Comercial

Esta aba apresentará um conjunto de campos que agruparão informações comerciais sobre o cliente que está sendo cadastrado. 

Aba comercial

• Faturamento liberado: define se será possível efetuar vendas a prazo (cheque ou crediário) para o cliente em questão. Por padrão, o sistema apresentará o cadastro configurado como "SIM", ao selecionar a opção contrária, é necessário selecionar um motivo de bloqueio. Além disso, caso o cliente esteja bloqueado, não será possível efetuar nenhuma venda para ele com condições a prazo.
• Limite de crédito (Crediário): permite que seja estipulado um valor de limite para compras a prazo. No entanto, se em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo "Nota Fiscal" os parâmetros "Bloquear crédito p/ crediário", "Bloquear crédito p/ ch. prazo" e "Bloquear crédito p/ convênio" estiverem configurados como "SIM", independente do limite a venda será bloqueada. Além disso, é possível configurar um limite de crédito padrão para novos cadastros, basta entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix para efetuar a parametrização.
  
  

Para que o limite de crédito do cliente seja atualizado automaticamente é necessário parametrizar o sistema em: Empresa > Parâmetros Globais > CRM > Grupo "Análise de Crédito" marcando o item "Ativar Limite de Crédito Automático por Faturas Pagas". Ao habilitá-lo, o parâmetro "Dias de atraso para considerar nas faturas pagas" será exibido, no qual deve ser informado o número de dias que corresponde ao prazo para o pagamento da fatura para que ocorra a alteração automática do limite de crédito. Além disso, será exibido o campo "Configurações de limite de crédito" com as colunas "Total Valor Pago" e "Novo Limite de Crédito", que determina as faixas de valores das faturas pagas e seus respectivos limites de crédito, é possível adicionar ou apagar faixas, basta clicar no botão inserir ou excluir.

Atualizar limite de crédito automaticamente

Ao realizar o recebimento de fatura, o limite de crédito do cliente será atualizado considerando as parametrizações realizadas. Caso ocorra o estorno de uma fatura que possibilitou a alteração do crédito, o limite voltará ao valor anterior ao pagamento.

Através do relatório de análise de crédito será possível visualizar o total de faturas pagas e o limite de crédito total do cliente

• Valor faturamento mínimo: para clientes do tipo "Fornecedor" ou "Cliente e Fornecedor", através deste campo é possível definir uma valor mínimo para um pedido de compra. Ao configurá-lo, na rotina de pedido de compra (manual) será exibida uma mensagem alertando para o valor mínimo. 

Informação de faturamento mínimo

Além disso, se em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo "Nota Fiscal" o parâmetro "Considerar valor faturamento mínimo para compra/venda" estiver marcado, nas rotinas de compras (para fornecedores),  de vendas (para clientes) e no frete (para transportadores) o valor definido para o faturamento mínimo também influenciará nas operações. Abaixo as validações de acordo com cada tipo de cadastro:

• • Para clientes ou clientes e fornecedores: ocorrerá validação nas rotinas de aprovação de orçamento de venda e emissão de nota fiscal de saída. Desta forma, o sistema somente permitirá aprovação de um orçamento ou a emissão de uma nota fiscal, se o valor for igual ou maior que o faturamento mínimo estabelecido. Ao tentar prosseguir com uma situação diferente das citadas, o sistema emitirá o seguinte alerta.

Bloqueio pelo faturamento mínimo

• • Para fornecedores ou clientes e fornecedores: ocorrerá validação nas rotinas de aprovação de pedido de compra e entrada de compras (manual). Desta forma, o sistema somente permitirá aprovação de um pedido de compra ou entrada de compra, se o valor for igual ou maior que o faturamento mínimo estabelecido. Ao tentar prosseguir com uma situação diferente das citadas, o sistema emitirá o seguinte alerta.

Bloqueio pelo faturamento mínimo 

• • Para transportadores: ocorrerá validação nas rotinas de emissão de nota fiscal de saída e entrada de compras manual. Desta forma, se o valor do frete não atingir o limite mínimo para o transportador selecionado na nota fiscal, o sistema exibirá uma alerta e não será possível finalizar a operação. 

Bloqueio pelo faturamento mínimo 

Ainda com relação ao valor de faturamento mínimo, é possível parametrizar o sistema para que o tipo de frete seja escolhido automaticamente de acordo o valor mínimo definido. No entanto, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Gerais > Grupo "Frete" e marcar o parâmetro "Considerar valor faturamento mínimo para escolha do tipo de frete", desta forma, na finalização do cadastro de orçamento de venda os campos "Tipo Frete do Orçamento" e "Valor Frete do Orçamento" não serão exibidos, e o sistema considerará automaticamente frete de responsabilidade do destinatário quando o valor do orçamento for menor e de responsabilidade do emitente quando for maior.  Quando o sistema estiver parametrizado para esta situação, será exibida a seguinte mensagem na finalização do orçamento. 

Seleção automática de tipo de frete

Se este parâmetro estiver habilitado, somente será possível modificar o tipo de frete na Alteração de Orçamento de Venda ou no Faturamento de Pedido, se o usuário possuir a permissão "Modificar tipo de frete na alteração do orçamento/faturamento de pedido" configurada em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Faturamento > Permissões Gerais de Orçamento/Pedido.

• Limite de Crédito (Dinheiro/Cartão): este campo indica qual será o limite disponível para que o cliente possa usufruir nas compras em dinheiro ou cartão;
• Valor de Tolerância: este campo indica qual será o valor de tolerância que o cliente poderá utilizar caso o saldo restante do limite de crédito não seja suficiente para finalizar a compra;
• Renovar saldo automaticamente quando: indica se o saldo será renovado automaticamente, ou não, quando atingir o prazo de validade ao início de cada mês.
  • Prazo de Validade Atingido: quando esta opção for marcada, automaticamente será exibido um novo campo solicitando a inserção da quantidade de dias de validade do crédito limite, com isso, sempre que for atingido o tempo de validade o usuário não poderá mais utilizar-se do crédito, pois irá expirar, até que seja configurado novamente um novo prazo de validade e valor;
  • Início de cada mês: marcando esta opção, automaticamente na virada de cada mês o saldo será restaurado para o valor limite integral, ou seja, se o cliente/funcionário tem um saldo de R$300,00 e utilizou R$250,00 no mês de Janeiro, quando iniciar fevereiro (01/02) o saldo de R$300,00 irá retornar ao seu valor integral.
  • Não renova: com esta opção marcada, o saldo configurado para limite do cliente não será mais renovado e o valor passará a ser R$0,00 quando o cliente utilizar todo saldo disponível;
• Prazo de validade do limite (em dias): neste campo será indicado o prazo de validade do limite de compras para que o cliente possa utilizar o crédito;
  

Limite de crédito

• Vendedor: caso seja selecionado um vendedor em específico, nas rotinas de Cadastro de Orçamento e Emissão de Nota Fiscal, ao informar o cliente, automaticamente este campo será preenchido com o valor definido. 
• Cadastro desativado: se este campo estiver configurado com a opção "Sim" não será possível realizar operações para o cliente em questão e ao tentar selecioná-lo o sistema emitirá o seguinte alerta.

Cadastro de cliente desativado

Esta opção só estará visível e a permissão de usuário "Exclusão" (CRM > Permissões para clientes > Exclusão) estiver marcada.

• Tabela de Preço: assim como o vendedor, a tabela de preço selecionada neste campo será apresentada nas rotinas de compra e venda do sistema. Por padrão, o campo estará preenchido como "não definido" e quando não for modificado, o sistema utilizará nas rotinas a opção selecionada no parâmetro "Tabela de Preços Preferencial" disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Estoque.
• Grupo Empresarial: será possível definir o grupo empresarial ao qual o cliente fará parte.
• Transportador e Transportador p/ Redespacho: os cadastros selecionados neste campo, serão apresentados nos dados do transportador nas operações de compra ou venda para o cliente em questão.
• Transportador para Conhecimento: possibilita que as faturas de conhecimentos de frete sejam geradas para o transportador selecionado neste campo. Esta situação ocorre para transportadoras que possuem matriz e filiais, em caso de recebimento de mercadorias em através de uma transportadora filial, as faturas deverão ser geradas e pagas à matriz. 
• Utiliza Correios/Sedex: para cadastros do tipo transportador, ao selecionar a opção SIM neste campo, na finalização da nota será possível inserir código de identificação do correio.
• Planos de pgto: permite definir quais as formas de pagamento disponíveis para o cliente em questão. Não será possível configurar este campo para clientes do tipo "Fornecedor".
• Aceita boleto bancário: define se para as faturas do cliente em questão serão gerados boletos.
• Descontos sugeridos: serão listadas as sugestões de descontos cadastradas, será possível optar por uma ou mais, no entanto não poderão conter dias coincidentes no período de vigência. As informações sobre as sugestões serão exibidas nos detalhes do fornecedor no cadastro de pedido de compra. 
• Soma frete à base para IPI em NF: para cadastros do tipo cliente e fornecedor ou fornecedor, ao marcar como SIM o sistema verificará nas notas de entrada se o frete irá compor a base do IPI. 
• Soma despesas à base para IPI em NF: para cadastros do tipo cliente e fornecedor ou fornecedor, ao marcar como SIM o sistema verificará nas notas de entrada se as despesas irão compor a base do IPI; 
• Soma seguro à base para IPI em NF: para cadastros do tipo cliente e fornecedor ou fornecedor, ao marcar como SIM o sistema verificará nas notas de entrada se o seguro irá compor a base do IPI. 
• Soma despesas à base para ICMS em NF: para cadastros do tipo cliente e fornecedor ou fornecedor, ao marcar como SIM o sistema verificará nas notas de entrada se as despesas irão compor a base de ICMS. 
• Prazo de entrega: para cadastros do tipo cliente e fornecedor ou fornecedor, permite definir um prazo de entrega em dias para os pedidos de compras.
• Lança ICMS/IPI na entrada e devolução de compras: determina lançamento do crédito de ICMS/IPI na entrada de compras, caso esteja marcado como "Não", ao realizar a entrada o imposto será zerado. 
• Modelo de Nota Fiscal: para cadastros do tipo cliente e fornecedor ou fornecedor, ao selecionar um modelo, ele será apresentado nas rotinas de Entrada de Compras, porém o usuário poderá modificá-lo conforme a necessidade. 
• Taxa mensal de franquia (%): para cadastros do tipo cliente e fornecedor ou fornecedor, será possível definir a taxa em percentual que será paga em compensação financeira ao fornecedor do produto. Para que este campo esteja disponível é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix.

• Newsletter: determina se o cliente receberá ou não o boletim informativo da empresa.