Nesta rotina é possível agrupar faturas em aberto que foram lançadas com a forma de pagamento Cartão ou Crediário. Por padrão, o sistema virá configurado para agrupar faturas do mesmo fornecedor, porém caso seja necessário agrupar documentos de fornecedores distintos é preciso habilitar o parâmetro "Agrupar faturas com clientes/fornecedores distintos".
O usuário deve inserir o código do fornecedor, selecionar a forma de pagamento e clicar no botão "Selecionar Faturas".
Agrupamento de Faturas
Nota
- Somente será possível agrupar faturas da mesma moeda.
- Para habilitar o parâmetro "Agrupar faturas com clientes/fornecedores distintos" acesse Empresa > Parâmetros Globais > Financeiro > grupo Agrupar faturas.
- A opção de forma de pagamento "Cartão" não será exibida para portais que utilizam o módulo de Conciliador de Cartões.
- Caso o usuário não saiba o código do fornecedor é possível pesquisá-lo através do recurso da lupa "
";
Mensagem de alerta
Campos exibidos ao selecionar a fatura "mãe"
Abaixo destes campos será exibida uma listagem com todas as faturas em aberto do fornecedor informado e será possível selecioná-las para o agrupamento. Ao final da listagem será exibido um totalizador que soma o valor de todas as faturas selecionadas.
Mensagem de confirmação
Nota
Caso a empresa trabalhe com rateio entre centro de custo, ao confirmar o agrupamento o usuário será direcionado para a tela de Dados Rateio. Ao clicar em Finalizar o processo ocorrerá normalmente.
Dados Rateio
Após a confirmação, todas as faturas selecionadas serão canceladas e uma nova será gerada a partir das informações inseridas na tela anterior. O usuário será direcionado para a última tela da rotina na qual será exibida uma mensagem de sucesso, com as opções de "Imprimir Autorização de Pagamento" (através do ícone 
) ou realizar um novo agrupamento através do link "Agrupamento Faturas".
Imprimir autorização de pagamento
Nota