Após lançar orçamento e aprovar, por onde é faturado o pedido?
Para faturar o Pedido acesse em Faturamento> Emissão de nota fiscal. Localize a opção "Faturar Pedido"
Antes da confirmação do faturamento do pedido poderá ser alterada a natureza de operação, série, informado o número da nota fiscal (nos casos de série de numeração automática) e a data de emissão. O faturamento pode ser total ou parcial (informando quantidades menores a faturar).
A rotina de faturamento de pedidos, conta também com recurso para notificar via e-mail à empresa de expedição sobre o faturamento do pedido. Para utilizar este recurso, é necessário informar o e-mail do responsável pela empresa de expedição, através do parâmetro: Empresa > Parâmetros Globais > Faturamento-Gerais, dentro do grupo "Nota fiscal" no item "E-mail de empresa de expedição terceirizada".
E também, deve-se informar o e-mail do responsável da empresa (remetente) através do menu Empresa > Dados da Empresa, campo "E-mail".
No ato do faturamento do pedido de venda, será exibida a opção "Enviar e-mail para empresa de expedição terceirizada", se a mesma estiver marcada será enviado automaticamente o e-mail de notificação.
Por fim, após informar os dados para o faturamento do pedido e clicar no botão "prosseguir", o sistema direciona para a página de finalização de nota fiscal (a mesma de emissão de nota fiscal) para que sejam informados os dados da venda, como: forma de pagamento, dados complementares, dados do transportador e observações. Nesta página também poderão ser configurados os planos de pagamento que serão utilizados. Para inserir um ou mais planos, basta selecionar, inserir o valor correspondente e clicar em "Confirmar", conforme abaixo.
