Escriturar Nota Fiscal

Para iniciar a escrituração de uma nota emitida manual é necessário selecionar a tabela de preço, o vendedor, a natureza de operação que será utilizada e inserir os itens na operação. 

Iniciar uma escrituração

Com a empresa devidamente configurada, ao acessar a emissão de nota fiscal será exibido o campo "Cliente Indicador" para que seja informado o cliente que indicou a compra. A busca pelo indicador pode ser realizada ao informar nome, CPF, CNPJ ou código de seu cadastro. Para mais informações sobre a configuração da rotina de indicação clique aqui. (adicionar link)

Através da Pesquisa de Itens é possível selecionar os itens que comporão a escrituração, a busca poderá ser realizada por: código, código auxiliar, referência e código de barras. Após a pesquisa, na listagem retornada, algumas informações sobre os produtos podem ser averiguadas, tais como informações de saldo e cobertura. 

O saldo dos produtos é identificado através dos seguintes emoticons:

 - Saldo disponível na empresa; 

 - Saldo disponível em outra empresa;

 - Saldo indisponível.

Ao clicar sobre os emoticons será exibida uma página com o saldo do produtos nas empresas e nos depósitos, conforme abaixo.

Consulta de saldo

A cobertura é o número de dias que o produto ainda ficará na loja para ser vendido, para obter esse valor o sistema faz o seguinte cálculo: Cobertura = Saldo atual / Média de Vendas Mensal Móvel (MVMM), ela será sinalizada na listagem através de setas, da seguinte forma:

 - Cobertura < 30 dias;

 - Cobertura entre 31 e 60 dias;

 - Cobertura > 60 dias;

 - Sem cobertura

Listagem de itens com as informações de saldo e cobertura

Além disso, na pesquisa é possível visualizar todos os produtos de mesma referência, deste modo, ao selecionar uma determinada referência o sistema exibirá uma página com a listagem de itens pertencentes à ela, o saldo em estoque e o preço de venda. 

Visualizar produtos de uma mesma referência 

Listagem de produtos com a mesma referência

A inserção dos itens também pode ser realizada em lote, porém é necessário que em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento Fr. de Loja, o parâmetro "Inserção em lote dos produtos" esteja marcado e os setores selecionados em "Setores para busca de Produtos".

Parametrização para inserção de produtos em lote

Após a parametrização, ao pesquisar pelos itens, eles serão exibidos dividos por setor e será possível selecionar mais de um para inserção. Os produtos inseridos possuirão a mesma quantidade e ela poderá ser alterada antes da pesquisa. 

Selecionar produtos em lote

Através do campo "Cód. Produto/Serial" é possível inserir diretamente os itens na venda, informando apenas a quantidade e o código do produto.

Inserção rápida

Porém, se em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja, no parâmetro "Insere item rápido" estiver selecionada a opção "Não", antes de inseri-lo será  possível alterar a quantidade, preço e conceder descontos. 

Inserir item e alterar

Após a inserção dos itens na venda, ao clicar em "Finalizar Operação" caso não exista um detalhamento de configuração tributária válido para os produtos será exibida a seguinte mensagem.

Detalhamento não encontrado

Enquanto não for realizado o devido detalhamento, não será possível finalizar a operação. Para corrigi-lo acesse: Suprimentos > Estoque > Cadastros Auxiliares > Configuração Tributária > Opção "Detalhar", para mais informações consulte o tópico Config. Tributária.

Do mesmo modo, para empresas que possuem o sistema configurado para realizar validações fiscais, serão verificadas e validadas a CFOP, CST e CSOSN de cada item inserido, de acordo com as regras estabelecidas. Caso haja alguma divergência (em função da regra) será apresentada uma mensagem de alerta ou de bloqueio, além do detalhamento da informação. As regras com mensagens do tipo advertência permitem continuar com a venda, já as regras com mensagens do tipo bloqueio, não permitem a continuidade até que o ajuste seja realizado. Para realizar a configuração das regras fiscais é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix.

Validação de Regras Fiscais

Caso os itens estejam corretamente configurados, ao clicar em "Finalizar Operação" o sistema exibirá a página com as opções de pagamento configuradas e a identificação do cliente. 

Finalização

Através do campo Nº Vale é possíver utilizar um vale compra ou troca como pagamento, ou realizar o lançamento de um vale clicando no link do nome. Ao utilizar o link para lançar o vale, o sistema o inserirá automaticamente na venda e o diminuirá do valor a receber.  

Inserir e lançar vale

Se em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo Pré-Venda, o parâmetro "Sugerir cliente do vale-compra na venda" estiver habilitado, ao inserir um número de vale, o sistema vinculará à venda o cliente do vale e somente será possível alterá-lo se o usuário em questão possuir a permissão "Mudar o cliente na troca" disponível em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Frente de Loja, caso contrário a seguinte mensagem será exibida.

Modificar cliente na troca

Com a empresa configurada para utilizar ações promocionais, após a inclusão dos produtos que se enquadram em uma ação promocional cadastrada e ativa, na finalização da nota será apresentado no campo "Desconto Ação Promocional" com o valor referente ao desconto aplicado na operação.

Desconto de ação promocional 

Através dos campos "Desconto % (em percentual) ou Desconto R$ (em moeda)" será possível conceder um abatimento no total da venda, no entanto o item deve estar configurado para permitir desconto (em Suprimento > Estoque > Produtos > Grupo Dados Complementares > Permite Desconto) e o usuário deverá ter configurado para o seu perfil um percentual de desconto (em Empresa > Segurança > Configurar Usuários > Grupo Faturamento > Subgrupo Permissões Gerais do Grupo Faturamento > Percentual de desconto para usuário). Além disso, caso seja obrigatória a informação de um motivo de desconto, após inserir um valor de desconto será necessário justificá-lo. 

Motivo de desconto

Informar motivo de desconto obrigatório

A obrigatoriedade do campo "Motivo de Desconto" e sua exibição é configurável, porém para realizar essas definições é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix. Para cadastrar os motivos disponíveis na finalização, após a configuração, acesse Faturamento > Cadastros Auxiliares > Motivos de Desconto, insira uma descrição e salve o registro.

Cadastro de Motivos de desconto

Ao clicar sobre as formas de pagamento desejadas elas serão selecionadas, nas opções "Cheque a prazo, Crediário, Cartão e Convênio" o sistema exibirá os planos de pagamentos liberados para seleção.

Seleção de plano

Selecionada a forma de pagamento, será possível identificar o cliente e através do recurso de "lupa", pesquisá-lo. 

Pesquisa de cliente

Para empresas que trabalham com o conceito de franquia e franqueadora, na pesquisa de clientes será possível marcar a opção "Pesquisar em toda a rede", deste modo, além dos clientes e clientes/fornecedores cadastrados na base local (franquia), serão exibidos também os cadastrados na base central (franqueadora). Além disso, ao selecionar um cliente da franqueadora, ele automaticamente será cadastrado na franquia e se alguma alteração for realizada em seus dados, ela será replicada para franqueadora. O mesmo ocorre para cadastro de novos clientes, quando cadastrados na franquia são automaticamente exibidos na franqueadora. Para que este recurso esteja disponível é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix. 

Pesquisar em toda rede

No campo "Cliente" há um link rápido que permite realizar o cadastro ou alterar dos dados de um determinado cliente, ao acessá-lo será exibida a página para iniciar o registro.

Link cadastrar/alterar clientes

Página de cadastro/alteração de clientes

Se em Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento - Fr. de Loja > Grupo Pré-Venda o parâmetro "Percentual de desconto por indicação" estiver configurado com um valor maior que zero, no cadastro de cliente será exibido o campo "Indicado por", que quando informado permitirá conceder desconto automaticamente ao cliente antigo que realizou a indicação. 

Percentual de desconto por indicação

Informar cliente que realizou a indicação

Após selecionar as formas de pagamento desejadas e o cliente, ao clicar em "Prosseguir" será exibida a página com os dados da venda para confirmação. Nesta página, caso o usuário que esteja operando tenha a permissão para alterar o vendedor na finalização da venda, será possível modificá-lo, porém toda a comissão será recalculada para o novo vendedor indicado.

Além disso, se a forma de pagamento escolhida for dinheiro, no campo "Valor Recebido" ao informar a quantia recebida do cliente, o sistema calculará o troco que deve ser devolvido caso necessário. 

Finalização

Quando o recebimento da venda for em cheque, o sistema solicitará que seja informado o número correspondente ao documento. 

Informar número do cheque

Ao realizar operações com cartão de crédito ou débito sem utilizar TEF é possível parametrizar o sistema para que na finalização os campos "NSU e Código de Autorização" sejam informados manualmente. Para tanto, é necessário acessar Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais e marcar o parâmetro "Informar NSU e Código de Autorização em operações não TEF", desta forma, após escolher um plano de pagamento para cartão, serão exibidos os campos para o preenchimento. 

Informar NSU e Cód. de Autorização

Além disso, se em  Empresa > Parâmetros Globais > POS > Grupo Gerais o parâmetro complementar "Obrigar preenchimento do NSU e Código de Autorização em operações não TEF" estiver habilitado e na finalização os campos não forem informados, o sistema exibirá alertas sobre a obrigatoriedade. 

Alerta de NSU obrigatório

Alerta de Cód. de Autorização obrigatório

Ao prosseguir com a finalização da operação, será possível realizar a emissão do documento fiscal, para tanto deve-se definir uma série para a nota, uma observação (se necessário) e clicar em "Salvar Operação". 

Finalizar Operação

Para determinar se o módulo de Contingência Fiscal emitirá notas fiscais de modelos: 1, 1A e 55 é necessário entrar em contato com o Suporte Técnico Linx Microvix para correta parametrização.

MAIS INFORMAÇÕES SOBRE A ROTINA

Caso os parâmetros  "Ativar validação de GTIN", "Ativar validação de NCM" e "Ativar validação de CEST"estiverem habilitados em Empresa > Parâmetros Globais > Grupo Obrigações Fiscais > Subgrupo Classificação dos Produtos ao inserir os itens e clicar em "Prosseguir" será realizada uma validação para verificar se os dados referentes a CEST, NCM e código de barras, anteriormente configurados no produto, foram inseridos corretamente. Se existir divergência nos dados será exibida uma mensagem de alerta. Ao clicar em "Não, obrigado!" ela será fechada, caso contrário, ao clicar em "Sim, desejo!" o campo que foi informado incorretamente será destacado para que os dados sejam corrigidos. 

Mensagem de alerta

Ao passar o mouse sobre o ícone de alerta será exibida uma mensagem contendo informações referentes as inconsistências do produto, sugestões para correções e links de acordo com as inconsistências do produto que direcionarão o usuário para as rotinas nas quais devem ser realizadas as correções.

Mensagem de informação através do ícone de alerta ""