1 Conceito

A rotina de Entrega Futura permitirá o cliente realizar a compra antecipada de combustíveis, para que ele realize compras desse produto no PDV (Ponto de Venda), mantendo o mesmo preço do produto até toda a quantidade comprada antecipadamente seja utilizada. 

2 Requisitos

Para utilizar a rotina Entrega Futura será necessário configurar as permissões de acesso no módulo Gerencial, criação das naturezas de operação, contas, motivos de movimentação e séries das notas.

3 Configurações

Para utilizar a rotina de entrega futura será necessário realizar algumas configurações no módulo Gerencial.

3.1 Plano de Contas

Para o funcionamento das rotinas de vendas para entrega futura será necessário incluir contas no plano de contas do sistema. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Plano de Contas.

A tela a seguir será exibida:

Esta tela possui os botões:

• Novo: permite adicionar uma conta ao plano de contas;
• Editar: permite editar uma conta;
• Excluir: permite excluir uma conta;
• Procurar: permite procurar por uma conta;
• Atualizar: permite atualizar o plano de contas;  
• Fechar: permite fechar a tela.

Abaixo serão descritas as configurações das contas a serem criadas no plano de contas.

Para informações referentes ao plano de contas, acessar o manual Cadastros Gerais.

3.1.1 Faturamento Antecipado

Para incluir a conta Faturamento antecipado, selecionar a conta Passivo > Circulante e clicar no botão Novo. Caso já exista uma conta de Faturamento antecipado criada para outras situações, não há necessidade da criação.    

Preencher os campos:

• Tipo contábil: selecionar a opção Crédito;
• Nome: informar o nome da conta.

Habilitar a opção Aceitar lançamentos.

Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

3.1.2 Duplicatas a Receber

Para incluir a conta Duplicatas a receber, selecionar a conta Ativo > Valores a receber e clicar no botão Novo. Caso já exista uma conta de Faturamento antecipado criada para outras situações, não há necessidade da criação. 

Preencher os campos:

• Tipo contábil: selecionar a opção Débito;
• Nome: informar o nome da conta.

No filtro Tipo, habilitar a opção Conta a receber.

Habilitar as opções Aceitar lançamentos e Controlar pendências.

Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

3.2 Natureza da Operação

Para utilizar as rotinas de vendas para entrega futura, será necessário incluir duas naturezas de operação no sistema. Uma para a Venda e a outra para a Compra.

Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Fiscal > Natureza de Operação. A tela a seguir será exibida:

Esta tela possui os botões:

• Novo permite incluir naturezas de operação à relação;
• Editar permite editar as configurações de naturezas de operação existentes;
• Excluir: permite excluir naturezas de operação;
• Fechar: permite fechar a tela.

Para informações referentes às naturezas de operação, acessar o manual Cadastros Gerais.

Devido à natureza de operação nas notas emitidas pelo módulo Caixa referentes a remessa de entrega futura serem diferentes das naturezas utilizadas nas vendas normais, será necessário indicar qual a natureza será utilizada nestes casos.

Para isto, ao cadastrar ou editar uma natureza de operação, será possível habilitar a opção Entrega futura.

Somente será possível cadastrar uma natureza de operação com esta opção habilitada. 

3.2.1 Venda (Remessa) - Entrega Futura

Esta natureza será utilizada para emitir as NF-e de vendas realizadas no PDV. Para incluir a natureza de operação Remessa – Entrega Futura, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Preencher os campos:

• Nome: informar o nome da natureza de operação;
• Tipo Operação: selecionar a opção Venda (S).

Habilitar a opção Entrega futura.

A guia CFOP possui os botões:

• Adicionar permite adicionar CFOP e vinculá-los à natureza de operação;
• Excluir: permite excluir CFOP e desvinculá-los da natureza de operação.

Adicionar à relação as seguintes CFOP:

• 5.117 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura;
• 6.117: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura.

Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. 

3.2.2 Venda com ECF

Para incluir a natureza de operação Venda com ECF, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Preencher os campos:

• Nome: informar o nome da natureza de operação;
• Tipo Operação: selecionar a opção Venda (S).

Habilitar a opção Utilizar com ECF. A guia CFOP possui os botões:

• Adicionar: permite adicionar CFOP e vinculá-los à natureza de operação;
• Excluir: permite excluir CFOP e desvinculá-los da natureza de operação.

Adicionar à relação as seguintes CFOP:

• 6.929: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo;
• 5.929: Lançamento efetuado em decorrência de emissão de documento fiscal relativo.

Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

3.2.3 Venda - Entrega Futura

Esta natureza será utilizada para emitir a Nota fiscal “Mãe”, que é a nota de Compra. Somente será possível efetuar vendas no PDV caso exista uma nota de compra realizada previamente .Para incluir a natureza de operação Venda – Entrega Futura, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Preencher os campos:

• Nome: informar o nome da natureza de operação;
• Tipo Operação: selecionar a opção Remessa (S).

A guia CFOP possui os botões:

• Adicionar: permite adicionar CFOP e vinculá-los à natureza de operação;
• Excluir: permite excluir CFOP e desvinculá-los da natureza de operação. Adicionar à relação as seguintes CFOP:
• 5.922: Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura;
• 6.922: Lançamento efetuado a título de simples faturamento decorrente de venda para entrega futura; 

Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações. 

3.2.4 Quebra de Contrato - Entrega Futura

Para incluir a natureza de operação Quebra de Contrato – Entrega Futura, clicar no botão Novo, será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Preencher os campos:

• Nome: informar o nome da natureza de operação;
• Tipo Operação: selecionar a opção Retorno (E).

A guia CFOP possui os botões:

• Adicionar: permite adicionar CFOP e vinculá-los à natureza de operação;
• Excluir: permite excluir CFOP e desvinculá-los da natureza de operação.

Adicionar à relação as seguintes CFOP:

• 1.949: Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada;
• 2.949 :Outra entrada de mercadoria ou prestação de serviço não especificada.

Após realizar as configurações, clicar no botão Confirmar para registrar as alterações.

3.3 Motivo de Movimentação

Para executar as rotinas de entrega futura será necessário configurar motivos de movimentação, conforme descritos a seguir. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Motivos de movimentação. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:    

Para informações referentes a motivos de movimentação, acessar o manual Cadastros Gerai.

3.3.1 Venda - Entrega Futura

Este será o motivo de movimentação utilizado para realizar as compras antecipadas dos produtos. Para incluir o motivo de movimentação Venda – Entrega Futura, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir.

Preencher os campos:

• Nome: informar o nome do motivo de movimentação;
• Conta debitar: informar a conta Duplicatas a receber (E);
• Conta creditar informar a conta: Faturamento antecipado (E).

Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.

3.3.2 Remessa - Entrega Futura 

Este será o motivo de movimentação utilizado nas vendas realizadas no PDV. Para incluir o motivo de movimentação Remessa – Entrega Futura, clicar no botão Novo. Preencher os campos conforme descrito a seguir:

Preencher os campos:

• Nome: informar o nome do motivo de movimentação;
• Conta debitar: informar a conta Faturamento antecipado (S);
• Conta creditar informar a conta: Pontos de venda (S).
• Tipo movto: selecionar a opção Entrega Futura;
• Tipo movto: habilitar a opção Forma pagamento.

Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.

3.3.3 Quebra de Contrato - Entrega Futura

Para incluir o motivo de movimentação Quebra de Contrato – Entrega Futura, clicar no botão Novo.

Preencher os campos conforme descrito a seguir:

Preencher os campos:

• Nome: informar o nome do motivo de movimentação;
• Conta debitar: informar a conta Faturamento antecipado (S);
• Conta creditar: informar a conta Duplicatas a pagar (E).

Após preencher os campos, clicar no botão Salvar para registrar as informações.

3.4 Cadastro de Cliente

Para realizar vendas para entrega futura, será necessário configurar a política comercial configurada para cada cliente. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Clientes > Política Comercial > Entrega futura.

Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os campos:

• Adicionar: permitirá adicionar uma regra de entrega futura para o cliente;
• Editar: permitirá editar uma regra de entrega futura já existente;
• Excluir: permitirá excluir uma regra de entrega futura.

Ao clicar no botão Adicionar, será exibida a tela a seguir:

Esta tela possui os campos:

• Empresa informar a: empresa;
• Combustível: informar o combustível;
• Preço Unit.: informar o preço unitário do combustível;
• Quantidade: informar a quantidade;
• Prazo: informar o prazo.

Esta tela possui a opção:

• Gerar Nota Fiscal na Venda: permitirá a geração da nota fiscal no momento da venda;
• Consulta Crédito do Cliente na Venda: permitirá consultar o crédito do cliente no momento da venda;
• Revisar Contrato: permitirá revisar contrato (indica se o contrato deve ser alterado em casos de alteração de preço unitário do combustível.

Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5 para registrar as alterações.

Na tela de cadastro de cliente, clicar no botão Salvar.

3.5 Série de Notas Fiscais

Para a emissão de notas fiscais será necessário cadastrar séries de notas fiscais para cada operação realizada. Para isto, acessar o módulo Gerencial > Cadastros > Tabelas > Fiscal > Séries de Notas Fiscais. Será exibida a tela conforme imagem a seguir: 

 Esta tela possui os botões:

• Novo permitirá incluir uma série de notas fiscais à relação;
• Editar: permitirá editar as configurações de séries de notas fiscais;
• Excluir: permitirá excluir série de notas fiscais da relação;
• Fechar: permitirá fechar a tela.

Para informações referentes ao cadastro de série de notas fiscais, acessar o manual Cadastros de Tabela. 

Será necessário realizar o cadastro de uma série de notas ficais para as vendas, remessas e quebra de contrato, através do botão Novo.

A tela será exibida:

• Empresa: informar a empresa;
• Local Emissão: informar o local de emissão;
• Nat. Operação: informar a natureza de operação Venda, Remessa ou Quebra de Contrato – Entrega Futura;
• Modelo NF: informar o modelo da nota fiscal;
• Série: informar o número de série das notas;
• Contingência: habilitar caso desejar emitir notas em contingência.

Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar.

4 Funcionalidades 

A rotina de Entrega Futura permitirá realizar a venda antecipada de combustíveis, e possibilitará o controle das quantidades vendidas no PDV (Ponto de Venda), para confrontar com a quantidade comprada antecipadamente pelo cliente.

4.1 Nota Fiscal de Venda Futura no Módulo Gerencial (Nota "Mãe")

Para emissão de notas fiscais de venda antecipada no módulo Gerencial, acessar o menu Financeiro > Fiscal > Entrega Futura > Nota Fiscal de Venda.

Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os campos:

• Empresa: informar a empresa;
• Cliente: informar o cliente.

Após preencher os campos, a guia Combustíveis disponíveis para entrega futura ao cliente exibirá as informações cadastradas previamente no cadastro de cliente, conforme descrito no capítulo 3.5.

Para emitir a nota, selecionar o registro de entrega futura e clicar no botão Confirmar – F5. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Preencher o campo Nat. operação com a natureza de operação cadastrada previamente, Venda – Entrega Futura. Após validar as informações, clicar no botão Salvar.

Será exibida a tela a seguir:

Clicar no botão Sim para confirmar os dados da Nota Fiscal. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os campos:

• Empresa informar a empresa;
• Data movto.: informar a data de movimentação;
• Turno: informar o turno do caixa;
• Motivo informar o motivo de movimentação;
• Débito: informar a conta de débito;
• Crédito: informar a conta de crédito;
• Documento: informar o número do documento;
• Pessoa: informar o cliente;
• Vencimento: informar a data de vencimento;
• Valor: informar o valor;
• Observação informar uma observação;
• Marcador: informar um marcador;
• Portador: informar um portador.

Esta tela possui os botões:

• Confirmar: permite confirmar as informações e dar continuidade ao lançamento de movimentação financeira;
• Cent. Custo permite selecionar um dos centros de custo cadastrados no sistema;
• Cancelar permite fechar a tela.

Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. O sistema realizará a emissão da nota e exibirá a tela a seguir:

Clicar no botão Sim caso desejar imprimir o DANFE da nota. Após, a nota será emitida com sucesso.

4.2 Nota Fiscal de Quebra de Contrato 

Para emissão de notas fiscais de quebra de contrato acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Entrega Futura > Nota Fiscal de Quebra de Contrato.

Será exibida a tela conforme imagem a seguir: 

Esta tela possui os campos:

• Empresa: informar a empresa;
• Cliente: informar o cliente.

Após preencher os campos, a guia Combustíveis disponíveis para entrega futura ao cliente exibirá as informações cadastradas previamente no cadastro de cliente, conforme descrito no capítulo 3.5.

Para emitir a nota, selecionar o registro de entrega futura e clicar no botão Confirmar – F5.

Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Preencher o campo Nat. operação com a natureza de operação cadastrada previamente, Quebra de Contrato – Entrega Futura. Após validar as informações, clicar no botão Salvar.

Será exibida a tela a seguir:

Clicar no botão Sim para confirmar os dados da Nota Fiscal. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os campos:

• Empresa: informar a empresa;
• Data movto informar a data de movimentação;
• Turno informar o turno do caixa;
• Motivo: informar o motivo de movimentação;
• Débito: informar a conta de débito;
• Crédito informar a conta de crédito;
• Documento informar o número do documento;
• Pessoa: informar o cliente;
• Vencimento: informar a data de vencimento;
• Valor: informar o valor;
• Observação: informar uma observação;
• Marcador: informar um marcador.

Esta tela possui os botões:

• Confirmar: permite confirmar as informações e dar continuidade ao lançamento de movimentação financeira;
• Cent. Custo: permite selecionar um dos centros de custo cadastrados no sistema;
• Cancelar: permite fechar a tela.

Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. O sistema realizará a emissão da nota e exibirá a tela a seguir:

Clicar no botão Sim caso desejar imprimir o DANFE da nota. Após, a nota será emitida com sucesso.

4.3 Vendas no Módulo Caixa - Entrega Futura

Para realizar vendas com entrega futura, será necessário obrigatoriamente informar a forma de pagamento criada no passo 3.3.2 - Remessa – Venda Futura no início da venda.

A tela a seguir será exibida:

Esta tela possui os campos:

• Forma Pgto: informar a forma de pagamento Remessa – Venda Futura;
• Identificação informar a identificação do cliente (CPF/CNPJ:, placa do veículo ou código do cliente);
• Nome: informar o nome do cliente;
• CPF/CNPJ: informar o CPF ou CNPJ do cliente;
• Inscr. est.: informar o número da inscrição estadual;
• Placa: informar a placa do veículo;
• Endereço: informar o logradouro;
• UF: informar o estado;
• Tabela de Preço: selecionar uma tabela de preços.

Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar – F5. O sistema exibirá o cupom fiscal na tela, conforme imagem a seguir:

Para adicionar abastecimentos à venda será possível adicionar abastecimentos já realizados, através dos bicos de combustível, ou realizar abastecimentos manuais, através da tecla de atalho F8. Os bicos que estiverem na coloração verde, possuem abastecimentos pendentes e poderão ser baixados, conforme imagem a seguir:

 Ao clicar no bico, será exibida a pendência que ele possui, conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os botões:

• Selecionar todos: permitirá selecionar todos os abastecimentos da relação;
• Deselecionar todos: permitirá não selecionar nenhum abastecimento;
• Baixar agrupado: permitirá realizar baixa agrupada dos abastecimentos;
• Baixar seleção: permitirá baixar p abastecimento selecionado;
• Baixar parcial: permitirá realizar baixa parcial dos abastecimentos.
  
  

Ao selecionar o abastecimento e clicar no botão Baixar seleção, ele será adicionado ao cupom fiscal conforme imagem a seguir:   

Caso desejar adicionar um abastecimento manual à venda, clicar na tecla de atalho F8. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os campos:

• Bico: informar o bico de combustível;
• Produto: informar o combustível;
• Quantidade: informar a quantidade em litros;
• Preço unit.: informar o preço unitário;
• Valor: informar o valor total;
• Desconto: informar o valor de desconto. Em porcentagem ou em reais;
• Depósito: informar o depósito de origem do combustível;
• Vendedor: informar o vendedor.

Após preencher os campos, clicar no botão Confirmar. O abastecimento será adicionado no cupom fiscal conforme imagem a seguir:

Após adicionar um abastecimento ao cupom fiscal, clicar no botão Encerrar Venda (F5). Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Realizar a conferência das informações e clicar no botão Confirmar – F5 para realizar o fechamento da venda.

Caso a política comercial do cliente esteja configurada para emitir nota fiscal após realizar a remessa de venda futura, conforme descrito no capítulo 3.5, o sistema exibirá a tela conforme imagem a seguir:  

Realizar a conferência dos dados do cliente e da venda e clicar no botão Confirmar. A tela a seguir será exibida:

Clicar no botão Sim para confirmar a emissão da nota fiscal. O sistema realizará a emissão da nota fiscal. Para visualizar o registro e situação de notas fiscais, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Fiscal > Gerenciamento de Notas Fiscais.

5 Relatório

Os relatórios são uma importante ferramenta para a tomada de decisões, o Linx Postos AutoSystem® possui um relatório que auxiliará no controle vendas para entrega futura. Para visualizar o relatório, acessar o módulo Gerencial > Financeiro > Relatórios > Vendas > Venda de entrega futura. Será exibida a tela conforme imagem a seguir:

Esta tela possui os campos:

• Empresa: informar a empresa;
• Cliente: informar o cliente;
• Data emissão: informar a data de emissão.

Após preencher os campos, clicar no botão Visualizar, será exibida a tela conforme imagem a seguir: