Cadastro de Títulos a Pagar
Foi realizada a implementação no cálculo de vencimento ao informar o Código de Barras na tela de Títulos a Pagar. Essa melhoria visa aumentar a precisão no processamento dos vencimentos, corrigindo possíveis discrepâncias e otimizando o controle financeiro.
Agora, ao inserir o Código de Barras, o sistema realiza o cálculo automaticamente, garantindo maior confiabilidade nos prazos de pagamento.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho: Gerencial → Financeiro → Contas a Pagar → Títulos a Pagar.
Melhoria no Filtro de Empresas na Tela de Vale Brinde / Benefício
Foi realizada a implementação no sistema EMSys3, com a criação de um novo campo de filtro na tela de Vale Brinde / Benefício. O cliente solicitou essa alteração devido à dificuldade de conciliação, pois o sistema trazia informações de todas as empresas da base. Agora, foi adicionado um botão que permite ao usuário selecionar as empresas desejadas para realizar a pesquisa, trazendo apenas os vales das empresas filtradas. Caso o usuário não utilize o botão para selecionar as empresas, a consulta será realizada como antes, retornando todos os dados de
As melhorias podem ser acessadas através do caminho: EMSys3 → Gerencial → Vendas → Vale Brinde / Benefício.
Otimizador de Preços
No módulo de Otimizador de Preços, foi realizada uma melhoria na performance ao remover a busca automática de clientes e itens ao abrir a tela. Agora, é necessário realizar a busca após inserir os filtros desejados, e foi adicionada uma validação para garantir que pelo menos um filtro seja inserido antes da pesquisa. Os botões foram renomeados de "FILTRO" para "PESQUISAR" para tornar a interface mais intuitiva. Também foi incluído um filtro de estoque na aba de itens, permitindo buscar itens com estoque disponível, levando em consideração a empresa e as filiais. Além disso, os grids de Clientes e Itens são agora limpos ao clicar no botão de limpar, proporcionando uma navegação mais eficiente.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Vendas → Comercial → Negociação → Otimizador → Preço por Cliente e Forma de Pagamento → Aba Itens.
Automatização de lançamento do CIAP
Foi implementada a automatização do cálculo e registro das apropriações do CIAP durante a apuração de ICMS, com ajustes para inclusão dos créditos de forma automática, trazendo mais agilidade, precisão e segurança ao processo fiscal. Com ajustes no sistema, o processo será simplificado, garantindo que as apropriações sejam feitas corretamente em todos os períodos, sem erros manuais.
Agora, o menu "Apuração" foi renomeado para "Apuração ICMS", tornando a navegação mais intuitiva e evitando confusão com outros tipos de apuração fiscal.
Além disso, foi adicionado um campo no menu de parâmetros fiscais, permitindo que os usuários informem o código de ajuste utilizado para o lançamento do crédito do CIAP, facilitando o controle desses lançamentos. Para automatizar o processo, foi criada uma flag chamada "Gerar apropriações do CIAP ao processar a apuração de ICMS", que pode ser ativada ou desativada conforme a necessidade. Quando essa opção estiver habilitada, ao processar a apuração, o sistema exibirá uma caixa de diálogo perguntando se o usuário deseja calcular as apropriações do CIAP, proporcionando uma escolha clara e simples.
Após a confirmação do cálculo das apropriações, o sistema irá apresentar uma tela com os valores calculados, já preenchendo automaticamente os livros de saída e cupons fiscais do período e da empresa relacionada à apuração de ICMS. Esse preenchimento automático simplifica ainda mais o processo para o usuário.
Por fim, ao selecionar os itens na tela de apropriação do CIAP e clicar em "Gerar apropriações", o sistema realizará o lançamento automaticamente com o código de ajuste e o valor total da apropriação, registrando as informações de forma precisa e eficiente.
Essas melhorias visam otimizar a rotina fiscal, tornando-a mais ágil e segura, com a simplicidade e controle necessários para facilitar a gestão tributária das empresas.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho: Sistema → Parâmetro → Fiscal → Empresa.
Melhoria Rel. Abastecimento por Veículo/Cliente
Foi realizada a implementação da correção de o cálculo do campo "Rendimento" no relatório de abastecimento, tornando-o mais preciso e ajustado às variáveis disponíveis. Agora, o cálculo do rendimento é feito de duas formas diferentes, dependendo das informações fornecidas.
A primeira forma de cálculo considera a quilometragem informada. Quando o campo de quilometragem (qtd_quilometragem) é maior que zero e a quantidade abastecida (qtd_item) também é maior que zero, o rendimento é calculado dividindo a quilometragem pela quantidade abastecida. Ou seja, a fórmula utilizada é: Rendimento = KM / Quantidade Abastecida.
No entanto, caso a quilometragem não seja informada (ou seja, o valor do KM for zero), o sistema recorre ao cálculo baseado na diferença entre os hodômetros. Nessa situação, a diferença entre o Odômetro Atual (num_odometro) e o Odômetro Anterior (num_odome/a aplicada nesse caso é: Rendimento = (Odômetro Atual - Odômetro Anterior) / Quantidade Abastecida.
Se nenhuma das condições acima for atendida, o sistema atribui automaticamente o valor zero para o rendimento, garantindo que o relatório seja sempre preenchido de maneira consistente.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Vendas → Relatório → Relatório Abastecimento Veículo/Cliente.
Melhoria Importação de CTE modelo 67
- Foi criada uma rotina específica para a importação do modelo 67, que mapeia os mesmos campos presentes na rotina de importação do modelo 57, garantindo que os dados sejam corretamente extraídos e processados.
- Os campos necessários para o modelo 67 foram identificados e mapeados de forma análoga ao que já havia sido feito para o modelo 57, adaptando os dados conforme necessário.
Com essa implementação, o processo de importação do modelo 67 foi ajustado de acordo com as necessidades e está funcionando conforme esperado, garantindo a integridade dos dados e a correta validação do CNPJ. Agora, o sistema está configurado para:
- Realizar a importação do modelo 67 mapeando os mesmos campos do modelo 57.
- Validar corretamente o CNPJ do tomador contra o CNPJ da empresa no processo de importação do modelo 67.
- Permitir a importação do modelo 67 sem problemas ao clicar em "Importar XML".
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Sistema → Empresa → Transportadora.
Replicação de Promoção
Foi implementada uma nova flag para controlar a replicação de promoções entre empresas. Com essa funcionalidade, caso o usuário marque a opção "Replicar promoções nas outras empresas", o sistema replicará apenas as promoções dentro do prazo de validade. Se a opção "Replicar todas as promoções nas outras empresas" for selecionada, o sistema replicará todas as promoções listadas na grid, independentemente da data de validade.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho: Estoque > Item → Item → guia Promoção.
Liquidação de Títulos a Receber por Arquivo TXT CSV
Foi implementada uma nova tela para a liquidação de títulos a receber por meio de arquivos TXT ou CSV.
Essa funcionalidade é exclusiva para a liquidação de títulos a receber, não sendo aplicável para títulos a pagar. A configuração de permissões de acesso pode ser realizada no menu Controle de Acesso, permitindo que cada usuário ou grupo tenha as permissões adequadas para utilizar a funcionalidade.
O sistema realiza a importação de arquivos no formato TXT ou CSV, com layout específico, e divide as transações em duas abas: Localizados (títulos identificados corretamente) e Não Localizados (títulos com erros, como valores divergentes ou sacado diferente). Ao realizar a liquidação, os títulos podem ser processados individualmente, seja pelo banco ou pelo caixa, com a alteração do status para Liquidados. O sistema também realiza a validação das transações, sinalizando erros, como valores diferentes ou transações não encontradas, permitindo que sejam corrigidos e movidos para a aba de Localizados após a devida retificação.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Gerencial Financeiro → Contas a Receber → Liquidação por Arquivo TXT/CSV.
Assista o vídeo com explicação da rotina.
Implementação de Remessa de Pagamento via PIX para Banco Bradesco
Foi implementada no EMSys a funcionalidade de Remessa de Pagamento via PIX Transferência e PIX QR Code para o Banco Bradesco, oferecendo uma solução mais ágil e segura para a realização de pagamentos. Essa melhoria facilita o processo de remessa, otimizando o tempo de processamento e ampliando as opções de pagamento disponíveis.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
EMSys3 → Gerencial → Financeiro → Banco → Remessa → Remessa de Pagamento.
Implementação de Campo para Registro de Volume de Registro no LMC
Foi realizada a implementação de um novo campo no sistema, permitindo que o usuário informe manualmente os valores referentes ao "Volume de Registro" anterior e novo. Com essa melhoria, os dados inseridos poderão ser visualizados na impressão do relatório do dia do LMC, facilitando o acompanhamento e controle das informações. O usuário terá, assim, mais flexibilidade e clareza ao registrar e consultar esses valores.
Essa funcionalidade pode ser acessada no caminho: Gerencial → Fiscal → LMC Automático - Imprimir.
Limite de Crédito Máximo para Clientes
Foi realizada uma implementação no módulo de Parâmetros do Sistema, que visa permitir a personalização dos limites de pagamento para cada cliente, com base nas diferentes formas de pagamento que ele utiliza. Agora, ao marcar o flag "Alterar limite máximo do cliente por forma de pagamento" serão habilitados novos campos de Valor e Quantidade para cada forma de pagamento cadastrada. Esses campos permitem definir um limite específico para cada forma de pagamento utilizada pelo cliente.
Quando esses limites são configurados, os valores definidos são refletidos automaticamente no cadastro do cliente, poderão ser ajustados apenas por usuários que possuam permissões específicas para alterá-los, conforme o controle de acesso estabelecido no sistema, garantindo maior segurança e controle sobre as alterações.
Essa melhoria traz benefícios diretos para a gestão financeira, proporcionando maior segurança, conformidade e controle nas transações com clientes, em paralelo garante que as decisões sejam alinhadas às diretrizes e limites estabelecidos pela diretoria.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho: Parâmetros Sistema → Pessoa.
Cadastro de Tributação Automática
Foi implementado um processo de cadastro automático do NODIS, que visa otimizar o preenchimento de dados fiscais de forma automática. quando o parâmetro "Cadastrar tributações automaticamente" estiver ativado, o sistema realizará um fluxo para adicionar as informações de tributações, NOPs (Níveis de Obrigações Fiscais) e NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) quando estas não forem encontradas.
Esse processo traz a vantagem de, ao abrir a tela de consulta do NODIS, o sistema cadastrar automaticamente as informações fiscais na base de dados do cliente. Assim, ao clicar em "Atualiza/Inserir", o sistema não retornará mensagens de dados inexistentes para tributações, NOPs ou NCM. Dessa forma, o cliente poderá optar por cadastrar essas informações manualmente ou de forma automática, de acordo com sua preferência.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho: Estoque → Item → Consulta Dados Fiscais Linx.
Assista o vídeo com explicação da rotina.
Controle de Acesso - Duplo Fator de Autenticação - LGPD EMSys
Foi implementada a funcionalidade de Controle de Acesso no sistema EMSys, como configurar e aplicar parâmetros de segurança, incluindo a exigência de senha forte, autenticação multi-fator (MFA) e controle de tempo de inatividade.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho: EMSys3 → Sistema → Controle de Acesso.
Documento: Controle de Acesso - LGPD - Privacidade EMSys e TAC
Relatório Consolidado por Empresa
Foi adicionada uma flag chamada "Relatório consolidado por empresa", localizada na tela de geração do relatório, que visa proporcionar maior flexibilidade e controle na consulta das informações. Permite ao usuário determinar se o relatório gerado deve ser baseado apenas nas informações da empresa logada ou se deve considerar todas as empresas disponíveis no sistema.
- Quando a flag "Relatório consolidado por empresa" estiver marcada, o sistema irá gerar o relatório considerando todas as empresas cadastradas no sistema. Essa opção é ideal quando o usuário deseja ter uma visão consolidada de todas as empresas simultaneamente, facilitando a análise global dos contratos de mútuo.
- Quando a flag não estiver marcada, o relatório será gerado somente para a empresa logada no sistema. Ou seja, o usuário verá apenas os dados relacionados à empresa com a qual está autenticado no momento.
As melhorias podem ser acessadas através do caminho:
Financeiro → Contrato de Mútuo → Relatórios > Contrato de Mútuo.
Implementação do Campo "Valor Total" nas Telas de Contas a Receber
Foi realizada a implementação de inclusão do campo de VALOR TOTAL nas telas específicas do módulo de Contas a Receber.
O objetivo é fornecer uma visão clara e rápida do valor total dos registros selecionados pelos usuários nas seguintes telas do sistema, promovendo maior agilidade e assertividade nas operações financeiras. Além disso, contribui para a redução de erros operacionais e aumenta a eficiência do processo de gestão de contas a receber, tanto na conferência de valores quanto no controle das transações.
Benefícios Esperados:
- Facilidade de conferência e controle do valor total dos registros selecionados em cada tela.
- Redução de erros nos processos financeiros.
- Aumento da produtividade, permitindo que os usuários tenham uma visão consolidada e rápida.
- Maior transparência e organização nas operações financeiras.
As melhorias podem ser acessadas através dos caminhos:
Financeiro → Contas a Receber → Gerar Nota Fiscal Fatura.
Financeiro → Contas a Receber → Impressão de Boleto Títulos a Receber.
Financeiro → Contas a Receber → Envio de Boletos Título a Receber por e-mail.
