Este recurso tem como objetivo o cadastro de orçamentos de venda. Este orçamento aguardará a aprovação comercial através do ERP para tornar-se um pedido. Orçamento é uma intenção de venda e pedido é um orçamento aprovado.


Na página inicial deste cadastro deverão ser informados: Código do cliente, Plano de Pagamento e Tabela de Preço. Os campos marcados com  são obrigatórios, enquanto não forem preenchidos não será possível salvar o orçamento. O número do pedido no representante, tipo de Frete (CIF ou FOB), transportador e observação também poderão ser informados, mas não são obrigatórios.


Cadastro de Orçamentos de Venda

Nota

  • Ao selecionar o cliente: Os contatos relacionados serão mostrados para seleção.
  • Para selecionar a natureza de operação no cadastro do pedido, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx. Habilitando este recurso, será exibida a opção "natureza de operação", no qual poderá ser escolhida qual a natureza de operação do pedido. Por padrão, esta informação é inserida automaticamente, de acordo com as naturezas de operação configuradas no ERP (Menu Empresa -> Parâmetros Globais – Faturamento – Orçamento, opção Natureza de Operação).
  • Para habilitar o campo Posição é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx. Através deste recurso é possível indicar o andamento de um orçamento (Ex: Aguardando aprovação, aprovado, aguardando faturar, etc.). As posições são cadastradas através do ERP e a posição para faturamento também é configurada nos Parâmetros Globais de Faturamento Orçamento (Maiores informações vide Manual Faturamento – Item Posição).
    Quando habilitado o campo "Posição" no cadastro de orçamento ele torna-se de preenchimento obrigatório e também será exibido na alteração. Quando for indicada a posição para faturamento (configurada nos parâmetros globais), o campo "Data para Faturamento" será exibida.


Na página seguinte deverão ser inclusos todos os produtos do orçamento. Este procedimento é realizado através da pesquisa de itens, utilizando informações tais como: Nome, Código, Código de Barras ou Referência. É possível ainda completar a pesquisa através das informações de grade: "Cor" ou "Tamanho".

Caso a empresa trabalhe com produtos em grade, ao selecionar a forma de pesquisa por "referência" será possível marcar o item "Visão de grade". Ao usar essa opção e pesquisar alguma referência, o sistema exibirá o resultado da pesquisa orientado a grade (montando uma tabela com as cores e tamanhos do produto), facilitando assim a visualização e a inclusão dos itens, conforme exemplo abaixo:


Inclusão de Itens

Caso seja necessário excluir um produto incluso, basta clicar no link , disponível logo a frente do código do produto. Para realizar alterações na quantidade ou preço do produto, poderá ser acessado o link .


Dados do Pedido

Dica

  • Os preços dos itens inseridos no orçamento somente poderão ser alterados se o usuário tiver a permissão "Alterar preço de venda no orçamento" (Grupo SFA – Representante, Subgrupo Permissões gerais do Representante SFA) marcada e se o valor informado não ultrapassar o percentual de desconto definido para o usuário (Grupo SFA- Representante, Subgrupo -> Permissões gerais do Representante SFA, campo "Percentual de desconto para usuário").
  • Um valor de desconto total para o orçamento poderá ser informado após a inclusão de todos os itens no campo:


Ilustração do desconto para o orçamento

  • O desconto concedido deve respeitar o percentual configurado para o usuário, porém se o mesmo exceder o estabelecido o sistema exibirá a seguinte a mensagem de alerta:


Mensagem de alerta

Nota

  • Na inserção dos itens do pedido é possível escolher uma tabela de preços diferente para cada produto. Ou seja, ao localizar o produto, será exibido o link onde será possível clicar e selecionar o preço da tabela desejada para aquele item. Para ativar este recurso é necessário em contato com o Suporte Técnico Linx. Ativando esta funcionalidade, será possível também, utilizar a opção "Sugerir preço da última venda para o item" disponível em Parâmetros Globais de Orçamento. Com ele, ao realizar um novo orçamento, o sistema sempre trará como sugestão o preço deste item praticado na última venda efetuada para ao cliente informado no pedido.

Selecionar Tabela de Preços


  • Caso a empresa esteja trabalhando com o recurso de campos adicionais ao invés de grade de produtos, na inserção de itens, serão apresentados as cores e os tamanhos dos produtos para seleção. Maiores informações, vide: Manual Estoque – Item Cadastro de Produtos – Quadro "Grade".

Inclusão de Itens

  • Ativando o parâmetro "Listar apenas produtos com saldo" localizado em Empresa > Parâmetros Globais -> Faturamentos-Gerais> Grupo Outros no ERP, é possível na pesquisa de produtos do cadastro de Orçamento/Pedido de Venda habilitar uma opção nos filtros que define se serão visualizados no resultado da pesquisa apenas produtos com saldo em estoque ou não.


Inclusão de Itens


Caso este parâmetro estiver habilitado, o filtro "Listar apenas itens com saldo positivo" será apresentado também na rotina de Alteração do Pedido de Venda no momento de incluir novos produtos ao orçamento/pedido.

  • É possível configurar para que itens de mesmo código sejam agrupados na listagem. Ou seja, caso seja inserida uma unidade de um determinado produto e mais duas unidades posteriormente, o produto será exibido uma única vez, constando três unidades na quantidade. Para ativar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx e solicitar este recurso.
  • A alíquota de IPI carregada automaticamente para o produto é calculada com base na alíquota de IPI informada no detalhamento da configuração tributária do produto X classe fiscal do fornecedor (Suprimentos -> Estoque -> Cadastros Auxiliares -> Config. Tributária).


Ao clicar no botão "prosseguir" o orçamento será gravado. Na página seguinte será possível imprimi-lo, enviá-lo por e-mail ao cliente e também anexar arquivos ao pedido. Os arquivos anexados poderão ser visualizados no Relatório de Pedidos.

Caso haja formulários cadastrados no ERP, eles estarão disponíveis ao fim do cadastro do pedido para que possa ser associado ao mesmo e impresso.


Pedido Gravado com Sucesso

Nota

Para o envio do pedido por e-mail ao cliente, é necessário que o endereço de e-mail esteja informado corretamente no cadastro do cliente.