Sumário


1 Conceito

O cadastro de Entidades é utilizado no módulo Troco Solidário para indicar as entidades beneficiadas pela promoção.


2 Permissões de Acesso

As permissões de acesso podem ser liberadas ou restritas de acordo com as políticas da empresa e seus respectivos grupos de usuários. Para configurar as permissões de usuário, acessar Configurações> Usuários> Grupos de Usuários> guia Configurações. As permissões para inclusão, exclusão, alteração e visualização estão disponíveis em Cadastros > Entidades.
A tela apresentada será conforme abaixo:



3 Cadastro de Entidades

Para cadastrar uma Entidade, acessar Gerencial > Cadastros > Tabelas > Geral > Entidades. Será apresentada a seguinte tela:


 
Esta tela possui os botões:

  • Salvar: permitirá registrar as informações inseridas no cadastro de entidades;
  • Reverter: permitirá descartar as últimas alterações realizadas no cadastro de entidades;
  • Excluir: permitirá excluir a entidade selecionada;
  • Novo: permitirá cadastrar uma nova entidade;
  • Procurar: permitirá buscar por uma entidade cadastrada;
  • Log: permitirá visualizar o registro de alterações realizadas no cadastro de cada entidade;
  • Fechar: permitirá fechar a tela atual.


Painel Identificação



O painel Identificação possui os campos:

  • Código: gerado automaticamente ao abrir a tela;
  • CPF/CNPJ: inserir o CPF ou CNPJ da entidade a ser cadastrada;
  • Nome Red.: inserir o nome reduzido da entidade;
  • Nome: inserir o nome da entidade. Campo de preenchimento obrigatório;
  • Grupo: informar/selecionar o grupo, previamente cadastrado, para vincular a entidade em questão. Campo de preenchimento obrigatório.


Ao marcar a opção Inativo a entidade permanecerá cadastrada no sistema, ainda que esteja inoperante.


Guia Dados Cadastrais



A Guia Dados Cadastrais possui os campos:

  • Logradouro: inserir o logradouro onde a entidade se encontra. Campo de preenchimento obrigatório;
  • Número: inserir o número do endereço. Campo de preenchimento obrigatório;
  • Complemento: inserir o complemento do endereço;
  • Bairro: informar/selecionar o bairro, previamente cadastrado. Campo de preenchimento obrigatório;
  • CEP: inserir o número do CEP. Campo de preenchimento obrigatório;
  • Município: informar/selecionar o município. Caso se trate de uma entidade do exterior, selecionar o código 9999999 - Exterior. Campo de preenchimento obrigatório;
  • Estado: campo preenchido automaticamente conforme o município selecionado;
  • País: campo preenchido automaticamente conforme o município selecionado, exceto se tiver sido selecionada a opção Exterior no campo Município;
  • Regime Apuração: selecionar entre os regimes de apuração: Simples Nacional, Lucro Presumido ou Lucro Real;
  • Inscr. Est.: inserir a inscrição estadual da entidade;
  • Mun.: inserir a inscrição municipal da entidade;
  • Data Cadastro: exibe automaticamente a data atual ao abrir a tela. Permite alteração;
  • Telefone: inserir um número de telefone da entidade. Permitirá adicionar mais de um registro através do botão ;
  • FAX: inserir o número de FAX da entidade;
  • Celular: inserir o número de celular da entidade;
  • Contato: inserir o nome de uma pessoa para contato na entidade;
  • E-mail: inserir o e-mail da entidade;
  • WebSite: inserir o endereço de website da entidade;
  • Observação: inserir uma observação referente à entidade;
  • Constar em: ao marcar a opção Clientes a entidade passará a constar na relação de clientes.


Guia Referências Bancárias




A guia Referências Bancárias exibe as contas bancárias referentes as transações financeiras definidas para a entidade.
Para adicionar um conta bancária, clicar no botão . Será apresentada a seguinte tela:



Preencher os seguintes campos:

  • Banco: informar/selecionar o código do banco em que está vinculada a conta que está sendo cadastrada. Vale lembrar que o banco deve estar previamente cadastrado no sistema.
  • Data Abert.: inserir a data de abertura da conta. O sistema traz como sugestão a data atual, podendo ser alterada conforme achar necessário.
  • Agência: inserir o número da agência bancária da conta que está sendo cadastrada.
  • Conta: inserir o número da conta bancária que está sendo cadastrada.
  • Cidade: inserir a cidade onde está localizada a agência da conta que está sendo cadastrada.
  • Estado: inserir o estado onde está localizada a agência da conta que está sendo cadastrada.


Ao concluir o cadastro da nova conta, clicar em Confirmar.
Caso seja necessário alterar uma conta cadastrada, para editá-la clicar no botão . Já para excluí-la, clicar no botão .
Para finalizar o cadastro da entidade, clicar em Salvar.