É possível criar um novo orçamento através de um orçamento ou pedido já existente, para isso, basta informar o número, que o sistema automaticamente gerará um novo com as mesmas informações. Cópia de pedidos já aprovados resulta em novos pedidos, mas não aprovados, necessitando que seja realizada a aprovação. Pedidos faturados também poderão ser copiados.
Cópia do orçamento/pedido
Por fim, será exibido o número do novo orçamento ou pedido e um link para alteração e aprovação desse orçamento.
Conclusão da cópia do orçamento/pedido
Ao clicar no link para alteração, após a página de inserção dos itens, será apresentada a página de finalização do orçamento. Nesta página poderão ser conferidos os valores presentes no orçamento e selecionados os planos de pagamento que serão alterados. Para inserir um ou mais planos, basta selecionar, inserir o valor correspondente e clicar em "Confirmar", conforme abaixo.
Selecionar múltiplos planos de pagamento
Nota
- Para que a opção de múltiplos planos de pagamento esteja disponível na finalização do orçamento, é necessário acessar: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Orçamento e marcar o parâmetro "Orçamento usa múltiplos planos de pagamentos". No entanto, para que esta opção esteja disponível, é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx para a devida parametrização.
- Somente será possível concluir o orçamento após preencher e confirmar o campo de plano de pagamento, caso contrário, o botão "Prosseguir" seguirá inativo.
Suporte Técnico
Informações de manipulação exclusiva do Suporte Técnico/Consultores Linx
Para que o parâmetro "Orçamento usa múltiplos planos de pagamentos" esteja disponível em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento – Orçamento é necessário que em: Empresa > Parâmetros Globais > Acesso Restrito > Faturamento os parâmetros "Layout modificado em Cadastro/Alteração" e "Utiliza múltiplos planos de pagamento" estejam marcados.
Dica
A cópia do Orçamento/Pedido está protegida pelo gerenciamento de segurança do sistema e somente estará disponível se o usuário em questão tiver permissão para acesso (Grupo Faturamento, Subgrupo Permissões Gerais de Orçamento/Pedido, Permissão: "Copiar Orçamentos/Pedidos de venda").
Nota
- Ao realizar uma cópia de um pedido que se enquadre em uma ação promocional, a cópia terá a mesma ação promocional aplicada no pedido de origem. Mais informações sobre as ações promocionais vide manual Estoque, item Cadastros Auxiliares - Ações Promocionais e para habilitar este recurso é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.
- É possível destacar os descontos das ações promocionais por item, para tanto, é necessário habilitar o parâmetro "Associar desconto da ação promocional ao item" em Empresa -> Parâmetros Globais -> Faturamento-Gerais no grupo "Nota Fiscal".
Parâmetro desconto por item
- Com o referido parâmetro ativado, ao realizar qualquer rotina que incida uma ação promocional, ao conceder o desconto a um produto, ele decairá somente sobre o item configurado na ação para receber o abatimento. Evitando assim, o rateio de forma genérica e proporcional para todas as mercadorias da nota, inclusive para as que não participam de promoção.
- Pedidos faturados também poderão ser copiados.
Particularidades da Entrega Futura:
- Se o pedido for copiado não será gerada também uma cópia do DAV;
Suporte Técnico
INFORMAÇÕES DE MANIPULAÇÃO EXCLUSIVA DO SUPORTE TÉCNICO/CONSULTORES LINX
Para habilitar a ação promocional, é necessário acessar o menu Empresa -> Parâmetros Globais -> Acesso Restrito -> Estoque e habilitar o parâmetro "Utiliza ações promocionais" que se encontra no grupo "Ações Promocionais".