O cadastro de uma pessoa física ou jurídica começa pelo número do CPF ou CNPJ. Os campos marcados com são obrigatórios. Enquanto não forem preenchidos, não será possível salvar o cadastro.

Ao informar o documento (CPF ou CNPJ) o sistema identifica automaticamente se é Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Pessoa Física (CPF), valida o dígito verificador e também verifica se este cliente já se encontra cadastrado. Não é possível efetuar dois cadastros com o mesmo CPF ou CNPJ.


Nota

Ao informar o documento de uma Pessoa Jurídica (CNPJ), no cadastro será exibido o campo Inscrição Estadual, o qual é validado de acordo com o estado informado. Este campo é de preenchimento obrigatório, onde será necessário informar um número de inscrição válido, a palavra "ISENTO", ou, para que o sistema cadastre automaticamente a inscrição como ISENTO, deverá ser informado um espaço em branco neste campo.


No campo CEP existe um mecanismo de busca que preenche automaticamente os campos Endereço, Bairro, Cidade e Estado.


Campos do Cadastro de Clientes


No cadastro de clientes há campos endereço de cobrança e endereço de entrega, caso o cliente possua endereços distintos. Também é possível definir o transportador que será utilizado para despacho de mercadorias ao cliente, para isso, basta selecionar um dos transportadores cadastrados.

O cadastro de clientes dispõe de outros campos como, informações comerciais, referências pessoais e observações, que são livres para edição. Possui também a caixa de seleção "Classe" (maiores informações sobre classes, vide manual CRM -> Classes) que permite selecionar uma ou mais classes (pressionando a tecla "Ctrl" e marcando as classes desejadas).


Campos do Cadastro de Clientes


Ao fim do cadastro é possível inserir os contatos relacionados ao cliente. Para isso, basta clicar no link, conforme indicado na Figura abaixo. Os contatos são utilizados no cadastro de pedido de venda: quando selecionado o cliente, uma listagem com os seus contatos é exibida em tela, dessa forma, o usuário poderá marcar os contatos desejados.



Nota

Na alteração de clientes (Maiores informações vide item "Pesquisa de Clientes"), será exibido o link "Alterar contatos" possibilitando a alteração dos contatos do cliente.