guia Pedido de Venda Novo (Troca);
No grid de produtos, selecione o novo produto;
Observe que, na seção Totais de Devolução, os campos Total Selecionado (com o valor total do(s) produto(s) devolvido(s)) e Total Preenchido (com o valor total do(s) produto(s) que substituirá(ão) o(s) produto(s) devolvido(s)) serão preenchidos automaticamente;
Clique em Salvar.

Validações e Saídas

Gerando títulos a pagar e a receber
Após a geração de um novo pedido de venda com o valor maior, relativo à devolução/troca de produto, o sistema irá criar um título a receber e um título a pagar, de adiantamento.
Para conferir o título a receber, acesse a tela Consulta Receber pelo caminho: Financeiro > Receber > Título.
Para conferir o título a pagar, acesse a tela Consulta Pagar pelo caminho: Financeiro > Pagar > Título.

Parâmetros

Classificação Fiscal por SKU
Para configurar a classificação fiscal é necessário realizar alguns passos manualmente no e-Millennium, siga os passos abaixo:

Entradas

Adicionando a classificação fiscal do produto

1. Após selecionar o produto desejado e preencher a classificação na coluna "Classificação Fiscal" , acesse a tela Características por SKU pelo caminho: Produtos e Serviços > Produtos > Menu "Ações", Opção "Características por SKU";
2. Corra a tabela até a coluna "Classificação Fiscal" e poderá ser observado que a classificação estará disponível para visualização;
3. Em seguida, realize o faturamento do produto.

Tela "Características por SKU"

Tela de "Faturamento Automático"

Validações e Saídas

Emitindo a nota fiscal Eletrônica

1. Veja que, que ao realizar o faturamento, a Nota Fiscal Eletrônica será emitida com a coluna de Classificação Fiscal (CFOP), preenchida conforme informado anteriormente no cadastro do produto.

Tela "Status de NFe" após Faturamento:

"Nota Fiscal" Emitida com Classificação Fiscal expressa na Nota

Parâmetros

Em Produtos e Serviços\Produtos:
Na guia Geral, preencha os campos:

• Descrição ANP, preencher com a descrição, de acordo com a tabela ANP, quando o produto for classificado como combustível, para que a tag seja preenchida, conforme exigência da legislação.

• Literal, este campo é preenchido com a informação a ser enviada para a plataforma de e-commerce, podendo ser a mesma do campo Descrição ANP, ou não.

Na guia Fiscal, preencha os campos:

• Código NCM

• Código Fiscal

• Classificação do Produto

• Perfil de Imposto

Na guia Logística, localize e preencha o campo Código Produto ANP (Agência Nacional de Petróleo), informando o código de acordo determinado pela agência.
Em Controladoria\Fiscal\Cadastros, deve ser cadastrado um CFOP para ser usada nesse tipo de operação. O contador responsável pela empresa é o profissional indicado para informar qual CFOP a ser usada.

Entradas

Configurando o cadastro do produto
No cadastro do produto temos campos disponibilizados para preenchimento de algumas descrições. A descrição padrão a ser impressa nas notas fiscais/Danfe, é a do campo DESCRIÇÃO, que acompanha o campo CÓDIGO, no cadastro do produto.

Para que as informações de registro do produto na ANP passem a ser preenchidas nas tags, é necessário que esses dados estejam devidamente informados no cadastro do produto, preenchendo os campos DESCRIÇÃO ANP e DESCRIÇÃO LITERAL.

Emitindo nota fiscal e gerando XML


XML gerado com preenchimento do campo DESCRIÇÃO ANP, no cadastro do produto.
                     

XML gerado com preenchimento do campo LITERAL e campo DESCRIÇÃO ANP vazio, no cadastro do produto.

                     

Validações e Saídas

XML gerado de acordo com o preenchimento do cadastro do produto, para aqueles que são classificados como combustíveis.

Entradas

Na tela de vendas do PDV OMNI, na finalização da venda, utilizando dois cartões para efetuar o pagamento, o sistema abrirá a tela do TEF-Direção, para que o cancelamento seja realizado.
Como exemplo, vamos realizar uma venda com pagamento em dois cartões, sendo que:

Primeiro cartão aprovado
Segundo cartão operação cancelada

Ao finalizar a operação de venda, o sistema acionará o gerenciador de TEF-Direção e o operador irá informar os dados do cartão.

Será emitida a mensagem de alerta e o operador poderá tentar novamente, informando o mesmo cartão ou outro que o cliente desejar.
Em nosso exemplo, vamos cancelar a venda, para demostrar o funcionamento dos botões: CANCELAR TEF, CANCELAR MANUALMENTE E CANCELAR RESERVA.

1.CANCELAR TEF - Cancelamento automático pelo botão 

Selecione a opção CANCELAR TEF, clicando sobre o botão.

O sistema passará a pedir para o operador informar os dados da venda a ser cancelada, que poderão ser obtidos no comprovante emitido.

Atenção! Ao informar o valor da transação, digite o valor que foi informado para ser pago com o cartão que está sendo cancelado e NUNCA o valor total da venda. Lembre-se que a forma de pagamento escolhida pelo cliente foi dividir o valor total em dois cartões. E, nesse caso, o segundo cartão referente à segunda parte, nem chegou a ser transmitido. Portanto, o valor a ser cancelado refere-se somente o do primeiro cartão.

Observe a mensagem na parte inferior da janela, informando sobre o andamento da solicitação de cancelamento.

Clique em OK e aguarde a emissão dos documentos de cancelamento, uma via para o estabelecimento e outra para o cliente.

2.CANCELAR RESERVA

Clique em OK, para fechar a janela e perceba que a opção de cancelamento de TEF não está mais disponível. O passo seguinte é fazer o cancelamento da reserva do produto vendido, para completar o processo de cancelamento. Basta clicar no botão Cancelar Reserva e aguardar que o sistema retorne para a tela de vendas.

3.CANCELAR TEF MANUALMENTE

Até o ponto de cancelamento do cartão a operação é idêntica ao cancelamento automático com o botão CANCELAR TEF. O sistema detecta um problema no envio das informações, emite a mensagem de alerta e o operador cancela a venda.

A seguir, selecione a opção CANCELAR MANUALMENTE.

Nesse caso, é interessante fazer o cancelamento da reserva antes do cancelamento do TEF, porque o operador já está na tela. Então clique em CANCELAR RESERVA e aguarde o sistema voltar para a tela de vendas.

Na tela de vendas, clique no botão de menu para visualizar as opções e selecione ADMINISTRAR TEF.

Clique em OK e aguarde a emissão dos documentos de cancelamento, uma via para o estabelecimento e outra para o cliente.

Validações e Saídas

O cancelamento de operação de venda realizada com o gerenciador D-TEF, funciona corretamente ao ser executado utilizando os botões CANCELAR TEF e CANCELAR MANUALMENTE.

Parâmetros

Em Controladoria\Fiscal\Cadastros\CFOP, selecione o CFOP cadastrado para o recebimento de compras com ST e, na aba Impostos, configure os parâmetros como segue:
Regime ICMSST, selecione a opção Interestadual (Destino)
Substituição Tributária na Devolução de Compra, selecione a opção Apresenta soma de ST como Despesas Acessórias

Atenção! Se o evento utilizado para fazer a devolução da compra estiver configurado com o parâmetro Devolver ICMSST e FCPST ligado, o sistema dará prioridade para parametrização do evento.
Em Utilitários\Administrador\Eventos, devem ser configurados dois eventos: Entrada de Compra ST e Devolução de Compra ST.

Entradas

Entrada de compra com ST – Substituição Tributária

Antes de efetivar a movimentação e lançar a nota de compra, vamos verificar como ficou o cálculo dos impostos referentes à operação.
Ao teclar F10, o operador poderá visualizar antecipadamente os impostos que serão impressos na nota fiscal. Observe os valores de base de cálculo e imposto para o ICMSST e FCPST.

Na impressão do Danfe, os valores são lançados nos itens da nota.

Devolução de compra com ST – Substituição Tributária com valores nos itens
A operação de devolução de compra poderá ou não destacar o valor dos impostos nos itens da nota. Primeiramente vamos mostrar o funcionamento padrão do sistema, que é lançar os valores no item.
No cadastro do evento de devolução, na guia Fiscal, o parâmetro Devolver ICMSST e FCPST deve estar ligado.

No evento de devolução, selecione o fornecedor e a nota referência da compra a ser devolvida.
Antes de efetivar a movimentação e lançar a nota de devolução, vamos verificar como ficou o cálculo dos impostos referentes à operação.
Ao teclar F10, o operador poderá visualizar antecipadamente os impostos que serão impressos na nota fiscal. Observe os valores de base de cálculo e imposto para o ICMSST e FCPST.

Após a autorização da nota fiscal, podemos visualizar os valores no XML.

Devolução de compra com ST – Substituição Tributária com valores em despesas acessórias
Configure o evento de devolução de compra, para que os valores não sejam lançados no grid de produtos.
No cadastro do evento de devolução, na guia Fiscal, o parâmetro Devolver ICMSST e FCPST deve estar desligado.

No evento de devolução, selecione o fornecedor e a nota referência da compra a ser devolvida.
Antes de efetivar a movimentação e lançar a nota de devolução, vamos verificar como ficou o cálculo dos impostos referentes à operação.
Ao teclar F10, o operador poderá visualizar antecipadamente os impostos que serão impressos na nota fiscal. Observe que os valores de base de cálculo e imposto para o ICMSST e FCPST agora aparecem zerados.

Após a autorização da nota, pela Sefaz, podemos visualizar o XML e verificar que os valores não foram lançados na linha dos produtos.

No xml da nota fiscal, também são gravados os valores zerados.

Validações e Saídas

A empresa passa a ter a opção de destacar ou não os valores de ICMSST na impressão da nota fiscal, configurando os cadastros de CFOP e de eventos no sistema e-Millennium.

Parâmetros

Em Utilitários\Administrador\Eventos, selecione o evento de faturamento de vendas e, na guia Fiscal, ligue o parâmetro: Considerar Frete na Base de Cálculo de ICMS (Mod. Frete 2)
Em Logística:

• TMS\Cadastro\Transportadoras, deve ter pelo menos uma transportadora cadastrada, para selecionar no evento de venda.
• Estoque\Cadastro\Tipos de frete, deve ter pelo menos um tipo de frete cadastrado e vinculado no cadastro da

transportadora.

Entradas

Em Vendas\Movimentações, preencha as informações do cabeçalho do evento, faça a inclusão dos produtos no grid e preencha os campos referentes ao frete:

• Modalidade de frete – selecione a opção 2 – Contratação por conta de terceiros (FOB)
• Transportadora - selecionar
• Tipo de frete - selecionar
• Informar Valor do frete - ligar
• Valor do frete - preencher

Efetive, para gerar a emissão da nota fiscal.

Validações e Saídas

Em Vendas\Status NFe, faça uma consulta e localize a nota fiscal emitida. Se ela já estiver autorizada pela Sefaz será possível visualizar o Danfe e verificar a soma do valor do frete na base de cálculo do ICMS.