Esta rotina possibilita que faturas em aberto do mesmo cliente e que possuam a forma de pagamento "crediário" ou "cartão" possam ser consolidadas em uma mesma fatura. Só poderão ser agrupadas faturas de mesma moeda.
Para realizar este procedimento, o usuário terá que acessar o programa Agrupar Faturas, obrigatoriamente informar o cliente e a forma de pagamento (Crediário ou Cartão) para a pesquisa.
O campo "Considerar dados da fatura", indica que todas as faturas terão algumas informações da fatura selecionada. A data de lançamento, emissão e vencimento serão sugeridas da fatura selecionada, mas estes dados poderão ser modificados pelo usuário.
Agrupamento de faturas
Após clicar em 
uma mensagem de confirmação aparecerá na parte superior da página.
Mensagem de confirmação
Após a confirmação, uma nova fatura será gerada e as demais serão canceladas. Nesta página poderá ser impresso o boleto bancário, duplicata mercantil e também realizar o envio de faturas para o email do cliente.
Imprimir/enviar fatura
A rotina de Agrupamento de Faturas como padrão agrupa faturas do mesmo cliente, mas, é possível agrupar faturas de Clientes distintos. Para isso é necessário acessar: Parâmetros Globais > Financeiro > opção "Agrupar faturas com clientes/fornecedores distintos" indicar "Sim".
Agrupar faturas de fornecedores distintos
Com esta configuração, não é mais obrigatório informar um cliente e surgem novos filtros para a pesquisa das faturas: Período de emissão, Período de data de vencimento e Faixa de Faturas. Ao menos um filtro de pesquisa deve ser informado.
Pesquisa de faturas agrupadas
Nota
- Quando o parâmetro "Agrupar faturas com clientes/fornecedores diferentes" estiver desabilitado em Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro > Agrupamento de Faturas, não serão exibidos os filtros de pesquisa de faturas: "Filtrar por data da emissão", "Filtrar por data de vencimento" e "Filtrar por faixa de faturas".
- A opção de forma de pagamento "Cartão" somente será exibida para o portal que não utilizar o Conciliador de Cartões.
Para realizar a conferência do agrupamento, o usuário poderá acessar a Listagem de Faturas Agrupadas. Nela há filtros por data de vencimento, cliente e empresa.
Relatório de faturas agrupadas
Na listagem há links para a alteração e exclusão de fatura agrupada. Na exclusão de uma fatura agrupada, as faturas que originaram a mesma serão ativadas e a que está sendo excluída será cancelada.
Listagem de faturas agrupadas