Entrada de Lote de Pedidos

Algumas das funcionalidades presentes na Entrada de Compra via Lote de Produtos, não fazem parte do produto padrão. Para que sejam viabilizadas para sua empresa, é necessário entrar em contato com o setor Comercial da Linx.

A natureza de operação pode ser inserida diretamente, por meio do seu ID ou selecionando uma das opções disponíveis ao clicar no campo.

• Os produtos que se repetem nos pedidos virão agrupados (com as quantidades somadas).
• O campo Fornecedor também poderá apresentar a Razão Social, a Razão Social com o CPF/CNPJ, o Nome Fantasia ou ainda o Nome Fantasia com o CPF/CNPJ do fornecedor, conforme o configurado no parâmetro "Exibir Nome Fantasia ou Razão Social" localizado em "Menu Empresa->Parâmetros Globais->CRM->Grupo Outros".
• É possível realizar a entrada de compras com os seguintes modelos de nota fiscal: Nota Fiscal (1/1ª), Nota Fiscal de Venda a Consumidor (2), Cupom Fiscal, Cupom Fiscal Bilhete de Passagem, Nota Fiscal de Produtor (4), Nota Fiscal de Serviço de Transporte (7), Nota Fiscal de Serviço de Comunicação (21), Nota Fiscal de Telecomunicação (22), Nota Fiscal Eletrônica, Nota Fiscal de Serviços, Cupom Fiscal Eletrônico – CF-e. Entrada de compras com o modelo "Nota Fiscal de serviços" não permitem que produtos sejam adicionados á nota fiscal.
• Caso houver a entrega parcial de um mesmo produto de dois pedidos de compra, o sistema quita automaticamente o pedido com a data de emissão mais antiga e deixa o saldo em aberto no pedido mais recente.
• Ao finalizar a Entrada de Compras por Lote, o sistema garantirá que os pedidos mais antigos sejam utilizados antes dos pedido mais novos.
• Quando os itens inseridos na nota fiscal possuírem ICMS/ST será feita uma averiguação para verificar se o CST (Código da Situação Tributária) de cada item é compatível com ICMS/ST. Caso não seja, no momento de prosseguir será exibida uma mensagem informando quais itens possuem CST incompatível e quais são os códigos válidos. Ao clicar no link "Voltar", a página será redirecionada para a página de inserção de itens, onde aqueles que foram exibidos na mensagem poderão ser excluídos para que o sistema permita a finalização do cadastro.
  A correção do CST do item deverá ser realizada na configuração tributária do produto em Suprimentos -> Estoque -> Cadastros Auxiliares -> Config. Tributária. Se a correção for efetuada no momento em que a nota estiver sendo cadastrada, os itens incorretos deverão ser excluídos da nota fiscal e inseridos novamente para assumirem o novo código da situação tributária. Este procedimento será realizado em notas fiscais de venda, compra, devolução de venda e devolução de compra. Quando não existir nenhum CSTs definido como compatível com ICMS/ST o sistema não fará a validação dos itens.

Alerta sobre produtos com CSTs incompatíveis com ICMS/ST

Para que a configuração dos CSTs compatíveis com ICMS seja realizada é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.

• Para empresas que possuem habilitado o parâmetro "Ativar Validações Fiscais", o sistema irá verificar se a configuração tributária dos produtos está respeitando as regras fiscais de alíquota de ICMS e alíquota de ICMS ST configuradas para o CST de ICMS. Caso as configurações não estejam de acordo, será exibida uma mensagem informando a inconsistência e será necessário ajustar a configuração tributária do produto para prosseguir:

Validação de regras fiscais

• Esta mensagem pode estar relacionada ao CST não disponível para a empresa ou alíquota de ICMS e alíquota de ICMS ST configuradas incorretamente. Mais informações vide item Config. Tributária deste manual.

• Caso forem inseridos produtos que contenham uma das CSTs abaixo:
  • • x.10 (tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária);
    • x.30 (isenta ou não tributada com cobrança de ICMS por substituição tributária);
    • x.60 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária);
    • x.70 (com redução de base de cálculo e cobrança de ICMS por substituição tributária);
    • x.90 (outros, desde que com a TAG vICMSST).
    • Ou uma das CSONs:
    • x.201 (tributada pelo simples nacional com permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária);
    • x.202 (tributada pelo simples nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por substituição tributária);
    • x.203 (isenção do ICMS no simples nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por substituição tributária);
    • x.500 (ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária (substituído) ou por antecipação);
    • x.900 (outros). 
      

E o item não possuir um CEST configurado, será apresentada uma mensagem informando que o código CEST é obrigatório e não será possível prosseguir com a inserção do item.

Código CEST não Configurado

• O parâmetro "Habilitar obrigatoriedade do código CEST", disponível em Empresa > Parâmetros Globais > Obrigações Fiscais, deve ser marcado levando em consideração o ramo de atividade da empresa, pois o CEST será obrigatório em: 1º de julho de 2017 para indústria e importadoras, 1º de outubro de 2017 para atacadistas e 1º de abril de 2018 para os demais segmentos econômicos. Portanto, caso a configuração não esteja adequada, conforme a legislação, será exibida a mensagem acima. 

• Na página final da nota fiscal de entrada é exibido o link "Transformar em Nota de Energia Elétrica, Gás ou Água", este link redireciona a página para a rotina de transformação de uma nota fiscal de entrada em uma nota de entrada de energia elétrica, gás ou água. Para mais informações vide item "Nota de Energia Elétrica/Gás ou Água" deste manual.
• A forma preferencial de reajuste de custo pode ser configurada em Empresa -> Parâmetros Globais -> Estoque, no grupo "Outras Configurações" no parâmetro "Forma preferencial de reajuste de custo", onde podem ser escolhidas as opções "Nenhum", "Preço de Venda" ou "Markup". A opção "Nenhum" somente estará disponível para escolha quando o tipo de custo para o CMV, configurado para a empresa, for diferente de "C – Médio". Se este parâmetro estiver marcado, no filtro "Reajustar Custo atualizando" da página da entrada de compras, a opção que foi configurada no parâmetro será selecionada automaticamente, podendo ser alterada. Para que este recurso esteja disponível e para realizar a configuração do tipo de custo é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx.
• Se a natureza de operação que será utilizada estiver configurada para "Atualizar estoque" e "Atualizar Custo Médio", a quantidade do item em estoque e seu custo médio serão atualizados.
• A ordenação dos itens dos pedidos pode ser definida pelo parâmetro global "Ordenação em Pesquisas" que se encontra em Empresa -> Parâmetros Globais -> Sistema, no grupo "Gerais", link "Configurar". Ao clicar neste link será aberta uma página onde poderão ser definidas as ordenações de várias rotinas do ERP que incluem as rotinas de entrada de compras, pedido de compra, etc. As opções de ordenação são: Código do produto, nome do produto, descrição básica e referência.
• É possível fazer a conferência e a alteração dos preços de venda dos produtos da nota fiscal de entrada clicando no link "Clique aqui para conferir os preços de venda dos itens que foram atualizados.". O link somente é disponibilizado se houver alteração do custo do produto na inclusão do item na nota e se a natureza de operação da entrada de compras estiver com a configuração no campo "Atualiza preço de custo por:" diferente de "Não atualizar".
  
  

Página de conferência dos preços de venda dos produtos da nota de entrada

Ao clicar em "Ajustar", caso algum preço de venda tenha sido alterado, será exibida uma listagem dos produtos com os preços antigos e os preços atuais.

• A alíquota de IPI carregada automaticamente para o produto é calculada com base na alíquota de IPI informada no detalhamento da configuração tributária do produto X classe fiscal do fornecedor (Suprimentos -> Estoque -> Cadastros Auxiliares -> Config. Tributária).
• Se a natureza de operação selecionada na entrada de compra estiver configurada para "Importação de Mercadorias" (CFOPs que iniciam com 3), o contribuinte for optante pelo sistema de tributação "Simples" nos regimes tributários "Simples Nacional" ou "Simples Nacional – Excesso de sublimite de receita bruta" e utiliza o modelo Nota Fiscal Eletrônica (NF-e). O imposto de ICMS será calculado normalmente, ignorando as regras atribuídas para optantes do Simples Nacional, ou seja, caso a nota de entrada atender a todas as validações citadas acima, o imposto de ICMS não será zerado. E para base de cálculo do ICMS será utilizado o percentual cadastrado no detalhamento da configuração tributária.
• Para empresas que possuem habilitado o parâmetro "Ativar validações de série" (ativado através do ERP - Parâmetros Globais -> Acesso Restrito -> Fiscal -> Ativar validações de série), na inclusão de itens o sistema irá verificar se a série selecionada está de acordo com o modelo de nota escolhido, conforme as validações fiscais. E também irá verificar se para o modelo de nota escolhido, permite a inclusão de serviços, produtos ou/e ambos para determinadas operações de emissão de notas fiscais de entrada e saída. Se o item inserido na nota não for aceito perante o modelo da nota, o sistema apresentará uma mensagem informando que o modelo de nota não comporta tal item. E sugere que insira outro tipo de item ou troque o modelo da nota em questão:

Mensagem de alerta ao inserir item não aceito para o modelo da nota

• Ao inserir itens, será possível marcar o filtro "Listar apenas produtos do fornecedor (Nome do fornecedor)" que listará somente os produtos do fornecedor relacionado à nota fiscal. 

Filtro "Listar apenas produtos do fornecedor

• Na página da finalização da nota fiscal de entrada, será possível alterar os valores de desconto, frete, seguro e despesas acessórias através do botão (Visualizar distribuição do desconto, frete, seguro, e despesas dos itens da nota) ao lado do campo "Valor Líquido.

Detalhamento do Desconto, Frete, Seguro e Despesas Acessórias dos Itens

• Os valores informados para desconto, frete, seguro e despesas serão considerados nos cálculos das bases de impostos (ICMS, ICMS ST, IPI, PIS e COFINS).
• Nos casos de NF-e de Devolução de venda, serão gravadas informações complementares no campo "Informações Complementares" do DANFE e do documento interno, e no arquivo XML (tag infCpl), no seguinte formato:

Nota(s) Fiscal(is) Referenciada(s) na Devolução: [documento]/[série] emitida no dia [data documento] – Chave de Acesso: [chave] – Número ECF: [ECF] – Valor Total R$ [valor total] – Valor da Devolução R$ [valor parcial]

• Com o novo layout do EFD Contribuições - versão 1.22 foram inclusos dois novos modelos de Notas Fiscais:
  • Conhecimento de Transporte Eletrônico para Outros Serviços - CT-e OS: novo modelo de documento fiscal instituído conforme Ajuste SINIEF nº 10, de 2016, a ser utilizado para os fatos geradores a partir de 01 de julho de 2017.
  • Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e: novo modelo de documento fiscal para as operações de prestação de serviços, em desenvolvimento de forma integrada entre a Receita Federal do Brasil e a Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), conforme o Protocolo de Cooperação ENAT nº 02, de 7 de dezembro de 2007, com previsão de produção e utilização a partir de novembro de 2017.

Para utilizar o crédito como forma de pagamento a empresa não pode estar utilizando múltiplos planos de pagamento. Para realizar a desativação desta funcionalidade é necessário entrar em contato com o suporte técnico.

Os campos relacionados ao FCP do ICMS-ST Retido (base, alíquota e valor) somente estarão disponíveis se no cadastro do produto a opção "Produto Supérfluo" estiver marcada.

• Na finalização da nota fiscal não será possível informar caracteres especiais no campo "Complemento".
• Para utilizar diversos planos de pagamento é necessário habilitar o parâmetro "Utiliza múltiplos planos de pagamento", para tanto, deve-se entrar em contato com a equipe de Suporte Técnico Linx.
• Para que seja possível editar os campos "IPI", "Base ICMS" e "Valor ICMS" é necessário habilitar o parâmetro "Ajuste manual de ICMS e IPI", para tanto, deve-se entrar em contato com a equipe de Suporte Técnico Linx.
• Nos "Dados complementares" da nota fiscal será possível informar no campo "Tipo frete:" que possui as opções "Emitente, Destinatário, Terceiro ou Sem cobrança", definidas no parâmetro "Tipos de frete disponíveis".
• O parâmetro "Tipos de frete disponíveis" poderá ser configurado em: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamentos-Gerais, Grupo Frete.
• Ao selecionar a opção "Sem cobrança" no campo "Frete", o campo "Valor do Frete" será desabilitado.

Dados complementares

• Para empresas dos Estados de SP e RS esta rotina sofrerá alterações, para mais informações clique aqui.